Taille, part du marché de l’infrastructure ferroviaire en Amérique du Nord et analyse de l’impact du COVID-19, par fournisseur de services (opérateur de flotte ferroviaire, gestionnaire d’infrastructure), par opérateur de flotte ferroviaire (chemin de fer de transport rapide, chemin de fer de passagers, chemin de fer de fret), par gestionnaire d’infrastructure (réseau ferroviaire et signalisation, investissement dans de nouvelles voies, investissement dans la maintenance) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché des infrastructures ferroviaires en Amérique du Nord était évaluée à 114,31 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 119,43 milliards USD en 2022 à 162,72 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 4,52 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les infrastructures ferroviaires connaissant une demande inférieure aux prévisions en Amérique du Nord par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Selon notre analyse, le marché nord-américain des infrastructures ferroviaires a affiché une baisse de -15,3 % en 2020 par rapport à 2019.

L'infrastructure ferroviaire constitue la base du système de transport ferroviaire. Il constitue un lien entre les ports, les gares et les villes. Les systèmes ferroviaires sont utilisés pour diverses activités économiques telles que le transport de marchandises, le transport de marchandises et la manutention. Le système ferroviaire est peu coûteux par rapport aux autres modes de transport ; par conséquent, il devient un élément essentiel de nombreuses entreprises. De plus, la mondialisation rapide devrait stimuler la demande de transport, propulsant ainsi la croissance du marché dans la région.

En outre, en raison des préoccupations environnementales mondiales, telles que le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources a conduit des acteurs clés à investir dans la R&D de transports verts dans diverses régions telles que le transport rapide de masse (MRT), trains électriques , et d'autres.

IMPACTS DE LA COVID-19

La COVID-19 a entraîné des retards et l'annulation de divers projets d'infrastructure ferroviaire, entraînant finalement une perte en capital

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le secteur ferroviaire, et ses effets ont été visibles dans plusieurs domaines, notamment le faible trafic aérien de passagers, les retards dans les projets d’infrastructure et la perturbation des mouvements de fret ferroviaire. En outre, selon un rapport de Movit, une application de transport public de premier plan, la pandémie a eu un impact sur le secteur ferroviaire américain, avec une diminution de 70 % des déplacements en train dans les zones urbaines par rapport à mai 2020. De plus, de nombreux acteurs régionaux clés ont suspendu leurs services. et les opérations en raison de la pandémie. En mars 2020, VIA Rail Canada a annoncé la suspension de certains de ses services afin de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19). L'opérateur ferroviaire a déclaré avoir réduit de 50 % les services sur le corridor Québec-Windsor.

DERNIÈRES TENDANCES

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Avancement de la technologie des infrastructures ferroviaires en Amérique du Nord utilisant l’intelligence artificielle et l’IoT pour stimuler la croissance du marché

L’adoption croissante de technologies avancées telles que Internet des objets (IoT) , le Big Data et l’intelligence artificielle destinés à améliorer les opérations ferroviaires créeront des opportunités dans les années à venir pour l’infrastructure ferroviaire en Amérique du Nord.

En outre, divers gouvernements investissent massivement dans des projets avancés d’électrification des voies ferrées et dans d’autres projets de modernisation. Les opérateurs ont utilisé des technologies de nouvelle génération pour la signalisation ferroviaire et l'électrification des voies.

L'utilisation de technologies innovantes telles que l'IA, l'apprentissage automatique et la vision industrielle pour effectuer et automatiser les inspections ferroviaires s'est accrue aux États-Unis. En outre, des capteurs et des caméras permettant la vision industrielle installés sur les wagons ou les voies sont utilisés pour inspecter divers composants des wagons.

En 2020, la Federal Railroad Administration (FRA) a révisé l'intégrité ferroviaire et suivi les normes de sécurité pour réduire les coûts, la transmission, l'analyse précise et opportune des données de collecte et maintenir son intégrité. L'accent mis sur le développement de méthodes d'inspection innovantes et sur la qualité des données dans la nouvelle réglementation conduira à la transformation numérique de l'industrie ferroviaire dans toute la région.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de la R&D pour les nouveaux systèmes ferroviaires grâce à la facilité d'accès, aux voyages sûrs et durables pour stimuler la croissance du marché

Le train à grande vitesse (TGV) joue un rôle de premier plan dans l'infrastructure ferroviaire des zones urbaines d'Amérique du Nord, ce qui donne lieu à une dynamique socio-économique et stimule les aspects fondamentaux de la croissance économique en offrant une connectivité plus élevée.

Les changements drastiques intervenus dans le développement des infrastructures ferroviaires ont abouti à une meilleure accessibilité. Ils ont modifié la répartition de divers éléments, notamment le travail, le capital, les transports, les matières premières et d’autres ressources dans différents espaces géographiques.

Par ailleurs, l’augmentation des investissements en R&D pour l’adoption de Intelligence artificielle (IA) et le Big Data dans la signalisation ferroviaire est le moteur du marché des infrastructures ferroviaires.

De plus, lors de l'inspection des trains qui ont subi des pannes ou des dommages dus à des collisions ferroviaires, il a été conclu que le facteur à l'origine de ce problème était une erreur de dégagement de la voie. De tels incidents ont considérablement modifié le système de signalisation ferroviaire afin de réduire les erreurs ou les retards de dégagement des voies.

De plus, les retards dans la signalisation des trains ont été réduits grâce à l’application de l’IA, ce qui a contribué à réduire les retards à l’arrivée et au départ des trains.

Investissement croissant dans les liaisons ferroviaires à grande vitesse et expansion des lignes existantes pour stimuler la croissance du marché

L’utilisation croissante du transport ferroviaire et l’augmentation des dépenses consacrées à l’expansion des lignes ferroviaires stimulent la croissance du marché dans la région.

Les États-Unis possèdent le plus grand réseau ferroviaire au monde, avec une longueur de route de plus de 250 000 km. Les lignes de fret constituent environ 80 % du réseau ferroviaire total des États-Unis, tandis que le réseau total de passagers représente près de 35 000 km. Les lignes ferroviaires de fret américaines comprennent 538 chemins de fer exploités par des opérateurs privés. Le pays prévoit de construire un système ferroviaire national à grande vitesse de 27 000 km en quatre phases d'ici 2030.

Le réseau ferroviaire à grande vitesse de Californie reliera San Francisco à Los Angeles et s'étendra jusqu'à Sacramento et San Diego, sur 1 287 km. Le projet de système de train à grande vitesse coûte près de 68 milliards de dollars et sera prêt à être utilisé d'ici 2033.

De plus, en août 2021, la société canadienne EllisDon et la société américaine AECOM ont financé à titre privé 7,8 milliards de dollars américains pour le premier train à grande vitesse du Canada. Prairie Link High-speed Rail (HSR) a signé un accord avec Alberta Transportation pour construire un réseau ferroviaire rapide d'environ 200 milles qui relie les villes provinciales d'Edmonton, de Calgary et de Red Deer.

Ainsi, l’augmentation des dépenses consacrées à l’expansion des lignes ferroviaires et à la modernisation de l’infrastructure ferroviaire existante propulse la croissance du marché partout en Amérique du Nord.

FACTEURS DE RETENUE

Hausse du taux d’inflation dans diverses régions pour entraver la croissance du marché

L’impact de l’inflation est visible dans divers secteurs industriels, notamment sur le marché des infrastructures ferroviaires. La hausse des prix des matières premières, l’augmentation du coût de la main-d’œuvre et d’autres facteurs entravent le développement du marché dans diverses régions.

Par ailleurs, depuis mars 2020, les prix de l’acier sont passés de 500 USD à 800 USD, et en juillet 2021, le prix de l’acier a augmenté de 200 % pour atteindre 1 800 USD.

En raison d’une telle hausse des prix des matières premières, le marché global de l’infrastructure ferroviaire devrait connaître un déclin dans les années à venir. 

En outre, d’autres matériaux de construction essentiels, notamment le ciment et la main-d’œuvre, sont confrontés à des pressions inflationnistes. Ce facteur devrait réduire la disponibilité des matières premières et les prix mondiaux des matériaux, outre les défis logistiques et l'augmentation des prix du carburant.

De plus, en raison de la pandémie de COVID-19, le secteur mondial de la construction a été affecté négativement en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des confinements dans diverses régions, entraînant des retards dans les projets gouvernementaux liés à l’infrastructure ferroviaire d’Amérique du Nord.

SEGMENTATION

Analyse par fournisseur de services

Le segment des opérateurs de flotte ferroviaire dominera le marché en raison de l'augmentation du nombre de trains de marchandises en Amérique du Nord 

Par prestataire de services, le marché est classé en opérateur de flotte ferroviaire et gestionnaire d’infrastructure. Le segment des exploitants de flotte ferroviaire devrait dominer au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du transport ferroviaire pour le transport de marchandises, du faible coût et d’autres facteurs. Le transport ferroviaire de marchandises peut également couvrir de vastes zones sur une période de temps beaucoup plus courte, ce qui le rend plus économique et stimule ainsi la croissance du marché.

Le segment des gestionnaires d'infrastructures devrait connaître une croissance modérée en raison du développement croissant de nouvelles voies, de signalisation et d'autres systèmes. De plus, en juillet 2022, le CN a annoncé qu'il investirait 485 millions de dollars aux États-Unis pour le développement technologique, le renforcement des capacités, matériel roulant , système de signalisation et infrastructure de voie, et autres.

Par analyse des opérateurs de flotte ferroviaire

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Le segment ferroviaire de marchandises sera en tête grâce à l'adoption rapide du rail dans le transport de marchandises

Par exploitant de flotte ferroviaire, le marché est classé en chemins de fer de transport en commun rapide, chemins de fer de voyageurs et chemins de fer de marchandises. Le transport ferroviaire de marchandises devrait être le segment en plus forte croissance. L’adoption croissante des services ferroviaires nord-américains pour le transport de marchandises est susceptible de contribuer à la croissance du marché.

Le segment ferroviaire de transport en commun rapide devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à l'augmentation des investissements d'acteurs comme Amtrak pour le développement des métros interurbains dans la région Amérique du Nord.

Par analyse du gestionnaire d’infrastructure

Le segment d'investissement dans les nouvelles voies sera leader, soutenu par l'augmentation des plans gouvernementaux pour le développement de nouvelles voies 

Basé sur le gestionnaire d'infrastructure, le marché est divisé en réseaux et signalisation ferroviaires, investissements dans de nouvelles voies et investissements dans la maintenance. Le segment des investissements dans les nouvelles voies devrait connaître un taux de croissance plus élevé en raison de l'allocation budgétaire croissante du gouvernement pour le développement de l'infrastructure ferroviaire nord-américaine. De plus, en novembre 2021, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi de 1 000 milliards de dollars pour l’infrastructure ferroviaire et l’emploi, dont 550 milliards de dollars de nouveaux financements et de dépenses pour le transport ferroviaire.

Le segment des investissements en maintenance devrait connaître une croissance significative en raison de l’augmentation du nombre d’acteurs dans la maintenance ferroviaire. De plus, en raison du vieillissement des voies ferrées, le segment des investissements dans la maintenance devrait connaître une augmentation de la demande au cours de la période de prévision.  

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché nord-américain est étudié aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis ont dominé la part de marché en 2021 et ont été évalués à 92,65 milliards de dollars en 2021. La croissance est due aux dépenses les plus élevées des États-Unis en matière d'investissement dans de nouvelles voies et dans le réseau ferroviaire de fret. En outre, le marché devrait dominer en raison du vaste paysage concurrentiel avec la présence d'acteurs clés tels que Union Pacific, CSX et Kansas City Southern Railway,

Le marché nord-américain des infrastructures ferroviaires au Canada devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du marché de l'infrastructure ferroviaire en Amérique du Nord est attribuée à la croissance des contrats dans la région canadienne pour l'expansion de l'ensemble du réseau ferroviaire. De plus, en juillet 2022, l'entreprise de technologie ferroviaire Wabtec a signé un contrat avec la compagnie ferroviaire nationale canadienne, le CN, pour utiliser le système de livraison de précision PDS. Le système PDS évalue les données collectées à partir des véhicules et des équipements de voie ainsi que du contrôle positif des trains (PTC).

De plus, le système offre un haut degré d'automatisation grâce à la transmission électronique de bout en bout d'instructions contraignantes et à l'application automatisée des autorités du Territoire Noir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Expansion des voies ferrées en Amérique du Nord par des acteurs clés des technologies d’infrastructure ferroviaire pour motiver Développement

Le marché de l'infrastructure ferroviaire en Amérique du Nord est très fragmenté, avec la présence de nombreuses sociétés ferroviaires clés telles que Kansas City Southern, Canadien Pacifique et Via Rail Canada, entre autres. Ces acteurs se concentrent sur l’expansion de réseaux ferroviaires et de transport de marchandises rentables dans diverses régions d’Amérique du Nord. En janvier 2022, Amtrak et le Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) ont signé un accord pour se soutenir mutuellement dans leurs projets d'expansion. Aux termes de l'accord, Amtrak s'engage à soutenir la fusion du CP et de Kansas City Southern (KCS), et le CP s'engage à soutenir l'expansion du service ferroviaire voyageurs interurbain d'Amtrak. Il s'agit notamment de l'augmentation de la fréquence du service Hiawatha d'Amtrak entre Chicago et Milwaukee, de l'extension de son service de Milwaukee à St. Paul, Minnesota, et du deuxième itinéraire aller-retour sur le corridor Twin Cities-Milwaukee-Chicago.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :  

• CSX (États-Unis)


• Norfolk Southern (NS) (États-Unis)


• Burlington Northern et Santa Fe (BNSF) (États-Unis)


• Union Pacific (UP) (États-Unis)


• Canadien Pacifique (CP) (Canada)


• Chemin de fer national du Canada (CN) (Canada)


• Kansas City Southern (KCS) (États-Unis)


• Via Rail Canada (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2021 - WCL, filiale du CN, et Watco ont annoncé une entente visant la vente d'environ 1 400 km de lignes ferroviaires non essentielles et d'actifs au Michigan, au Wisconsin et en Ontario à l'exploitant de lignes secondaires Watco.


• avril 2021- Le CN a offert près de 30 milliards de dollars pour acquérir Kansas City Southern (KCS), ce qui a déclenché une guerre d'enchères entre lui et le Chemin de fer Canadien Pacifique (CP). Le CFCP a déposé une offre de 25 milliards de dollars sur l'entreprise en mars 2021.


• Juillet 2022- Kansas City Southern a annoncé un accord avec le ministère mexicain de l'Infrastructure, des Communications et des Transports (SICT) pour investir dans le contournement ferroviaire de Celaya. Cet investissement vise à financer de nouveaux investissements dans la ligne ferroviaire Celaya-NBA et d'autres infrastructures pour un montant ne dépassant pas 196 millions de dollars.


• Décembre 2021- Kansas City Southern a annoncé la finalisation de sa vente au Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (CP). La transaction est évaluée à une valeur d'entreprise d'environ 31 milliards de dollars.


• Juin 2022- BNSF a annoncé la mise en place de l'installation intermodale domestique de Tacoma en partenariat avec la NWSA pour répondre à la demande croissante dans le nord-ouest du Pacifique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de North America Rail Infrastructure Market

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Le rapport d’étude de marché sur les infrastructures ferroviaires en Amérique du Nord fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs tels que les capacités de R&D et l’optimisation des processus de fabrication. De plus, le rapport de recherche offre un aperçu des tendances du marché, met en évidence les principaux développements de l’industrie et fournit l’analyse des cinq forces de Porter. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché en Amérique du Nord au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport