Taille, part du marché de la location de groupes électrogènes au Moyen-Orient et dans la CEI et analyse d’impact du COVID-19, par puissance nominale (inférieure à 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA et supérieure à 750 kVA), par type de carburant (diesel, gaz et Autres), par application (charge continue, charge de veille et charge de pointe), par utilisateur final (télécommunications, banque, exploitation minière, centre de données, construction, fabrication, tourisme et Autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché de la location de groupes électrogènes au Moyen-Orient et dans la CEI s'élevait à 2,54 milliards de dollars en 2020. L'impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, la location de groupes électrogènes ayant connu un choc négatif de la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché a affiché une baisse de 11,99 % en 2020. Le marché devrait passer de 2,79 milliards USD en 2021 à 4,56 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période 2021-2028. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la demande et de la croissance de ce marché aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La location de groupes électrogènes, également connue sous le nom de location d'électricité, est un service fournissant des équipements de production d'électricité, tels que des générateurs, à tous les utilisateurs finaux. Les générateurs de location offrent une flexibilité dans la puissance nominale requise, des coûts de maintenance et d'installation négligeables et des coûts initiaux inférieurs. Le marché de la location de groupes électrogènes au Moyen-Orient et dans la CEI devrait croître à un rythme rapide, en raison de la demande croissante des industries minière, pétrolière et gazière. Ces secteurs utilisent des groupes électrogènes loués temporairement pour une période déterminée.

La demande de solutions de location de groupes électrogènes a considérablement diminué au milieu de la pandémie de Covid-19

Ce marché a été touché de manière intermédiaire par l’apparition de ce problème de santé mondial. Les solutions de location de groupes électrogènes sont largement intégrées dans différents secteurs pour fournir une puissance supplémentaire afin d'atténuer les risques de pannes et de maintenir les opérations. La Russie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis comptent parmi les principaux pays fabriquant et installant des systèmes de production d’électricité en raison de l’immense potentiel d’investissement de ces pays. En outre, ces pays ont subi diverses fermetures d’activités industrielles, résidentielles et commerciales au niveau national afin de contenir la propagation de cette infection virale.

Alors que la pandémie mondiale a touché tous les pays du monde, les gouvernements et les organisations ont mis en place des plans importants pour faire face à la « nouvelle normalité » dans le monde post-COVID-19. Par exemple, le 20 mars 2020, l’Arabie saoudite a annoncé un ensemble de mesures de soutien totalisant près de 61 milliards de dollars pour lutter contre le nouveau coronavirus. Ces mesures comprennent des exemptions et le report de certaines cotisations gouvernementales destinées à soutenir les secteurs bancaire et des PME, ainsi qu’une subvention salariale de 60 % des salaires des employés saoudiens du secteur privé.

DERNIÈRES TENDANCES

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Augmenter les investissements au Moyen-Orient pour les groupes électrogènes afin de favoriser la croissance

L’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis sont devenus des centres d’investissement majeurs dans les pays du Moyen-Orient. L'attention continue portée au tourisme et la création de bureaux clés par diverses multinationales ont conduit à une augmentation significative des secteurs de la construction et du commerce en Arabie Saoudite. En outre, le Royaume d'Arabie saoudite a également introduit son cadre de développement stratégique, Saudi Vision 2030, pour créer de nouveaux établissements et transformer les infrastructures nationales. En septembre 2018, le Fonds d'investissement public (PIF) du pays a dévoilé son intention de lancer le projet AMAALA Giga dans le cadre du programme Vision visant à transformer la côte nord-ouest du royaume en une destination touristique mondiale. Le nouveau projet vise à construire de nouvelles villas privées, un yacht club, une académie des arts et des hôtels sur plus de 4 150 km. ² zone à travers le territoire et l'extension de la mer Méditerranée pour offrir une expérience récréative de luxe.

En outre, le pays dispose d'une abondance de ressources naturelles, telles que des hydrocarbures en vrac et des réserves minérales, qui peuvent contribuer à accroître son potentiel de croissance important dans le secteur de la location de groupes électrogènes. L'amélioration du soutien financier pour l'exploration des immenses réservoirs, soutenue par de faibles coûts de forage et de production, a également ouvert des perspectives favorables pour la croissance du marché. Par exemple, en avril 2020, le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales de l'Arabie saoudite a attribué environ 54 réserves minières dans différentes zones comprenant Asir, La Mecque, Hai'l, Riyad, Najran et Médine pour propulser l'industrie énergétique conformément à ses objectifs. Document de vision pour 2030. La superficie totale couverte par les emplacements attribués est supérieure à 4 000 km2 avec divers métaux et minéraux, tels que le zinc, le cuivre, l'or, l'argent, le fer, le quartz, molybdène, plomb, étain et autres métaux des terres rares.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Besoin croissant d’électrification et d’approvisionnement électrique continu dans la région du Moyen-Orient pour stimuler la croissance du marché

Les pannes croissantes dans les lignes de transport et de distribution, les pannes des équipements de production d'électricité, les problèmes soudains de réseau, les calamités naturelles et plusieurs autres facteurs affectent fréquemment l'approvisionnement en électricité dans les pays du Moyen-Orient. Diverses autorités publiques et privées adoptent volontiers des mesures pour réduire les durées de coupure de courant afin de permettre aux clients de poursuivre leurs opérations.

Les pannes de courant inattendues ont considérablement accru la demande des consommateurs en sources d’énergie de secours fiables dans les secteurs industriels et commerciaux, propulsant ainsi la croissance du marché de la location de groupes électrogènes au Moyen-Orient et dans la CEI. En juin 2020, par exemple, les services d’électricité ont été interrompus dans les villes et villages d’Asir, Jazan, Najran, Al Baha et dans certains gouvernorats du sud-ouest de la région de La Mecque en raison des mauvaises conditions météorologiques. Selon la Saudi Electricity Company (SEC), environ 25 % des tours mobiles ne fonctionnaient pas car les systèmes d'alimentation électrique de secours avaient cessé de fonctionner après des coupures de courant prolongées de plus de 10 heures.

Forte demande d’alimentation électrique continue de la part du secteur minier pour stimuler la croissance du marché

Les groupes électrogènes de location sont principalement utilisés pour fournir de l’électricité dans les zones où la connectivité au réseau est très faible. Les activités minières font partie des principaux domaines d'application des générateurs, car la plupart des activités minières sont menées dans des zones reculées, où l'approvisionnement en électricité via le réseau n'est pas disponible.

Poussé par des investissements croissants, le secteur minier en Russie, au Kazakhstan et dans plusieurs autres pays de la CEI devrait connaître une croissance remarquable. En outre, de nouveaux projets miniers devraient être lancés en Russie, au Kazakhstan et en Ouzbékistan dans les années à venir. Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient accélérer la demande de solutions de location de groupes électrogènes. Par exemple, selon la Commission australienne du commerce et des investissements, le groupe Rio Tinto envisage d'investir environ 100 millions AUD dans une mine de cuivre dans le nord du Kazakhstan. La société a formé une entreprise à parts égales avec un opérateur national d'actifs miniers appelé Tau-Ken Samruk pour explorer les ressources minérales à travers le pays.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations environnementales strictes régissant la réduction des émissions et du bruit pour entraver la croissance du marché

Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe ont élaboré de nombreuses règles strictes pour limiter les émissions de carbone liées à l'exploitation des centrales électriques. Ces règles précisent également les niveaux de bruit acceptés des générateurs diesel afin de réduire la pollution sonore causée par générateur diesel opérations. Plusieurs agences environnementales, telles que l'Autorité de régulation des télécommunications (TRA), aux Émirats arabes unis, ont imposé des réglementations strictes sur les générateurs diesel. Un autre facteur crucial entravant l’adoption des générateurs diesel est la conversion vers des alternatives plus vertes proposées par les sociétés de services énergétiques (ESCO).

SEGMENTATION

Par analyse de puissance nominale

Le segment supérieur à 750 KVA représente la plus grande part de marché

Sur la base de la puissance nominale, le marché est segmenté en moins de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA et au-dessus de 750 kVA. Parmi ceux-ci, le segment supérieur à 750 kVA a dominé la part de marché de la location de groupes électrogènes au Moyen-Orient et dans la CEI en 2020. Il est prévu qu'il maintienne son avance au cours de la période de prévision en raison du besoin indispensable de situations d'alimentation de secours dans les applications lourdes.

La demande de générateurs de 75 à 375 kVA augmente également dans la région en raison de la création croissante de petites installations industrielles ainsi que de l'augmentation des activités de construction, qui devraient propulser les perspectives du segment.

Le segment inférieur à 75 kVA devrait connaître une croissance potentielle en raison de divers facteurs, notamment une meilleure optimisation du rendement énergétique, une maintenance facile, de faibles dépenses opérationnelles, des fonctions fiables, etc.

Par analyse du type de carburant

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Le segment diesel va croître à un rythme élevé

En fonction du type de carburant, le marché est classé en diesel, gaz et autres. Le segment des générateurs diesel a dominé le marché des systèmes de location de générateurs électriques au Moyen-Orient et dans la CEI au cours de la période de prévision. Les générateurs diesel ne nécessitent pas de bougies d'allumage ni de fils, réduisant ainsi leurs coûts globaux de maintenance. Leur durée de vie est également plus longue que celle des autres types de générateurs.

Le segment des générateurs de gaz est également un segment clé du marché. Générateurs de gaz naturel font moins de bruit et offrent des émissions inférieures par rapport aux autres types de générateurs. Cependant, le gaz naturel est hautement inflammable et les coûts élevés d’exploitation et de maintenance des générateurs au gaz naturel sont susceptibles de freiner la croissance du segment.

Le secteur Autres comprend les carburants tels que le propane et le biogaz.

Par analyse d'application

Segment de charge continue pour maintenir la position la plus élevée

En fonction des applications, le marché peut être principalement divisé en charge continue, charge de pointe et charge de veille.

Le segment de la charge continue devrait représenter la part de marché la plus élevée en raison du développement croissant dans les régions inaccessibles au réseau et exigeant une puissance constante pendant un nombre d’heures illimité. Les générateurs de charge continue sont utilisés comme source d'alimentation principale et non uniquement comme alimentation de secours ou de secours. Ces générateurs peuvent fournir de l’énergie dans des situations où aucune source de service public n’est disponible.

La charge d’écrêtement de pointe constitue un autre segment important du marché du Moyen-Orient et de la CEI, car la demande pour les opérations de charge variable est croissante.

Le segment des charges de secours devrait croître à un rythme rapide en raison de l'évolution rapide des infrastructures de différents secteurs verticaux, notamment pour stimuler les activités touristiques, exigeant une accessibilité à l'électricité 24h/24 et 7j/7.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment minier occupera la position la plus élevée

En fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en secteurs minier, télécommunications, banque, centres de données, construction, fabrication, tourisme et autres.

Le segment minier est l’un des segments majeurs du marché. Le secteur minier connaît une croissance rapide dans toutes les régions en raison de la production et des exportations croissantes de différents minéraux et métaux destinés à la production de différents biens.

Le segment de la construction gagne du terrain dans les pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie saoudite et le Koweït, en raison du grand nombre de projets de développement d'infrastructures à venir.

Le segment des télécommunications connaît une croissance plus rapide dans la région du Moyen-Orient et de la CEI. La région Moyen-Orient et Afrique du Nord déploie largement les réseaux 5G. En 2019, 10 entreprises avaient lancé des services 5G dans cinq États arabes du CCG, à savoir les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar et Bahreïn.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été analysé dans deux régions clés, à savoir les pays du Moyen-Orient et de la CEI. La région du Moyen-Orient devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les dépenses croissantes pour révolutionner l'infrastructure commerciale et industrielle afin d'attirer les investissements étrangers et les touristes favoriseront le paysage du secteur de la construction dans la région. De plus, l’adoption de techniques avancées par les acteurs régionaux pour poursuivre leurs opérations dans des situations difficiles, telles que la pandémie de COVID-19, devrait encore contribuer à la croissance régionale. Par exemple, en juin 2020, la société Falcon Eye Drones, basée aux Émirats arabes unis, a annoncé que l’Arabie saoudite se tournait vers l’utilisation de Véhicules aériens sans pilote (UAV) ou des drones pour surveiller les projets et assurer la sécurité face aux épidémies de coronavirus sans interrompre les opérations.

L’augmentation exponentielle de la demande énergétique et l’expansion rapide des infrastructures de production d’électricité pour répondre aux besoins énergétiques favorisent le paysage concurrentiel du secteur.

Le vaste potentiel d’exploration et de production de pétrole et de gaz dans les pays du CCG, notamment le Koweït, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn, via des actifs onshore et offshore, devrait favoriser la demande de solutions de location de groupes électrogènes.

Les pays de la CEI ont observé l'installation importante de différentes technologies de production d'électricité, telles que énergie solaire , d’énergie éolienne et de centrales électriques au gaz naturel, pour répondre aux besoins de différentes opérations commerciales et industrielles. Différents secteurs impliquant des opérations lourdes ont attiré des investissements substantiels, augmentant la demande de solutions de location de groupes électrogènes. Des pays comme la Russie, le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan s’efforcent d’occuper une position significative dans les activités d’exploration pétrolière et gazière. Les pays de la CEI sont les plus grands producteurs de pétrole en dehors de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). En outre, l’augmentation continue des dépenses de construction pour fabriquer de nouvelles structures aux niveaux national et national par différents pays, ainsi que les politiques gouvernementales favorables visant à stabiliser la sécurité énergétique dans les bâtiments, devraient compléter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le secteur russe des télécommunications devrait connaître une croissance rapide. La plus grande société de tours du pays, TowerCo LLC, a construit 819 nouveaux sites, dont plus de 600 nouveaux emplacements, et a ajouté plus de 1 400 nouvelles locations au total. Russian Towers compte désormais au total plus de 4 000 sites et 7 000 locataires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Aggreko se concentrera sur l'expansion de sa gamme de produits et utilisera ses canaux pour commercialiser de nouveaux produits

Aggreko est une société publique qui fournit des produits, des services et des solutions modulaires en matière d'énergie et d'électricité pour prendre en charge les méthodes de production renouvelables et non renouvelables. Aggreko dessert divers secteurs industriels, notamment l'agriculture, les mines, la pétrochimie et le raffinage, la construction, les produits pharmaceutiques, le pétrole et le gaz, les télécommunications, la fabrication et bien d'autres encore, via un réseau de plus de 200 sites répartis dans le monde entier. La société dispose d’un parc total d’environ 10 000 MW à travers le monde.

• En juin 2019, Aggreko a signé un accord avec le Cirque du Soleil pour fournir des équipements de contrôle de température et de production d'électricité temporaire à l'entreprise mondiale de divertissement en direct. La société a soutenu le Cirque du Soleil sur quatre continents et vise à garantir le bon déroulement de ses spectacles en 2019 et au-delà, notamment dans les villes allant de Los Angeles à Riyad.

Dans l’ensemble, le marché est très fragmenté, avec un grand nombre d’acteurs clés proposant une large gamme de produits aux niveaux local et mondial tout au long de la chaîne de valeur. De nombreuses entreprises opèrent activement dans différents pays pour répondre aux demandes spécifiques des clients. En outre, parmi les autres acteurs clés opérant dans l'industrie figurent Caterpillar Inc., Atlas Copco, Cummins Inc., Generac Power Systems, Byrne Equipment Rental et d'autres, leaders dans la fourniture de divers groupes électrogènes évalués dans différents secteurs verticaux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Aggreko (Royaume-Uni)


• Caterpillar Inc. (États-Unis)


• Atlas Copco (Suède)


• Cummins Inc. (États-Unis)


• Generac Power Systems (États-Unis)


• Byrne Equipment Rental LLC (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Sudhir Rentals (Inde)


• Production d'énergie U (FZC) (EAU)


• Saudi Diesel Equipment Co., Ltd. (Arabie Saoudite)


• Saudi Emarati Electric Power Generators Co. (Arabie Saoudite)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2020 – Caterpillar Inc. a présenté le groupe électrogène diesel Cat DE1100 GC. Ce générateur nouvellement développé garantit un fonctionnement fiable, fournissant des informations détaillées sur la puissance de sortie et le fonctionnement du moteur. Le DE1100 GC, conçu pour les marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie-Pacifique, sera fabriqué localement dans l'usine Caterpillar de Hosur, en Inde.


• Mai 2020 - Atlas Copco s'est associé à Energia MTC, un fournisseur saoudien d'équipements de production et de location d'électricité. La société a également acheté plus de 105 unités de générateurs diesel mobiles QAS d'Atlas Copco pour répondre à la demande croissante dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Middle East and CIS Power Generator Rental Market

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Le rapport d’étude de marché sur la location de groupes électrogènes au Moyen-Orient et dans la CEI présente une évaluation complète de l’industrie en offrant des informations, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques précieuses. Plusieurs méthodologies et approches ont été adoptées pour formuler des hypothèses et des points de vue significatifs pour formuler le rapport. En outre, le rapport couvre une analyse détaillée du marché et des informations par segment de marché, notamment la puissance nominale, le type de carburant, l'application, l'utilisateur final et les régions, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet du secteur de l'énergie au Moyen-Orient et dans la CEI.

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