Taille du marché, part et analyse de l'industrie À moins de 120 000 mètres cubes, 120 000 à 160 000 mètres cubes et plus de 160 000 mètres cubes) et des prévisions régionales, 2024-2032

Un support de gaz naturel liquéfié (GNL) est un navire conçu pour transporter le gaz naturel liquéfié dans ses réservoirs réfrigérés. Il existe environ 360 navires spécialisés avancés dans le monde, qui sont principalement utilisés pour le transport du gaz naturel liquéfié. Par rapport aux navires traditionnels, les navires de GNL émettent moins de gaz à effet de serre grâce à leur système de propulsion de gaz naturel. Comme les gaz sont transportés sous forme liquide et en raison de leurs propriétés physiques, elles sont transportées soit à des pressions bien au-dessus de la pression atmosphérique, à des températures très basses, soit à une combinaison des deux.

• En décembre 2022, Samsung Heavy Industries (SHI) a signé deux contrats avec Gaztransport et Technigaz (GTT) pour concevoir sept nouveaux chars de GNL. Des contrats ont été conclus au nom des propriétaires de navires européens et américains. Le volume de chaque navire de GNL est de 174 000 m3. Les navires devraient être envoyés respectivement au quatrième trimestre de 2026 et 2027.

Les méthaniers sont construits avec une double coque et disposent de quatre ou cinq grands réservoirs pour stocker le gaz liquéfié. Ces réservoirs sont généralement constitués de plusieurs couches de matériau pour éviter les fuites et maintenir le GNL à la température froide nécessaire pour le conserver sous forme liquide. Ces réservoirs sont également hautement isolés, ce qui minimise la quantité de GNL qui bout ou s'évapore lors du transport. Certains navires utilisent en fait ce « boost » comme carburant pour le navire lui-même. Les réservoirs eux-mêmes sont généralement en aluminium ou en acier à 9 % de nickel. En plus d'être avancés dans leur capacité à contenir du GNL, ces navires sont armés de systèmes innovants de détection et d'extinction d'incendie et de gaz pour garantir que même la fuite la plus mineure déclenche une réponse. Cela rend très improbable un incendie catastrophique sur un navire GNL.

La pandémie de COVID-19 a réduit la demande mondiale de GNL jusqu’à 8 % par rapport aux niveaux d’avant la COVID-19, et un retour rapide aux niveaux de demande antérieurs ne semble pas probable. L’exception est la Chine, où le gouvernement tente de relancer son économie de manière belliqueuse.

APERÇUS CLÉS

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avances récentes sur le marché des transporteurs de GNL


• Tendances clés de l'industrie


• Paysage réglementaire du marché des méthaniers


• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)


• Impact de Covid-19 sur le marché

SEGMENTATION

  Analyse par type de confinement

Sur la base du type de confinement, le marché est bifurqué en mousse et membrane. Le type de membrane domine le marché en termes de part de marché. Le type de membrane contient une capacité de transport plus élevée et en raison du développement technologique, le bâtiment protecteur de type membrane peut comprendre parfaitement la pression considérable du GNL, et sa forme compacte peut transporter une grande quantité de GNL par rapport à la mousse. Les systèmes de protection de type MOSS sont utilisés depuis plusieurs décennies et ont prouvé leur fiabilité et leur sécurité. Cette expérience longue et réussie inspire la confiance dans les opérateurs de navires de GNL, les constructeurs navals et les investisseurs. De nombreux navires de GNL équipés de systèmes d'isolation de type MOSS ont fonctionné en toute sécurité et efficacement, ce qui a contribué à leur utilisation continue.

ANALYSE PAR TYPE DE PROPULSION

Sur la base du type de propulsion, le marché est réparti entre les turbines à vapeur, les moteurs à double combustible à vitesse lente, la réchauffement et la scène de vapeur et autres. Les moteurs à double carburant à vitesse lente offrent des avantages d'efficacité de propulsion importants sur les turbines DFDE et à vapeur, les systèmes de propulsion les plus populaires pour les navires de GNL dans les premiers stades de développement. Les deux principaux fabricants ont choisi leurs chemins techniques avec des moteurs à double combustion à vitesse lente. La suprématie des turbines à vapeur dans les navires de GNL s'est progressivement décomposée. À ce jour, il n'y a pas de système de propulsion standard adapté à tous les types de navires de GNL. D'autres incluent le moteur diesel double carburant / moteur diesel tri-combustible (DFDE / TFDE), l'injection de gaz à commande électronique de type M (ME-GI) et le moteur à deux temps XDF.

ANALYSE PAR CAPACITÉ DE STOCKAGE

En fonction de la capacité de stockage, le marché est segmenté en moins de 120 000 mètres cubes, 120 000 à 160 000 mètres cubes et plus de 160 000 mètres cubes. Le segment de 120 000 à 160 000 mètres cubes représentait la principale part de marché et devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Les transporteurs de GNL de 120 000 à 160 000 mètres cubes sont polyvalents et bien adaptés à de nombreuses voies de fret de GNL et configurations de terminaux. Ils peuvent servir efficacement à la fois de grands terminaux de GNL et des terminaux plus petits et plus éloignés, offrant une grande flexibilité pour répondre aux différents besoins du marché. Ces transporteurs établissent un équilibre entre le volume des marchandises et l'efficacité opérationnelle. À moins de 120 000 mètres cubes, est utilisé dans les eaux peu profondes et relativement moins d'applications que les autres. Au-dessus de 160 000 mètres cubes est utilisé dans des cas exceptionnels pour les explorations principalement.

Analyse régionale

Le marché des transporteurs de GNL a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. L'Asie-Pacifique détient la part principale du marché des transporteurs de GNL, tirée par une demande accrue de gaz naturel en raison de la forte adoption des sources d'énergie propre et de la croissance industrielle. Par conséquent, la région devrait poursuivre sa position dominante au cours de la période de prévision. La majeure partie de la demande de la région est venue de Chine. Pendant ce temps, la Chine a accéléré ses politiques visant à réduire les émissions et la pollution en convertissant le charbon en gaz, augmentant sa consommation de GNL de 15,0%. Un certain nombre d'autres pays et régions asiatiques, en particulier la Corée du Sud et le Taipei chinois, augmenteront fortement les importations de GNL en 2021.

La demande de GNL en Europe augmente en raison de la nécessité de réduire la dépendance à l'égard du pétrole et du gaz importés. Le Royaume-Uni est le plus grand importateur d'Europe de gaz naturel liquéfié, suivi de la France et de l'Espagne. La demande de GNL en Amérique du Nord augmente en raison du développement de nouveaux terminaux d'exportation de GNL aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis sont le plus grand exportateur de GNL au monde et devraient continuer à augmenter ses exportations de GNL dans les années à venir.

En Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique, le marché du GNL fonctionne principalement comme l'exportateur de la région mentionnée ci-dessus, ce qui rend à son tour ces régions. Ainsi, le marché des transporteurs de GNL augmente régulièrement dans ces régions.

Players clés couverts

Le rapport comprend des profils d'acteurs clés, tels que Samsung Heavy Industries Co. Ltd, Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd, STX Offshore et Shipbuilding Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kawasaki Heavy Industries Ltd, China Shipbuilding Trading Co. Ltd, Japan Marine United Corporation, HJ Shipbuilding & Construction Company, Ltd., Mitsui O. S. K. Lines Ltd (MOL) et GTT.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En décembre 2022, GAIL (India) Ltd a conclu un accord d'affrètement avec la société japonaise Mitsui O. S. K. Lines Ltd (MOL) pour un nouveau navire de gaz naturel liquéfié (GNL) et a acquis un investissement dans un navire GNL existant. Construit par la société sud-coréenne Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd, le nouveau méthanier est le deuxième méthanier du groupe MOL annoncé pour desservir GAIL et commencera sa mise en service en 2023.


• En octobre 2022, GTT a annoncé avoir obtenu deux approbations de principe (AiP) de DNV et Bureau Veritas pour une conception révolutionnaire de méthanier (BV) à trois réservoirs. Le concept de stockage de GNL à trois réservoirs réduit les coûts de construction en éliminant un barrage, une tour de pompage et tous les équipements cryogéniques associés (couvercles de liquide et de gaz, vannes, canalisations et radars).