Taille, part et analyse de l’industrie du C5ISR de l’OTAN, par type (terrestre, naval, aéroporté et spatial), par application (guerre électronique, ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance), systèmes d’armes, commandement et contrôle du théâtre, sécurité de l’information et Assurance, informatique et autres), par solution (matériel, logiciels et services) et prévisions au niveau national, 2022-2029

La taille du marché du C5ISR de l’OTAN était évaluée à 69,50 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 73,08 milliards USD en 2022 à 110,85 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,13 % au cours de la période de prévision. Les États-Unis ont dominé le marché du C5ISR avec une part de marché de 68,35 % en 2021.

L'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine a été sans précédent et stupéfiant, le C5ISR connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, mais ne parvenant pas à répondre à une demande élevée en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. D'après notre analyse, le marché a affiché une baisse de 3,52% en 2020 par rapport à 2019.

L'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine a été sans précédent et stupéfiant, le C5ISR connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, mais ne parvenant pas à répondre à une demande élevée en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. D'après notre analyse, le marché a affiché une baisse de 3,52% en 2020 par rapport à 2019.

C5ISR signifie commandement, contrôle, ordinateurs, communications, cyber, renseignement, surveillance et reconnaissance. Il s'agit d'un cadre global de commandement et de contrôle (C2) étendu qui exerce l'autorité, la connaissance de la situation, les communications cryptées sécurisées et les directives militaires données par les commandants militaires désignés aux forces affectées pour l'accomplissement des missions. C5ISR contribue également à l'intégration en temps réel des systèmes de gestion du combat et de gestion du champ de bataille pour la marine et l'armée. Il aide également à intégrer les radars et systèmes de contrôle de tir, les systèmes d'armes, les communications cryptées, la guerre électronique et diverses applications de guerre centrée sur les réseaux.

L'adoption de véhicules sans pilote, tels que les véhicules aériens sans pilote (UAV), les véhicules terrestres sans pilote (UGV) et autres, dans les applications militaires s'est accrue en raison de la technologie de pointe et des investissements élevés des gouvernements du monde entier. Avec l’utilisation croissante de véhicules sans pilote pour les opérations militaires, il est devenu crucial d’améliorer le système de communication d’un drone pour améliorer son efficacité et augmenter la portée de la connexion.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

L’impact économique de la guerre russo-ukrainienne entrave la croissance du marché C5ISR de l’OTAN

La guerre russo-ukrainienne déclenchée en février 2022 a touché diverses industries à travers le monde. Des interdictions strictes de voyager dans l’espace aérien ukrainien ont été annoncées dans le monde entier. La guerre Russie-Ukraine a impacté le marché du C5ISR de l’OTAN en 2022.

• La guerre russo-ukrainienne augmente les dépenses de défense et renforce les forces de défense des pays de l’OTAN. La plupart des pays européens ont augmenté leurs dépenses de défense en raison de l’invasion russe. L’Allemagne a augmenté ses dépenses de défense au-delà de 2 % du PIB et y a alloué 109 milliards de dollars, soit plus que la facture totale de la défense pour 2021.


• Les moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance des États-Unis et de l’OTAN sur le flanc est de l’OTAN fournissent des informations tactiques à l’armée de l’air ukrainienne. En mars 2022, les États-Unis et les pays de l’OTAN ont fourni une aide substantielle en armement à l’Ukraine dans le cadre du soutien au renseignement.


• Le gouvernement américain a approuvé 13,6 milliards de dollars pour l’aide humanitaire et sécuritaire. Les États-Unis fourniront à l'Ukraine 800 millions de dollars d'armes, notamment des systèmes anti-aériens, des mitrailleuses, petites armes , lance-grenades, drones et systèmes anti-blindés.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’adoption de la technologie de cyberguerre électronique, de l’IoT et de l’IA dans la défense est une tendance importante dans la croissance du marché C5ISR de l’OTAN

Les opérations militaires dépendent de la guerre électronique et cybernétique, de l’information et du renseignement électromagnétique. Ceux-ci devraient dominer les caractéristiques du spectre électromagnétique. La tendance émergente sur le marché combine les capacités de la guerre électronique et cyber, des opérations d'information et du renseignement électromagnétique à des fins offensives et défensives.

La nouvelle conception de la cyber-EW peut couvrir un large éventail de l’environnement électromagnétique et du cyberespace. La convergence de la guerre électronique et de la cyberguerre permet aux combattants d’acquérir une forte capacité de défense et d’attaque. En raison des conflits politiques et des guerres entre pays rivaux, l’étude des menaces électroniques et cybernétiques est devenue essentielle pour construire une offensive et une défense efficaces.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Conflits transfrontaliers croissants entre différents pays pour stimuler la croissance du marché C5ISR de l’OTAN

Différentes parties du monde, dont plusieurs pays, sont témoins de conflits frontaliers dus à un désaccord sur la possession foncière ou le contrôle de la zone entre deux ou plusieurs États. Au cours des dernières années, ces pays ont été confrontés à des problèmes territoriaux, notamment l’Inde, le Pakistan, la Chine, le Népal, le Bangladesh, l’Iran, l’Afghanistan, le Bhoutan, Taiwan, Israël, la Syrie et la Russie. Ces pays dépensent beaucoup d’argent pour acheter des systèmes et des solutions de commandement, de contrôle, d’ordinateurs, de communications, de cybersécurité, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour améliorer la connaissance de la situation en modernisant les patrouilles dans la zone frontalière. Par exemple, en janvier 2022, les tensions entre la Russie et l’Ukraine ont conduit à une situation de guerre. Les alliés de l’OTAN ont mis leurs forces en attente et envoyé des avions de combat et des navires pour renforcer les défenses orientales de l’Europe en raison des tensions croissantes liées au renforcement militaire russe près de l’Ukraine.

Modernisation des équipements militaires conventionnels vers des équipements militaires technologiquement avancés pour accroître la croissance du marché du C5ISR de l’OTAN

Avec l’évolution des tactiques de guerre et de la gestion du champ de bataille, la nécessité de moderniser les équipements militaires conventionnels s’est accrue. La modernisation est la clé pour suivre le rythme des progrès technologiques sur le champ de bataille. Cette demande de mise à niveau devrait stimuler la croissance du marché. La modernisation vise à améliorer la qualité, à combler le déficit de capacités et à réduire les coûts. Il a été étudié qu'il y a eu une augmentation des contrats entre les principales sociétés de défense et le gouvernement américain pour la mise à niveau des systèmes militaires tels que les systèmes de radar tactique, les tactiques mobiles, armes légères , systèmes de capteurs, technologies de communication et de réseau, systèmes d'armes et autres.

Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché. De nombreux pays s’efforcent de moderniser leurs forces de défense. Par exemple, en 2019, l’Inde prévoyait de dépenser 130 milliards de dollars au cours des cinq à sept prochaines années pour moderniser ses forces armées et renforcer ses capacités de combat.

FACTEURS DE RETENUE

La pandémie de COVID-19 a ralenti les activités commerciales, entravant la croissance du marché

Le coût élevé du développement des systèmes de commandement, de contrôle, d’ordinateurs, de communications, de cybersécurité, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance est l’un des principaux facteurs entravant la croissance du marché. Cet écosystème se compose de systèmes d’armes coûteux et d’un écosystème directeur. Le coût élevé d’installation et de maintenance du système freine la croissance du marché. Dans le cas de l’industrie navale, l’épidémie de coronavirus a porté préjudice à d’importantes entreprises sur les plates-formes navales du monde entier. Plusieurs entreprises ont été confrontées à d’importants problèmes d’approvisionnement, et cet effet continuera à affecter l’industrie maritime. 90 % des activités commerciales mondiales ont été réalisées à l’étranger.

Selon le rapport 2020 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la pandémie de coronavirus a entraîné une baisse de 3 % du commerce mondial au premier trimestre de l'exercice 2020. Cette évolution indique une baisse de plus de 20 % des prix des matières premières et Baisse de 7,5 % des prix du pétrole en mars 2020. L'effet direct de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie navale a ralenti la production de navires de guerre en raison de la baisse de la demande de navires de guerre et a ralenti le commerce. activités.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment terrestre va dominer en raison de la demande croissante de véhicules militaires autonomes

Le marché est divisé en types terrestre, naval, aéroporté et spatial. Le segment des terrains a dominé le marché en 2021 avec la plus grande part de marché. L’adoption croissante de véhicules militaires autonomes par le département américain de la Défense et la présence de fabricants clés aux États-Unis devraient alimenter la croissance du marché aux États-Unis.

Le segment aéroporté représentait la deuxième plus grande part de marché en 2021. Le marché du NATO C5ISR devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. L’achat croissant de petits drones tactiques par des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni pour renforcer les capacités ISR devrait contribuer à la croissance du marché de l’OTAN. En outre, aux États-Unis, en 2020, le ministère de la Défense américain a investi 0,9 milliard de dollars pour acquérir des véhicules aériens sans pilote (UAV) MQ-4 et MQ-25.

Le segment spatial devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide avec le TCAC. L’augmentation du nombre de lancements de petits satellites pour la communication par satellite, la navigation et la connectivité Internet stimulera la croissance du segment. La demande croissante de solutions C5ISR centrées sur le réseau pour améliorer guerre électronique les capacités stimulent la croissance du segment.

Par analyse d'application

Segment d’interconnexion haute densité pour stimuler la croissance du marché

Le marché est classé en guerre électronique, ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance), systèmes d'armes, commandement et contrôle de théâtre, sécurité et assurance de l'information, informatique et autres en fonction des applications. Le segment du commandement et du contrôle du théâtre a dominé le marché en 2021. Cette part importante est attribuée à l’expansion des infrastructures stratégiques critiques et à l’injection de moyens navals et aériens modernes en réponse aux exigences opérationnelles du théâtre. Les pays de l’OTAN investissent de plus en plus dans les systèmes de commandement et de contrôle et dans l’amélioration des capacités militaires.

Le segment de la guerre électronique détenait la deuxième part de marché la plus élevée en 2021. Développement croissant d’acteurs vitaux basés sur le commandement, le contrôle, les ordinateurs, les communications, la cybersécurité, le renseignement, la surveillance, la reconnaissance et la défense, tels que FLIR Systems, Northrop Grumman Corporation et Lockheed Martin Corporation propose diverses opérations de combat telles que la guerre électronique, qui devraient contribuer à la croissance du segment. La demande croissante de capacités avancées de connaissance de la situation pour les opérations militaires stimulera la croissance du segment.

On estime que le segment informatique connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux énormes investissements du gouvernement et des équipementiers dans la mise à niveau de la technologie des ordinateurs et des sous-systèmes. L’introduction croissante de technologies avancées telles que l’analyse du Big Data, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets (IoT) améliorera l’ensemble des opérations militaires.

Le segment de la sécurité et de l’assurance de l’information devrait connaître une croissance à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’investissement croissant dans les systèmes de cybersécurité et de prévention des menaces devrait constituer le segment qui connaît la croissance la plus rapide.

Par analyse de solution

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Le segment non métallique va propulser la croissance du marché en raison de la forte demande de PCB à noyau polymère

Le marché est classé en matériel, logiciels et services basés sur des solutions. Le segment du matériel est ensuite segmenté en systèmes de capteurs, technologies de communication et de réseau, écrans et périphériques, et systèmes d'armes. Les logiciels et services sont classés en cybersécurité, informatique et analyse, intégration et ingénierie de systèmes, simulation et formation, services gérés, services de support et autres. Le segment des logiciels et des services a dominé le marché en 2021 et connaîtra une croissance remarquable avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Des investissements croissants dans les technologies de nouvelle génération telles que l’intelligence artificielle, analyse des mégadonnées et la cybersécurité du Royaume-Uni, de la Pologne, de l'Allemagne, de la France et d'autres pays de l'OTAN stimuleront la croissance du segment au cours de la période 2022-2029. Cette évolution est due à l’augmentation des dépenses consacrées aux communications militaires et aux capacités ISR.

Le segment du matériel détenait la plus grande part de marché en 2021. Par exemple, en février 2021, les forces armées allemandes ont signé un contrat avec Motorola pour la fourniture de réseaux de communication critiques. Les nouveaux réseaux critiques déployables combinent une solution Terrestrial Trunked Radio (TETRA) avec un LTE pour la transmission de données. Le contrat comprend la livraison de 12 500 radios portables et de 4 000 radios mobiles et fixes. Cette évolution stimulera la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté entre les États-Unis et l’OTAN. L'OTAN est divisée en Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Pologne, Turquie, Canada et reste de l'OTAN. Les États-Unis ont dominé le marché en 2021 avec une valeur de 47,50 milliards de dollars et devraient connaître une croissance à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Selon l’aperçu du budget de la défense américain, le DoD a investi 1,3 milliard de dollars en 2020 pour acquérir des drones.

Le marché de l’OTAN devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Il est possible de concevoir et de développer le C5ISR pour des applications militaires. De nombreuses entreprises envisagent de renforcer leur partenariat avec les gouvernements pour établir des contrats à long terme dans les années à venir. Le secteur de la défense a hâte de remplacer hélicoptères avec des drones économiques et légers pour plusieurs applications.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Avancées technologiques mises en œuvre par les principaux acteurs pour propulser la croissance du marché

La conception de solutions C5ISR technologiquement avancées, utilisant le déploiement d’équipements technologiques avancés et le développement de nouvelles améliorations de produits sont les tendances à venir sur le marché. Les principaux acteurs du marché de l'industrie, tels que Lockheed Martin Corporation, ST Engineering, General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation, CACI International Inc. et Elbit Systems, adoptent des stratégies telles que des fusions et acquisitions, des accords et des partenariats pour la croissance de l'entreprise.

De plus, plusieurs acteurs clés investissent dans la recherche et le développement de nouvelles solutions de commande et de contrôle pour maintenir leur position sur le marché. Un portefeuille de produits diversifié et des concepts innovants acceptés par les principaux acteurs sont les principaux facteurs qui dynamisent le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• SAAB AB (Suède)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)


• Leonardo S.p.A. (Italie)


• BAE Systems Plc (Royaume-Uni)


• Société internationale ManTech (NOUS.)


• ST Ingénierie Ltée. (Singapour)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• CACI International Inc. (États-Unis)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• Kratos Solutions de défense et de sécurité inc. (NOUS.)


• Groupe Thalès (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2022 – Kratos Defence & Security Solutions Inc. a annoncé avoir obtenu une prolongation de contrat pour un programme C5ISR existant d'une valeur de 50 millions de dollars. Dans le cadre de ce programme, la société facilitera la fourniture de produits complets, de matériel, d'ingénierie et d'autres livrables et services pour les États-Unis et leurs alliés sur les plates-formes aéroportées, terrestres, navales et spatiales.


• janvier 2022 – Collins Aerospace a annoncé avoir présenté son JADC2 dans le cadre de l’initiative du Pentagone pour le CJADC2 (Combined Joint All Domain Command and Control), qui a permis aux systèmes d’aider les forces armées avec des données exploitables et une connaissance accrue de la situation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de NATO C5ISR Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse technique approfondie du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, l’impact de la guerre russo-ukrainienne sur le marché, les applications approfondies de commandement et de contrôle de l’OTAN et l’idéologie de recherche des appareils de prévision météorologique. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements et tendances du secteur. En plus des facteurs mentionnés précédemment, il fournit plusieurs facteurs qui contribueront à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée et segmentation du rapport