Taille du marché des véhicules commerciaux moyens, analyse des actions et de l'industrie, par groupe motopropulseur (Ice, Bev, HEV / PHEV, LPG et autres, et pile à combustible), par classe (classe 3, classe 4, classe 5 et classe 6), par type (Unités de tracteur et camions rigides), par application (transport, construction, minière et agriculture) et prévisions régionales, 2024 - 2032

La taille du marché mondial des véhicules commerciaux moyens était évaluée à 82,29 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 84,09 milliards USD en 2024 à 108,90 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 3,3% au cours de la période de prévision. La part de marché des véhicules commerciaux moyens avec une part de 42,07% en 2023

Les véhicules commerciaux moyens sont conçus pour le transport de marchandises et de matériaux, avec une cote de poids brute (GVWR) allant généralement de 14 001 à 26 000 livres (6 351 à 11 793 kilogrammes). Ces véhicules offrent un solde entre la capacité de charge utile et la maniabilité, ce qui les rend adaptés aux livraisons urbaines, aux transports de marchandises régionaux et diverses applications industrielles. Les exemples courants incluent des camions de caisse, des plates-formes et des camions réfrigérés utilisés pour les tâches de transport moyen.

La tendance actuelle sur le marché des camions des véhicules utilitaires moyens (MCV) est l’adoption croissante des camions électriques en raison des efforts de développement durable. Bien que le coût initial élevé et l’infrastructure de recharge limitée pour les camions électriques entravent la croissance du marché. La demande croissante de solutions logistiques urbaines efficaces, soutenue par les progrès de la technologie des batteries et les incitations gouvernementales promouvant les transports verts, est un facteur clé pour le marché.

La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé le marché des camions des véhicules utilitaires moyens. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, les fermetures d'usines et la diminution de la demande dans des secteurs tels que la construction et la vente au détail ont entraîné des retards de production et une réduction des ventes. Toutefois, la demande accrue de services de logistique et de livraison pendant les confinements a partiellement compensé ces pertes. Le marché a montré des signes de reprise, porté par la reprise des activités économiques et des projets d’infrastructures après la pandémie.

Tendances du marché des véhicules utilitaires moyens

L'adoption rapide des technologies de carburant électrique et alternative progresse sur le marché

Alors que les gouvernements appliquent des réglementations plus strictes en matière d’émissions et que les entreprises visent la durabilité, on assiste à une évolution vers l’électrique. véhicules commerciaux , camions hybrides et alimentés à hydrogène. Les innovations dans la technologie des batteries, la gamme étendue et l'amélioration des infrastructures de charge accélèrent cette transition. De plus, les progrès de la télématique et de la connectivité améliorent la gestion et l'efficacité de la flotte. L'accent mis sur la réduction du coût total de possession, combiné aux préoccupations environnementales, stimule la demande de camions MCV plus verts et plus efficaces. En avril 2024, Daimler Truck a présenté sa marque de véhicules tout électrique, Rizon, sur le marché canadien avec le lancement de ses véhicules de classe 4-5. La marque Rizon a fait ses débuts au Canada à Truck World à Toronto du 18 avril au 20 et a été mis à la disposition des clients canadiens, avec des précommandes commençant en juin 2024.

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Facteurs de croissance du marché des véhicules utilitaires moyens

Augmentation du commerce électronique et des services de livraison du dernier kilomètre pour augmenter la demande du marché

La demande croissante de transport en temps opportun et efficace des marchandises a augmenté la nécessité de camions MCV fiables. De plus, les réglementations d'émission strictes poussent les fabricants vers des véhicules plus propres et plus économes en carburant, y compris les modèles électriques et hybrides. De plus, l'urbanisation et le développement des infrastructures renforcent davantage la demande, car les villes nécessitent des camions polyvalents et maniables pour la construction et les services municipaux. Ensemble, ces facteurs stimulent l'innovation et la croissance sur le marché des camions MCV. En novembre 2023, Bolloré Logistics a introduit un camion entièrement électrique pour les livraisons de dernier kilomètre dans l'État de New York. En collaboration avec le partenaire de longue date Sarcona, Bolloré Logistics a lancé ce service de logistique durable, déployant le camion électrique pour gérer les livraisons entre le New Jersey et New York.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts initiaux élevés et une infrastructure de recharge limitée pourraient entraver la croissance du marché

Malgré les économies à long terme sur le carburant et les réparations, l'investissement initial dans les camions électriques peut être prohibitif pour de nombreuses entreprises. De plus, la disponibilité limitée des infrastructures de charge et des temps de charge plus longs entravent l'adoption généralisée des camions électriques. Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et pénuries de composants critiques, tels que semi-conducteurs , posent également des défis importants. Ces facteurs, combinés aux incertitudes économiques, ralentissent la croissance du marché et l’adoption de nouvelles technologies plus durables dans le segment des camions MCV. Par exemple, en février 2022, le Conseil international pour les transports propres a rapporté que les coûts initiaux des camions tracteurs électriques à batterie varient d'environ 200 000 USD à 800 000 USD, tandis que les camions à pile à combustible coûtent entre 200 000 USD et 600 000 USD.

Analyse de segmentation du marché des véhicules commerciaux moyens

Par analyse du groupe motopropulseur

Le leadership du marché du segment de glace est dû à l'adoption des technologies de carburant alternatives 

En fonction du groupe motopropulseur, le marché est divisé en ICE, BEV, HEV/PHEV, GPL et autres, et pile à combustible.

Le segment de glace a acquis la plus grande part du marché en 2023, tirée par les infrastructures établies, les coûts initiaux plus bas et la disponibilité généralisée du carburant. La fiabilité prouvée et les gammes de conduite plus longues de camions de glace les rendent favorables aux applications longues et lourdes. De plus, l'adoption plus lente de technologies de carburant alternatives a maintenu une demande régulière de camions de glace traditionnels.

Le segment des piles à combustible est attribuée à la propulsion avec le TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032, tirée par la nécessité d'une réduction des émissions et de la durabilité environnementale. Les piles à combustible offrent un ravitaillement à longue portée et rapide par rapport aux batteries, traitant l'anxiété de la plage et les temps d'arrêt opérationnels. Les incitations gouvernementales et les réglementations d'émission plus strictes renforcent davantage l'adoption, favorisant le passage des moteurs diesel traditionnels. Par exemple, en 2023, les acheteurs de la pile à combustible à hydrogène de Nikola camions électriques a bénéficié d'une incitation au point de vente allant jusqu'à 385 000 USD par véhicule.

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Analyse par classe

L'intégration des technologies avancées propulse le segment de classe 6

Sur la base de la classe, le marché est segmenté en classe 3, classe 4, classe 5 et classe 6.

Le segment de classe 3 a détenu la part dominante du marché en 2023 en raison de la demande croissante de véhicules polyvalents et rentables adaptés à la livraison urbaine et régionale. Les facteurs clés comprennent la croissance du commerce électronique, le soutien réglementaire à la réduction des émissions et la nécessité de camions efficaces et fiables pour la logistique du dernier mile. Une capacité de fret améliorée et une amélioration des rendements énergétiques contribuent également à l'appel du segment au cours de la période considérée.

On estime que le segment de classe 6 connaît un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est propulsée par la nécessité de charges utiles plus lourdes et une plus grande durabilité pour les applications exigeantes. Les progrès de la technologie des camions qui améliorent l'efficacité et réduisent les coûts d'exploitation alimentent la demande du marché.

Par exemple, en février 2024, Daimler a dévoilé l'Actros L amélioré. La conception ProCabin introduit un look moderne avec une partie avant allongée de 80 millimètres et un aérodynamisme amélioré, offrant jusqu'à 3 % d'économies de carburant. L'Actros L bénéficie d'une efficacité améliorée grâce à sa cabine aérodynamique et au dernier moteur OM 471. Les systèmes avancés de sécurité des véhicules tels que Active Brake Assist 6 et Active Sideguard Assist 2 dépassent les normes du règlement général sur la sécurité. Des innovations supplémentaires, notamment le Multimedia Cockpit Interactive 2 avec des services numériques étendus, devraient être disponibles au printemps 2025.

Analyse par type

L'électrification des flottes favorise la croissance des camions rigides

En fonction du type, le marché est divisé en tracteurs routiers et camions rigides.

Le segment des camions rigides a dominé le marché en 2023 en détenant la plus grande part de marché, grâce à la polyvalence et à la fiabilité des camions rigides pour diverses applications. Les camions rigides sont privilégiés pour leur capacité à gérer efficacement diverses charges et livraisons urbaines, ainsi que pour les avantages découlant des progrès en matière de sécurité et d'efficacité énergétique. Cette adaptabilité les rend essentiels pour les entreprises de logistique, de distribution et de construction, contribuant à la croissance du marché des véhicules utilitaires moyens.

En mai 2023, Performance Food Group (PFG), avec Navistar, Great Dane et Transporteur Transicold (qui fait partie de Carrier Global), a lancé un camion réfrigéré tout électrique. Cette initiative comprend des camions électriques à batterie équipés d'une technologie de réfrigération électrique, offrant une solution durable et sans émissions pour distribuer le réfrigérateur et aliments surgelés . Le programme comprend une évaluation commerciale pour évaluer les performances et l'impact du camion.

Le segment des tracteurs routiers connaîtra probablement la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2024 à 2032. La croissance du segment est principalement tirée par la demande croissante de transport efficace sur longue distance. Les facteurs qui alimentent cette demande comprennent les besoins croissants en matière de logistique et de chaîne d'approvisionnement, les progrès en matière d'efficacité énergétique et de technologie en matière d'émissions, ainsi que les pressions réglementaires visant à réduire l'impact environnemental. Ces éléments améliorent l’efficacité opérationnelle et la durabilité des tracteurs routiers.

Par analyse des applications

Le transport est la principale application de MCV avec une croissance rapide du commerce électronique

Selon les applications, le marché est réparti dans les transports, la construction, l’exploitation minière et l’agriculture.

Le segment des transports a dirigé le marché en 2023, détenant la plus grande part et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les facteurs clés à l'origine du segment des transports sont la croissance rapide des services de livraison du commerce électronique et du dernier mile. Une demande accrue de solutions de livraison efficaces et fiables entraîne la nécessité de véhicules commerciaux moyens polyvalents capables de naviguer dans des environnements urbains et d'assurer des livraisons en temps opportun.

En mars 2024, Saudia Cargo, Worldwide Flight Services (WFS) et Cainiao Group ont lancé un partenariat stratégique à l'aéroport de Liege pour améliorer l'efficacité des opérations de commerce électronique transfrontalières. Les principaux engagements du partenariat comprennent un transit de commerce électronique de trois heures, un BUP (programme d’utilisation en vrac), une libération dans les trois heures de l’ATA et une manipulation de camions en moins de 90 minutes.

Le segment de la construction détenait une part substantielle du marché en 2023. L'urbanisation et le développement des infrastructures jouent un rôle majeur dans la génération d'une demande de véhicules commerciaux moyens. Le nombre croissant de projets de construction nécessite des camions polyvalents et durables pour le transport des matériaux et des équipements, soutenant des opérations efficaces sur le site et répondant à divers besoins de construction.

Idées régionales

Par région, le marché des véhicules commerciaux moyens est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des véhicules utilitaires moyens en 2023. Une croissance économique robuste, qui alimente le développement des infrastructures et l’urbanisation, stimule le marché régional. Cela accroît la demande de solutions de transport et de logistique efficaces, en particulier de véhicules utilitaires de taille moyenne, pour soutenir les activités de construction, de fabrication et de distribution dans les villes et les zones industrielles en expansion rapide.

L'Europe a tenu la deuxième part en 2023 alimentée par des réglementations strictes sur les émissions et un accent croissant sur la durabilité. Cela stimule la demande de véhicules commerciaux moyens plus récents, plus efficaces et respectueux de l'environnement. De plus, la croissance des services de commerce électronique et de livraison urbaine améliore la nécessité de solutions de transport fiables et polyvalentes.

L'Amérique du Nord a détenu une part de marché substantielle en 2023, le commerce électronique, augmente la demande de camions de livraison urbains et de dernier kilomètres efficaces. Les investissements dans les projets d'infrastructures et de construction augmentent encore la nécessité de camions polyvalents à moyen-uties pour soutenir la logistique, le transport et les activités de construction dans toute la région.

L'Amérique du Sud a tenu une part de marché décente en 2023 en raison de l'expansion des secteurs de l'agriculture et des mines. Ces industries nécessitent un transport fiable pour les marchandises et les matériaux, ce qui entraîne une demande croissante de camions moyens. De plus, l'amélioration des infrastructures routières et des accords commerciaux régionaux renforcent la nécessité de réseaux de logistique et de distribution efficaces, générant la demande du marché dans la région.

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront probablement la croissance la plus rapide du TCAC au cours de la période de prévision de 2024 à 2032. L’urbanisation rapide et le développement des infrastructures dans la région propulsent la demande du marché. Les projets de construction croissants, associés à l'expansion des secteurs du commerce et de la logistique, stimulent la demande de camions de poids moyen. De plus, les efforts de diversification économique et les investissements dans les réseaux de transport renforcent encore le besoin de véhicules commerciaux fiables et efficaces.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs clés se déploient Technologies avancées Élargir leur portée de marché

Le paysage concurrentiel du marché des véhicules commerciaux moyens (MCV) est marqué par une rivalité intense parmi les principaux fabricants mondiaux et régionaux. Des acteurs clés tels que Daimler, Volvo et PacCar, entre autres, mènent le marché, tirant parti des technologies avancées et des réseaux de distribution étendus.

Les marchés émergents ont été témoins d'une concurrence accrue de la part d'acteurs régionaux tels que Tata Motors et Hino Motors, proposant des solutions rentables adaptées aux besoins locaux. Les principaux différenciateurs sur le marché comprennent l'innovation en matière d'efficacité énergétique, les technologies électriques et hybrides et le respect de réglementations strictes en matière d'émissions. De plus, les partenariats stratégiques, les fusions et les acquisitions jouent un rôle important dans l’expansion de la portée du marché et l’amélioration des avantages concurrentiels.

Liste du haut Entreprises de véhicules utilitaires de taille moyenne :

• Groupe Volvo (Suède)


• Daimler AG (Allemagne)


• PACCAR Inc. (États-Unis)


• Man SE (Allemagne)


• Tata Motors (Inde)


• Ashok Leyland (Inde)


• BharatBenz (Inde)


• Eicher Motors Limited (Inde)


• Ford Motor Company (NOUS.)


• General Motors (États-Unis)


• Scania AB (Suède)


• Hyundai Motor (Corée du Sud)


• Dongfeng Motor Corporation (Chine)


• Groupe automobile Shaanxi (Chine)


• CNHTC (China National Heavy Duty Truck Group) (Chine)


• Groupe FAW (Chine)


• Isuzu Motors (Japon)


• Volkswagen Truck & Bus (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2024 - Cummins et Isuzu Motors Limited ont lancé un moteur de 6,7 litres développé conjointement et conçu spécifiquement pour la gamme de camions de poids moyen d'Isuzu. Le moteur Isuzu DB6A alimente les applications de camions routiers destinées au marché japonais, avec une disponibilité s'étendant à la région Asie-Pacifique.


• Mars 2024 - General Motors (GM) a avancé le développement d'une flotte de camions de poids moyen fonctionnant à l'hydrogène dans le cadre d'un projet pilote soutenu par le Département américain de l'énergie (DOE). Cette initiative visait à démontrer le potentiel de l’hydrogène, comme alternative viable aux véhicules diesel.


• Février 2024 - Mack Trucks, l'un des principaux producteurs nord-américains de camions lourds et moyennes et moyens et une filiale du groupe Volvo basé à Suède, a investi 14,5 millions USD pour étendre ses opérations de fabrication dans le comté de Roanoke. Cette expansion a ajouté 72 000 pieds carrés à l'installation de production actuelle, améliorant la capacité de sa ligne de camion à usage moyen et de sa ligne de camion électrique à usage moyen.


• Mai 2023 - La Lion Electric Company, l'un des principaux fabricants de véhicules moyens et lourds entièrement électriques, a présenté le Lion5, un camion entièrement électrique de classe 5. Ce modèle est alimenté par des packs LionBattery, qui sont des packs de batteries 800 V exclusifs de Lion, conçus et fabriqués en interne.


• Avril 2023 - Systèmes de puissance de motivation, une force pionnière dans véhicule électrique (VE) des camions et des autobus pour des leaders de l'industrie tels que Cintas, Bimbo Bakeries et Purolator, ont lancé des camions électriques de nouvelle génération pour les flottes de poids moyen.


• janvier 2023 - DEUTZ AG (DEUTZ) et Daimler Truck AG (Daimler Truck) ont signé des accords accordant à DEUTZ l'accès aux moteurs Daimler. Cela comprend les moteurs de poids moyen (série Daimler Truck MDEG) pour des applications telles que les équipements de construction et les moteurs de poids lourd (série Daimler Truck HDEP) pour les machines agricoles lourdes. DEUTZ attirerait ainsi de nouveaux segments de clientèle, réduirait les coûts de développement, élargirait sa gamme de moteurs à combustion interne modernes et établirait les bases d'une croissance future dans ce secteur.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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