Taille du marché de l’automatisation de la logistique, part et analyse de l’industrie, par composant (matériel, logiciels et services), par type de logistique (logistique de vente, logistique de production, logistique de récupération et logistique d’approvisionnement), par application (gestion des transports, gestion des entrepôts, gestion du travail , et autres) par type d\'entreprise (PME et grandes entreprises) par secteur (vente au détail et commerce électronique, santé et pharmacie, alimentation et boissons, aérospatiale et défense, énergie et services publics, automobile et autres) et

La taille du marché mondial de l’automatisation de la logistique était évaluée à 69,62 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 78,20 milliards USD en 2024 à 212,81 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13,3 % au cours de la période de prévision.

L'automatisation de la logistique fait référence à l'utilisation de la technologie pour optimiser et rationaliser divers aspects de la chaîne d'approvisionnement, améliorant ainsi la précision et augmentant l'efficacité des opérations logistiques. Les composants pris en compte dans le champ d'application comprennent divers matériels et logiciels destinés à différents objectifs, tels que des drones autonomes pour la livraison, véhicules à guidage automatique (AGV) pour la manutention, les bras robotisés, les logiciels d'analyse prédictive pour les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS). Il englobe également les bandes transporteuses, la prévision de la demande et la gestion des stocks, ainsi que d'autres types d'équipements capables d'effectuer des tâches telles que le tri, la préparation, l'emballage et l'expédition.

La pandémie de COVID-19 a gravement impacté la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale. Pendant la pandémie, les confinements à travers le monde ont ralenti le flux des matières premières et des produits finis, ce qui a perturbé les opérations de fabrication et de logistique. Au premier trimestre 2020, la chaîne d’approvisionnement a été perturbée et le marché a affiché un léger déclin. Malgré le contexte économique incertain, 92,0 % des entreprises n’ont pas cessé d’investir dans la technologie pendant la pandémie. Cela a mis en évidence l’importance des chaînes d’approvisionnement numériques, qui ont aidé les entreprises à surmonter les forces perturbatrices et à réagir rapidement aux conditions volatiles de l’offre et de la demande. Cependant, après l'ouverture partielle du secteur de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique au dernier trimestre 2020, le marché a connu un taux de croissance sain, qui devrait rester le même dans les années à venir.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

L'IA générative transforme le secteur de la logistique en optimisant les processus et en améliorant l'efficacité

L’intelligence artificielle générative (IA) apparaît comme une force de transformation dans tous les secteurs, y compris la logistique. IA générative a la capacité de générer des données, d’innover et de remodeler les processus logistiques traditionnels. Ses capacités en font un outil précieux pour les entreprises de logistique qui cherchent à améliorer leurs opérations et à améliorer la satisfaction globale de leurs clients. Il peut automatiser des tâches banales et fastidieuses et permettre aux entreprises de fonctionner selon un modèle prédictif, proactif et prospectif.

Voici plusieurs façons dont l’IA générative peut contribuer à la transformation logistique :

• Optimisation des itinéraires : GenAI aide à mettre en place des plans de transport efficaces et à optimiser les itinéraires de livraison en analysant les conditions de circulation actuelles, les données historiques et d'autres facteurs pertinents. Il peut générer un routage dynamique qui peut s'adapter instantanément aux retards et aux perturbations, réduisant ainsi les délais de livraison et améliorant l'efficacité globale.


• Solutions logistiques personnalisées : L’IA joue un rôle essentiel dans la personnalisation en adaptant les services et les expériences aux besoins individuels des entreprises. Il permet également d'analyser diverses sources de données pour comprendre le comportement et les préférences des clients. Selon un expert du secteur, environ 90 % des consommateurs s'attendent à une livraison dans un délai de deux à trois jours, et 30 % des acheteurs s'attendent à une livraison le jour même. Des calendriers de livraison et des itinéraires personnalisés à la tarification dynamique, en passant par la compréhension des modèles de retour et des commentaires des clients, l'IA peut aider les entreprises à fidéliser, à améliorer la satisfaction des clients et à se différencier sur un marché concurrentiel.

Tendances du marché de l’automatisation de la logistique

Croissance rapide du marché du commerce électronique pour créer des opportunités lucratives pour les acteurs du marché

La croissance rapide du marché du commerce électronique devrait créer des opportunités significatives pour les acteurs du marché. Selon un expert du secteur, la taille du marché mondial marché de la logistique du commerce électronique devrait atteindre 858,89 milliards de dollars (770,79 milliards d’euros). Cette croissance est largement influencée par l’augmentation des ventes en ligne, qui accroît considérablement la demande d’une gestion efficace des expéditions. De plus, l'intégration des technologies numériques dans l'écosystème logistique permet aux utilisateurs finaux de gérer efficacement leurs expéditions. L’essor du marché du commerce électronique contribue directement à répondre à toutes ces préoccupations liées à la logistique. À mesure que le secteur progresse, les publics cibles exigent un service client transparent.

De plus, avec l'aide de technologies telles que l'analyse des données, l'IA et l'IoT, les utilisateurs finaux ont un aperçu complet de facteurs tels que la gestion des stocks, les performances de la chaîne d'approvisionnement et les informations sur les clients. Cette stratégie améliore l’écosystème logistique global. Ainsi, la croissance du commerce électronique devrait créer des opportunités lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir.

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Facteurs de croissance du marché de l’automatisation de la logistique

La transformation numérique dans les entreprises de logistique stimule la croissance du marché

La transformation numérique a été un levier clé pour les entreprises de logistique ces dernières années, leur permettant de moderniser des systèmes obsolètes, de mettre en place des processus opérationnels automatisés et d'offrir une meilleure expérience client. Le taux d’augmentation des investissements s’observe à la fois dans les technologies d’entreposage et de transport. À mesure que le monde numérique se développe, il est devenu essentiel pour les acteurs du marché d’investir dans les technologies d’automatisation telles que le cloud, l’IoT et l’analyse des données. Les entreprises qui ne parviennent pas à suivre le rythme des technologies numériques risquent de prendre du retard par rapport à leurs concurrents. Selon l'enquête d'Accenture, 75 % des dirigeants d'entreprises de logistique estiment que négliger les capacités numériques mettrait leur activité en danger.

La transformation numérique aide les entreprises à adopter des opérations agiles et réactives grâce à des informations basées sur les données. Cette approche permet aux entreprises de s’adapter rapidement aux demandes changeantes du marché et aux perturbations imprévues. Les entreprises de logistique peuvent prévoir les fluctuations de la demande, allouer des ressources et permettre des ajustements proactifs grâce à une modélisation prédictive et à l'analyse des données en temps réel. De plus, les technologies, notamment apprentissage automatique et l'IA permettent une optimisation dynamique des itinéraires, permettant des ajustements agiles en réponse au trafic, aux conditions météorologiques ou à d'autres événements imprévus.

Par conséquent, la transformation numérique des entreprises stimule la croissance du marché de l’automatisation logistique.

FACTEURS DE RETENUE

Manque d’infrastructures appropriées, investissements et coûts initiaux élevés, problèmes réglementaires et problèmes géopolitiques qui entravent la croissance du marché

Les facteurs restrictifs du marché comprennent le manque d’infrastructures appropriées, les investissements et coûts initiaux élevés, les préoccupations réglementaires et les problèmes géopolitiques. Dans des pays comme l’Amérique du Sud et l’Afrique, les infrastructures existantes ne sont pas favorables et le manque d’investissements dans la modernisation des infrastructures entrave encore davantage la croissance du marché de la logistique. La mise en œuvre de systèmes logistiques automatisés nécessite des investissements importants en technologie et en formation et de nombreuses petites et moyennes entreprises dans le monde ne parviennent pas à investir en raison de contraintes budgétaires, ce qui a un impact sur la croissance du marché. En outre, les problèmes de réglementation et de conformité ainsi que les préoccupations géopolitiques telles que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les différends commerciaux, les sanctions et les mesures tarifaires ont créé un environnement d'incertitude constante pour les acteurs du marché. La sortie historique du Royaume-Uni de l’Union européenne en raison du Brexit a eu un impact sur la logistique mondiale, car la redéfinition des relations commerciales et douanières entre l’Europe et le Royaume-Uni a généré une série d’obstacles logistiques. Ainsi, l’insuffisance des infrastructures en Amérique du Sud et en Afrique, ainsi que les coûts initiaux élevés, limitent l’automatisation de la logistique pour les petites entreprises, entravant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’automatisation de la logistique

Par analyse de composants

Le segment du matériel est dominé par l'adoption d'AGV et de robots pour automatiser le processus logistique

Par composant, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services.

Sur la base des composants, le segment du matériel a dominé le marché en 2023 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande de matériel, y compris robots mobiles autonomes , AGV et autres appareils se multiplient, car ces technologies peuvent automatiser une grande partie du processus logistique. Les robots peuvent être utilisés pour emballer et préparer les commandes, charger et décharger les camions, tandis que les AGV peuvent être utilisés pour transporter des marchandises autour des centres de distribution ou des entrepôts.

On estime que le segment des logiciels connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. Les logiciels jouent un rôle crucial dans la rationalisation et l’optimisation de divers aspects du processus logistique. Le logiciel s'intègre aux systèmes existants pour automatiser les processus et garantir un flux de données transparent. Selon des enquêtes technologiques, environ 41 % des entreprises ont commencé à investir dans un logiciel d'automatisation logistique pour faciliter le processus de documentation. Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus augmentent la part de marché de l’automatisation logistique.

Par analyse du type de logistique

Demande de logistique de production pour améliorer la rentabilité afin de propulser l’expansion du segment

Par type de logistique, le marché est segmenté en logistique de vente, logistique de production, logistique de récupération et logistique d’approvisionnement.

La logistique de production devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Pour améliorer leur rentabilité, les entreprises se concentrent sur l’optimisation du processus de production. La logistique de production contrôle et gère les mouvements des stocks au sein des sites de fabrication pour assurer le flux optimal des matériaux tout au long de la chaîne de valeur. La logistique de production aide les PME à maintenir les normes commerciales et à réduire le risque de défauts et d'erreurs dans le processus de production.

La logistique commerciale a dominé le marché en 2023. La logistique commerciale joue un rôle essentiel dans le commerce électronique et constitue un différenciateur clé pour les entreprises. La logistique des ventes implique la gestion de la logistique, des flux de capitaux et des flux d'informations pour transférer la propriété des produits aux clients. La logistique des ventes est la partie la plus importante de la chaîne d'approvisionnement car elle comprend la livraison ou le déplacement des produits jusqu'au consommateur final. La logistique des ventes comprend la gestion des stocks, la gestion des fournisseurs, la gestion des commandes et la gestion des expéditions.

Analyse par type d'entreprise

Le segment des PME connaîtra une croissance avec le TCAC le plus élevé en raison de la demande croissante de solutions d'automatisation logistique pour améliorer l'efficacité

Par type d’entreprise, le marché est divisé en grandes entreprises et PME.

Le segment des PME devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les PME adoptent de plus en plus de solutions d'automatisation logistique pour réduire les coûts logistiques et améliorer l'efficacité. Les solutions d'automatisation peuvent aider les PME à accroître considérablement leurs opérations et leur productivité.

Les grandes entreprises ont dominé le marché en 2023, car les solutions d'automatisation permettent aux grandes entreprises d'augmenter leurs opérations et de réduire les inefficacités et les erreurs qui accompagnent généralement le travail manuel. Selon les experts, environ 75 % des grandes entreprises mettront en œuvre des robots intelligents pour automatiser leur processus logistique.

Par analyse d'application

Segment de gestion du transport dirigé en raison de l'amélioration des délais de livraison

Par application, le marché est divisé en gestion des transports, gestion des entrepôts, gestion de la main-d’œuvre et autres.

La gestion du transport a dominé le marché en 2023. Les préoccupations en matière de coûts constituent un enjeu majeur dans le transport logistique. Par conséquent, l'automatisation de la logistique est intégrée au système ERP pour accéder au carnet d'adresses, au stockage automatique et gérer les suppléments carburant et les accessoires. Cette intégration élimine le besoin de saisir manuellement les données et entraîne une réduction des coûts et un transport amélioré des produits. L'adoption de solutions d'automatisation augmente dans la gestion des transports afin de réduire les coûts de transport, d'augmenter la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer les délais de livraison.

La gestion des entrepôts devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La solution d'automatisation permet d'automatiser les tâches, notamment la préparation et l'expédition. Ces systèmes accélèrent le mouvement des marchandises, réduisent le risque d'erreurs et réduisent la quantité de manipulation manuelle d'articles lourds et d'activités répétitives. De plus, l’automatisation contribue à minimiser le risque d’accidents du travail et augmente la satisfaction du personnel.

Par analyse de l’industrie

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L'augmentation de l'utilisation de la solution d'automatisation logistique pour des livraisons précises a dominé le segment de la vente au détail et du commerce électronique

Par secteur, le marché est divisé en vente au détail et commerce électronique, soins de santé et produits pharmaceutiques, alimentation et boissons, aérospatiale et défense, énergie et services publics, automobile et autres.

La vente au détail et le commerce électronique ont dominé le marché en 2023. L'automatisation des processus logistiques est importante pour le commerce électronique et la vente au détail, car elle améliore l'efficacité et accélère la chaîne d'approvisionnement. L'automatisation permet des livraisons plus rapides et plus précises et optimise les opérations grâce à une capture et une analyse avancées des données. En 2023, environ 75 % des internautes ont commandé des produits en ligne en Europe et on estime que les ventes en ligne atteindront environ 1 500 milliards de dollars (1 400 milliards d’euros) d’ici 2027.

On estime que les soins de santé et les produits pharmaceutiques enregistreront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les solutions d'automatisation dans le domaine de la logistique rationalisent et organisent les processus métier et fournissent des informations intelligentes qui ont un impact positif sur la prise de décision, stimulent la croissance et comprennent les problèmes. L’automatisation contribue à garantir la livraison exacte et ponctuelle des produits dans les meilleures conditions. En conséquence, les prestataires de soins de santé peuvent améliorer les soins aux patients et accroître l’efficacité des hôpitaux.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est étudié dans toutes les régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique. Ces régions sont en outre classées en pays leaders.

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L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023, conservant sa position de leader dans le secteur de la logistique. Le secteur de la logistique est prêt à connaître une croissance substantielle, en raison d’activités économiques importantes et du soutien à la circulation transfrontalière des marchandises. Cette croissance est influencée par l’évolution de la dynamique du commerce mondial et l’adoption de technologies avancées pour automatiser les processus logistiques. La demande croissante d’IA avancée et l’adoption rapide de l’IA générative dans les pays d’Amérique du Nord pour transformer le secteur de la logistique stimulent la croissance du marché dans la région. L'IA générative est utilisée par les entreprises pour prévoir les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, telles que les écarts d'itinéraire, les violations potentielles des accords de niveau de service et les anomalies météorologiques inattendues. Selon une récente enquête de Locus, environ 69 % des entreprises ont déclaré manquer de visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement. Ainsi, pour surmonter ce défi, l'adoption d'applications d'IA générative telles que les tours de contrôle et le suivi de flotte en temps réel se multiplie, permettant aux entreprises d'identifier les retards potentiels et de prendre les mesures nécessaires avant qu'ils n'aient un impact sur les revenus.

La région Asie-Pacifique devrait abriter le marché de l’automatisation logistique à la croissance la plus rapide en raison de l’expansion rapide de son secteur du commerce électronique. L'expansion rapide du secteur du commerce électronique exige des solutions logistiques avancées pour répondre aux attentes des clients, avec une livraison autonome du dernier kilomètre à l'avant-garde de cette transformation. Alors que la révolution logistique se poursuit, de plus en plus de consommateurs recherchent des options de livraison flexibles. Selon le rapport HERE Technologies APAC on the Move, environ 82 % des entreprises de commerce électronique de la région expriment leur besoin d'un suivi de bout en bout de toutes les expéditions. De plus, environ 33 % des entreprises de logistique prévoient d'acheter des drones pour améliorer leurs services et 45 % des entreprises de logistique investiront dans des solutions de suivi des actifs logistiques pour améliorer l'expérience client.

Le marché en Europe est tiré par une hausse substantielle de transformation numérique parmi les industries, l’industrie 4.0 et l’IoT. Selon YouGov, environ 33 % des entreprises de logistique de la région ont commencé à mettre en œuvre des stratégies de transformation numérique et les entreprises ont une vision claire des technologies et des mégatendances numériques qui auront un impact significatif sur le secteur de la logistique. Selon l'enquête, environ 71 % des personnes interrogées pensent aux services cloud, 63 % pensent à l'IoT et 58 % pensent que le Big Data joue un rôle important dans la logistique. Le Forum Digital Transport and Logistics rassemble des acteurs privés et publics de diverses communautés de la logistique et du transport pour soutenir la Commission européenne dans la promotion de la transformation numérique dans le secteur de la logistique.

L’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance due à des facteurs tels que la transformation numérique de la logistique, de la chaîne d’approvisionnement et les progrès technologiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de produits avancés pour renforcer leurs positions sur le marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché recherchent constamment des acquisitions pertinentes auprès de fournisseurs de technologies de premier plan dans le seul but de fournir à leurs clients des outils avancés et améliorés. Parallèlement aux acquisitions, ces entreprises très performantes concluent régulièrement des collaborations et des partenariats stratégiques pour améliorer leur connaissance des produits et leurs capacités de marketing. Ces stratégies améliorent la fonctionnalité globale du produit, élargissent le portefeuille de produits et, plus important encore, améliorent l'expérience client.

Liste des principales entreprises d’automatisation logistique :

• Daifuku Co., Ltd. (Japon)


• Honeywell International Inc. (États-Unis)


• Groupe Logistique TGW (Autriche)


• Société des industries Toyota (Japon)


• KUKA AG (Allemagne)


• Groupe SSI SCHAEFER (Allemagne)


• Jungheinrich AG (Allemagne)


• KION Group AG (Allemagne)


• Murata Machines, Ltd. (Japon)


• Knap (Autriche)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : Dematic a conclu un partenariat avec le Groupe Robert, une entreprise canadienne de logistique. L'objectif du partenariat était d'ouvrir une installation de stockage frigorifique automatisée. L'installation dispose d'un système automatisé de stockage et de récupération de grande capacité avec des grues de 130 pieds de haut pour la gestion des aliments frais et surgelés.


• Janvier 2024 : Honeywell a conclu un partenariat avec Hai Robotics pour fournir des solutions de stockage et de récupération haute densité et flexibles aux centres de distribution. Le partenariat visait à intégrer le logiciel Momentum Warehouse Execution de Honeywell à la technologie robotique innovante de Hai.


• Mai 2024 : La Toyota Industries Corporation a introduit un nouveau groupe Toyota Automated Logistics dans le but d'héberger sa filiale actuelle, Toyota L&F, aux côtés de Bastian Solutions, Vanderlande et viastore. Grâce à cela, l'entreprise espère étendre sa portée dans tous les projets intégrés et automatisés à travers le monde.


• Mars 2024 : Hyundai Movex a signé en janvier un contrat de 14,96 millions de dollars avec EcoPro BM Co. dans le but de fournir un système d'automatisation logistique. L’entreprise devrait démarrer en mars et s’achever d’ici 2026.


• Novembre 2023 : Knapp, un fournisseur de solutions d'automatisation, s'est associé à Biogena, une société autrichienne de produits de santé pour automatiser le traitement des expéditions internationales.  

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les entreprises de premier plan, les types de produits et les principales applications du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence le paysage concurrentiel. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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