Taille, part et analyse de l’industrie du marché des tests de mycotoxines, par type d’agent pathogène (aflatoxine, patuline, zéaralénone, fumonisines, ochratoxines, déoxynivalénol et autres), par technologie (basée sur la chromatographie et la spectroscopie, basée sur des tests immunologiques et autres), par application { Aliments (céréales, céréales et légumineuses, noix, graines et épices, fruits et légumes, produits laitiers et autres) et aliments pour animaux (céréales et sous-produits céréaliers, semences et produits à base de semences, fourrages et ensilage, et autres)}, et prévisions ré

La taille du marché mondial des tests de mycotoxines était évaluée à 1,23 milliard USD en 2023 et devrait passer de 1,32 milliard USD en 2024 à 2,40 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,69 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des tests de mycotoxines avec une part de marché de 32,52 % en 2023. De plus, la taille du marché des tests de mycotoxines aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 362,67 millions de dollars d’ici 2032, sous l’effet d’une forte concentration des principaux acteurs. autorités de sécurité alimentaire du pays pour tester diverses variétés d'aliments contenant tout type de toxines et de produits chimiques.

Les mycotoxines sont des composés chimiques libérés par les champignons et se trouvent couramment dans les céréales destinées à l'alimentation humaine et animale. Ces aliments contenant des toxines, s'ils sont ingérés, peuvent provoquer des maladies et la mort chez les humains et d'autres animaux. Les principales cultures, telles que les céréales, les noix, les épices, les fruits secs, les pommes et les grains de café, sont connues pour produire des mycotoxines, notamment l'aflatoxine, la patuline, la zéaralénone, les fumonisines, les ochratoxines, le déoxynivalénol et d'autres. Pour limiter l'exposition des consommateurs, les économies développées et émergentes entreprennent des mesures réglementaires strictes, notamment des tests de sécurité des cultures, afin de garantir la sécurité des produits auprès des consommateurs.

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la chaîne d’approvisionnement en denrées alimentaires et en aliments pour animaux en raison de la fermeture des frontières, de l’arrêt des sites de production et des restrictions gouvernementales, entraînant un déclin de la production et du commerce mondiaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. De plus, le secteur de la restauration a été confronté à des fermetures, tandis que le secteur de la vente au détail (autres que les produits alimentaires) a subi des pertes importantes. Ainsi, le marché mondial des tests de mycotoxines a connu une baisse de ses revenus en raison de la fermeture des frontières, de la réduction du commerce des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des ralentissements de la production dus aux mesures de confinement.

Tendances du marché des tests de mycotoxines

Sensibilisation croissante à la sécurité alimentaire dans les marchés émergents pour alimenter la croissance du marché

À l’échelle mondiale, les maladies alimentaires et d’origine alimentaire sont en augmentation, grâce à l’accessibilité d’Internet et aux nouvelles recherches publiées par des experts et des biotechnologues qui contribuent à une prise de conscience accrue. L’industrie florissante de la biotechnologie facilite le développement de nouvelles technologies et l’analyse de différents types d’agents pathogènes des mycotoxines, alimentant ainsi la demande de réglementations sur les mycotoxines dans les pays émergents et la mise à jour des normes réglementaires dans les pays développés. Par exemple, en février 2024, DSM-Firmenich, l'une des principales sociétés de services et de produits de test des mycotoxines, a mené son enquête annuelle sur la prévalence des mycotoxines à l'échelle mondiale pour 2023.  L'inclination croissante des consommateurs vers des produits alimentaires durables, biologiques et sains a contribué à accroître la demande de tests de sécurité alimentaire entre producteurs et commerçants. Cela souligne l’importance des tests et des mesures de sécurité alimentaire pour protéger la santé publique.

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Facteurs de croissance du marché des tests de mycotoxines

Accroître le commerce international des céréales et des céréales fourragères  pour soutenir la croissance du marché

La croissance rapide du commerce alimentaire souligne l’importance des pratiques commerciales équitables, augmentant la demande de réglementations strictes sur les mycotoxines. Plusieurs facteurs jouent un rôle essentiel dans la régulation des limites de mycotoxines dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que la consommation alimentaire, le commerce, les données toxicologiques et d'occurrence, l'échantillonnage, la méthodologie d'analyse et les problèmes géopolitiques, socio-économiques et environnementaux. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé, l'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (APEDA), l'Autorité indienne de sécurité et de normalisation des aliments (FSSAI) et d'autres organismes de réglementation ont pris des mesures et mis à jour les réglementations pour garantir que les aliments sécurité et limiter la contamination par les mycotoxines, augmentant ainsi la demande de tests.

La prise de conscience croissante de la sécurité alimentaire et du changement climatique rapide stimulent la croissance mondiale

L’évolution rapide des tendances de consommation influence la consommation, la production, le commerce et la distribution alimentaires à l’échelle mondiale, reflétant les changements dans les modes de vie, les revenus, les progrès technologiques rapides et les conditions climatiques. Ces tendances changeantes de consommation peuvent perturber ou améliorer considérablement la sécurité alimentaire. En outre, le marché alimentaire mondial a enregistré une prise de conscience croissante des dangers d’origine alimentaire, qui peuvent être générés tout au long de la chaîne d’approvisionnement et conduire à des maladies aiguës, voire mortelles chez les consommateurs. Cette prise de conscience croissante est alimentée par les initiatives croissantes d’organisations telles que la FAO, l’OMS et d’autres. Par exemple, en février 2019, la FAO, l'OMS et l'UA ont lancé conjointement leur première conférence internationale sur la sécurité alimentaire à Addis-Abeba pour promouvoir la recherche, le développement et la sensibilisation liés à la sécurité alimentaire, suivie du lancement de son forum international sur la sécurité alimentaire à Genève. en avril 2019. En outre, les conditions climatiques changeantes sont l'un des facteurs importants, car l'infection par des moisissures ou la contamination par des mycotoxines dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires est généralement causée par la combinaison d'une augmentation de la température ambiante et de précipitations extrêmes. Ces facteurs augmentent le stress des plantes telles que les céréales, les grains, les graines et autres.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé des équipements et manque de laboratoires dans les pays en développement pour freiner la croissance du marché 

La région Asie-Pacifique est l’un des principaux producteurs de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Cependant, l’intégration technologique limitée et les investissements dans le développement de laboratoires avancés dans cette région freinent la croissance du marché mondial. En outre, le coût plus élevé attribué aux tests basés sur la chromatographie constitue un obstacle important en raison du coût élevé des équipements nécessaires à la mise en place des laboratoires. De plus, les tests basés sur la chromatographie nécessitent des professionnels bien formés. Ainsi, une main-d’œuvre limitée dans ce domaine freine la croissance du marché. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé, l’Afrique subsaharienne doit développer considérablement sa technologie pour retracer, suivre et tester la contamination par les mycotoxines. En outre, ils doivent améliorer les actions de formation et de sensibilisation.  

Analyse de la segmentation du marché des tests de mycotoxines

Par analyse de type d’agent pathogène

Le segment des aflatoxines dominera le marché en raison de sa présence dans plusieurs cultures majeures à l’échelle mondiale

Par type d’agent pathogène, le marché est classé en aflatoxine, patuline, zéaralénone, fumonisines, ochratoxines, déoxynivalénol et autres. Parmi celles-ci, l’aflatoxine représente la plus grande part de marché car c’est l’une des mycotoxines les plus testées et les plus étudiées, entre autres. Cette toxine se trouve principalement avec d’autres mycotoxines dans plusieurs produits alimentaires, notamment les arachides, les noix, le maïs, le riz, les figues, d’autres aliments séchés, les épices et plusieurs autres cultures. C’est également l’une des toxines les plus puissantes présentes dans les aliments et elle est également connue pour ses effets cancérigènes.

Le déoxynivalénol (DON) est une autre mycotoxine majeure présente dans les céréales comme le riz, le blé, le maïs et autres. Ces toxines se trouvent dans les cultures cultivées dans les régions tempérées et sont associées à plusieurs problèmes de santé. Les céréales étant des cultures majeures à la fois exportées et consommées en grandes quantités, le besoin de tester ces toxines augmente rapidement, ce qui entraîne un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision.

Les ochratoxines sont disponibles dans une large gamme de cultures, notamment le blé, le maïs, le café, le cacao, vin , bière, légumineuses, épices, fruits secs et autres. L'exposition à cette toxine par l'apport alimentaire peut provoquer des troubles du métabolisme et une toxicité aiguë chez les animaux. La toxine est également capable de survivre à différentes étapes de transformation des aliments dans les industries et, par conséquent, sa détection à un stade précoce est essentielle.

Par analyse technologique

La technologie basée sur la chromatographie et la spectroscopie représente la majorité de la part de marché en raison d’une meilleure précision

Par technologie, le marché est classé en basé sur la chromatographie et la spectroscopie, basé sur les tests immunologiques et autres. Les technologies basées sur la chromatographie et la spectroscopie représentent la part de marché la plus élevée parmi les différentes technologies utilisées pour la détection des agents pathogènes. Cette méthode étant très efficace et précise pour tester les échantillons, elle est largement utilisée pour tester une large gamme de produits alimentaires.

Les techniques basées sur les immunoessais constituent la deuxième méthode la plus largement utilisée pour évaluer les niveaux de mycotoxines présentes dans les aliments. Ces techniques conventionnelles aident à détecter des concentrations encore plus faibles de mycotoxines présentes dans les produits destinés à l’alimentation humaine et animale. L’inconvénient majeur de ces techniques est que le coût de l’équipement est élevé et qu’elles peuvent nécessiter plus de temps pour produire des résultats quantifiables. Les tests rapides deviennent également populaires et devraient proliférer à l’avenir. Ces tests sont rapides et génèrent des résultats dans un court laps de temps. Ils conviennent également aux consommateurs qui n’ont pas accès aux installations de test. Cependant, l’inconvénient majeur associé aux tests rapides réside dans leur niveau de précision inférieur à celui des tests conventionnels. C’est pourquoi les fabricants investissent dans le développement de méthodes plus récentes et plus rapides pour tester et détecter les anomalies dans des échantillons alimentaires particuliers à l’aide de kits de test rapide.

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Par analyse d'application

Les applications alimentaires représentent la part de marché la plus élevée en raison de la consommation croissante de céréales et d’autres cultures parmi les consommateurs du monde entier

Par application, le marché est classé en segments de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Parmi ces catégories, le segment alimentaire devrait représenter la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Parmi les différents produits alimentaires, les céréales, les grains et les légumineuses représentent la plus grande part de marché parmi les autres cultures. La population mondiale augmente rapidement et une proportion importante de ces consommateurs est présente en Asie-Pacifique. La Chine, l'Inde et le Japon sont d'importants producteurs et consommateurs de céréales comme le blé, le riz, le maïs, orge , et d'autres. Les mycotoxines telles que les aflatoxines, les ochratoxines et le déoxynivalénol se trouvent principalement dans ces cultures céréalières, ce qui conduit à une surveillance rigoureuse de ces cultures. On s’attend donc à ce que les tests sur les cultures céréalières se multiplient également à l’avenir. 

Parmi les aliments pour animaux, les produits céréaliers tels que le maïs, le sorgho et le blé sont utilisés pour fabriquer des produits alimentaires pour animaux. Comme ces céréales sont sensibles aux attaques d’un large éventail d’espèces de champignons, l’application des tests dans l’alimentation animale est également en augmentation.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique est actuellement le marché leader, évalué à 0,40 milliard de dollars en 2023, et devrait détenir une part importante du marché des tests de mycotoxines au cours de la période de prévision. La région est l’un des plus grands producteurs de cultures et de matières premières au monde. Les économies émergentes comme la Chine et l’Inde sont les principaux producteurs de riz, de blé, d’orge et de maïs. Ainsi, le maintien de la sûreté et de la sécurité de la production agricole dans la région est primordial pour la sécurité alimentaire mondiale. Les différentes conditions climatiques sur les vastes terres agricoles de la région, réparties dans différentes zones tempérées, entraînent une répartition variée des champignons toxigènes. Ainsi, les organisations gouvernementales investissent dans la recherche sur la relation entre les communautés fongiques et la présence de mycotoxines afin de détecter et de prévenir la contamination des céréales alimentaires par les mycotoxines.

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L’Europe est le deuxième plus grand marché pour les tests de sécurité des mycotoxines. En Europe, les pays ont unifié leurs normes réglementaires sur les mycotoxines pour garantir une application efficace des normes réglementaires dans toute la région. Cela a contribué à faciliter les activités commerciales intra- et inter-commerciales en Europe. Les tendances en matière de collations plus saines, notamment aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Pologne, ont accru la demande des consommateurs pour des cultures telles que les fruits à coque et les fruits. Des produits tels que les arachides ne sont pas produits commercialement en Europe, ce qui entraîne une dépendance croissante de ces pays à l'égard de pays asiatiques comme la Chine et l'Inde pour répondre à leur demande intérieure. Certaines de ces cultures vivrières importées dont la sécurité a été testée se sont révélées présenter des niveaux élevés de contamination par les aflatoxines. Il existe donc un fort besoin dans la région d’investir dans la technologie de test de sécurité alimentaire afin que les toxines nocives présentes dans les aliments puissent être détectées à un stade très précoce de la chaîne d’approvisionnement.

La contamination des aliments par les mycotoxines entraîne des pertes économiques importantes pour les pays d'Amérique du Nord et a un impact sur la sécurité alimentaire. Selon les données fournies par le Département américain de l'Agriculture (USDA), les mycotoxines affectent 25 % de la production agricole mondiale et entraînent une perte d'un milliard de dollars par an. Les aflatoxines, la zéaralénone, les fumonisines et les trichothécènes sont les principaux groupes de mycotoxines ayant un impact sur le rendement des cultures aux États-Unis. La FDA supervise les tests des produits alimentaires produits localement et a établi des niveaux de sécurité pour les aflatoxines dans diverses cultures, tout en conseillant les fabricants de produits alimentaires sur les pratiques agricoles avancées pour prévenir contamination.

Le Brésil est l’un des plus grands producteurs et exportateurs de céréales parmi les pays d’Amérique du Sud. Le pays est l'un des plus grands producteurs de maïs, de riz, de blé et d'autres produits. L’expansion rapide de l’agriculture et la restructuration des industries de distribution et de transformation des produits agricoles ont ouvert la voie au boom agricole. Cependant, la prédominance de régions climatiques tropicales et subtropicales sur de vastes terres agricoles les rend sensibles aux changements climatiques et aux niveaux d'humidité variables, créant ainsi un environnement propice à la croissance fongique. Par conséquent, le séchage et le stockage des grains deviennent sensibles à la contamination par les mycotoxines en raison des variations des niveaux d'humidité. Ainsi, une gestion efficace des niveaux de mycotoxines dans les céréales alimentaires est essentielle pour garantir la sécurité alimentaire dans la région.

Les limites réglementaires pour les mycotoxines au Moyen-Orient et en Afrique ne sont pas bien définies. Les exportations de produits agricoles alimentaires de la région africaine ne respectent souvent pas les normes de sécurité établies sur les marchés européens et américains. Des connaissances et une expertise limitées sur les mycotoxines et leurs normes de test, le manque d'investissement dans la recherche et le développement de nouvelles méthodologies de test et la médiocrité des infrastructures dans la région, les normes réglementaires fragmentées dans les différents pays africains sont quelques-uns des facteurs qui ont un impact supplémentaire sur les activités commerciales. ce qui entraîne une perte de revenus pour les agriculteurs. La région dépend des normes fixées par d'autres pays en raison du manque de transparence sur les directives réglementaires dans les pays africains. Par conséquent, la croissance du marché des tests de mycotoxines reste minime dans la région.

Liste des entreprises clés sur le marché des tests de mycotoxines

Stratégie de fusion et d'acquisition adoptée par les principaux acteurs du marché pour soutenir l'expansion de l'industrie

Le marché mondial des tests de mycotoxines présente une structure modérément consolidée avec un mélange de grands acteurs établis et de petites entreprises régionales. Le marché devrait continuer à se consolider à l’avenir, à mesure que les petites entreprises seront rachetées par des entreprises plus grandes ou quitteront le marché en raison de la concurrence. Les principaux acteurs du marché, tels qu'Eurofins Scientific, SGS S.A., Bureau Veritas, Intertek Group, ALS Ltd. et PerkinElmer, Inc., se concentrent sur les fusions et acquisitions et créent de nouveaux laboratoires pour accroître leur empreinte sur le marché mondial. Par exemple, en avril 2022, ALS Limited. a acquis CORPORACIÓN LABER, S.L., une société fournissant des services de laboratoire technique et de conseil en Espagne et au Portugal. Avec l'acquisition de LABER, ALS a élargi sa présence en Espagne, en développant des services innovants pour de nouveaux secteurs de marché tels que l'industrie de la pêche.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• SLA Limitée (Australie)


• Bureau Véritas (France)


• Charme Sciences, Inc. (NOUS.)


• EMSL Analytical, Inc. (États-Unis)


• Laboratoires et Groupe Conseil IEH (NOUS.)


• Intertek Group PLC Solutions (Royaume-Uni)


• Krishgen BioSystems (Inde)


• PerkinElmer, Inc. (NOUS.)


• Premier Analytical Services (Royaume-Uni)


• SGS S.A. (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• Janvier 2024 :  Creative Diagnostics, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de réactifs, d'anticorps et de conjugués pour tests critiques destinés à l'analyse toxicologique des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, a annoncé le lancement de ses tout nouveaux réactifs. Ces réactifs sont compatibles avec les kits ELISA aflatoxines B1/M1, les kits ELISA total aflatoxine et les tests de dépistage aflatoxine B1.


• Juin 2023 : IEH Laboratories and Consulting Group a annoncé l'acquisition de SL Stanlab, un laboratoire allemand spécialisé dans les services complets de bactériologie et d'hygiène alimentaire. Cette acquisition aiderait IEH à développer le réseau de laboratoires européens de l’entreprise et à améliorer encore ses capacités de tests pour mieux servir ses clients actuels et potentiels.


• Mars 2023 : Bureau Veritas a ouvert son cinquième laboratoire de microbiologie situé à Winnipeg, au Manitoba. Le nouveau laboratoire propose des tests rapides d'agents pathogènes (E.coli O157:H7, Salmonella et Listeria) et des indicateurs (E.coli/coliformes génériques, numération totale des plaques, levures et moisissures). L’expansion des activités d’analyse et de certification des aliments de l’entreprise au Canada a amélioré ses capacités à travers l’Amérique du Nord.


• Avril 2022 : Charm Sciences a annoncé la sortie d'une nouvelle bandelette de test de fumonisine conçue pour le secteur des aliments pour animaux de compagnie, le test quantitatif de fumonisine ROSA FAST5-X (FUMQ-FAST5-X). Le nouveau lancement a souligné la nécessité de kits de test de mycotoxines fiables, spécifiques à l'industrie des aliments pour animaux de compagnie.


• Septembre 2020 : Charm Sciences, Inc. a lancé le Charm Myco Case, permettant les tests de mycotoxines de Charm depuis n'importe quel endroit. Le nouveau coffret Myco personnalisable se compose d'un incubateur ROSA Quad, d'un adaptateur Bluetooth, d'un système Charm EZ-M, d'une imprimante, d'une centrifugeuse, de pipettes, d'un cylindre gradué et de toutes les fournitures jetables. Il aide à détecter le DON (vomitoxine), la fumonisine, l'aflatoxine, la zéaralénone et les toxines T-2/HT-2.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Mycotoxin Testing Market

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les tests de mycotoxines fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la part de marché mondiale, de la taille, de la segmentation, de l’analyse et du taux de croissance pour tous les segments potentiels. Le rapport fournit également une analyse industrielle détaillée des marchés de différents pays. Le rapport fournit diverses informations clés, un aperçu de l’industrie des tests, la dynamique du marché, l’analyse SWOT, les développements récents de l’industrie tels que les fusions et acquisitions, les scénarios réglementaires dans les pays clés et les principales tendances du marché. De plus, il présente une analyse complète du paysage concurrentiel.

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