Taille du marché des grues pour camions à flèche en Amérique du Nord, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (capacité inférieure à 20 tonnes, capacité comprise entre 20 et 40 tonnes et capacité supérieure à 40 tonnes), par application (ports, construction et autres) et prévisions nationales, 2022-2029

La taille du marché des grues pour camions à flèche en Amérique du Nord était évaluée à 210,0 millions de dollars en 2021. Le marché devrait passer de 217,9 millions de dollars en 2022 à 304,0 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les camions-grues à flèche connaissant une demande inférieure aux prévisions en Amérique du Nord par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché nord-américain des camions-grues à flèche a affiché une croissance annuelle en baisse de 0,72 % en 2019-2020 par rapport à 2018-2019.

Un camion-grue à flèche, également connu sous le nom de camion-grue, est doté d'extensions hydrauliques qui peuvent effectuer des tâches telles que soulever, charger et décharger de lourdes charges d'un point à un autre. Le camion possède une structure tournante, une flèche fixe ou télescopique et une cabine montée sur un châssis fixé au châssis du véhicule. De plus, les grues montées sur camion sont utilisées pour soulever des objets légers tels que des unités CVC, pour soulever des techniciens dans les airs pour réparer des transformateurs de puissance défectueux ou pour installer des câbles de données.

Des facteurs tels que l’augmentation des dépenses gouvernementales dans les projets de construction et l’expansion du secteur des télécommunications pour renforcer l’économie numérique devraient alimenter la croissance du marché des camions-grues à flèche en Amérique du Nord.

IMPACTS DE LA COVID-19 

Perturbation de la circulation des marchandises Croissance du marché entravée au milieu de la pandémie

En 2020, la pandémie de COVID-19 a gravement touché diverses industries à travers le monde. Divers organismes gouvernementaux dans le monde ont imposé des mesures de confinement strictes à l’échelle nationale pour freiner la propagation du virus, ce qui a entraîné la perturbation des opérations de la chaîne d’approvisionnement dans le monde entier. Pour éviter de propager le virus, les pays de la région ont imposé une interdiction de voyager à leurs citoyens. En raison des normes de confinement à l’échelle nationale dans cette région, divers fabricants de camions-grues ont dû arrêter leurs activités et reporter leurs investissements.

En Amérique du Nord, la demande d'équipements de construction a connu une croissance lente dans le secteur de l'énergie, mais elle est restée forte dans le secteur résidentiel, le développement des infrastructures et le secteur de la location. Par exemple, Komatsu Ltd. a signalé une baisse de 24,8 % de ses revenus en glissement annuel et une baisse de 63,4 % de ses bénéfices d'exploitation au premier trimestre de l'exercice 2021, l'impact du COVID-19 étant fortement ressenti sur ses opérations d'exploitation minière, de construction et d'équipement industriel. De même, Terex Corp. a déclaré un chiffre d'affaires net de 690,5 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, contre 1 306,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2019, soit une chute de 47 % causée par la pandémie de COVID-19.

Au second semestre 2021, le marché a connu une légère augmentation de la demande en raison d'une réduction des cas de COVID-19 dans le cadre des campagnes de vaccination de masse mises en œuvre par divers pays de cette région. Les industries nord-américaines ont repris leurs activités en adhérant aux normes de distanciation sociale. Ces facteurs ont conduit à une augmentation de la demande de camions-grues à flèche. De plus, l’augmentation des activités commerciales et la reprise des projets d’infrastructure dans la région ont alimenté la demande de camions-grues.

DERNIÈRES TENDANCES

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Demande croissante de grues sur camion à flèche technologiquement avancées Grâce à une efficacité plus élevée pour propulser l’expansion du marché

Les progrès technologiques et la demande croissante d’électrification pour réduire l’empreinte carbone créeront de nombreuses opportunités pour les acteurs du marché du secteur. Grâce à l'intégration des dernières technologies, les grues mobiles modernes offrent des fonctionnalités innovantes telles que la maintenance prédictive, le capteur de charge, le suivi GPS et les solutions de gestion de flotte et de télématique. Par exemple, les grues d'Altec sont intégrées au système LMAP (Load Moment and Area Protection) en affichant des informations telles que l'angle de la flèche, la longueur de la flèche et le rayon de charge sur l'écran de travail, ce qui les rend pratiques à utiliser.

Le marché des grues montées sur camion devrait croître avec la demande croissante d’une capacité de charge améliorée. Les constructeurs OEM développent continuellement de nouveaux grues avec moins d'options de contrôle et moins de consommation de carburant pour maximiser les performances globales de la machine. En outre, ils investissent également dans la R&D en raison de la demande croissante de grues avancées, qui offrent des avantages, notamment une plus grande stabilité et une capacité de charge importante. Les grues porteuses de charges lourdes offrent une plus grande flexibilité sans appareil supplémentaire pour soulever, charger et décharger des marchandises et des matériaux.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Dépenses publiques croissantes pour les projets de construction  va propulser la demande de grues sur camion à flèche

Les dépenses croissantes du gouvernement et du secteur privé dans les activités de construction soutiendront l’adoption des camions-grues. Ils sont largement utilisés dans des espaces tels que les chantiers de construction en raison de leur flexibilité et de leur polyvalence. Ils sont utilisés, entre autres, pour soulever du personnel et transporter des matériaux lourds.

La demande pour ces grues augmente dans les secteurs de la construction, de l'industrie et des télécommunications en raison de leur capacité à soulever les travailleurs de manière efficace et sûre. Le nombre croissant de projets de rénovation d'infrastructures et d'industries aux États-Unis, au Canada et au Mexique soutiendra l'adoption des camions-grues à flèche.

Ces équipements sont essentiellement utilisés pour le chargement et le déchargement des conteneurs de marchandises des navires. Ils sont également utilisés pour la construction de nouvelles infrastructures portuaires telles que des postes d'amarrage et des quais. Ils ont une capacité de levage plus élevée allant jusqu'à 80 tonnes et peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu'à 200 pieds, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les ports ainsi que pour la construction d'autoroutes.

Selon les données publiées par le Bureau du recensement des États-Unis, les dépenses privées de construction, en taux annuel désaisonnalisé, se sont élevées à 1 420,4 milliards de dollars. La construction résidentielle au taux annuel désaisonnalisé s'est élevée à 887,2 milliards USD, et la construction non résidentielle au taux annuel désaisonnalisé s'est élevée à 533,2 milliards USD en octobre 2022. De même, les dépenses publiques de construction se sont élevées à 374,6 milliards USD en octobre 2022. L'augmentation des dépenses de construction , à son tour, créera une demande de camions-grues à flèche en raison de leurs capacités de levage plus élevées, de leurs hauteurs de portée maximales et de leur efficacité énergétique améliorée.

Développement rapide dans les secteurs des services publics et des télécommunications pour stimuler la prolifération du marché 

La croissance rapide des secteurs des télécommunications et des services publics crée une demande massive d’équipements de construction. Les secteurs des télécommunications et des services publics jouent un rôle important dans le maintien de l’activité économique et sociale. Par conséquent, les pays investissent davantage dans l’expansion et l’amélioration des infrastructures énergétiques et de réseau. Par exemple, en octobre 2022, le secteur canadien des télécommunications a investi plus de 21 milliards de dollars en investissements en capital et pour l'obtention de licences.  Sur ce montant, 12,3 milliards de dollars ont été alloués à l'expansion et à l'amélioration de l'infrastructure de réseau et 8,9 milliards de dollars à l'acquisition de nouvelles licences de spectre nécessaires pour soutenir les réseaux 5G du pays afin de développer l'économie numérique du pays.

Les investissements importants du gouvernement et des nouvelles sociétés de production d'électricité dans le développement de nouveaux projets électriques et le remplacement des centrales vieillissantes créeront une demande pour ces grues au cours de la période de prévision. Cette tendance accélérera l’adoption des équipements de construction en Amérique du Nord, offrant ainsi de nombreuses opportunités de croissance aux entreprises opérant sur le marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts d’investissement et de maintenance élevés pour freiner l’escalade du marché

Les coûts élevés d’investissement en capital et de maintenance sont les principaux facteurs limitant la progression du marché mondial. Les camions-grues à flèche sont chers, ce qui fait que les fabricants, les entreprises et les équipementiers hésitent à se procurer des systèmes haut de gamme. Les coûts initiaux et de maintenance élevés devraient remettre en cause la croissance du marché. Selon la marque et le modèle, le prix d'un camion-grue à flèche peut généralement varier entre 30 000 et 130 000 USD.

De plus, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’inflation ont probablement un impact sur les prix des pièces détachées. En outre, les coûts de main-d’œuvre plus élevés obligent les entrepreneurs à augmenter leurs dépenses pour retenir et recruter des techniciens. De plus, selon le rapport publié par l'American Transportation Research Institute (ATRI) en 2022, le coût marginal total des poids lourds a augmenté de 12,7 % en 2021 pour atteindre 1,855 USD par mile, le plus élevé jamais enregistré. Les principaux contributeurs à cette augmentation sont l’augmentation du coût du carburant (35,4 % de plus qu’en 2020), des coûts de réparation et d’entretien (18,2 % de plus qu’en 2020) et des salaires des chauffeurs (10,8 % de plus qu’en 2020). La tendance générale indique que le coût d'exploitation par mile augmente pour les camions-grues, ce qui entravera la prolifération du marché dans les années à venir.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Capacité inférieure à 20T pour mener grâce à des fonctionnalités polyvalentes et Projets de construction résidentielle en hausse dans les pays en développement

Par type, le marché est segmenté en capacité inférieure à 20 T, capacité entre 20 T et 40 T et capacité supérieure à 40 T. Le segment de capacité inférieure à 20 T domine le marché en raison de l'augmentation des dépenses dans le secteur. télécommunication et les secteurs forestiers.

Les camions-grues d'une capacité comprise entre 20 et 40 tonnes sont utilisés dans des solutions de levage de grande valeur telles que les monteurs de panneaux. Ils sont conçus pour desservir les marchés des télécommunications, des services publics d’électricité, de la foresterie, de l’éclairage et de la signalisation et des entrepreneurs. De plus, l’industrie est propulsée par la nécessité de construire, d’améliorer et d’étendre les réseaux existants, créant ainsi des opportunités pour les acteurs du marché. Par exemple, les dépenses annuelles consacrées aux services de télécommunications et aux services publics sont passées de 9,1 milliards USD en 2000 à 40 milliards USD en 2019, selon les données publiées par l'Energy Information Administration des États-Unis en 2021. Ces coûts comprenaient des investissements dans de nouvelles infrastructures de transmission et dans les opérations. et l'entretien des systèmes de transmission existants. Ce facteur alimente la demande pour le segment des capacités inférieures à 20T.

La capacité supérieure à 40 tonnes devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 5,7 % sur la période de prévision. L’augmentation de l’activité de construction dans les secteurs public et privé a accru la demande pour le segment de capacité supérieure à 40 tonnes. Les grues à flèche de grande capacité sont très demandées en raison de leur capacité à soulever de lourdes charges avec précision. De plus, une urbanisation rapide exige des infrastructures, des bâtiments et des logements efficaces. Les projets croissants d’infrastructures et de réaménagement industriel soutiendront l’adoption de ces grues d’une capacité supérieure à 40 tonnes.

De plus, de nouveaux lancements de camions-grues d’une capacité de levage supérieure à 40 T et d’une capacité de levage améliorée propulseront la croissance du segment. Par exemple, en mars 2020, National Crane a ajouté un nouveau camion-grue, la série NBT40-2, à sa gamme de camions-grues NBT. La nouvelle série NBT40-2 offre une capacité de 36,3 t ou 40,8 t, ce qui la rend idéale pour les industries de la construction et de la foresterie.

Par analyse d'application

Adoption croissante des camions-grues à flèche dans le secteur des télécommunications pour les travaux de réparation et de maintenance afin de stimuler la croissance des autres segments

En fonction de l'application, le marché est divisé en ports, construction et autres. Les autres segments comprennent les télécommunications, le pétrole et le gaz, etc. L'autre segment détient la plus grande part de marché. En raison de l’urbanisation rapide au Canada et au Mexique, il existe une demande croissante de bande passante Internet et de services publics plus rapides. Afin de fournir aux utilisateurs une connectivité transparente, les opérateurs de réseaux s'efforcent d'installer des communications antennes dans divers endroits. La demande accrue d’expansion des infrastructures de communication, telles que les réseaux 5G, augmentera probablement le besoin de grues innovantes au cours de la période de prévision. Les programmes et politiques gouvernementaux de soutien liés au développement rapide du réseau ont augmenté la demande de grues de chargement pour camions à flèche.

Le segment de la construction est le deuxième plus important sur le marché des camions-grues à flèche en Amérique du Nord. L'adoption de ces machines dans le secteur de la construction devrait croître régulièrement en raison de l'augmentation des dépenses gouvernementales dans les mégaprojets d'infrastructure tels que les métros, les ponts aériens, les chemins de fer, les ports et les mines. Par exemple, en avril 2022, le gouvernement américain a annoncé un programme d’infrastructures de 1 000 milliards de dollars. De plus, les camions-grues répondent aux exigences de levage et de transport requises. En raison de leurs options de commande simples et de leur capacité de levage, les camions-grues sont largement préférés dans le secteur de la construction.

APERÇU RÉGIONAL

Les États-Unis prendront la tête, soutenus par l’augmentation des dépenses gouvernementales dans les projets d’infrastructure et de rénovation industrielle

À l’échelle nationale, le marché est segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les États-Unis ont dominé la part de marché des camions-grues à flèche en Amérique du Nord en 2021 et devraient continuer à dominer le marché jusqu'en 2029. Un nombre croissant de projets de rénovation d'infrastructures et industrielles et de villes intelligentes stimulent la croissance du marché aux États-Unis. les activités de construction et d’infrastructure devraient alimenter la demande du marché pour les camions lourds tels que les grues à flèche articulée et les grues à flèche dans le pays. Par exemple, en avril 2022, le gouvernement américain a annoncé qu’il investirait 52,5 milliards de dollars dans les autoroutes fédérales et 20,5 milliards de dollars dans les transports publics.

Le marché canadien a été évalué à 45,5 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 71,0 millions de dollars d'ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,9 % sur la période de prévision. Le développement rapide des industries forestières et des télécommunications au Canada stimulera la demande de camions-grues à flèche dans le pays. En octobre 2022, le gouvernement canadien a investi environ 12,3 milliards dans le secteur des télécommunications pour renforcer l'économie numérique. Les projets d'investissement croissants stimuleront l'adoption de ces grues dans le pays au cours de la période de prévision, créant ainsi des opportunités de croissance favorables pour les acteurs du marché.

Le Mexique occupe la troisième place sur le marché nord-américain. Les dépenses de relance rapides du gouvernement pour rénover les infrastructures portuaires soutiendront l’adoption des camions-grues. Par exemple, en décembre 2022, International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) a investi 230 millions de dollars dans le port de Manzanillo à Colima, au Mexique, pour agrandir les installations du terminal et améliorer encore les infrastructures afin de répondre aux activités croissantes du commerce maritime.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché se concentrent sur les partenariats et les stratégies d’acquisition pour étendre leur empreinte

Les grandes entreprises entreprennent des fusions et acquisitions, des partenariats et des collaborations pour maximiser leurs profits et augmenter les revenus générés. Par exemple, Manitex est une entreprise dont le siège est dans l'Illinois, aux États-Unis, qui fournit des équipements de levage de grande capacité, des camions-grues, des grues articulées et des plates-formes élévatrices. Elle est spécialisée dans la fourniture d'équipements de levage lourds. Manitex International opère sous diverses marques, notamment Manitex Inc., PM Group, Badger Equipment, Manitex Valla, Crane et Machinery. La société propose des produits destinés à un large éventail d'industries, notamment le pétrole/gaz/pétrochimie, la construction générale, les produits de flotte de location, la marine/les quais, les taxis/livraison et bien d'autres. Elle se concentre sur l'expansion de son portefeuille de produits et d'équipements de marque grâce au développement interne et à des acquisitions ciblées afin de diversifier et d'augmenter ses ventes et sa base de bénéfices. En avril 2022, Manitex a acquis 70 % de Rabern Rentals, une société de location de matériel basée au Texas, pour 25,9 millions de dollars. Cette acquisition renforcera la capacité de l’entreprise à déployer ses ressources de manière optimale à l’échelle mondiale.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Grue automatique (États-Unis)


• Construitrite (NOUS.)


• Gehl (États-Unis)


• Altec Industries Inc. . (NOUS.)


• Camions à flèche BIK (Canada)


• Skyjack (Canada)


• Iowa Mold Tooling Co. Inc. (IMT) (États-Unis)


• Komatsu America Corp. (États-Unis)


• Manitowoc (États-Unis)


• Produits du Sud-Ouest (NOUS.)


• Doosan (Corée du Sud)


• Fleet Equipment Corporation (FEC) (États-Unis)


• Bauer Equipment Corporation (États-Unis)


• Jomac LTD. (NOUS.)


• Link-Belt (États-Unis)


• Precision Husky Corporation (États-Unis)


• Sunward États-Unis (États-Unis)


• Tadano Ltd. (Japon)


• Manitex inc. (NOUS.)


• Load King (États-Unis)


• Société d'équipement Elliott (NOUS.)


• Caterpillar Inc. (États-Unis)


• Société Terex (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2022 :  Doosan Bobcat, une filiale de Doosan Corporation, a annoncé son intention de construire une usine d'assemblage à Rogers, dans le Minnesota. Cet investissement a ajouté 225 000 pieds carrés supplémentaires à l'usine de fabrication, permettant à l'entreprise de renforcer sa présence industrielle dans la région du Midwest.


• Février 2022 : Manitou Group a lancé plusieurs produits de manutention alimentés par batterie au salon Bauma 2022. Les nouvelles machines comprennent deux rotatifs chariots télescopiques , quatre nouvelles nacelles élévatrices et un chariot télescopique fixe. La société vise à proposer à ses utilisateurs des modèles légers et faciles à utiliser.


• Août 2021 : Altec Industries a ouvert un nouveau centre de service à Syracuse, New York. Le centre de service de Syracuse offrira un service en magasin, un service mobile, des pièces, des fournitures et des accessoires. Ce centre de services propose des services de restauration dans le nord de l'État de New York, l'ouest du Massachusetts et une partie du Connecticut.


• Septembre 2021 : IMT a présenté des grues articulées améliorées de milieu de gamme et de grande taille avec une capacité accrue et un acier de qualité supérieure à MINExpo 2021. L'acier de qualité supérieure améliore le rapport levage/poids des machines, ce qui se traduit par une grue plus légère et une productivité accrue.  


• Juillet 2020 : Elliott Equipment Company a lancé une nouvelle cabine de grue et un nouveau système de commande pour améliorer la productivité, le confort et la visibilité. La cabine est intégrée à un système de diagnostic compatible Bluetooth qui fournit des informations en temps réel sur le système, des vues d'écran de contrôle prêtes pour une caméra pour une plus grande couverture visuelle, des capteurs de climatisation et un écran tactile couleur pour une utilisation facile.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de North America Boom Truck Cranes Market

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Le rapport d’étude de marché des grues pour camions à flèche en Amérique du Nord fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport