Taille du marché des capteurs militaires, part et analyse d’impact du COVID-19, par plate-forme (sol, aéroportée, navale, spatiale), par composant (matériel, logiciel), par application (navigation et communication, renseignement et reconnaissance, guerre électronique, commandement et contrôle) , Suivi et surveillance, reconnaissance des cibles) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des capteurs militaires était de 25,94 milliards USD en 2019 et devrait passer de 21,66 milliards USD en 2020 à 74,91 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 8,50 % en 2020-2032. L'Amérique du Nord a dominé le marché des capteurs militaires avec une part de marché de 38,74 % en 2019.

L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée. 

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les capteurs militaires ayant constaté un choc négatif de la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial des capteurs militaires connaîtra une baisse de -16,5 % en 2020.

Les systèmes de sécurité dépendent de technologies de capteurs intelligents et intelligents. Les capteurs sont donc devenus un élément crucial des systèmes militaires. La croissance du marché des capteurs militaires est attribuée à l’évolution des systèmes microélectromécaniques (MEMS). L’adoption croissante de dispositifs basés sur MEMS tels que les microgyroscopes, les microbolomètres et les micromiroirs devrait augmenter la croissance du marché. De plus, les programmes de modernisation militaire menés dans divers pays devraient soutenir la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement de la défense

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a dévasté la situation économique de plusieurs pays développés et en développement. Le secteur de la défense continue de fonctionner malgré l’urgence mondiale. Le ministère américain de la Défense continue d’accélérer les paiements, d’acheter des produits et de signer des contrats pour soutenir les entreprises. Cependant, les fournisseurs de niveaux 3 et 4 ont ralenti leur production en raison de l'indisponibilité du personnel en activité en raison du COVID-19, ce qui a encore retardé la livraison des équipements achetés.

• Par exemple, en avril 2020, Eaton Corporation, fournisseur d'acteurs majeurs de la défense tels que la société Boeing, a annoncé que son usine d'Eaton Grand Rapids, dans le Michigan, resterait fermée pendant plus de deux semaines pour la santé et la sécurité de son personnel et de ses fournisseurs.

De plus, les États-Unis ont investi dans le développement de nouvelles technologies pour la prévention du COVID-19, ce qui devrait soutenir la croissance du marché.

• Par exemple, en mai 2020, l’armée américaine a demandé à plusieurs entreprises de soumissionner pour 25 millions de dollars afin de développer des capteurs portables permettant de détecter les premiers symptômes du COVID-19. Des investissements importants dans la prévention du COVID-19 devraient soutenir la croissance.

TENDANCES DU MARCHÉ DES CAPTEURS MILITAIRES

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L'avènement des réseaux de capteurs sans fil (WSN) est une tendance importante

Le réseau de capteurs sans fil (WSN) est une technologie à venir qui jouera un rôle important dans la surveillance des sites distants. Un WSN est un ensemble de transducteurs dotés d'une infrastructure de communication appropriée, spécialement conçue pour la surveillance et l'enregistrement de différentes conditions à divers endroits. Un WSN peut être utilisé dans plusieurs applications militaires telles que la surveillance de l'activité sismique, la surveillance militaire, etc. Les progrès de la technologie des réseaux devraient améliorer l’efficacité des opérations de combat en fournissant efficacement des informations critiques.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante d’avions militaires et de véhicules blindés pour contribuer à la croissance

Les préoccupations croissantes concernant le renforcement des capacités de défense de pays comme les États-Unis, la Chine et l’Inde devraient accroître la demande de capteurs militaires. Nouvelle génération avion militaire et les véhicules blindés sont équipés de capteurs et de cybersystèmes avancés en raison de l’évolution des méthodes de combat. Une augmentation des achats d’avions militaires pour améliorer la défense aérienne devrait alimenter la croissance du marché.

• Par exemple, en août 2020, le ministère américain de la Défense a attribué à Lockheed Martin Corporation un contrat de 10 ans d’une valeur de 62 milliards de dollars pour la production d’avions militaires F-16 destinés à la vente à l’étranger.

En outre, la demande croissante de véhicules blindés de la part de pays européens tels que le Royaume-Uni et la Bulgarie devrait stimuler davantage les opportunités liées aux capteurs militaires.

• Par exemple, en novembre 2019, l’armée britannique a investi 3,6 milliards de dollars pour acheter des véhicules blindés 8X8 à haute mobilité et connectés en réseau.

Ainsi, l’augmentation des achats de véhicules blindés et d’avions militaires devrait soutenir la croissance du marché.

Modernisation rapide des systèmes microélectromécaniques (MEMS) pour stimuler la croissance

Les dispositifs optiques-MEMS et RF-MEMS jouent un rôle essentiel dans le développement de capteurs militaires répondant à des exigences militaires particulières. En raison de leur taille compacte, de leur faible consommation d'énergie et de leur grande fiabilité, les MEMS conviennent particulièrement au développement de capteurs pour la surveillance, l'électronique des drones, les chars de combat, les missiles et véhicules aériens sans pilote (UAV) . De plus, les capteurs basés sur les MEMS et les nanotechnologies sont largement adoptés pour surveiller l’environnement du champ de bataille et l’état des armes, ce qui devrait propulser la croissance du marché. La victoire des futurs conflits sur les champs de bataille devrait dépendre de l’intégration rapide de capteurs basés sur les MEMS. Ainsi, l’innovation dans la technologie MEMS devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

La complexité de la conception des capteurs militaires pourrait entraver la croissance

La complexité de la conception des capteurs militaires augmente parallèlement à la tendance à l'adoption du Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA), qui devrait entraver la croissance du marché. L’adoption de l’IA dans les capteurs militaires présente de nombreux avantages, même si elle peut présenter divers défis. La technologie de l’IA facilite la prise de décision, les opérations autonomes et peut augmenter la vitesse des opérations. Cependant, la technologie peut être vulnérable et imprévisible à différents types de manipulations, ce qui rend la conception de capteurs basés sur l’IA complexe. En outre, de nombreux pays d’Amérique du Nord et d’Europe ont réduit leurs budgets de défense, ce qui devrait avoir un impact négatif sur le marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CAPTEURS MILITAIRES

Par analyse de plateforme

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Le segment aéroporté affichera le TCAC le plus élevé en raison de l'augmentation des achats d'avions militaires

Sur la base de la plate-forme, le marché est classé en marchés terrestre, aéroporté, naval et spatial. Le segment aéroporté devrait croître à un TCAC élevé en raison de l'achat croissant d'hélicoptères militaires, d'avions de combat et de véhicules militaires sans pilote (UAV) en provenance de pays tels que les États-Unis, la Chine et l'Inde. De nombreux capteurs tels que des capteurs infrarouges, des capteurs infrarouges électro-optiques (EOIR) et d'autres sont intégrés dans plusieurs avions de recherche et de suivi, de surveillance et de contrôle.

Le segment terrestre devrait dominer le marché en 2019. La croissance du segment est attribuée aux programmes de mise à niveau des véhicules blindés et à la forte demande de véhicules blindés. véhicules terrestres sans pilote . Les capteurs tels que les capteurs grand angle, les capteurs optroniques et autres sont installés dans les systèmes de surveillance et de détection, les systèmes de navigation, les systèmes de conduite de tir des chars et autres véhicules blindés.

• Par exemple, en mars 2020, FLIR Systems a remporté un contrat d'une valeur de 23 millions de dollars auprès de l'US Air Force (USAF) pour fournir près de 200 unités de véhicules terrestres sans pilote Centaur et leurs pièces de rechange à l'USAF.

Par analyse de composants

Le segment des logiciels connaîtra une croissance rapide propulsée par l'adoption croissante de systèmes basés sur l'IA

En fonction du composant, le marché est divisé en matériel et logiciel. Le segment matériel est divisé en capteur LiDAR, capteur magnétique, capteur de pression, capteur de température , capteur de force, capteur radar, accéléromètre, capteur de vitesse, capteur de vibrations, capteur de couple, capteur de proximité, gyroscope, capteur GPS, SONAR, désignateurs de cibles laser, capteur d'angle d'attaque, capteur de débit, capteur de position.

La demande croissante de capteurs LiDAR dans les systèmes sans pilote devrait alimenter la croissance du marché. Les capteurs magnétiques sont utilisés à des fins de suivi de position et de navigation dans les forces militaires. Le segment des capteurs de pression, de température, de couple, de vitesse, de débit, de niveau et de force devrait croître considérablement en raison de l’achat croissant de véhicules terrestres, navals et aéroportés par les forces militaires ou de défense de divers pays.

Les capteurs sismiques sont utilisés pour la détection de cibles terrestres, telles que les lanceurs de missiles, les chars et les véhicules blindés de transport de troupes. La demande de capteurs de proximité devrait augmenter en raison de leur utilisation croissante à des fins de surveillance sur les plates-formes aéroportées et terrestres. Le segment des capteurs d’angle d’attaque (AOA) devrait connaître une croissance significative, soutenu par l’augmentation des achats d’avions militaires à voilure fixe.

Le segment des logiciels devrait croître à un rythme élevé en raison de la demande croissante d’analyse et de traitement des données en temps réel grâce à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle (IA). L’armée américaine se concentre sur des projets basés sur l’IA tels que le système de gestion de combat de l’Air Force. Le développement de systèmes basés sur l’IA créera une forte demande pour le développement de systèmes logiciels.

Par analyse d'application

Le segment de la guerre électronique affichera une croissance significative alimentée par l’augmentation du budget de la défense

En fonction des applications, le marché est divisé en navigation et communication, renseignement et reconnaissance, guerre électronique, commandement et contrôle, suivi et surveillance et reconnaissance de cibles. Le guerre électronique Ce segment devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’investissement croissant dans la guerre électronique de plusieurs pays comme les États-Unis.

• Par exemple, le département américain de la Défense a augmenté son capital de guerre électronique de 16,8 % en 2020. De plus, les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde ont également augmenté leurs dépenses de défense au cours des 2-3 dernières années.

Le segment du suivi et de la surveillance devrait connaître une croissance significative tout au long de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la montée des différends et des conflits entre les pays du Moyen-Orient, comme la Syrie, l’Irak et d’autres.

L'utilisation de la connaissance de la situation dans le commandement et le contrôle aide à résoudre des problèmes complexes et à faciliter la prise de décision. La connaissance de la situation utilise divers capteurs pour collecter des informations sur ses éléments environnementaux. Le segment du commandement et du contrôle devrait croître en raison de la demande croissante de connaissance de la situation dans l'armée. Par exemple, en septembre 2020, CAE USA Mission Solutions Inc. a remporté un contrat du Commandement des opérations spéciales des États-Unis (USSOCOM) pour son programme mondial de connaissance de la situation afin de fournir des capacités de commandement et de contrôle de nouvelle génération. De plus, la montée des activités terroristes devrait alimenter la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial des capteurs militaires est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2019 et s'est élevé à 10,05 milliards de dollars. Cette croissance peut être attribuée à la mise en œuvre de programmes et d’initiatives de modernisation tels que le radar expéditionnaire à longue portée 3D et autres. Le gouvernement américain propose d'importantes dépenses en équipements de défense, créant ainsi une atmosphère de croissance propice à l'industrie de défense. De plus, la présence d’acteurs clés tels que Raytheon Company et Honeywell International Inc. devrait soutenir la croissance du marché dans la région.

La région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La montée des tensions géopolitiques entre la Chine et l’Inde et les conflits territoriaux entre l’Inde et le Pakistan ont conduit ces pays émergents à augmenter leurs budgets de défense. La demande croissante de systèmes avancés de détection des menaces devrait contribuer à la croissance du marché dans la région.

Le marché européen devrait croître considérablement en raison de l’augmentation des budgets de défense de pays comme l’Allemagne et l’Espagne. De plus, l’achat croissant de capteurs EOIR par le ministère britannique de la Défense devrait augmenter la croissance du marché en Europe.

• En mai 2020, le UK Defence and Security Accelerator (DASA) a accordé environ 13 contrats d'une valeur de 2,8 millions de dollars pour le développement de capteurs électro-optiques et infrarouges (EOIR) améliorés. Les contrats ont été attribués à diverses petites et moyennes industries en Europe.

Les pays du Moyen-Orient comme l’Arabie saoudite et Israël ont augmenté leurs dépenses de défense, ce qui devrait soutenir la croissance du marché. De plus, les conflits territoriaux entre des pays comme l’Iran, l’Irak et la Syrie ont conduit à une augmentation de l’achat de capteurs de surveillance et de contrôle. Il devrait contribuer à la croissance du marché régional.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Lockheed Martin Corporation est un acteur de premier plan proposant des solutions de capteurs infrarouges

Lockheed Martin Corporation est un leader dans la fourniture de systèmes de capteurs infrarouges. L'entreprise dispose d'une large gamme de produits. Le ministère américain de la Défense est le principal client de l’entreprise et lui a ainsi assuré une position stable sur le marché. L'entreprise investit dans la recherche et le développement et dans les activités d'innovation de nouveaux produits. De plus, elle se concentre sur les fusions, les accords et les contrats pour maintenir sa position sur le marché. En outre, les acteurs se concentrent sur les partenariats stratégiques, les acquisitions et les fusions pour étendre leurs capacités et maintenir leur position mondiale sur le marché.

LA LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES CAPTEURS MILITAIRES SONT :

• Honeywell International Inc. (États-Unis)


• Groupe Thalès (France)


• Curtiss-Wright Corporation (États-Unis)


• TE Connectivité Ltée. (Les États-Unis)


• Raytheon Company (États-Unis)


• Kongsberg Gruppen ASA (Norvège)


• API de systèmes BAE (Le Royaume-Uni)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Imperx, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2021 , QinetiQ Inc. a remporté un contrat d'une valeur de 24 millions de dollars de l'armée américaine pour construire 3 prototypes de capteurs hyperspectraux à spectre complet de nouvelle génération SPECTRE. Ce capteur permet aux avions avec équipage et aux systèmes d'avions sans pilote (UAS) multimissions de fonctionner parallèlement à d'autres charges utiles et armes de capteurs critiques.


• En juin 2021 , Raytheon Technologies Inc. et L3Harris Technologies Inc. ont remporté un contrat d'une valeur d'environ 4,37 millions de dollars pour le développement de prototypes de capteurs de renseignement sur les communications (COMINT) et de renseignement électronique (ELINT) pour le système de détection et d'exploitation de haute précision (HADES) de l'armée américaine.


• En mars 2021 , Collins Aerospace a obtenu une révision du contrat de livraison indéfinie/quantité indéfinie (IDIQ) de l'US Air Force pour livrer sa nacelle de reconnaissance FastJet. Le pod est intégré au système de reconnaissance aéroportée multispectrale MS-110. Le capteur MS-110 utilise une technologie multispectrale qui augmente la capacité de renseignement et améliore l'imagerie en cas de mauvaise visibilité.


• En décembre 2020 , – BAE Systems PLC a remporté un contrat d'une valeur de 60 millions de dollars auprès de Lockheed Martin Corporation pour fournir des autodirecteurs de missiles avancés supplémentaires pour le missile anti-navire à longue portée (LRASM). L'autodirecteur comprend une technologie de ciblage et des capteurs à longue portée qui aident le missile furtif à détecter et à engager les navires ennemis protégés.

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Le rapport d’étude de marché sur les capteurs militaires fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principaux acteurs, les types de capteurs, les applications et les plates-formes. De plus, il offre un aperçu des tendances du marché des capteurs militaires et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la forte croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport