Taille, part et analyse de l'industrie du marché de détail dans la région MENA, par produit (aliments, boissons et épicerie, vêtements et accessoires, soins personnels et soins de santé, soins à domicile, décoration et meubles pour la maison, électronique grand public et appareils électroménagers, et autres), par canal de vente au détail (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, commerce électronique et autres), par type de format de vente au détail (chaînes de magasins et magasins indépendants) et prévisions nationales, 2024-2032

La taille du marché de détail de la région MENA était évaluée à 768,47 milliards USD en 2023 et devrait passer de 808,51 milliards USD en 2024 à 1 401,32 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 7,12 % au cours de la période de prévision.

Le secteur de la vente au détail au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) est un secteur diversifié et dynamique influencé par des facteurs culturels, économiques et technologiques. Cette région comprend un large éventail d’économies, depuis les pays riches du Conseil de coopération du Golfe (CCG) comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite jusqu’aux économies en développement comme l’Égypte et le Maroc.

L'adoption croissante des mises à niveau technologiques, combinées à des plans et réglementations gouvernementaux efforcés, contribuent tous à un secteur de vente au détail MENA très attrayant. Par exemple, en 2022, Amazon Web Services (AWS) a élargi sa base dans la région du Moyen-Orient en apportant un nouveau développement d'infrastructures aux EAU. Ce nouveau service de région s'est concentré sur la fourniture de consommateurs locaux plus de choix et de flexibilité pour utiliser les technologies de cloud avancées pour exécuter leurs charges de travail et sécuriser les données localement, ainsi que pour servir les utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible.

La pandémie de COVID-19 a présenté de nombreux défis en matière de chaîne d'approvisionnement pour le marché de détail de la région MENA, perturbant le commerce mondial, provoquant des pénuries d'approvisionnement et ayant un impact sur les opérations logistiques. La pandémie a perturbé les opérations de fabrication et l’approvisionnement en matières premières dans de nombreux pays de la région MENA, entraînant des pénuries de produits et de services. Les détaillants du Moyen-Orient ont rencontré des difficultés à s'approvisionner en biens essentiels tels que des équipements de protection individuelle (EPI), des produits de nettoyage et dispositifs médicaux , ainsi que des articles non essentiels tels que des appareils électroniques, des vêtements et des articles pour la maison. En outre, les confinements, les restrictions de voyage et la fermeture des frontières ont perturbé les réseaux de transport et les opérations logistiques, entraînant des retards dans les expéditions et une augmentation des coûts de transport.

Tendances du marché du détail MENA

Nombre croissant de plateformes basées sur l'intelligence artificielle  pour favoriser l’expansion du marché

Les plates-formes d'achat basées sur Al suivent les modèles d'achat des clients et les informations comportementales et fournissent des recommandations de produits personnalisées aux utilisateurs de la plate-forme. Une augmentation du nombre de plates-formes d'achat activées avec les technologies AL et VR, offrant des expériences d'achat rationalisées et personnalisées aux clients, favorise la demande de produits dans toute la région. En outre, le soutien gouvernemental dans le développement des entrepôts a permis de permettre à la technologie d'aider les acteurs du marché à optimiser leurs opérateurs d'inventaire créent de nouvelles opportunités de croissance des entreprises dans la région du Moyen-Orient.

Par exemple, en février 2023, l’Autorité saoudienne des villes industrielles et des zones technologiques (Modon) a signé un accord de partenariat public-privé (PPP) pour établir, développer et exploiter 14 entrepôts intelligents à Djeddah, en Arabie saoudite.

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Facteurs de croissance du marché de détail de la région MENA

Améliorer les infrastructures pour alimenter la croissance du marché

Le nombre croissant d'épiceries offrant diverses catégories et gammes de prix des produits de consommation entraîne la consommation de produits et favorise la croissance du marché de détail MENA. De plus, le soutien financier gouvernemental dans le développement des installations d'infrastructure augmentera le nombre de magasins, augmentant la part de marché de la MENA au cours de 2024-2032. En outre, un nombre croissant de décoration intérieure et meubles les magasins proposant des produits de luxe et les nouvelles tendances de remplacement des produits de décoration intérieure stimulent les ventes de produits dans toute la région.

Par exemple, en 2024, Apparel Group, une entreprise de vêtements du Moyen-Orient, a élargi sa présence au Moyen-Orient en ouvrant 19 nouveaux magasins en Inde, aux Émirats arabes unis, à la KSA et au Qatar.  

L'influence croissante des médias sociaux pour déclencher la demande des produits

L’influence croissante des médias sociaux sur les consommateurs stimule considérablement la demande de produits de consommation dans la région MENA. Les plateformes de médias sociaux, telles que Facebook, Instagram, YouTube et autres, sont devenues de puissants outils de partage d’images, d’histoires et de vidéos convaincantes qui mettent en valeur les avantages de l’utilisation des biens de consommation. La pénétration croissante des médias sociaux incitera probablement les clients à acheter des produits dans les magasins, favorisant la croissance du marché au cours de la période 2024-2032. Selon une revue publiée par l'Université du Maine sur les statistiques des médias sociaux en 2023, il y a 4,8 milliards d'utilisateurs des médias sociaux, ce qui représente 59,9 % de la population mondiale et 92,7 % de tous les internautes dans le monde.

Facteurs de contenus

Coûts de la chaîne d'approvisionnement pour augmenter les prix des produits et limiter les dépenses des consommateurs

Les parties prenantes de l'industrie sont confrontées à des défis dans la fourniture de matières premières / de produits ou de services finis / semi-finis en raison de l'incidence de la guerre, des installations d'infrastructures médiocres et du manque d'installations de transport dans les régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ces incidents entraînent des coûts supplémentaires de la chaîne d'approvisionnement pour les fabricants de produits et les distributeurs, obligeant les entreprises à augmenter les prix des produits alimentaires et de l'épicerie pour maintenir les revenus des entreprises. L'escalade des prix des produits d'épicerie pourrait entraîner une baisse des dépenses discrétionnaires des consommateurs, restreignant la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché du détail MENA

Par analyse de produit

Nourriture, boissons et épicerie Segment LED dû à Demande croissante de produits alimentaires et de boissons biologiques et durables

Par type, le marché est segmenté en aliments, boissons et épicerie, vêtements et accessoires, soins personnels et soins de santé, soins à domicile, décoration et meubles pour la maison, appareils électroniques grand public et électroménagers, et autres. 

Le segment des aliments, des boissons et de l'épicerie a dominé le marché en 2023 en raison de la population en croissance rapide, conduisant à des niveaux de consommation alimentaire plus élevés à travers le pays. La croissance du segment est également motivée par l'augmentation de la fourniture des distributeurs de services alimentaires de produits alimentaires et boissons à base d'ingrédients naturels, végétaliens et durables grâce à leurs canaux. De plus, l'augmentation des préférences des consommateurs pour les aliments sains fabriqués biologiquement favorise la croissance segmentaire dans la région du Moyen-Orient.

Le segment de l’électronique grand public et des appareils électroménagers devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante d’articles électroniques grand public innovants et conviviaux, notamment smartphones , les montres intelligentes et les ordinateurs portables, associés à une tendance croissante au remplacement des produits, accélérant les revenus du segment de l'électronique grand public dans la région MENA. En outre, un nombre croissant de magasins d'électronique spécialisés proposant des produits de consommation et des appareils électroménagers à prix réduit stimulent la consommation de produits dans la région. Par exemple, en août 2023, Hisense International, une entreprise mondiale d'électroménager, a étendu sa présence en ouvrant deux installations de production, trois magasins phares et de nouveaux bureaux dans les régions du Levant, du CCG et d'Afrique du Nord.

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Par analyse des canaux de vente au détail

Segment Supermarché/Hypermarché a dominé le marché en raison de la tendance émergente d’achat impulsif de produits parmi les consommateurs

En fonction du canal de vente au détail, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins de proximité, commerce électronique et autres.

Le segment des supermarchés / hypermarchés a dominé la part de marché mondiale en 2023 en raison de la demande plus élevée des consommateurs de produits alimentaires et de boissons et d'épicerie dans les magasins de supermarchés à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, notamment Shoprite, Carrefour Group et Lulu Group International. En outre, la tendance croissante de l'achat d'impulsions de produits d'épicerie dans les supermarchés et la tendance croissante du stockage des biens de consommation parmi les ménages du Moyen-Orient conduisent les revenus du segment des supermarchés / hypermarchés dans la région.  

Des remises attrayantes accélèrent les ventes de produits, notamment par le biais des achats en ligne. Le segment du commerce électronique se développe rapidement en raison du besoin croissant de participants de l'industrie afin d'améliorer l'expérience client en offrant un large éventail de catégories de produits. Les participants potentiels de l'industrie mettront l'accent sur les ventes de commerce électronique pour rester compétitifs au cours de la période de prévision.

Le segment des autres devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision. D'autres segments couvrent l'analyse du marché de divers canaux de distribution, notamment des magasins de chaînes, des pharmacies et des magasins à prix réduits. Les consommateurs soucieux des prix préfèrent acheter des produits de soins personnels à des prix réduits. L'augmentation de l'inflation dans les économies du Moyen-Orient et la préférence croissante des consommateurs pour les produits de beauté rentables sont les facteurs qui stimulent la demande de produits dans les magasins à prix réduit. La disponibilité d'un vaste portefeuille de produits de soins personnels dans les magasins de marchandisage de masse prend en charge les ventes de produits dans ces contextes.

Par type d'analyse de format de vente au détail

Le segment des magasins indépendants est dominé en raison du nombre croissant de magasins

En fonction du type de format de vente au détail, le marché est segmenté en chaînes de magasins et magasins indépendants.

Le segment des magasins indépendants a dominé la part de marché en 2023 en raison du nombre croissant de magasins indépendants dans ces pays soutenant les ventes de produits de consommation dans ces pays, entraînant la croissance du segment des magasins indépendants. Selon les services agricoles étrangers de l'USDA, le nombre de bakalas (magasins indépendants) en Arabie saoudite est passé à environ 40 000 en 2021, soit une hausse de 4,1 % par rapport à 2016.

Le segment des chaînes de magasins devrait également connaître une croissance notable dans les années à venir. Cela est dû au nombre croissant de chaînes de magasins et de sociétés de franchise opérant dans les secteurs de la vente au détail de la région MENA, ce qui stimule la consommation de produits de ces chaînes de magasins dans la région. Par exemple, en juin 2023, le groupe Carrefour, une chaîne de supermarchés française, a lancé 50 nouveaux magasins en Israël. D’autres chaînes de supermarchés, dont Spar (Pays-Bas) et 7-Eleven (États-Unis), ont également étendu leur présence en Israël.

Aperçus des pays

Le marché MENA couvre divers pays, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, l'Égypte et l'Algérie.

Le marché peut être caractérisé par un mélange d’adoption de technologies avancées et d’une plus grande indulgence envers les comportements et préférences des consommateurs locaux. Les détaillants de la région MENA diversifieront probablement leur offre pour inclure une gamme plus complète de biens et de services, y compris ceux adaptés aux préférences et cultures locales. De plus, les détaillants devraient de plus en plus localiser leurs opérations pour répondre aux goûts et préférences spécifiques du marché MENA. Par exemple, en septembre 2023, Louis Philippe, une marque de vêtements pour hommes haut de gamme du groupe Aditya Birla, un conglomérat multinational indien, a étendu la présence de sa marque dans la région du Moyen-Orient avec l'inauguration d'un nouveau point de vente aux Émirats arabes unis.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion en ligne pour rester compétitifs

Une intense rivalité concurrentielle caractérise le marché MENA. La présence d’acteurs de premier plan tire parti de leur forte présence de marque et de leur fidélité pour être au courant de la concurrence. Ces dernières années, les acteurs du marché se sont concentrés sur l’expansion de leur présence en ligne comme l’une de leurs stratégies clés pour rester compétitifs. Par exemple, 

• En juin 2021, Alshaya Group, une société de mode et de distribution basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a lancé une nouvelle application pour American Eagle + Aerie, une marque d'American Eagle, une entreprise de vêtements basée aux États-Unis, en Égypte et au Qatar.

Liste des principales entreprises profilées :

• Group Alshaya (Koweït)


• Al Futtaim Retail (EAU)


• Magasins BinDawood (Arabie Saoudite)


• Alghanim Industries (Koweit)


• Groupe LuLu International (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Groupe Chalhoub (EAU)


• Groupe AZADEA (EAU)


• Groupe Al-Tayer (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Groupe Landmark (EAU)


• Groupe de vêtements (EAU)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2024 :   Alshaya Group, un opérateur de franchise basé au Koweït, a annoncé l'inauguration d'un nouveau point de vente «Hampton by Hilton» au Koweït. Le point de vente présente 110 chambres modernes et élégamment conçues, avec des équipements modernes, y compris un petit-déjeuner chaud complémentaire et une salle de sport entièrement équipée.


• Mai 2024: Al-Futtaim, un conglomérat basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a lancé sa marque IKEA au centre commercial Dalma à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le lancement de ce magasin visait à répondre aux besoins et aux goûts de la communauté locale.


• Mars 2024 : Lulu Group International, un conglomérat multinational basé à Abu Dhabi, basé aux EAU, a inauguré son nouvel hypermarché dans le Dubai Outlet Mall. La nouvelle prise dispose de différents produits sous différents segments, notamment des aliments frais, des épiceries, de la boulangerie, des produits laitiers, de l'électronique et des appareils électroménagers.


• Novembre 2023: CHALHOUB GROUP, une société basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis produits de luxe distributeur, a établi un partenariat avec Inter Parfums, Inc., un distributeur de parfums aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Arabie saoudite, en Égypte et à Bahreïn. Ce partenariat encourage CHALHOUB GROUP à étendre sa présence dans les produits de parfumerie dans la région du Moyen-Orient.


• Avril 2023 : BinDawood Stores, un distributeur basé en Arabie Saoudite, a annoncé son intention d'ouvrir environ 6 à 7 nouveaux supermarchés, hypermarchés et magasins express au cours de la même année. L'entreprise visait à étendre sa présence dans les principales villes d'Arabie Saoudite.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, l'analyse de produits, les canaux de vente au détail et le type de format de vente au détail. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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