Taille du marché des transporteurs à bas prix, part et analyse d’impact du COVID-19, par type d’avion (corps étroit, gros porteur et autres), par destination (nationale et internationale), par transport (long courrier et court courrier) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des transporteurs à bas prix était évaluée à 270,42 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 316,97 milliards de dollars en 2024 à 1 054,19 milliards de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 16,2 % sur la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des compagnies à bas prix avec une part de marché de 38,73 % en 2023.

Une compagnie aérienne low-cost est une compagnie aérienne qui ne propose pas les services traditionnels habituellement inclus dans le prix du billet, proposant ainsi des tarifs plus bas mais moins de confort. Les compagnies aériennes à bas prix ont une structure de coûts d’exploitation inférieure à celle des autres compagnies aériennes. Ces compagnies proposent des billets à prix réduit aux passagers mais compensent la perte en facturant un supplément pour la nourriture, l'embarquement prioritaire, l'attribution des sièges et les bagages.  En outre, de nombreuses compagnies aériennes à bas prix ne disposent que d’un seul type d’avion dans leur flotte, ce qui réduit la formation requise des équipages. Pour des raisons de prix, certains avions atterrissent dans les petits aéroports des villes surpeuplées plutôt que dans les plus fréquentées.

Les compagnies aériennes à bas prix ont connu une croissance exponentielle à l'échelle mondiale ces dernières années en raison de l'augmentation des activités économiques, de la facilité des voyages, de la croissance de l'industrie du tourisme, de la marchandisation urbaine rapide, de l'évolution des modes de vie et des préférences des consommateurs pour les services à bas prix et non aériens. De même, en raison de l’augmentation des réservations de dernière minute et de l’incertitude entourant les voyages internationaux, les compagnies low cost (LCC) offrent à leurs clients plus de flexibilité pour annuler et modifier leurs voyages. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché des transporteurs à bas prix au cours de la période de prévision. Cependant, pendant la pandémie de COVID-19, la croissance du marché a diminué de 35,20 % en 2020 par rapport à 2019. Selon l’ACI, après la COVID-19, les voyages de passagers ont diminué d’environ 59 % par rapport à 2019.

Tendances du marché des transporteurs à bas prix

Les compagnies aériennes adoptant le modèle point à point sont la dernière tendance du marché

Les réseaux point à point se connectent directement à un ensemble d'emplacements sans perturber le service, même si l'itinéraire n'est pas direct. Le réseau en étoile relie chaque emplacement via un seul site intermédiaire appelé hub.  Le modèle commercial point à point dans l'industrie du transport aérien fait référence à un système dans lequel les compagnies aériennes transportent des passagers directement entre des paires de villes spécifiques, sans escales ni hubs intermédiaires. Les modèles point à point visent à réduire le temps de trajet, à accroître la commodité et aboutissent souvent à des prix plus compétitifs en raison de coûts opérationnels inférieurs.

Les compagnies aériennes à bas prix adoptent ce modèle en raison de divers facteurs tels que l'efficacité, les économies de coûts, les opérations simplifiées, la demande directe, la structure tarifaire, la rapidité d'exécution, etc. De plus, ce modèle permet aux compagnies aériennes de desservir un plus large éventail de destinations. Alors que d'autres transporteurs pourraient concentrer leurs services autour des principaux hubs, les LCC peuvent relier les aéroports secondaires et régionaux, exploitant ainsi d'autres marchés.  Un autre aspect de ce modèle est la facilité de planifier des réseaux ou des itinéraires en fonction de la demande saisonnière ou des tendances émergentes sans ajuster leurs flottes. Ces facteurs expliquent le taux d’adoption élevé parmi les compagnies aériennes et constituent une tendance émergente.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Facteurs de croissance du marché des transporteurs à faible coût

Les faibles coûts de maintenance associés aux avions stimulent la croissance du marché

Le faible coût de maintenance associé aux avions exploités par des compagnies à bas prix joue un rôle important dans la croissance du marché. Les avions modernes utilisés par les LCC sont conçus pour des délais d'exécution rapides. Cela signifie qu'ils passent moins de temps au sol entre les vols, ce qui se traduit par une utilisation plus élevée des avions et une génération de revenus plus élevée. La réduction des temps d'arrêt signifie également de faibles coûts de maintenance des avions et une utilisation opérationnelle accrue.

LCC exploite généralement de nombreux types d’avions standard, ce qui lui permet de négocier des conditions avantageuses avec les avionneurs et les prestataires de maintenance. En mai 2023, la compagnie malaisienne MYAirline a signé un contrat de maintenance d'alimentation auxiliaire (APU) avec Honeywell pour sa flotte de 22 Airbus A320. Honeywell aidera MYAirline à réduire les retards et les annulations de vols grâce à une planification annuelle des coûts de maintenance et à des programmes prédictifs de suivi des tendances.

En septembre 2022, GA Telesis Engine Services (GATES), un fournisseur mondial de maintenance de moteurs à réaction, et Lion Air ont conclu un accord de maintenance de moteurs à long terme. Lion Air, la plus grande compagnie aérienne d'Indonésie et la deuxième compagnie aérienne à bas prix d'Asie du Sud-Est, a signé un accord pour fournir sa flotte d'avions Boeing 737NG.  

Augmentation du transport aérien de passagers grâce à la réduction des tarifs pour stimuler la croissance du marché

Le caractère abordable des compagnies aériennes à bas prix attire un large éventail de voyageurs. Les tarifs réduits rendent le transport aérien accessible à différentes classes de passagers aériens. Le transport aérien a gagné en popularité car le secteur propose davantage de vols et des tarifs plus bas après la déréglementation. Les tarifs constituent désormais le principal facteur de compétitivité des compagnies aériennes. Une efficacité accrue, une meilleure utilisation des flottes LCC et des coûts réduits leur permettent d'offrir des réductions importantes sur les tarifs aériens.

La plupart des clients souhaitent atteindre leur destination rapidement et à moindre coût et renonceront à la restauration et aux divertissements à bord pour économiser de l'argent. Ce désir d'économiser de l'argent s'étend également aux voyageurs d'affaires, car les entreprises se concentrent de plus en plus sur la réduction des factures de voyage. L’adoption généralisée des voyages sans billet et de la livraison par Internet a profité aux compagnies à bas prix. Cela réduit le besoin de systèmes de billetterie complexes et coûteux que les compagnies aériennes traditionnelles utilisent pour gérer leurs structures tarifaires complexes. Le coût par siège disponible en kilomètres est de 6,16 USD pour un transporteur à service complet, et celui de LCC est de 3,07 USD. Ces facteurs contribuent à l’augmentation de la demande de passagers aériens et stimulent le marché des LCC.

FACTEURS DE RETENUE

Faible marge bénéficiaire en raison d’une concurrence intense qui freine la croissance du marché

Les compagnies aériennes à bas prix dépendent fortement des revenus secondaires pour réaliser des bénéfices. Les tarifs aériens bon marché ne sont parfois pas rentables pour la compagnie aérienne. Pour cette raison, les compagnies aériennes étudient des options pour monétiser les sources auxiliaires, notamment les revenus provenant des bagages enregistrés, des collations à bord et des sièges en prévente. De nombreuses compagnies aériennes, telles que GoAir, Jet Airways, Air Sahara, Kingfisher Airlines et d'autres, déposent le bilan en raison des frais généraux élevés. D'autres facteurs qui entraînent de faibles marges bénéficiaires sont les réseaux limités, les coûts d'infrastructure élevés, les coûts de carburant élevés, les accords de services aériens (ASA) restrictifs, etc.

De plus, il existe une forte concurrence sur ce marché en termes de tarifs, d'arrivées et de départs à l'heure, de service offert, d'itinéraires parcourus, etc. De nombreux exploitants de compagnies aériennes subissent des pertes en proposant des tarifs et des services réduits afin de conserver un avantage concurrentiel sur le marché. Ces facteurs constituent un frein majeur à la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des transporteurs à faible coût

Par analyse de type d’avion

Le segment des carrosseries larges domine le marché en raison de la taille accrue de la flotte des opérateurs de LCC 

Par type d’avion, le marché est segmenté en fuselage étroit, fuselage large et autres. Le segment des carrosseries larges est le segment dominant et celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à l'expansion de la flotte réalisée par les opérateurs LCC. Le Center for Aviation et l'Official Airline Guide (OAG) ont montré que les LCC du monde entier n'exploitaient que 133 gros-porteurs, alors que du 1er juillet 2023.

Le segment des carrosseries étroites devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Les progrès techniques des avions à fuselage étroit ont augmenté leurs capacités à voler sur de plus longues distances, comme le Boeing B737 et l'Airbus A320. Ces facteurs stimulent la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Par analyse de destination 

Le segment international domine le marché en raison du nombre croissant de routes  

En fonction de la destination, le marché est divisé en marché national et international. Le segment international domine ce marché en raison du nombre croissant de routes internationales proposées par les opérateurs aériens pour développer leurs activités. En juillet 2023, FlyArystan, la première compagnie aérienne à bas prix du Kazakhstan, a étendu ses opérations internationales avec des vols vers la Chine. Pour la première fois, le LCC reliera la capitale du Kazakhstan, Astana, à Urumqi, dans la région chinoise du Xinjiang.        

Le segment domestique devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation du transport aérien de passagers dans les LCC en raison de la réduction des tarifs aériens, des avions standard, des itinéraires point à point et autres. Les voyageurs d'affaires peuvent se tourner vers les compagnies aériennes traditionnelles et les cabines haut de gamme pour des alternatives plus abordables pour les destinations intérieures, permettant ainsi aux transporteurs à bas prix de rester implantés sur le marché du voyage dans un contexte d'augmentation du tourisme dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde et d'autres. Par exemple,

• En janvier 2024, Indigo a annoncé six nouvelles liaisons intérieures ; la compagnie aérienne assurera des vols directs d'Ahmedabad à Rajkot, d'Ahmedabad à Aurangabad, de Bhopal à Lucknow et d'Indore à Varanasi. La compagnie aérienne a également annoncé des vols directs entre Calcutta-Srinagar et Calcutta-Jammu du 10 avril 2024 au 21 avril 2024.

Par analyse de transport

Le segment long-courrier a dominé le marché en raison de modèles commerciaux à bas prix

Par transport, le marché est divisé en long courrier et court courrier. Le segment long-courrier a dominé le marché en 2023. Les destinations long-courriers sont très attractives auprès des voyageurs aériens en raison de leur faible fourchette de prix et de leurs vols à itinéraire unique. Avec l'augmentation de la demande, divers opérateurs de LCC multiplient les itinéraires long-courriers. Pour cette raison, le segment devrait également connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le segment court-courrier devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude. L'augmentation des voyages d'affaires avec des itinéraires réguliers et des prix bas constitue un facteur majeur de croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2023. La région était évaluée à 104,73 milliards de dollars en 2023. La croissance régionale est due à l'amélioration du réseau de transporteurs à bas prix visant à promouvoir les itinéraires inexploités et les voyages intra-régionaux. En mai 2023, Indigo a annoncé de nouveaux vols directs entre plusieurs villes d'Inde et du Moyen-Orient. Les itinéraires nouvellement introduits incluent Bengaluru-Dubaï, Kochi-Bahreïn, Lucknow-Dammam à partir du 1er juin. ^St , 2023, et Ahmedabad-Jeddah à partir du 11 août ^ème , 2023.

L'Europe détient la deuxième plus grande part de marché sur ce marché. L'augmentation de cette part est due à la présence de divers opérateurs de compagnies aériennes à bas prix dans la région. Par exemple, Ryanair, Wizz Air, Eurowings, EasyJet Suisse et autres.  Ryanair est la plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe et la deuxième au monde. Ces facteurs ont contribué à l’augmentation de la croissance régionale au cours de la période étudiée.

Le marché nord-américain détenait une part de marché importante en 2023. Cette croissance est attribuée à l’augmentation de la demande de transporteurs à bas prix dans le pays. La région compte un grand nombre de transporteurs à bas prix et ces transporteurs disposent d'une flotte et de destinations de voyage importantes. Par exemple, le principal transporteur à bas prix du sud-ouest des États-Unis dessert actuellement plus de 100 destinations dans 42 États et plusieurs destinations d'Amérique centrale et dispose d'une flotte de 821 Boeing 737 à fuselage étroit.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. La croissance du marché est due à la croissance significative du nombre de passagers aériens dans la région. En outre, les investissements croissants des opérateurs aériens pour offrir aux passagers des expériences en vol améliorées stimulent la croissance du marché.

L’Amérique latine devrait afficher une croissance modérée au cours de la période de prévision. L’augmentation des TCC dans la région est due à l’augmentation des activités d’investissement visant à stimuler le transport aérien et à renforcer les capacités aériennes. En juin 2023, les transporteurs brésiliens Gol et Azul ont signé un accord avec leurs créanciers pour réduire leur dette et leurs obligations financières à un niveau plus gérable. Les acteurs dominants du secteur se sont lancés dans la consolidation de leurs activités et ont ouvert de nouvelles voies, les investisseurs injectant des milliards de dollars pour soutenir la reprise.

Liste des entreprises clés sur le marché des transporteurs à bas prix

Les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion des flottes LCC pour répondre à la demande croissante des voyageurs aériens  

Le marché mondial des compagnies aériennes à bas prix est relativement consolidé avec des acteurs clés, tels qu'Air Asia (Inde), Ryanair (Irlande), Indigo (Inde), Scoot (Singapour), Southwest Airlines (États-Unis) et d'autres, qui se concentrent sur le marché. activités d’expansion en utilisant des flottes de transporteurs à bas prix. Les compagnies aériennes à bas prix adhèrent à un degré élevé d’uniformité et de standardisation. Par exemple, tous les avions de la flotte de Ryanair sont des Boeing 737. De plus, les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion de la flotte LCC, car elle est rentable et négociable. En août 2023, Flynas, la compagnie aérienne à bas prix d’Arabie Saoudite, a lancé de nouvelles routes aériennes pour son expansion.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Air Asie (Inde)


• Ryanair (Irlande)


• Indigo (Inde)


• Scoot (Singapour)


• Compagnies aériennes du sud-ouest (NOUS.)


• Eurowings (Allemagne)


• flydubai (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Virgin Australie (Australie)


• JetBlue Airlines (États-Unis)


• Wizz Air (Hongrie)


• Spirit Airlines (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2023 – Une compagnie aérienne ukrainienne à bas prix, SkyUp Airlines LLC, prévoit d'opérer des vols charters vers les États-Unis avec une flotte de Boeing 737 monocouloirs après que le ministère américain des Transports a accordé à la compagnie aérienne une licence pour exploiter du fret aérien étranger avec un nouveau processus simplifié.


• Mai 2023 – Scoot de Singapore Airlines a conclu un accord pour utiliser l'E190-E2 d'Embraer pour étendre sa flotte alors que le transporteur à bas prix cherche à renforcer sa présence en Asie du Sud-Est.


• Mai 2023 – Boeing et Ryanair ont annoncé un accord pour les compagnies aériennes à bas prix, avec une commande pouvant aller jusqu'à 300 Boeing 737 Max 10. Le contrat s'élève à 40 milliards de dollars, à condition que Ryanair commande 150 avions.


• Février 2023 - Air India Ltd. a signé un contrat pour l'achat d'avions de ligne avec Airbus SE et Boeing.  Avec ce contrat, l’entreprise devient le plus gros acheteur d’avions de ligne de l’aviation commerciale. Airbus a obtenu un total de 250 commandes, dont 120 monocouloirs A320 et 40 gros-porteurs A350. La compagnie aérienne a remporté un contrat de 290 avions, dont 190 B737 max, 20 Dreamliner 787 et 10 Boeing 777x. Le contrat prévoyait également une option d'achat de 50B737 max supplémentaires.


• octobre 2022 - LCC, Indigo India, a prévu quatre nouvelles routes intérieures, élargissant ainsi son vaste réseau en Inde, qui comprend désormais 74 destinations. A partir du 30 octobre 2023, la compagnie aérienne lancera 2 liaisons, 4 fois/semaine entre Ahmedabad (AMD) et Jammu (IXJ) et entre Ranchi (IXR) et Bhubaneshwar (BBI).

Una representación infográfica de Low Cost Carrier Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les transporteurs à bas prix fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le paysage concurrentiel et l’optimisation des capacités et des opportunités pour le marché des LCC. De plus, le rapport sur le marché offre un aperçu de l’analyse de la dynamique du marché, de la part de marché mondiale et met principalement en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial au cours des dernières années.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Demande de personnalisation

Portée et segmentation du rapport