Taille du marché des équipements de centrale nucléaire, part et analyse d’impact du COVID-19, par type d’équipement (équipements insulaires et équipements auxiliaires), par type de réacteur (réacteurs à eau sous pression (REP), réacteurs à eau bouillante (REP), réacteurs à eau lourde sous pression (REP) ), et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des équipements pour centrales nucléaires était de 31,72 milliards de dollars en 2020 et devrait passer de 32,44 milliards de dollars en 2021 à 38,82 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 2,6 % sur la période 2021-2028. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial affichera une croissance inférieure de 1,21 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.  

Le marché mondial devrait croître dans les années à venir, à mesure que divers pays se tournent vers des techniques plus propres pour produire de l’électricité. D’une manière générale, la capacité de production d’énergie nucléaire devrait augmenter davantage avec le début de la renaissance nucléaire. L'énergie nucléaire utilise l'énergie libérée lors d'une réaction de fission en divisant un atome. La fission nucléaire s'effectue dans une centrale nucléaire dans un environnement contrôlé, qui produit une énorme quantité de chaleur. Cette chaleur est ensuite transformée en vapeur par l'échangeur de chaleur utilisé pour produire de l'électricité. Différents types de réacteurs consistent en une liste d'équipements de centrale nucléaire, tels que le réacteur à eau sous pression (PWR), le réacteur à eau bouillante (BWR), le réacteur à eau lourde sous pression (PHWR), le réacteur surgénérateur rapide (FBR) et autres.

Le retard dans les projets électronucléaires a nui à la croissance du marché des équipements électronucléaires au milieu du COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a eu un impact significatif sur presque tous les secteurs verticaux. Les principales industries ont subi des pertes de revenus substantielles en raison des mesures de confinement mises en œuvre pour freiner la propagation de l’épidémie de COVID-19.

La nouvelle pandémie de COVID-19 a eu un impact sur cette industrie. Le marché des équipements pour centrales nucléaires connaît une légère croissance avec la mise en service de nouveaux réacteurs nucléaires en Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis. En raison des confinements imposés, les travaux en cours sur différents sites aux États-Unis et au Bangladesh ont entraîné des retards et une augmentation du coût de l'ensemble des projets. En outre, en raison de la faible consommation d'électricité, diverses centrales ont été arrêtées en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a nui à l'installation des équipements de la centrale nucléaire. En outre, les restrictions imposées aux activités sociales et économiques pendant l’épidémie ont entraîné une baisse soutenue et sans précédent de la demande d’électricité dans tous les pays par rapport à 2019.  

DERNIÈRES TENDANCES

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Avancement technologique dans les réacteurs nucléaires pour renforcer la croissance du marché

Les gouvernements du monde entier reconnaissent le besoin urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ; L’énergie nucléaire constitue un acteur majeur et croissant dans le mix énergétique des années à venir. On estime que les nouvelles avancées technologiques dans les réacteurs nucléaires dans plusieurs secteurs amélioreront le marché des équipements électronucléaires. Par exemple, en octobre 2021, le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle technologie en cours de développement, appelée petits réacteurs modulaires (SMR), pour sa nouvelle centrale à grande échelle. Le SMR offre un énorme avantage en termes d’économies par rapport aux réacteurs conventionnels à grande échelle. En outre, l’industrialisation croissante dans divers pays développés et sous-développés et la capacité des centrales nucléaires à générer de grandes quantités d’énergie et une quantité moindre d’émissions de gaz à effet de serre, contrairement à centrales thermiques , devraient stimuler davantage la croissance du marché.

Expansions organiques et inorganiques majeures parmi les principaux acteurs pour façonner l’industrie

Les efforts continus déployés par divers acteurs majeurs pour accroître l’efficacité de leur production à travers le monde devraient dévoiler de nouvelles opportunités pour les perspectives de l’industrie. Par exemple, en octobre 2021, Toshiba America Energy Systems Corporation (TAES), une société associée de Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS), a annoncé l'acquisition de l'un des fournisseurs mondiaux de solutions de transformation de la main-d'œuvre, EtaPRO®, activité de GP Strategies. Corporation. Toshiba America Energy Systems Corporation, située dans le Wisconsin, possède un grand atelier de fabrication et de services, fournit des équipements et des services de générateurs/turbines pour l'industrie énergétique, notamment les centrales hydroélectriques, géothermiques, thermiques et nucléaires. En outre, l'entreprise renforcera la compétitivité de nouvelles entreprises tout en recherchant de nouvelles opportunités commerciales pour l'avenir.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante d’énergie et production d’électricité propre pour favoriser la taille du marché

La demande croissante d’énergie et la production d’électricité propre devraient améliorer les perspectives du marché. Divers pays à travers le monde recherchent des moyens efficaces et propres, tels que les centrales nucléaires, pour répondre à la demande énergétique qui alimente la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2021, Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) a annoncé l'utilisation de l'énergie solaire et nucléaire pour alimenter entièrement ses opérations, déclarant un contrat de fourniture avec Emirates Water and Electricity Co. pour l'approvisionnement en électricité propre. L’électricité du réseau d’ADNOC couvrira jusqu’à 100 % de ses besoins en électricité à partir du nucléaire et du solaire après le contrat. Après l’accord, ADNOC deviendra la première grande société pétrolière et gazière à décarboner son électricité, selon la société, et prétend également pomper certains des bruts les moins intensifs en carbone au monde. En outre, selon un objectif de l’Association nucléaire mondiale (WNA), 25 % de l’électricité mondiale doit être fournie par l’énergie nucléaire d’ici 2050. Cela nécessite la création d’environ 1 000 GW de nouvelle capacité nucléaire, créant ainsi de nombreuses opportunités pour les principaux acteurs.

Utilisation substantielle d’équipements majeurs pour propulser la croissance de l’industrie

L’utilisation irremplaçable et substantielle d’équipements majeurs tels que les réacteurs à eau bouillante (REB), les réacteurs à eau sous pression (REP) et les réacteurs Canada Deutérium Uranium (CANDU) dans les centrales nucléaires devrait offrir de nombreuses opportunités aux acteurs du marché. Les réacteurs nucléaires étant principalement alimentés par des assemblages combustibles, ils peuvent constituer un ajout lucratif au portefeuille des fabricants d’équipements de centrales nucléaires. Avec l’augmentation des assemblages combustibles, la demande de barres combustibles devrait augmenter considérablement. La catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon a créé un sentiment négatif lié à l’emploi de l’énergie nucléaire, rendant ainsi l’adoption et la mise en service de centrales nucléaires un peu difficiles. Malgré les idées pessimistes liées à la catastrophe, des opportunités légitimes devraient se développer grâce au démantèlement des anciennes centrales nucléaires.

FACTEURS DE RETENUE

Difficulté associée au financement des centrales nucléaires pour freiner la croissance du marché

L’une des principales contraintes du marché des équipements pour centrales nucléaires est la difficulté associée à l’obtention de fonds pour les projets de centrales nucléaires. En outre, le coût inférieur des énergies renouvelables produites avec des émissions négligeables devrait nuire aux perspectives du marché. De plus, les difficultés liées à la gestion des déchets nucléaires , qui sont constitués de déchets radioactifs, devraient en outre freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Analyse par type d’équipement

Le segment des équipements insulaires connaîtra probablement une croissance significative en raison de son taux d'adoption le plus élevé

En fonction du type d’équipement, le marché est principalement divisé en segments d’équipements insulaires et d’équipements auxiliaires. Le segment des équipements insulaires domine le marché et devrait détenir une part importante du marché, en raison de son rôle important dans la sécurité de l’exploitation et de ses diverses applications dans une centrale nucléaire. En outre, les équipements insulaires sont plus rentables que les équipements auxiliaires. Selon le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL), les équipements insulaires représentent environ 12,6 % du coût d’investissement total d’une centrale nucléaire.

Le segment des équipements auxiliaires devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la nécessité d'équipements auxiliaires pour assurer la fiabilité, car la sécurité des centrales nucléaires augmente considérablement. En outre, ils assurent la radioprotection des centrales électriques, la sécurité des systèmes des centrales nucléaires et les systèmes spéciaux de purification de l'eau des centrales nucléaires.

Analyse par type de réacteur

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Les réacteurs à eau sous pression (REP) domineront le marché en raison de la grande taille de leur flotte

En fonction du type de réacteur, le marché mondial des équipements nucléaires est segmenté en réacteur à eau sous pression (PWR), réacteur à eau bouillante (BWR), réacteur à eau lourde sous pression (PHWR) et autres. Le segment REP domine le marché et devrait détenir une part de marché importante. Cette croissance est principalement attribuée au nombre croissant de projets et à l’augmentation des investissements liés aux réacteurs à eau sous pression. En outre, les REP ont une stabilité à haute température, ce qui facilite l'exploitation des réacteurs du point de vue de la stabilité. Selon les statistiques 2021 de l’AIEA, il existe 442 réacteurs opérationnels dans le monde, dont 302 REP d’une capacité de 287 GWe. Les États-Unis comptent 63 REP, suivis par la France et la Chine avec respectivement 56 et 47.

Dans les réacteurs à eau bouillante (REB), l'eau bout à l'intérieur du réacteur lui-même et la vapeur est transférée directement au turbogénérateur pour produire de l'électricité. Le BWR a une plus grande efficacité thermique globale que le PWR car il n'y a pas de échangeur de chaleur ou générateur de vapeur. D’un autre côté, les REB ont une conception complexe, nécessitant donc un récipient sous pression plus grand que le REP en raison de la quantité de vapeur qui devrait être libérée lors d’un accident. Le récipient sous pression plus grand augmente également le coût du BWR. Selon le rapport 2021 de l'AIEA, il existe 63 REB dans le monde, parmi lesquels les États-Unis comptent le plus grand nombre de 31 REB, suivis du Japon avec 17. D'autre part, le Canada possède le plus grand nombre de REB dans le monde, soit 19, suivi à 18 ans en Inde.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché a été analysé dans les principales régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. La région Asie-Pacifique détient actuellement la plus grande part de marché des équipements de centrales nucléaires au monde, et la taille du marché dans la région s'élevait à 12,13 milliards de dollars en 2020. La Chine détient la part maximale du marché et domine le marché régional. Selon le rapport 2021 de l'AIEA, la Chine compte 50 réacteurs en activité dans la région, d'une capacité de 47,52 GW. En outre, le gouvernement chinois vise à atteindre 58 GW de capacité nucléaire d’ici fin 2021 et 150 GW d’ici 2030. Le gouvernement a prévu un programme de développement de l’énergie nucléaire et une solide réserve de projets, ce qui renforce encore les perspectives du marché. D’un autre côté, le gouvernement indien s’efforce d’augmenter sa capacité nucléaire dans le cadre de son vaste programme de développement d’infrastructures dans les années à venir. Le gouvernement estime atteindre une capacité d'environ 22,5 GW d'ici la fin de 2031. En outre, le gouvernement indien vise à fournir 25 % de l'électricité issue de l'énergie nucléaire d'ici 2050, soit 2,5 % de plus que le niveau actuel.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance prometteuse du marché. Le principal facteur de croissance dans la région est l’investissement croissant dans les centrales nucléaires. En outre, une augmentation de la demande d’énergie et une sensibilisation croissante à l’énergie propre devraient renforcer la croissance du marché. En outre, on estime que le financement gouvernemental des centrales nucléaires de la région stimulera le marché régional. Par exemple, en octobre 2021, le ministère américain de l’Énergie a déclaré un financement de 20 millions de dollars pour exposer une technologie qui produira de l’hydrogène propre à partir de l’énergie nucléaire. La technologie permettra d’obtenir une forme propre d’hydrogène comme source d’électricité sans carbone et constituera un produit économique vital pour les centrales nucléaires.

En Europe, le marché des équipements de centrales nucléaires devrait connaître un TCAC sain en raison de la présence d’industries nucléaires clés dans la région. On estime que des industries clés telles qu’Alstom et AREVA propulseront la demande dans la région au cours de la période de prévision. La France détient la part maximale du marché et domine le marché régional. Selon le rapport AIEA 2021, la France compte 56 réacteurs en activité dans la région d'une capacité de 61,57 GW. En outre, les nouvelles avancées technologiques dans le secteur industriel, associées à la croissance du secteur automobile dans la région, devraient encore améliorer les perspectives du marché. En outre, plusieurs contrats en cours avec le gouvernement français devraient renforcer le marché dans la région. Par exemple, en octobre 2021, le président français a déclaré un passage à petits réacteurs nucléaires modulaires . Il a dévoilé un plan stratégique quinquennal d'un montant de 30 milliards d'euros, soit environ 34,20 milliards de dollars, destiné à renforcer les secteurs de haute technologie de la France et à développer l'énergie nucléaire du pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

General Electric, Shanghai Electric, Alstom et Mitsubishi Heavy Industries comptent parmi les principales entreprises fournissant des équipements nucléaires à divers utilisateurs finaux

L’étude du paysage concurrentiel du marché mondial a montré qu’il est très fragmenté avec la présence de nombreux acteurs compétitifs. Alstom, Toshiba Corporation, Larsen & Toubro et Mitsubishi Heavy Industries représentent une part importante du marché de la livraison d'équipements nucléaires à travers le monde. Ces entreprises ont investi dans les développements technologiques et devraient rester leaders du marché au cours de la période de prévision.

Liste des principales entreprises profilées :

• Électricité générale (NOUS.)


• Alstom (France)


• Shanghai électrique (Chine)


• Toshiba Corporation (Japon)


• Korea Electric Power Corporation (Corée du Sud)


• Larsen & Toubro Limited (Inde)


• Mitsubishi Heavy Industries, LTD. (Japon)


• Société Doosan (Corée du Sud)


• Dongfang Electric Corp., Ltd. (Chine)


• La Société nationale de l'énergie atomique (Inde)


• BWX Technologies, Inc. (NOUS.)


• AREVA (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2021 : Jacobs a obtenu une prolongation de son accord de ressources de gestion de projet (PMR) avec l'une des principales centrales nucléaires du Royaume-Uni, EDF Nuclear Generation. Le contrat porte sur le soutien de sept centrales de réacteurs avancés refroidis au gaz (AGR), d'un programme d'exploitation à long terme du réacteur à eau pressurisée Sizewell B et de la transition de la production au dégazage. Le cabinet estime la prolongation à environ 44 millions de dollars pour la période d'avril 2022 à mars 2024.


• Août 2021 : La société japonaise Hitachi-GE Nuclear Energy est un SMR de type réacteur à eau bouillante (BWR) de 300 MWe, nommé « BWRX-300 », en partenariat avec GE Hitachi Nuclear Energy, basée aux États-Unis. Le contrat aidera le gouvernement à créer un nouveau marché. recherche et atteindre l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2050.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Nuclear Power Plant Equipment Market

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Le rapport sur le marché des équipements de centrale nucléaire fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principaux types de réacteurs du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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