Taille du marché de l’imagerie hyperspectrale médicale, part et analyse de l’industrie, par composant (caméra hyperspectrale et accessoires), par modalité (balai, instantané et autres), par application (assurance qualité et tests de dépistage de drogues, diagnostics médicaux et autres), par fin Utilisateur (sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, instituts et organisations de recherche et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’imagerie hyperspectrale médicale était évaluée à 1,77 milliard USD en 2023 et devrait passer de 1,99 milliard USD en 2024 à 5,49 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13,5 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’imagerie médicale hyperspectrale avec une part de marché de 49,72 % en 2023.

L'imagerie hyperspectrale est une technique analytique basée sur la spectroscopie et l'imagerie numérique qui analyse une large bande du spectre lumineux pour chaque pixel. L'imagerie hyperspectrale est réalisée principalement par la caméra hyperspectrale qui capture plusieurs images à différentes longueurs d'onde pour la même zone spatiale. La caméra hyperspectrale couvre la gamme de longueurs d'onde allant de l'ultraviolet à l'infrarouge, principalement sur 200 à 2 500 nm. L'environnement croissant de recherche et développement, les applications croissantes de l'imagerie hyperspectrale dans le secteur de la santé et le nombre croissant d'entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques utilisant des systèmes d'imagerie hyperspectrale sont quelques facteurs qui devraient augmenter considérablement la demande pour ces systèmes d'imagerie au cours de la période de prévision.

Le principal facteur responsable de la croissance du marché est la prévalence croissante du cancer et l’amélioration des résultats d’imagerie grâce à la technique d’imagerie hyperspectrale médicale. De plus, les progrès technologiques conduisant à de meilleurs résultats de diagnostic et à l’adoption croissante de ces systèmes d’imagerie sont d’autres facteurs importants qui stimulent la croissance du marché de l’imagerie hyperspectrale médicale. En outre, l’introduction de produits technologiquement avancés par des acteurs clés pour éliminer les éventuels défis associés à d’autres techniques d’imagerie devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période 2024-2032.

La pandémie de COVID-19 a légèrement impacté le marché en raison d’une baisse de la demande pour ces systèmes. Les perturbations généralisées causées par le COVID-19 ont considérablement affecté l’approvisionnement de ces systèmes, entraînant des commandes en attente et une baisse des ventes. En outre, ces systèmes ont plusieurs applications dans de multiples secteurs, tels que les soins de santé, l’alimentation et l’agriculture, qui ont globalement été confrontés à l’impact négatif de la pandémie de COVID-19.

• Par exemple, les rapports financiers de Konica Minolta Inc., la société mère de Specim, Spectral Imaging Ltd., ont révélé une baisse des ventes de 13,3 % en 2020.

Cependant, ces systèmes ont été utilisés pour diagnostiquer la saturation en oxygène et les éruptions cutanées chez les patients atteints de COVID-19, sensibilisant ainsi à l’utilisation de ces systèmes dans le diagnostic médical. De telles initiatives des principaux acteurs de ce marché pendant la pandémie de COVID-19 ont sensibilisé à l’utilisation de ces systèmes pendant la pandémie de COVID-19 et ont soutenu les ventes de ces systèmes dans les phases ultérieures de la pandémie. Ainsi, la baisse des achats par les clients clés a été quelque peu compensée par des activités de recherche, ce qui a entraîné un léger impact négatif sur l'ensemble du marché. Le marché a démontré de solides tendances de reprise après la pandémie et devrait enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision 2024-2032.

Tendances du marché de l’imagerie hyperspectrale médicale

Le diagnostic basé sur la télédétection avec imagerie hyperspectrale est une tendance clé du marché

L'imagerie hyperspectrale joue un rôle important dans le diagnostic à distance des affections. Les avancées technologiques dans téléphones intelligents a conduit à l'intégration de plusieurs capteurs, tels que des magnétomètres, des accéléromètres, des capteurs de lumière ambiante, des caméras hyperspectrales haute résolution et des gyroscopes. Ces intégrations peuvent détecter et amplifier des informations précieuses pour le dépistage, le diagnostic et la surveillance des maladies. De plus, suivant la tendance du diagnostic à distance, de nombreuses entreprises introduisent des appareils d'imagerie à distance pour rendre les soins de santé plus accessibles.

• Par exemple, en mars 2022, Swift Medical Inc. a annoncé le lancement de Swift Ray 1. Swift Ray 1 est un appareil matériel qui se connecte sans fil à l'appareil photo d'un smartphone et capture des données cliniques complètes pour permettre une meilleure évaluation, un meilleur traitement et une meilleure surveillance de la peau et conditions de la plaie. L'appareil s'intègre également directement dans de nombreux DSE pour aider les cliniciens à améliorer l’efficacité clinique et à garantir que toutes les informations médicales pertinentes sont enregistrées dans le dossier du patient.

Ainsi, l’utilisation de la technologie de télédétection dans les soins de santé est à la mode et conduit à l’introduction de dispositifs innovants qui devraient influencer le marché vers un modèle de croissance.

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Facteurs de croissance du marché de l’imagerie hyperspectrale médicale

Prévalence croissante du cancer pour stimuler la croissance du marché

La détection des tumeurs solides est l’une des applications majeures de l’imagerie hyperspectrale médicale. L’un des principaux avantages associés à l’imagerie hyperspectrale est la nature non invasive du diagnostic du cancer, évitant les biopsies tissulaires et fournissant des signatures diagnostiques sans avoir besoin d’un agent de contraste en temps réel. La prévalence croissante du cancer entraîne une demande croissante d’imagerie médicale hyperspectrale et contribue à la croissance du marché.

• Par exemple, selon l’OMS, en 2020, le cancer a causé près de 10 millions de décès, les cancers du sein, du poumon et du côlon étant les trois premiers de la catégorie.


• Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), en 2020, plus de 1,9 million de nouveaux cas de maladies colorectales ont été signalés, entraînant 930 000 décès. Les statistiques mentionnées devraient augmenter respectivement de 63 % (3,2 millions de nouveaux cas) et 73 % (1,6 million) d’ici 2040 sur une base annuelle.

La prévalence croissante du cancer a stimulé la demande de systèmes d’imagerie médicale hyperspectrale et stimule la croissance du marché.

De plus, les résultats de plusieurs recherches indiquent la précision de l’imagerie hyperspectrale dans le diagnostic du cancer. Par exemple, une étude publiée dans Springer Nature en 2022 a révélé que l’imagerie hyperspectrale pouvait identifier le cancer du sein à partir du tissu mammaire excisé pendant une intervention chirurgicale avec une précision de plus de 84 %. De plus, l’imagerie médicale hyperspectrale pourrait analyser les tissus en quelques minutes, ce qui permettrait de vérifier s’il existe des cellules tumorales résiduelles en marge des zones de résection. Les avantages et la précision de cette technique de diagnostic du cancer sont l’un des principaux facteurs de croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation de la recherche pour explorer les applications médicales contribuera à la croissance du marché

L’utilisation de systèmes hyperspectraux dans le domaine médical est encore en phase exploratoire ; par conséquent, de multiples recherches sont en cours, aboutissant au diagnostic de la maladie.

• Selon une étude publiée en janvier 2023 dans NCBI, l’imagerie hyperspectrale peut être utilisée pour prédire la guérison de l’ulcère du pied diabétique. Les résultats de l'étude ont révélé que l'imagerie hyperspectrale est un examen simple qui peut facilement être ajouté à la pratique clinique quotidienne et qui a le potentiel de fournir des informations utiles concernant le potentiel de guérison de la DFU sur une courte période de temps.


• Une étude de recherche publiée dans Springer Nature en janvier 2023 a révélé que l’imagerie hyperspectrale médicale est une approche réalisable pour quantifier le phénomène de Raynaud associé à la sclérose systémique en milieu clinique. Étant une technique non invasive, elle mesure les concentrations d’hémoglobine oxygénée et désoxygénée ainsi que la saturation en oxygène de la peau et représente les données sous forme de cartes thermiques d’oxygénation.

Des initiatives similaires menées par des chercheurs pour développer une méthode de diagnostic des maladies stimulent la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des systèmes d’imagerie hyperspectrale médicale et l’énorme stockage de données limitent la croissance du marché

Le coût d'un système d'imagerie hyperspectrale comprend le coût de la caméra hyperspectrale, des sources de lumière, du logiciel, du panneau de réflectance, du microscope et d'autres accessoires. Le coût des caméras hyperspectrales et des microscopes exerce une pression sur l’accessibilité financière du système de santé dans le cadre des dépenses de santé allouées. Par exemple, Optosky, une entreprise chinoise, fabrique des caméras hyperspectrales à des prix allant de 45 000 USD à 49 800 USD. Aux États-Unis, ce système s'élève généralement à 50 000 USD et plus.

De plus, la complexité des données nécessite d’énormes espaces de stockage, ce qui n’est pas réalisable pour les entreprises à un coût abordable et limite la croissance du marché. Par exemple, selon un article publié dans Hindawi en avril 2022, les systèmes d’imagerie hyperspectrale intégrés à l’apprentissage automatique et profond sont confrontés à une complexité spatiale élevée en raison du stockage de données en masse. En outre, cela prend beaucoup de temps en raison de la formation et des tests de l’énorme quantité de données HSI brutes, ce qui coûte plus cher et limite encore davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché de l’imagerie hyperspectrale médicale

Par analyse de composants

Hyperspectral Le segment des caméras dominera le marché car il s’agit du composant principal du système

En fonction des composants, le marché est divisé en caméras hyperspectrales et accessoires. Le segment des caméras hyperspectrales détenait la principale part de marché en 2023 et devrait croître avec un TCAC notable au cours de la période de prévision. La domination du segment est due à la capacité de capturer une large gamme spectrale, qui constitue le composant principal d’un système, et au coût plus élevé de la caméra hyperspectrale que des accessoires.

• Par exemple, selon un rapport publié par le Sutarja Center for Entrepreneurship & Technology (Berkeley Engineering), les caméras visibles monochromes standard ont 75 % de chances d'être remplacées, car les caméras hyperspectrales ont de plus grandes capacités de collecte d'images que les caméras monochromes ne peuvent pas atteindre.

En outre, des acteurs clés du marché ont conclu des collaborations stratégiques et utilisé leur expertise pour le développement de caméras hyperspectrales innovantes.

• Par exemple, en novembre 2021, OmniVision Technologies, Inc. et Diaspective Vision GmbH ont conclu un partenariat pour le développement d'une nouvelle caméra d'imagerie hyperspectrale médicale.

Le segment des accessoires devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison des progrès technologiques croissants dans la source de lumière et de l'intégration de microscopes dans ces systèmes d'imagerie pour agrandir et capturer l'image à un niveau microscopique.

• Par exemple, selon ProPhotonix, un fabricant de lampes LED et de modules laser personnalisés, Lumières LED sont avantageux par rapport aux halogènes en raison de la capacité d'augmenter le spectre selon les besoins dans la plage d'intérêt. L’utilisation de lumières LED comme source de lumière est bénéfique pour les applications où l’éclairage est nécessaire pour compenser les défauts causés par la sensibilité de réponse d’une caméra.

Ainsi, les progrès technologiques et les capacités d’imagerie hyperspectrale ont encouragé le déploiement de ces systèmes pour la recherche et l’adoption de ces systèmes.

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Par analyse de modalité

Le segment Push Broom dominera le marché grâce à une capacité d’image maximisée

En fonction de la modalité, le marché est classé en balai-brosse, instantané et autres. Étant une modalité traditionnelle, le segment des balais-brosses détenait la plus grande part en 2023 et devrait croître avec un TCAC notable au cours de la période de prévision. La part dominante de ce segment est due à l’adoption généralisée, à la haute résolution spatiale et spectrale offerte par cette modalité et à l’utilisation accrue de cette technologie dans l’industrie pharmaceutique. Plusieurs acteurs clés du marché introduisent des systèmes d’imagerie hyperspectrale à balai en raison de leurs nombreux avantages, tels qu’une exposition à un éclairement plus faible, une charge thermique minimale et une vitesse d’imagerie maximale.

• Par exemple, selon Middleton Spectral Vision, développeur de solutions hyperspectrales, un balai-brosse est très utilisé dans la surveillance des comprimés pharmaceutiques. Il est possible d'imager 200 tablettes par seconde avec une résolution spatiale de 125 pixels par tablette. Ainsi, en tant qu’outil de dépistage, il permet de détecter une répartition inégale des ingrédients.

Le segment des instantanés devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au débit de données élevé et à l'augmentation des lancements de produits.

• Par exemple, en 2019, Cubert a annoncé le lancement d'ULTRIS 20, une caméra hyperspectrale avec une modalité d'instantané basée sur la technologie du champ lumineux, où l'intensité et la direction des rayons lumineux incidents sont utilisées pour produire des images spectrales.

D'autres segments incluent le balai fouet et les modalités de regard. Le segment autres devrait croître à un rythme stagnant en raison de la connaissance et de l'utilisation limitées de ces technologies par rapport au balai-balai et à l'instantané.

Ainsi, les avantages associés à un balai-brosse et à un débit de données élevé avec la modalité d’instantané devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

L'assurance qualité et les tests de dépistage de drogues détiendront une part de marché importante en raison des dépenses croissantes en R&D

Sur la base des applications, le marché est classé en assurance qualité et tests de dépistage de drogues, diagnostics médicaux et autres. Le segment de l’assurance qualité et des tests de dépistage de drogues représentait une part importante du marché et devrait enregistrer un TCAC notable. La croissance du segment est due à des facteurs tels que la croissance de l’industrie pharmaceutique et l’augmentation des dépenses consacrées aux tests de médicaments par les sociétés pharmaceutiques.

• Par exemple, les données publiées par le Congressional Budget Office, en 2019, ont révélé que l'industrie pharmaceutique a consacré 83 milliards de dollars aux dépenses de R&D pour découvrir et tester de nouveaux médicaments, développer des innovations progressives telles que des extensions de produits et des tests cliniques pour la surveillance de la sécurité ou à des fins de marketing.

Le segment du diagnostic médical devrait croître à un rythme significatif en raison de l’intensification des recherches visant à établir l’imagerie hyperspectrale pour le diagnostic médical. Par exemple, une recherche publiée dans Springer Nature en 2021 a utilisé l’imagerie hyperspectrale de la rétine de la souris pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer. Le diagnostic clinique de la maladie d’Alzheimer étant coûteux ou inaccessible, l’utilisation de la rétine comme biomarqueur gagne du terrain.

Le segment autres comprend la saturation en oxygène du sang, l'identification de l'hémoglobine, le diagnostic ex vivo et la découverte de médicaments.

• Par exemple, selon les données publiées par Sage Journals en juillet 2021, l’imagerie hyperspectrale (HSI) est une nouvelle technique spécialement conçue pour les applications de diagnostic. Ce système fournit des informations diagnostiques pour l'hypoxie, la détection du cancer, les lésions cutanées, l'anémie et l'analyse des calculs urinaires. Les applications supplémentaires couvrent une gamme de mesures allant des paramètres in vivo aux paramètres ex vivo, y compris la chirurgie guidée par l'image, la dermatologie, l'endoscopie, l'analyse macroscopique d'échantillons de tissus ex vivo et l'histologie.

L’autre segment capture une part de marché relativement moindre en raison du développement continu visant à réaliser ces applications via l’imagerie hyperspectrale.

Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient soutenir la croissance du marché dans les années à venir.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques détiendra une part de marché importante en raison de la croissance rapide de leurs industries respectives

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, instituts et organisations de recherche, etc.

Le secteur pharmaceutique et biopharmaceutique Le segment des entreprises a dominé le marché en 2023 et devrait enregistrer un TCAC notable au cours de la période de prévision 2024-2032. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant de sociétés pharmaceutiques adoptant l’imagerie hyperspectrale pour l’assurance qualité en interne.

Le segment des instituts et organisations de recherche devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période 2024-2032. Le taux de croissance élevé est dû à des facteurs tels que la recherche croissante pour explorer les applications médicales des images hyperspectrales et le développement de méthodes de diagnostic tissulaire.

Le segment autres devrait connaître une croissance comparativement plus faible au cours de la période de prévision. Les facteurs attribués à cette croissance limitée sont une sensibilisation limitée au déploiement de l'imagerie hyperspectrale et le coût élevé du système.

Ainsi, une telle incidence croissante de maladies respiratoires parmi tous les groupes d’âge, principalement chez les adultes, devrait contribuer à la croissance du marché au cours de la période 2024-2032.

APERÇU RÉGIONAL

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En 2023, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché et était évaluée à 0,88 milliard de dollars. La région devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Le développement technologique croissant, l’incidence élevée du cancer aux États-Unis et la forte présence d’acteurs clés du marché sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché nord-américain.

• Par exemple, en 2020, l’Observatoire mondial du cancer a publié qu’aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas de cancer était de 2 281 658. En outre, sur une période de cinq ans, le nombre de cas prévalents a été signalé à 8 432 938. Ainsi, la prévalence et l’incidence croissantes du cancer dans le pays devraient accroître la demande de systèmes d’imagerie hyperspectrale pour un diagnostic précoce afin de réduire le fardeau des soins de santé.

On estime que le marché européen connaîtra une croissance à un TCAC substantiel en raison des progrès technologiques dans la région et de l’augmentation des investissements publics et privés dans la R&D.

• Par exemple, en juin 2023, Hypervision Surgical a obtenu un financement de 8,1 millions de dollars (6,5 millions d’euros) pour faire progresser le développement de sa plateforme d’intelligence hyperspectrale. La plateforme utilise une imagerie hyperspectrale instantanée rapide et des analyses de données avancées pour améliorer la prise de décision lors des interventions chirurgicales.


• De même, l'UE a financé un projet de recherche HyPPOCRATES en août 2022, en investissant environ 27 millions de dollars. Le projet visait à créer une puissante plate-forme logicielle d'interprétation d'imagerie mHS pour le traitement des données mHS en appliquant les principes d'apprentissage automatique.

Le marché de la région Asie-Pacifique a enregistré la plus forte croissance en raison de la sensibilisation croissante à l'utilisation de l'imagerie hyperspectrale médicale dans le secteur de la santé et de l'augmentation des opportunités de financement et de croissance.

• Par exemple, en décembre 2019, Enlighten Imaging, une start-up australienne, a reçu le soutien du Medical Research Future Fund du gouvernement australien dans le cadre du programme BioMedTech Horizons 2.0 mis en œuvre par MTPConnect. Le financement a été utilisé pour développer une technologie permettant de scanner la rétine par imagerie hyperspectrale à la recherche de signes de maladies cérébrales et oculaires.

Le marché dans le reste du monde devrait croître à un TCAC inférieur à celui des autres régions au cours de la période de prévision. La part et la croissance limitées sont imputables au manque d’infrastructures pour l’imagerie médicale hyperspectrale.

Liste des entreprises clés du marché de l’imagerie hyperspectrale médicale

Les entreprises se concentrent sur l’amélioration de leur portefeuille de produits pour renforcer leur part de marché

Spécim, Imec , Resonon Inc. et BaySpec, Inc. sont les principales sociétés qui représentaient la principale part de marché de l’imagerie hyperspectrale médicale en 2023.

En 2023, Imec détenait une part considérable du marché grâce à son portefeuille de produits diversifié. De plus, l'entreprise est présente dans 96 pays, possédant ainsi une large pénétration dans le monde entier. Imec s'implique rigoureusement dans la collaboration et le partenariat pour élargir son réseau de distribution conduisant à élargir sa présence. 

Specim, une filiale de Konica Minolta, Inc., détenait une part de marché importante en raison de l'adoption massive de ses caméras et accessoires hyperspectraux par les professionnels de la santé, notamment en Europe et en Asie-Pacifique, ce qui a permis à l'entreprise de conquérir une position significative parmi ses concurrents.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Imec (Belgique)


• Spécim (Konica Minolta, Inc.) (Japon)


• BaySpec, Inc. . (NOUS.)


• Résonon Inc. (NOUS.)


• Headwall Photonics (États-Unis)


• HyperMed Imaging, Inc. (États-Unis)


• XIMEA GmbH (Allemagne)


• Cubert (Allemagne)


• Vision Diaspective (Allemagne)


• ClydeHSI (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 - Headwall Photonics a acquis inno-spec GmbH. Cette acquisition devrait améliorer le portefeuille d’imagerie hyperspectrale de Headwall.


• Juillet 2022 - Headwall Photonics a annoncé l'acquisition de Holographix LLC pour étendre ses capacités de fabrication afin de répondre à sa croissance future.


• juin 2022 – Resonon Inc. a annoncé le lancement des caméras hyperspectrales Pika IR-L et IR-L+ (925 - 1 700 nm).


• Août 2021 - Resonon Inc. a annoncé le lancement de Pika NUV2, une caméra hyperspectrale ultraviolette et visible avec modalité balai.


• Mai 2021 - Diaspective Vision a annoncé l'enregistrement de ses trois produits, TIVITA 2.0, TIVITA Mini et TIVITA Mobile, en tant que dispositifs médicaux.


• Novembre 2020 – Imec a annoncé sa collaboration avec XIMEA, une société basée en Allemagne. La collaboration a abouti au lancement de la caméra hyperspectrale xiSpec2.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Medical Hyperspectral Imaging Market

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