MENA Hospitality Market Taille, Assalyse des actions et de l'industrie, par type (hébergement, nourriture et boisson, voyage et tourisme, et divertissement et loisirs), par type de voyage (loisirs, affaires, religieux et autres), par le voyageur (domestique et international) , Par prix (luxe, milieu de gamme et économie), par canal de réservation (réservations directes, agences de voyage en ligne, voyagistes et autres) et prévisions de pays, 2024-2032

La taille du marché de l'hôtellerie MENA était évaluée à 262,88 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 286,06 milliards USD en 2024 à 487,36 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,89% au cours de la période de prévision.

Le tourisme et l’hôtellerie sont des secteurs en croissance rapide et des moteurs essentiels de la croissance économique de toute région. Selon le ministère de l'Économie des Émirats arabes unis, une agence gouvernementale, et le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), le secteur du voyage et du tourisme au Moyen-Orient a généré 459,9 milliards de dollars en 2023, contribuant ainsi à 6,7 % de l'économie totale de la région.

L'industrie de l'hôtellerie et du tourisme du Moyen-Orient est économiquement essentielle et repose fortement sur les dépenses de consommation. L'augmentation des dépenses touristiques dans la région favorise considérablement l'expansion du marché. Selon le World Travel & Tourism Council (WTTC), en 2023, les dépenses internationales des visiteurs ont dépassé 179,8 milliards de dollars et les dépenses intérieures des visiteurs ont dépassé 205,3 milliards de dollars à travers le Moyen-Orient.

Les gouvernements de tous les pays lancent diverses campagnes et initiatives pour stimuler le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Par exemple, en mars 2024, le ministère du Tourisme d'Arabie saoudite a annoncé 42 milliards SAR (11 milliards USD) de nouveaux investissements pour le secteur hôtelier, créant 42 000 nouvelles clés de chambre et environ 120 000 opportunités d'emploi.

La pandémie covide-19 a gravement perturbé les opérations de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de l'hôtellerie, notamment tout au long de 2020. Les décisions gouvernementales de fermer les parcs à thème à travers les pays ont eu une influence perturbatrice sur l'écosystème des voyages, empêchant la croissance du marché. Cependant, le marché mondial s'est rétabli au cours de la phase pandémique post-19, étant donné la réouverture des parcs à thème et des destinations de voyage dans le monde. 

Tendances du marché hôtelier MENA

Lancement de remises et d'offres attrayantes pour attirer de nouveaux consommateurs

Tirer parti des tendances saisonnières et des périodes de vacances peut offrir des opportunités lucratives pour hôtels pour attirer de nouveaux consommateurs. Les campagnes promotionnelles et les offres liées aux vacances, aux festivals et aux événements spéciaux encouragent les réservations et augmentent les taux d'occupation, en particulier parmi les touristes soucieux de leur budget. Proposer des forfaits thématiques, des réductions sur les séjours prolongés et des surclassements gratuits peut améliorer l'expérience globale des clients, favorisant ainsi la croissance du marché hôtelier de la région MENA.

Avec la montée en puissance des séjour et du tourisme domestique, les hôtels peuvent attirer des touristes domestiques en offrant des promotions attrayantes aux résidents et aux communautés voisines. Par exemple, en mars 2024, Banyan Tree Dubaï, une station balnéaire à Dubaï, a lancé son offre exclusive de séjour Eid pour les résidents des EAU et des CCG, offrant une remise de 20% sur ses chambres, ses restaurants et ses expériences de spa.

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Facteurs de croissance du marché de l'hôtellerie MENA

Popularité croissante du tourisme religieux pour encourager l’entrée de nouveaux acteurs

MENA est connue pour sa riche histoire, sa culture et sa signification religieuse, ce qui en fait une plaque tournante pour les pèlerinages et le tourisme religieux dans le monde. Le tourisme religieux, en particulier les sites sacrés, notamment La Mecque, Medina et la Grande Mosquée Sheikh Zayed, située en Arabie saoudite, en Israël et en Jordanie, a été la pierre angulaire de l'attraction de la région pour les touristes religieux.

L'Arabie saoudite, en particulier, accueille des millions de pèlerins musulmans chaque année au cours des saisons du Hajj et de la Omra. Ces pèlerinages sont des piliers de la foi islamique, requis par les musulmans qui sont physiquement et financièrement en mesure de les entreprendre au moins une fois dans leur vie. Le nombre croissant de pèlerins dans la région augmente considérablement la croissance de l’industrie hôtelière. Selon le ministère du Hajj et de la Omra, plus de 13,55 millions de pèlerins ont effectué la Omra en 2023, avec une augmentation de plus de 58% par rapport à 2019.

Les gouvernements de tous les pays promeuvent activement le tourisme halal dans le cadre de leurs stratégies de diversification économique. De plus, l’augmentation des investissements dans les infrastructures touristiques, notamment les hôtels, restaurants et lieux de divertissement halal-friendly, ainsi que les campagnes de marketing ciblant les voyageurs musulmans améliorent l’attractivité de la région en tant que destination touristique halal mondiale, encourageant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché régional.

Nombre croissant d’hôtels et leurs capacités à alimenter la croissance du marché

La MENA assiste à une augmentation des touristes internationaux entrants et des voyageurs nationaux en raison de l'amélioration des politiques de visa, de la connectivité des transports améliorée et de la hausse du soutien du gouvernement. De plus, la popularité croissante de la région en tant que destination touristique mondiale attire des millions de touristes chaque année. Pour s'adapter à cet afflux croissant de touristes, le nombre et la capacité des hôtels de la région augmentent. Selon le ministère des EAU de l'économie, une agence gouvernementale, le nombre d'hôtels entre les EAU est passé de 1 144 en 2021 à 1 189 en 2022.

L'accueil d'événements internationaux majeurs, notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et le Grand Prix d'Abou Dhabi 2023, attire des millions de visiteurs, ce qui nécessite une augmentation des installations d'hébergement pour répondre à la demande. En outre, plusieurs acteurs importants du marché lancent de nouveaux hôtels et complexes hôteliers dans la région pour renforcer leur présence. Par exemple, en décembre 2023, Hyatt Hotel Corporation, une chaîne hôtelière basée dans l'Illinois, aux États-Unis, a lancé son nouvel hôtel, Hyatt Park Marrakech, situé à Marrakech, au Maroc. Selon la société, le nouvel hôtel compte 130 chambres et suites.

Facteurs de contenus

Augmentation des coûts immobiliers et augmentation de la situation de guerre à travers la MENA pour limiter la croissance du marché

La forte augmentation des coûts immobiliers est une restriction importante du marché décourageant l'entrée des nouveaux acteurs dans le secteur de l'hôtellerie. Les coûts immobiliers à travers la MENA sont nettement plus élevés dans les emplacements privilégiés tels que les grandes villes de destination, les hotspots touristiques et les quartiers commerciaux. De plus, une demande accrue de terres adaptées au développement hôtelier ou à une expansion augmente considérablement les coûts de service, ce qui rend financièrement difficile pour les nouveaux entrants d'acquérir des propriétés appropriées à des tarifs abordables et de fonctionner avec des marges bénéficiaires étroites.

La montée des guerres et des conflits dans tous les pays influence négativement le secteur hôtelier. Le conflit Israël-Gaza a créé une instabilité et des problèmes de sécurité dans la région MENA. Cette guerre en cours entrave les arrivées de touristes pour des raisons de sécurité. La perception de la région comme une zone de conflit dissuade les touristes potentiels et peut réduire à court terme les taux d’occupation des hôtels dans les pays voisins, notamment l’Égypte, la Jordanie et le Liban.

Analyse de la segmentation du marché de l’hôtellerie dans la région MENA

Par analyse de type

Augmentation du nombre d'hôtels à travers la MENA pour augmenter la demande de services d'hébergement

Sur la base du type, le marché est segmenté en hébergement, en nourriture et en boissons, en voyage et en tourisme et en divertissement et loisirs.

Le segment de l'hébergement domine le marché en raison du nombre croissant de touristes nationaux et internationaux en quête de loisirs et d'affaires. À cet égard, le nombre croissant d’hôtels dans la région augmente la part de marché de l’hôtellerie dans la région MENA. Par exemple, selon le ministère de l’Économie des Émirats arabes unis, une agence gouvernementale, le nombre d’hôtels aux Émirats arabes unis est passé de 1 144 en 2021 à 1 189 en 2022.

The food & beverage segment is expected to grow significantly during the forecast period owing to the growing number of unique food festivals, such as Discover Dubai Food Festival, Specialty Food Festival, and Saudi Feast Food Festival, coupled with the presence of a wide range of Restaurants et cafés. Ces derniers mois, les principaux acteurs du marché ont lancé de nouveaux restaurants et cafés à travers la MENA en raison de la popularité croissante du tourisme culinaire. Par exemple, en mai 2024, Fifth Flavour, un restaurant pan asiatique, a été lancé à Dubaï.

En février 2024, Café Barbera, une chaîne de café basée en Italie, a annoncé un partenariat avec Big Apple Sweets, un opérateur de services alimentaires basé aux EAU, pour lancer plus de dix points de vente à travers l'Arabie saoudite. Selon la société, le premier magasin a été lancé à Riyad, en Arabie saoudite, annonçant son entrée dans la région.

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Par analyse de type de voyage

Disponibilité croissante des activités de loisir pour renforcer la croissance du segment de loisirs

Sur la base du produit, le marché est segmenté en loisirs, en affaires, en religieux et autres. Le segment de loisirs a dominé le marché en 2023 et devrait dominer la part de marché de l'hôtellerie MENA au cours des prochaines années. Cette domination est principalement due à la disponibilité croissante de diverses activités de loisirs, notamment des safaris du désert, du parachutisme et des croisières du Nil dans divers pays, notamment l'Égypte, les EAU et l'Arabie saoudite. Par exemple, en novembre 2022, Dubai Parks & Resorts a annoncé un partenariat avec le Real Madrid Football Club pour lancer un parc à thème du Real Madrid au Moyen-Orient.

Le segment religieux augmente rapidement en raison de la popularité croissante du tourisme halal parmi les voyageurs musulmans et de la présence de divers sites islamiques sacrés et pèlerins, notamment La Mecque, Medina, la Grande Mosquée Sheikh Zayed et la mosquée bleue. Selon le Sheikh Zayed Grand Mosque Center, le nombre de visiteurs de la grande mosquée de Sheikh Zayed, Abu Dhabi, a augmenté de 70% en 2023 par rapport à l'année précédente.

Par analyse des voyageurs

Nombre croissant de voyageurs internationaux pour déclencher la demande de services premium

Basé sur les voyageurs, le marché est segmenté en national et international. Le segment international domine le marché régional en raison du nombre croissant de touristes internationaux et de la popularité croissante de la région en tant que destination touristique mondiale. En outre, les gouvernements de tous les pays lancent de plus en plus de nouvelles initiatives pour stimuler le tourisme international dans la région et attirer de nouveaux voyageurs internationaux. Par exemple, en novembre 2023, le Gulf Corporation Council (GCC) a approuvé un visa touristique unifié, permettant aux voyageurs de visiter le Koweït, Bahreïn, Oman, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis sur un seul visa.

Le segment domestique devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité croissante des activités de loisirs et des voyages religieux croissants à travers la région.

Par analyse des prix

Expansion de la population de la classe moyenne pour accélérer la demande de services de milieu de gamme

En fonction du prix, le marché est segmenté en luxe, milieu de gamme et économique. Le segment milieu de gamme a dominé le marché en 2023 en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’expansion de la classe moyenne. De plus, le nombre croissant de courts voyages spontanés parmi les voyageurs locaux et régionaux déclenche une demande pour les services de la catégorie « milieu de gamme ».

Le segment de luxe est sur le point de croître considérablement dans les années à venir en raison de la tendance évolutive des voyages expérientiels de luxe et du nombre croissant d'individus à haute teneur.

Par analyse des canaux de réservation

Demande croissante de commodité et de flexibilité pour augmenter la demande d'agences de voyage en ligne

Le marché est divisé en réservations directes, agences de voyage en ligne, voyagistes et autres en fonction de la chaîne de réservation. Les agences de voyage en ligne sont devenues le segment principal en 2023 en raison de leur large disponibilité, de leur accessibilité 24/7 et des interfaces pratiques et flexibles.

Le segment des réservations directes devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir grâce aux hôtels qui mettent l'accent sur les sites Web conviviaux et les applications offrant des réductions spéciales.

APERÇU DU PAYS

Le rapport sur le marché hôtelier de la région MENA analyse la demande de services en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Koweït, en Égypte et en Algérie. L'Arabie saoudite est devenue le principal marché intérieur en 2023. L'amélioration des infrastructures hôtelières favorise la croissance du marché saoudien. Par exemple, en novembre 2023, Marriott International, une chaîne hôtelière multinationale basée aux États-Unis, a annoncé son intention d'étendre sa présence sur le marché saoudien en ajoutant environ 40 hôtels totalisant 11 000 chambres. Le secteur hôtelier égyptien connaît une croissance rapide en raison du nombre croissant de touristes internationaux. Selon le gouvernement égyptien, le nombre de touristes en Égypte est passé de 11,72 millions en 2022 à 14,9 millions en 2023. En outre, la riche histoire et la culture du pays ainsi que la présence de divers sites du patrimoine mondial de l'UNESCO déclenchent la demande de services.

Le nombre croissant de touristes internationaux et nationaux dans la région, associé au soutien croissant du gouvernement pour promouvoir le tourisme dans tous les pays, stimule la croissance du marché MENA. De plus, la présence de divers sites religieux, dont La Mecque et Médine, et de divers sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment Uruq Bani Ma'arid, Qal'at al-Bahreïn et Petra, attire des millions de touristes internationaux dans la région MENA. En outre, la région accueille des millions de touristes religieux visitant des sites culturels et religieux, ce qui stimule la demande de services d'accueil.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur les nouvelles ouvertures et partenariats pour rester compétitifs

Des participants à l'industrie éminents, notamment Marriott International, Four Seasons Hotels Limited et Accor, adoptent plusieurs stratégies, notamment en ouvrant de nouveaux hôtels et complexes, des partenariats et des collaborations, et fournissent plusieurs équipements et installations de qualité supérieure pour améliorer leur part de marché et générer des sources de revenus. L'ouverture de nouveaux hôtels, centres de villégiature et propriétés de vacances dans des endroits clés, notamment les EAU et l'Arabie saoudite, avec des voyages et touristiques élevés aident les participants à l'industrie à étendre leur clientèle et à accélérer les ventes. Les acteurs du marché éminents offrent également des remises et des offres importantes pour attirer des clients potentiels et établir une relation commerciale à long terme avec eux.

Liste des meilleures sociétés hôtelières dans MENA / Liste des meilleures entreprises hôtelières:

• Marriott International (États-Unis)


• Accor (France)


• Groupe hôtelier Emaar (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Hyatt Corporation (États-Unis)


• Hôtels ihg & Stations (ROYAUME-UNI.)


• Jannah Hotels & Resorts (EAU)


• Jumeirah International LLC (EAU)


• Four Seasons Hotels Limited (Canada)


• Hôtels mineurs (Thaïlande)


• Hilton (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2024 : Rotana, une société d'hôtels basée à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a lancé son nouvel hôtel, Dar Rayhaan, par Rotana à Al Khobar, en Arabie saoudite. Selon la compagnie, le nouvel hôtel comprend 13 chambres et 20 suites avec un gymnase 24h / 24, une piscine extérieure et un parking privé gratuit.


• Janvier 2024: IHG Hotels & Resorts, une chaîne hôtelière basée à Denham, au Royaume-Uni, en partenariat avec Firdous Abha Hotel Holding Company et Aleph Hospitality, a signé un accord de franchise pour un hôtel de charme de 110 chambres de 110 chambres, Hotel Indigo Abha, en Arabie saoudite.


• Novembre 2023: Minor Hotel, une entreprise hôtelière basée en Thaïlande, a annoncé le lancement de sa nouvelle station de luxe, Anantara Santorin Abu Dhabi Retreat aux EAU. Selon la société, le nouveau complexe élargira son portefeuille dans toute la région. 


• Août 2022: Waldorf Astoria Hotels & Resorts, une marque d'hôtels Hilton, a fait ses débuts au Koweït en lançant un hôtel de luxe de 200 chambres et suites de luxe, le Waldorf Astoria Koweït.


• Mars 2022:   Taj, une marque de société hôtelière indienne, a lancé son nouveau Taj Exotica Resort & Spa, The Palm, à Dubaï. Selon la société, le nouvel hôtel propose 325 chambres et suites avec Jiva Spa et diverses expériences culinaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales sociétés, l'analyse de type, le type de voyageur, les voyageurs, les prix et les canaux de réservation. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation