Taille du marché des tensioactifs naturels, part et analyse de l’industrie, par produit (anioniques, non ioniques, cationiques et amphotères), par application (détergents, industriels et institutionnels, soins personnels, produits chimiques pour champs pétrolifères et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des tensioactifs naturels était de 20,74 milliards USD en 2023 et devrait passer de 21,57 milliards USD en 2024 à 28,92 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période 2024-2032. L’Europe a dominé le marché des tensioactifs naturels avec une part de marché de 38,43 % en 2023.

Les tensioactifs d'origine biologique peuvent être fabriqués à partir d'huiles et de graisses via un processus oléochimique ou de glucides, tels que la mélasse, lors d'un processus de fermentation. Ces tensioactifs sont utilisés dans une variété de matériaux. Les plus courants sont les détergents, suivis des produits de soins personnels et des nettoyants commerciaux et institutionnels. Plusieurs producteurs renommés sont entrés dans l’industrie et investissent désormais dans le développement de produits.

Les huiles végétales comme la noix de coco et la palme, les glucides végétaux comme sorbitol , le saccharose, le glucose et les graisses animales telles que le suif sont des sources courantes de tensioactifs oléochimiques/naturels. L’approvisionnement en matières premières oléochimiques a connu un changement de paradigme ces dernières années. Les graisses animales ont perdu du terrain au profit des huiles végétales, ce qui implique désormais une utilisation croissante des huiles de soja.

De nombreux pays à travers le monde ont mis en place des confinements nationaux en raison de l’épidémie sans précédent de coronavirus. Les tensioactifs d'origine biologique sont largement utilisés dans un large éventail d'applications de fabrication en amont. Lorsque la demande de pétrole diminue, l’une des applications qui connaîtrait la plus forte réduction de la demande est celle des champs pétrolifères et de l’exploitation minière. Ainsi, la diminution de la demande de produits pétroliers et de produits de nettoyage due au COVID-19 restreint la croissance du marché des tensioactifs d’origine biologique au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des tensioactifs naturels

La biotechnologie pétrolière renouvelable est une tendance actuelle pour l’industrie pétrolière et gazière

La biotechnologie pétrolière a progressé ces dernières années. Cela est dû à la forte demande mondiale de technologies renouvelables qui augmentent les processus pétrochimiques dans l’industrie pétrolière. L'industrie pétrolière utilise de grandes quantités de tensioactifs synthétiques d'origine pétrochimique comme agents mobilisateurs pour améliorer la disponibilité ou la récupération des hydrocarbures et diverses applications d'extraction, de manipulation, de lavage et de transport.

D'autre part, les tensioactifs d'origine biologique ont diverses utilisations possibles autour de la chaîne de raffinage du pétrole et dans les formulations de composants pétrochimiques, notamment des agents émulsifiants/démulsifiants, des anticorrosifs, des biocides pour bactéries sulfato-réductrices, des formulations de carburants, bitume l'extraction des sables bitumineux et de nombreuses autres applications nouvelles. Ils sont souvent considérés comme des instruments utiles et flexibles qui peuvent transformer et moderniser la biotechnologie pétrolière en raison de leur simplicité et de leur efficacité démontrée pour fournir une image fidèle de l’état de l’art et des orientations ou utilisations de l’industrie pétrolière. En conséquence, ils joueront probablement un rôle important dans diverses applications potentielles de l’industrie pétrolière.

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Facteurs de croissance du marché des tensioactifs naturels

Demande croissante de détergents pour propulser la croissance du marché des tensioactifs naturels

Les détergents à lessive, les détergents pour lave-vaisselle et les nettoyants pour tapis sont des exemples de détergents ménagers disponibles sur le marché. Cette industrie représente près de la moitié de la consommation de tensioactifs entièrement naturels. Le rôle principal des détergents à lessive est d’éliminer la saleté des tissus et de la mettre en suspension dans l’eau pendant le lavage. Des assouplissants textiles sont appliqués lors du rinçage final. Les tensioactifs sont utilisés dans les détergents pour lave-vaisselle pour mouiller les surfaces et faciliter l'élimination des saletés. Le niveau de tensioactif dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques est inférieur à celui des détergents pour lave-vaisselle manuels afin de réduire la formation de mousse dans le lave-vaisselle. Le niveau de tensioactif dans les détergents pour lave-vaisselle automatique est inférieur à celui des détergents pour lave-vaisselle manuels afin de réduire la formation de mousse dans le lave-vaisselle . En termes de livres, les ventes de détergents pour lave-vaisselle automatique et manuel sont quasiment identiques.

Les consommateurs d’Europe occidentale et du Japon, qui semblent plus conscients des problèmes environnementaux liés à l’utilisation des tensioactifs, sont les premiers à adopter des produits non pétroliers. La hausse spectaculaire du prix du pétrole brut en 2007-2008 a éveillé l’intérêt des formulateurs de produits de consommation et des clients pour les tensioactifs à base oléochimique.

Les problèmes environnementaux, l’application de la réglementation et la fluctuation des prix du pétrole sont actuellement les principaux moteurs de l’adoption du marché. La demande en tensioactifs naturels devrait être fortement influencée par la production industrielle de détergents et de cosmétiques, où les problèmes environnementaux sont plus répandus. La protection étant si importante dans l’industrie cosmétique, il est préférable de concevoir des formulations de manière naturelle plutôt que d’utiliser des voies chimiques.

En outre, la demande croissante de détergents, associée aux préoccupations environnementales croissantes, propulse l’expansion du marché des tensioactifs naturels. Les consommateurs adoptent des alternatives respectueuses de l'environnement, ce qui accroît le besoin de tensioactifs dérivés de ressources renouvelables telles que l'huile végétale et le sucre. Ces tensioactifs naturels offrent une biodégradabilité, une toxicité moindre et un impact environnemental moindre par rapport à leur alternative synthétique. À mesure que la prise de conscience de la durabilité et de la santé augmente, des secteurs tels que les soins personnels, l’entretien ménager et l’agriculture envisagent d’adopter des tensioactifs naturels.

On suppose que la demande globale de tensioactifs naturels dépend fortement de l’activité industrielle dans les secteurs des détergents et des cosmétiques, où les préoccupations environnementales sont plus importantes. En raison de l’importance de la sécurité dans l’industrie cosmétique, le développement de produits est naturellement avantageux car plus sûr que les voies chimiques.

FACTEURS DE RETENUE

Utilisation accrue de produits agrochimiques pour entraver la croissance du marché

Les matières premières tensioactives sont un sujet de débat crucial en ce qui concerne leur viabilité à long terme. Tensioactifs peut être fabriqué à partir de matières premières naturelles (bio) ou synthétiques (pétrochimiques) ou d’un mélange des deux. L’huile de palmiste, par exemple, est une source renouvelable de matière première de tensioactifs naturels. Les matières premières naturelles, par exemple, doivent prendre en compte des considérations environnementales en termes d’utilisation des terres, d’implications sociales et de sécurité des cultures. L’utilisation croissante d’engrais et de pesticides est généralement nécessaire pour les ressources renouvelables. Rendre les terres disponibles pour la culture nécessite également le défrichement des forêts naturelles ou l’abandon de la production alimentaire.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de durabilité des matières premières, l’industrie des tensioactifs se concentre sur l’acquisition d’une compréhension scientifique plus approfondie et plus complète de l’effet des diverses sources de matières premières sur les produits au cours de leur cycle de vie et sur l’optimisation de la sélection des matières premières à traiter.

Analyse de la segmentation du marché des tensioactifs naturels

Par analyse de produit

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Le segment anionique détiendra une part importante du marché mondial

En fonction du produit, le marché des tensioactifs naturels est segmenté en anioniques, non ioniques, cationiques et amphotères.

Le marché des tensioactifs, qui comprend les utilisations pour la lessive et la vaisselle, est dominé par les tensioactifs anioniques. Les sulfonates d'alkylbenzène linéaires (LAS), les sulfates d'éther d'alcool (AES) et les sulfonates d'alpha-oléfine (AOS) sont les trois tensioactifs anioniques les plus courants en termes de volume. Le sulfate d'éther d'alcool (AES) et le sulfonate d'ester méthylique (MES), les deux plus grands tensioactifs anioniques durables, sont fabriqués à partir d'huile de palme ou de noix de coco. Le MES est une substance biodégradable qui peut être utilisée à la place du LAS. L'AES peut être utilisé pour remplacer l'AES à base de pétrole ainsi que d'autres tensioactifs à base d'éthylène. Le MES et l’AES apportent tous deux des propriétés tensioactives souhaitables aux détergents et aux produits de soins personnels.

Les tensioactifs naturels non ioniques représentent environ 35 % de tous les tensioactifs en volume. En raison de leur faible toxicité, la demande pour ces produits à base de sucre augmente. Dans les soins personnels et les soins pour bébés, les tensioactifs non ioniques sont connus pour leurs caractéristiques douces. Les tensioactifs non ioniques tels que les alkylpolyglucosides sont utilisés pour leur douceur et leur capacité à fournir un nettoyage en douceur sans enlever l'huile naturelle des cheveux.

Les cationiques ont de bonnes qualités antibactériennes, une bonne résistance à la corrosion et peuvent être utilisés comme désémulsifiants.

Par analyse d'application

Le segment des détergents restera dominant

Sur la base de l’application, le marché des tensioactifs d’origine biologique est classé en détergents, industriels et institutionnels, soins personnels, produits chimiques pour champs pétrolifères et autres.

Le segment des détergents représentait la plus grande part du marché mondial et devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. La demande devrait augmenter en raison de la pénétration croissante des machines à laver dans les économies en développement. Plusieurs fournisseurs tentent d'élargir leur présence en établissant des installations de fabrication dans des économies émergentes offrant d'importantes opportunités de vente. Cette tendance est renforcée par l’utilisation croissante des machines à laver dans les ménages des économies en développement. Les consommateurs indiens, par exemple, préfèrent largement les machines à laver entièrement automatisées aux machines à laver semi-automatiques. La demande de machines à laver est généralement plus élevée dans les villes que dans les zones rurales.

Les bains moussants, les nettoyants pour le corps, les savons et nettoyants pour les mains, les produits de soins, les shampoings capillaires et les produits de soins bucco-dentaires font partie du marché des soins personnels. Les produits et ingrédients naturels sont également courants dans l’industrie des cosmétiques et des articles de toilette. Les segments de développement de produits naturels comprennent les produits pour nourrissons, les produits pour le bain et la douche et les soins capillaires. Soins bucco-dentaires, déodorants, savons liquides , et les soins de la peau voient également une augmentation des produits biologiques.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché en Europe s'élevait à 7,97 milliards de dollars en 2023. L'Europe a dominé le marché en 2023 et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits chimiques et de détergents pour champs pétrolifères devrait stimuler le marché régional. L’adoption croissante de tensioactifs d’origine biologique, attribuée à la grande prise de conscience des effets négatifs des tensioactifs chimiques sur la santé humaine et l’environnement, est l’un des principaux facteurs qui animent le marché.  De plus, la présence d’une large base manufacturière de produits de soins personnels soutiendra la croissance.

L'Amérique du Nord détenait une part importante attribuée à certains facteurs, notamment la législation gouvernementale et la demande croissante de tensioactifs sans produits chimiques. La préférence croissante des consommateurs vers les produits naturels et les ingrédients d’origine biologique en raison des effets potentiellement dangereux des tensioactifs conventionnels sur la peau est susceptible de connaître une croissance considérable. Par exemple, selon l'Environmental Protection Agency (EPA), les tensioactifs qui répondent aux critères de choix plus sûrs peuvent être utilisés dans des produits de choix plus sûrs. Les tensioactifs chimiques qui échappent au traitement des eaux usées doivent répondre aux critères de devenir et de toxicité environnementaux des produits chimiques présents dans les produits à rejet direct. Cela devrait stimuler la demande de tensioactifs d’origine biologique et naturelle.

L’Asie-Pacifique est l’une des régions à croissance rapide en termes d’industrialisation et de développement. Les investissements croissants des fabricants étrangers dans les pays d’Asie du Sud comme la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et d’autres pour établir des bases manufacturières en raison de la disponibilité aisée des matières premières et de la main-d’œuvre stimuleront la croissance régionale. De plus, la demande croissante de produits de soins personnels et de détergents en raison d’une population nombreuse aura un impact positif sur le marché.

L’Amérique latine a connu une croissance considérable au cours des dernières décennies. Un grand nombre d'activités minières ont considérablement accru la demande de détergents et produits chimiques pour champs pétrolifères. Cela devrait alimenter la croissance du marché et créer des opportunités pour les fabricants locaux.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient afficher une croissance modérée d’ici la fin de la période de prévision. L’augmentation des activités pétrolières et minières stimulera le marché des tensioactifs et des produits tensioactifs naturels et durables.

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Liste des entreprises clés du marché des tensioactifs naturels

Des entreprises clés vont renforcer leurs parts de marché en adoptant des plans d'affaires stratégiques

BASF SE, Clariant, Croda International Plc., WHEATOLEO, The Dow Chemical Company, CECA, Arkema Group, SEPPIC, Evonik et Innovative Chemical Technologies comptent parmi les principaux acteurs du marché.

Les acteurs de l'industrie opèrent principalement en fonction du prix et de l'utilisation finale du produit. Pour renforcer leur position sur le marché et étendre leur portée mondiale, plusieurs acteurs majeurs sont engagés dans de nombreux lancements de produits planifiés et une expansion mondiale pour promouvoir la marque et les ventes. Par exemple, Sensio est un produit multi-bénéfices, un tensioactif non ionique d'origine biologique produit par Arkema Innovative Chemistry avec une biodégradabilité facile en conditions aérobies et non aérobies et un étiquetage non corrosif.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)


• Clariant SA (Muttenz, Suisse)


• Croda International Plc. (Snaith, Royaume-Uni)


• WHEATOLEO (Pomacle, France)


• The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, États-Unis)


• Groupe CECA Arkema (Colombes, France)


• SEPPIC (Paris, France)


• Evonik Industries (Essen, Allemagne)


• Technologies chimiques innovantes (Maharashtra, Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mars 2021 – BASF a renforcé sa position dans le domaine des tensioactifs d'origine biologique pour les soins à domicile et les formulateurs industriels grâce à une acquisition. La société, en coopération avec Holiferm Ltd., basée au Royaume-Uni, a établi une alliance stratégique pour développer un processus de production de pointe pour les tensioactifs d'origine biologique.


• mars 2021 – BASF a annoncé un accord de partenariat avec Allied Carbon Solutions Co. Ltd, une société de fabrication de tensioactifs à base de biomasse. Le partenariat comprend une coopération technologique exclusive, ainsi qu'un accord commercial et le développement de produits pour les sophorolipides.


• Février 2018 – Croda International Plc a annoncé le lancement officiel et la certification de sa nouvelle gamme ECO de tensioactifs d'origine biologique. La nouvelle gamme de tensioactifs prétend être 100 % biosourcée et renouvelable.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les tensioactifs naturels fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et applications. En outre, il offre des informations détaillées sur les tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. Ce rapport comprend également des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et analyse les dernières dynamiques et opportunités du secteur.

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