Taille du marché de l’infrastructure ferroviaire métropolitaine, part et analyse de l’impact du COVID-19, par structure (souterraine, surélevée et au niveau du sol), par infrastructure (alignement et travaux de voie, construction de gares, signalisation et télécommunications, matériel roulant et autres) et régional Prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial des infrastructures ferroviaires métropolitaines était évaluée à 41,51 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 43,39 milliards USD en 2024 à 77,56 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision.

L'infrastructure ferroviaire métropolitaine fait référence aux composants physiques et organisationnels qui composent un système ferroviaire métropolitain. Ce type de système de transport implique généralement l'utilisation de trains ou d'autres véhicules ferroviaires pour transporter des passagers dans une ville ou une zone urbaine. L'infrastructure ferroviaire du métro joue un rôle essentiel pour relever les défis du transport urbain en fournissant un mode de transport en commun rapide, efficace et durable, en réduisant les embouteillages et en promouvant la durabilité environnementale.

Plusieurs villes du monde entier ont investi dans l’expansion et la modernisation des réseaux de métro existants. Cela comprend l'ajout de nouvelles lignes, l'extension de lignes existantes et la mise à niveau de la technologie pour améliorer l'efficacité et la capacité. Cependant, le développement et la construction d’infrastructures métropolitaines impliquent des coûts initiaux importants, qui peuvent freiner la croissance du marché. À mesure que les zones urbaines se développent, la demande de solutions de transport en commun efficaces et durables telles que le métro devrait accélérer la croissance du marché des infrastructures ferroviaires de métro.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché, entraînant des perturbations et des défis. Un effet notable a été une forte baisse de la fréquentation en raison des confinements, de la distanciation sociale et du travail à distance. La peur de la transmission du virus a encore réduit le nombre de passagers du métro, le métro de Los Angeles ayant connu une baisse de 55 % en 2020. Les gouvernements, confrontés à des difficultés économiques, ont réaffecté les fonds des projets de métro pour répondre aux besoins sanitaires et financiers immédiats. En 2020, le budget des projets de métro ferroviaire a diminué de 52,4 % par rapport à 2019.

Tendances du marché des infrastructures ferroviaires métropolitaines

Accroître l’intégration technologique et la numérisation au sein des systèmes de métro pour propulser la croissance du marché

La principale tendance actuelle qui alimente la croissance de l’infrastructure ferroviaire du métro est l’accent croissant mis sur l’intégration technologique et la numérisation au sein des systèmes de métro. Cette tendance implique l'adoption de technologies avancées pour améliorer l'efficacité, la sécurité et l'expérience globale des passagers dans les réseaux de métro. Par exemple, en juillet 2023, Houston METRO a alloué 26 millions de dollars à la mise en œuvre de panneaux LED en temps réel, dans le but de fournir aux passagers des mises à jour en temps opportun.

Les systèmes ferroviaires de métro intègrent de plus en plus d’automatisation et de technologies de trains sans conducteur. Les systèmes de contrôle automatisés des trains et les opérations sans conducteur contribuent à une efficacité accrue, à une meilleure gestion du système et à une sécurité renforcée. De plus,  Internet des objets (IoT) les technologies sont intégrées dans les systèmes d’infrastructure ferroviaire du métro pour permettre la connectivité entre les différents composants. Cette connectivité permet une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et des performances améliorées du système. En avril 2022, le métro de Delhi a déployé l'IoT pour sa phase IV.

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Facteurs de croissance du marché des infrastructures ferroviaires métropolitaines

L’urbanisation croissante génère un besoin de systèmes de métro pour alimenter la croissance du marché

Le principal facteur déterminant la croissance du secteur des infrastructures ferroviaires métropolitaines est le taux de croissance croissant de l’urbanisation et le besoin qui en résulte de solutions de transport urbain efficaces et durables. Par exemple, selon les données présentées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) en 2022, la population mondiale dépassait les 8 milliards, alors que 57 % de la population vivait dans les zones urbaines en 2022.

Alors que la population et la densité des villes du monde entier continuent de croître, la demande de systèmes de transport en commun fiables et de grande capacité, tels que le métro, devient cruciale. Les systèmes de métro offrent une solution au problème croissant de la congestion du trafic dans les zones urbaines. En offrant une alternative rapide et fiable au transport par véhicule privé, le métro contribue à atténuer les embouteillages et à réduire les temps de trajet.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût initial élevé associé au déploiement du projet Metro Rail pourrait entraver la croissance du marché

Le facteur clé qui entrave la croissance du marché des infrastructures ferroviaires de métro est le coût initial élevé associé à la planification, à la construction et à la mise en œuvre des projets de métro ferroviaire. L'investissement important requis pour le développement des systèmes ferroviaires de métro comprend les coûts liés à l'acquisition de terrains, aux tunnels, à la construction de gares, aux systèmes de signalisation, au matériel roulant et à d'autres infrastructures associées.

En outre, obtenir un financement pour des projets peut s’avérer difficile. Les budgets gouvernementaux peuvent être limités et la collecte de fonds par d'autres canaux, tels que les partenariats public-privé, peut se heurter à des obstacles en termes de viabilité financière et d'intérêt des investisseurs. Par exemple, la Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) a connu un déficit de financement de 750 millions de dollars résultant de la réduction des revenus d'achalandage encore en train de récupérer de la pandémie, de l'épuisement des fonds fédéraux de secours en cas de pandémie, d'un crédit de subvention accordé aux juridictions en 2020 et de l'inflation historique. .

Analyse de la segmentation du marché des infrastructures ferroviaires métropolitaines

Par analyse de structure

Espace au sol limité pour l'expansion du métro ferroviaire afin d'alimenter la croissance élevée du segment

En fonction de la structure, le marché est classé en souterrain, surélevé et au niveau du sol.

Le segment surélevé détenait la plus grande part de marché des infrastructures ferroviaires métropolitaines en 2023 et devrait également connaître la croissance la plus rapide du TCAC au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à des facteurs tels que l'espace limité pour l'expansion au sol dans les zones densément peuplées. Les structures surélevées permettent aux systèmes de métro de circuler dans des environnements urbains surpeuplés sans avoir besoin d'acquérir de vastes terrains.

Le segment souterrain détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. Les systèmes de métro souterrain offrent la possibilité d’une expansion sans nécessiter d’acquisition de surface supplémentaire. Ainsi, là où la croissance démographique nécessite l’évolutivité des infrastructures de transport et où la superficie n’est pas suffisamment disponible, ces types de structures sont viables pour l’exploitation du métro. En décembre 2023, la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a lancé le processus d'appel d'offres officiel pour deux contrats de tunnels souterrains, à savoir PC05 et PC06, relatifs à la construction de la ligne 1 du métro de Patna, qui relie le cantonnement de Danapur à Khemni Chak.

Par analyse des infrastructures

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Le segment de la construction de gares revendique une part de marché record, alimentée par une modernisation centrée sur les passagers

Basé sur l'infrastructure, le marché est classé en alignement et travaux de voie, construction de gares, signalisation et télécommunication , matériel roulant et autres.

Le segment des bâtiments de gare détenait la plus grande part de marché en 2023. La construction de bâtiments de gare modernes et efficaces pour améliorer l’expérience globale des passagers, rendant les systèmes de métro plus attrayants et plus pratiques, propulse la croissance du segment.

Le segment de la signalisation et des télécommunications devrait croître avec le TCAC à la croissance la plus rapide tout au long de la période projetée. Les progrès technologiques dans les systèmes de signalisation intégrant des technologies d’automatisation et permettant un contrôle centralisé de l’exploitation des trains sont sur le point d’alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision. En octobre 2023, le gouvernement de l'État de Victoria a équipé un système de signalisation haute capacité (HCS) le long de la ligne Cranbourne/Pakenham, dans le tunnel du métro de Melbourne.

APERÇU RÉGIONAL

Augmentation des embouteillages dans les zones urbaines pour augmenter la croissance du marché Asie-Pacifique

Par région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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Le marché des infrastructures ferroviaires de métro en Asie-Pacifique détenait une part dominante en 2023. Plusieurs pays de la région connaissent une urbanisation et une croissance démographique rapides. À mesure que les villes deviennent de plus en plus densément peuplées, la demande de systèmes de transport en commun efficaces, tels que le métro, augmente pour répondre aux problèmes de congestion et de transport. Selon les données de la Banque mondiale, la population métropolitaine (urbaine) représente 36 % de la population totale de l'Inde. Au cours de la décennie, le pays a connu une augmentation de 4 % de la part de la population urbaine.

Le marché européen des infrastructures ferroviaires de métro détenait une part importante en 2023. Certaines villes européennes ont une longue histoire de systèmes de métro, et ces systèmes sont devenus des éléments emblématiques du paysage urbain. L’importance culturelle et historique du métro peut contribuer à l’investissement et à l’expansion continus de ces systèmes. En septembre 2021, le système ferroviaire du métro de Londres a inauguré deux nouvelles stations, marquant la première expansion du réseau depuis les années 1990.

L’Amérique du Nord détenait une part décente du marché en 2023. Le soutien et les investissements du gouvernement jouent un rôle crucial dans l’expansion et le développement des infrastructures métropolitaines. Le financement des gouvernements fédéral, étatiques et locaux est souvent essentiel pour la planification, la construction et l’entretien des systèmes de métro. Par exemple, en novembre 2023, l'administration Biden a accordé 1,64 milliard de dollars pour faciliter l'expansion de l'accès à la gare Penn de Metro-North Railroad, en intégrant l'ajout de quatre nouvelles gares dans le Bronx.

Le reste du monde, qui englobe l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, détenait une part substantielle des marchés mondiaux en 2023. Les pays du reste du monde connaissent une croissance et un développement économiques, entraînant des besoins de mobilité accrus. Les investissements dans les projets de métro soutiennent les activités économiques, améliorent la connectivité et contribuent au développement urbain global. Les embouteillages sont un problème courant dans de nombreuses zones urbaines du monde entier. À cet égard, les systèmes de métro offrent une solution efficace pour réduire les embouteillages, réduire les temps de trajet et améliorer la gestion globale du trafic.

Liste des entreprises clés sur le marché des infrastructures ferroviaires métropolitaines

Les innovations technologiques et les partenariats public-privé enrichissent l'avantage concurrentiel sur le marché

Le paysage concurrentiel de ce marché est façonné par un large éventail d’acteurs mondiaux et régionaux. Les acteurs régionaux et les entreprises émergentes y contribuent, en mettant l'accent sur l'innovation technologique, les capacités d'exécution de projets et la présence sur le marché. Les collaborations, les partenariats public-privé et les entités soutenues par le gouvernement influencent davantage la dynamique concurrentielle du marché.

Les principaux acteurs du marché sont Siemens AG, Alstom SA et CRRC Corporation Limited. Alstom est une entreprise multinationale de premier plan fortement présente dans le secteur du transport ferroviaire. Elle propose une gamme complète de systèmes de métro, de trains à grande vitesse et de solutions de signalisation.

Liste des principales entreprises profilées :

• Siemens AG (Allemagne)


• Alstom SA (France)


• CRRC Corporation Limitée (Chine)


• Groupe Thalès (France)


• Hitachi Rail STS (Italie)


• Groupe CAF (Espagne)


• Société Hyundai Rotem (Corée du Sud)


• Stadler Rail AG (Suisse)


• Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (Japon)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2023 – Alstom, en partenariat avec Electra et Dan Public Transportation, a signé un contrat avec Metropolitan Mass Transit System Ltd pour la conception, la construction et la maintenance de la ligne verte du LRT (Light Rail Transit) métropolitain de Tel Aviv, d'un coût de 2,8 milliards de dollars.


• juillet 2023 – CAF a conclu un accord avec les autorités du réseau métropolitain de Naples pour la fourniture de six unités de matériel roulant, y compris des composants de dépôt, ainsi qu'un contrat de maintenance d'une durée de trois ans.


• juin 2023 – Alstom a conçu, fabriqué et mis en service en interne 31 rames de voyageurs modernes, légères et entièrement équipées, de 8 voitures chacune, pour la ligne 3 du métro de Mumbai (Colaba-Bandra-SEEPZ). Ces rames de métro devraient réduire de 35 % le trafic général, tout en réduisant la pollution atmosphérique et sonore.


• avril 2023 – Siemens Mobility a obtenu deux contrats distincts auprès de (GMRCL) Gujarat Metro Rail Corporation Limited pour la phase 2 du métro d'Ahmedabad et la phase 1 du métro de Surat.


• mars 2023 – Hitachi Rail a obtenu un contrat de Chennai Metro Rail d'une valeur de 200 millions de dollars pour fournir une signalisation numérique pour la phase 2 du projet Metro Rail. Aux termes de cet accord, Hitachi Rail est censé mettre en œuvre ses contrôle des trains basé sur la communication (CBTC) système ainsi que l'exploitation automatique des trains (ATO), facilitant l'exploitation sans conducteur des rails de métro.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur l’infrastructure ferroviaire du métro fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Metro Rail Infrastructure Market

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