Taille du marché du nickel, part et analyse de l’industrie, par application (acier inoxydable, aciers spéciaux, batteries, galvanoplastie, alliages et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du nickel était de 41,61 milliards USD en 2023 et devrait passer de 44,59 milliards USD en 2024 à 73,15 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. En outre, la taille du marché du nickel aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 2,01 milliards de dollars d'ici 2032, stimulée par la forte demande de la production d'acier inoxydable, de l'industrie des véhicules électriques et des projets d'infrastructure en cours.

Le nickel (Ni) est un élément métallique brillant blanc argenté présent naturellement. Le produit offre des propriétés physiques et chimiques exceptionnelles, ce qui en fait un composant nécessaire dans plusieurs produits. Sa principale application est l'alliage, en particulier le chrome et d'autres métaux, pour créer des aciers inoxydables et résistants à la chaleur. Les technologies améliorées en matière d’exploitation minière, de fusion et d’affinage permettent de traiter du minerai de nickel de moindre qualité. En outre, l’augmentation des activités d’exploration des sociétés minières, stimulée par les prix attractifs des matières premières, devrait stimuler l’adoption du Ni métal. De plus, les progrès technologiques croissants dans acier inoxydable et l’augmentation des dépenses des consommateurs en produits à base de nickel, y compris les alliages et les batteries, augmentera la croissance du marché mondial du nickel au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a entravé le marché puisque les confinements, les distances sociales et les interdictions commerciales ont provoqué d’énormes perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. La plupart des industries et des usines ont été temporairement fermées en raison des confinements dans de nombreux pays, affectant la demande, la production et les prix.

Tendances du marché du nickel

La croissance rapide des véhicules électriques et l'adoption croissante des batteries sont une tendance importante

Des facteurs tels que la demande croissante de véhicules légers et l’adoption rapide des voitures électriques en raison de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, les progrès technologiques et les dépenses de consommation en faveur des automobiles ont stimulé l’industrie automobile mondiale. Cela a encore alimenté la demande de batteries. Le nickel est un composant important dans batteries lithium-ion utilisé dans les voitures électriques. Cela permet aux fabricants d’utiliser moins de cobalt, qui est plus cher et dont la chaîne d’approvisionnement est moins transparente, tout en intégrant plus d’énergie dans les batteries. Selon le Nickel Institute Organization, la technologie des batteries progresse parallèlement au développement de l’industrie automobile, augmentant l’utilisation de batteries Li-ion contenant du Ni. Le Nickel Cobalt Aluminium (NCA) et le Nickel Manganèse Cobalt (NMC), deux des batteries les plus utilisées, contiennent respectivement 80 % et 33 % de Ni ; les nouvelles formulations NMC atteignent également 80 % de Ni. Le produit est actuellement utilisé dans la majorité des batteries Li-ion. Par conséquent, de tels facteurs stimuleraient la croissance du marché.

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Facteurs de croissance de l’industrie du nickel

Demande croissante de consommation de métal Ni alimentée en acier inoxydable

La demande croissante d’acier inoxydable de la part des secteurs de l’automobile, des biens de consommation et de la construction alimentera l’adoption de ces produits. Selon le Nickel Institute Organization, l’acier inoxydable représente plus des deux tiers de la consommation mondiale de Ni. Le produit améliore la formabilité, la soudabilité et la ductilité de l'acier. De plus, il offre une résistance à la corrosion dans certaines applications lorsqu’il est utilisé comme élément d’alliage. La forte demande d'acier inoxydable dans diverses industries est également attribuée à ses multiples caractéristiques telles que sa légèreté, sa haute résistance à la traction, sa durabilité et sa facilité de fabrication. Ainsi, l’utilisation croissante de l’acier inoxydable fera augmenter la demande de produits au cours de la période de prévision.

Utilisation croissante dans diverses applications industrielles pour stimuler la croissance du marché

Le nickel est un métal très polyvalent qui est devenu un composant essentiel de diverses applications industrielles. L’une de ses utilisations les plus importantes est la galvanoplastie, appréciée pour sa capacité à créer une surface dure et résistante à la corrosion sur les substrats métalliques. En plus de la galvanoplastie, le produit est largement utilisé comme catalyseur dans plusieurs processus chimiques. En tant que catalyseur, le produit contribue à accélérer les réactions chimiques en réduisant l'énergie d'activation requise. Les propriétés uniques du métal, telles que sa surface spécifique élevée, sa réactivité et sa sélectivité, en font un catalyseur idéal pour diverses applications, notamment la production d'engrais, de plastiques et de produits pharmaceutiques.

De plus, le produit est un composant crucial de nombreux aimants permanents utilisés dans divers secteurs industriels, notamment l'électronique, l'automobile et l'aérospatiale. Les propriétés magnétiques du produit en font un ingrédient idéal pour les alliages produisant des aimants de haute performance. Par exemple, les aimants néodyme-fer-bore (NdFeB), largement utilisés dans les véhicules électriques et les éoliennes, contiennent une quantité importante de nickel. Dans l’ensemble, la demande de produits destinés aux applications industrielles restera robuste dans les années à venir, tirée par la croissance des principales industries d’utilisation finale, telles que l’automobile, l’aérospatiale et l’électronique.

FACTEURS DE RETENUE

Des prix fluctuants pour entraver la croissance du marché

Le prix du nickel est plus élevé, ce qui en fait une matière première coûteuse pour diverses applications et industries finales. De plus, le Ni métal étant une marchandise, ses prix sont déterminés par l’offre et la demande et fluctuent constamment. Le Ni de haute qualité est un composant nécessaire du batterie de véhicule électrique . Les spéculations sur la demande croissante de véhicules électriques ont fait grimper leurs prix. De plus, les restrictions imposées par le gouvernement indonésien à l’exportation de nickel indonésien afin de préserver ses ressources ont également entravé l’adoption du métal dans diverses applications. Par conséquent, ces facteurs devraient restreindre la croissance de l’industrie du nickel.

Analyse de segmentation

Par analyse d'application

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Le segment de l'acier inoxydable était le segment le plus important en 2023 en raison de la hausse des industries de la construction et de l'automobile.

En fonction des applications, ce marché est segmenté en acier inoxydable, aciers spéciaux, batteries, galvanoplastie, alliages et autres. Le segment de l’acier inoxydable détient la part de marché du nickel la plus élevée sur le marché mondial. La croissance rapide des secteurs de la construction et de l'automobile et l'augmentation des dépenses des consommateurs en produits en acier inoxydable tels que la vaisselle, les couverts, les éviers de cuisine et les meubles stimuleront l'adoption de l'acier inoxydable. Cela entraînerait une augmentation de la demande de nickel. L’adoption croissante de produits pour fabriquer des produits austénitiques, notamment de l’acier structuré à cristaux cubiques à faces centrées, particulièrement résistant et flexible, fera augmenter la demande dans le segment des aciers spéciaux.

Les progrès de la technologie des batteries contenant du Ni, la croissance rapide des industries électriques et électroniques et l’adoption croissante des véhicules électriques stimuleront la croissance du segment des batteries. Ceci, à son tour, favorise l’adoption du Ni métal car il contribue à fournir une plus grande capacité de stockage et une densité énergétique plus élevée aux batteries à moindre coût. Dans le segment de la galvanoplastie, la demande en nickelage est associée à ses propriétés de résistance à la corrosion et à l’usure. Le produit offre également des propriétés d'adhérence pour les couches de revêtement ultérieures, et est ainsi utilisé comme sous-couche pour différents revêtements. Selon le Nickel Institute Organization, les meilleures qualités magnétiques douces se trouvent dans les alliages avec 72 à 83 % de Ni utilisé dans les inducteurs, transformateurs , boucliers magnétiques, amplificateurs magnétiques et dispositifs de stockage de mémoire. Par conséquent, ces facteurs favoriseront l’adoption du produit au cours de la période considérée.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Asie-Pacifique s’élevait à 34,38 milliards de dollars en 2023. Les progrès technologiques croissants dans le domaine de l’acier inoxydable visant à le rendre plus durable ont alimenté la croissance du marché en Asie-Pacifique. La Chine détient la part de marché la plus élevée dans cette région et est le pays à la croissance la plus rapide. Cette augmentation est associée à la croissance rapide des secteurs de la construction et de l'automobile, à l'augmentation des activités de recherche et développement et au développement rapide des infrastructures, contribuant à alimenter la demande de produits en Chine.

En acier inoxydable, le produit en Europe est principalement utilisé dans véhicules électriques . La croissance rapide de l’industrie automobile, associée aux progrès technologiques croissants, alimentera la demande de produits dans cette région.

En Amérique du Nord, les États-Unis sont un pays leader. L’expansion rapide du secteur de la construction a stimulé la production d’acier inoxydable dans cette région. Cette croissance est attribuée à sa grande flexibilité, sa bonne absorption d’énergie et ses propriétés antidéflagrantes, augmentant la demande de Ni métal. 

Au Moyen-Orient et en Afrique, la consommation du produit se retrouve dans les aciers spéciaux. La capacité d'améliorer la ductilité et la ténacité de l'acier à basse température contribue à conférer dureté et résistance à l'acier.

L'adoption croissante de l'acier inoxydable et des alliages de nickel dans les dispositifs médicaux implantables et les applications orthopédiques, y compris les arthroplasties des stents, propulsera la croissance du marché en Amérique du Sud.

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Liste des entreprises clés du marché du nickel

L’expansion des affaires est l’initiative stratégique mise en œuvre par les entreprises

Les principaux producteurs opérant sur le marché sont Anglo American plc, BHP, Vale et Eramet. Ces entreprises sont impliquées dans l’innovation de produits, l’expansion des capacités, les acquisitions et les collaborations sur le marché. Anglo American est une société minière dont le portefeuille couvre le nickel, le platine, les diamants, le minerai de fer et le cuivre. La mine Codemin fabrique environ 9 000 tonnes de Ni par an pour le marché intérieur.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Anglo American plc (Royaume-Uni)


• BHP (Australie)


• Éramet (France)


• Norilsk Nickel (Russie)


• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (Japon)


• Glencore (Suisse)


• Société internationale Sherritt (Canada)


• Valé (Brésil)


• Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (Hong Kong)


• Terrafame Ltd. (Finlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2023 : Eramet, l'entreprise minière et métallurgique française, a annoncé qu'elle consacrerait 2 milliards de dollars à l'expansion de sa production de nickel et de lithium afin de répondre à la demande croissante de véhicules électriques. L’entreprise ambitionne d’augmenter sa capacité de production de Ni et Li de 50 % et 90 % d’ici 2023.


• Février 2023 : Anglo-American a acquis une participation minoritaire de 9,9 % dans Canada Nickel Company Inc. Cette décision élargit son offre de produits en ajoutant du nickel de qualité batterie. Il complète la production de Ni des mines PGM en Afrique du Sud et des actifs de Ni au Brésil. Le projet de nickel Crawford en Ontario, au Canada, sera la source de production supplémentaire. Cet investissement garantit un approvisionnement fiable en Ni pour les véhicules électriques sur un marché qui devrait connaître une croissance significative.


• Décembre 2021 : Vedanta a acquis Nicomet, l'un des principaux fabricants de nickel et de cobalt (Co). Nicomet a une capacité annuelle de fabrication de 7,5 tonnes de Ni et Co. Cette acquisition aidera l'entreprise à répondre à la demande croissante de batteries et d'acier inoxydable.


• Octobre 2021 : Sibanye-Stillwater a investi 1 milliard de dollars pour acquérir deux grandes entreprises de fabrication de nickel et de cuivre, dont Atlantic Nickel et Mineracao Vale Verde. Avec cette acquisition, l’entreprise contribuerait à répondre à la demande croissante de véhicules électriques.


• Août 2021 : La mine de nickel Mt. Keith de BHP, en Australie occidentale, a révélé qu'elle allait connaître une expansion majeure de son usine de traitement, alors que la société cherche à investir davantage dans les métaux pour batteries afin de répondre à l'augmentation prévue de la demande.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche sur l’industrie du nickel fournit une analyse complète du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises et applications. En outre, il fournit des données quantitatives en volume et en valeur, une analyse de marché, une méthodologie de recherche de données et des informations sur les tendances du marché. Il met en évidence les développements vitaux de l’industrie et le paysage concurrentiel. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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