Taille, part et analyse de l’industrie du marché des moteurs de véhicules tout-terrain, par puissance de sortie (machines de construction (moins de 100 HP, 101-200 HP, 201-400 HP et plus de 400 HP) et machines agricoles (moins de 30 HP, 31-50 HP, 51-80 HP, 81-140 HP et plus de 140 HP)), par type de carburant (diesel, Essence et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des moteurs de véhicules hors route était évaluée à 218,61 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 277,83 milliards de dollars en 2024 à 1 077,43 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 18,5 % au cours de la période de prévision.

Les véhicules hors route sont des véhicules motorisés conçus pour une utilisation hors route, notamment sur des terrains accidentés. Ces véhicules sont utilisés dans les activités agricoles et de construction pour diverses opérations telles que le transport de matières premières et diverses activités agricoles et de construction. Ces véhicules nécessitent des moteurs spécialement conçus pour une puissance et une capacité de charge élevées.

L’utilisation croissante des moteurs de véhicules tout-terrain est attribuée à la croissance positive des ventes de machines agricoles et de construction dans le monde entier. L'urbanisation rapide et l'augmentation des activités d'infrastructure dans les zones résidentielles et non résidentielles ont accéléré la demande de machines de construction. En outre, les initiatives gouvernementales croissantes, en particulier dans les économies émergentes, visant à accroître la mécanisation agricole ont alimenté la demande de produits agricoles. machines agricoles comme les tracteurs moyens et lourds dans les régions. En raison de ces facteurs, à mesure que l’adoption des machines de construction et agricoles augmente, la demande de moteurs de véhicules tout-terrain augmente également à travers le monde.

La pandémie de COVID-19 a eu une influence positive sur le marché, principalement grâce aux dépenses de relance en Chine pour les équipements de construction. La forte hausse des ventes de tracteurs a également contribué au développement du marché après la pandémie. Selon la CEMA, après la reprise post-pandémique, l'Europe a enregistré une croissance significative des ventes de tracteurs en 2021.

Tendances du marché des moteurs de véhicules hors route

L'adoption de véhicules hors route alimentés par des carburants alternatifs est une tendance continue sur le marché

Les réglementations gouvernementales croissantes sur les véhicules alimentés aux combustibles fossiles incitent les constructeurs à développer des véhicules sans émissions pour lutter contre le changement climatique. De même, les consommateurs préfèrent de plus en plus l'adoption de véhicules sans émissions en raison de préoccupations environnementales qui alimentent l'adoption et le développement de véhicules hors route alimentés par des carburants alternatifs tels que gaz naturel , électricité et autres.

Par exemple, en novembre 2023, Caterpillar a dévoilé un programme de trois ans visant à démontrer la solution d'alimentation hybride à hydrogène construite sur la plate-forme du moteur Cat C13D. Le développement d'un système à capacité transitoire pour les applications hors route devait être lancé au cours du premier trimestre de l'année 2024. Caterpillar est l'entrepreneur principal du projet. La société assure la recherche et le développement de moteurs ainsi que l'intégration de systèmes. Ainsi, l’adoption et le développement de véhicules hors route alimentés par des carburants alternatifs devraient alimenter le développement du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des moteurs de véhicules hors route

Augmentation de la mécanisation agricole pour propulser l’adoption des véhicules hors route

Les fermes de grande taille en Amérique du Nord et en Europe nécessitent l'utilisation de machines agricoles. En outre, la sensibilisation accrue des agriculteurs des économies émergentes aux avantages des machines agricoles et aux initiatives gouvernementales, telles que les programmes de mécanisation agricole mis en œuvre en Corée du Sud, a alimenté la demande d'équipements agricoles tels que les moissonneuses-batteuses lourdes et les tracteurs dans cette région.

La mécanisation agricole permet de maximiser la productivité tout en réduisant considérablement les heures de travail. Les tracteurs de plus grande cylindrée et les moissonneuses-batteuses permettent aux agriculteurs d'améliorer leur production et d'augmenter la productivité agricole. Par conséquent, l’adoption accrue de machines agricoles devrait propulser la croissance du marché des moteurs de véhicules hors route.

L’urbanisation rapide, l’augmentation du revenu par habitant et la croissance démographique croissante, en particulier dans les économies émergentes, ont fait augmenter la demande mondiale d’infrastructures. En outre, une plus grande participation du secteur privé aux projets d'infrastructure, associée à une augmentation des dépenses publiques dans ces projets, a alimenté la demande d'équipements de construction, ce qui, à son tour, propulse la demande de moteurs de véhicules hors route utilisés dans ces projets, tels que chargeurs, excavatrices , et des grues montées sur camion, entre autres.

En juin 2022, Mercedes Benz a signé un partenariat avec Grunner, un fabricant brésilien de technologies agricoles. Dans le cadre de ce partenariat, le Mercedes-Benz Axor a été configuré spécifiquement pour les opérations de récolte automatisées. D'ici la fin de l'année, l'entreprise avait pour objectif de livrer 640 véhicules à Grunner à des fins de modification.

FACTEURS DE RETENUE

Les émissions croissantes et les coûts d’exploitation et de maintenance élevés freinent la croissance du marché

En raison d’un besoin accru de durabilité environnementale, l’électrification, en particulier dans les engins de construction, a augmenté ces dernières années. Cependant, les performances de capacité plus élevée ne sont pas encore comparables à celles des moteurs diesel, et donc les moteurs diesel hors route de grande taille sont préférés principalement dans les secteurs agricole (tracteurs) et matériel de chantier (bulldozers, chargeuses). Toutefois, les véhicules hors route équipés de moteurs diesel génèrent des émissions importantes.

Une étude de l'Environmental Protection Agency des États-Unis indique que les gros moteurs diesel hors route contribuent à des quantités substantielles d'émissions de NOx et de particules. En outre, les coûts d'exploitation sont également élevés en raison des besoins en énergie élevés, ce qui entraîne une consommation de carburant plus élevée. Par conséquent, le contrôle des émissions et les coûts d’exploitation élevés freineront probablement la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des moteurs de véhicules hors route

Par analyse de puissance de sortie

Augmentation des investissements dans le secteur de la construction en Asie-Pacifique pour favoriser la croissance du segment des machines de construction

Par puissance de production, le marché est classé en machines agricoles et engins de construction. Ces deux segments sont divisés en moins de 100 HP, 101-200 HP, 201-400 HP et plus de 400 HP pour les engins de construction et moins de 30 HP, 31-50 HP, 51-80 HP, 81-140 HP. , et plus de 140 CV pour les machines agricoles.

Le segment des machines de construction a dominé le marché en 2023. Un nombre croissant d’activités de construction et d’infrastructures dans les économies émergentes, une urbanisation rapide et l’accent mis par le gouvernement sur le développement de villes intelligentes devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. La demande de chargeuses-pelleteuses, de bulldozers et d'excavatrices équipés de moteurs de 101 à 200 CV est la plus élevée au monde pour des opérations efficaces. Par conséquent, le segment 101-200 HP détenait la plus grande part de marché des machines de construction.

Le segment des machines agricoles devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. L’accent croissant du gouvernement sur la mécanisation agricole et l’attention croissante des agriculteurs à améliorer la commodité des opérations agricoles sont susceptibles de stimuler la croissance du marché des moteurs de véhicules hors route. Le segment 51-80 HP devrait croître à un TCAC plus élevé en raison de la demande accrue de tracteurs de poids moyen en Asie-Pacifique, qui détient la plus grande part du segment des machines agricoles.

Par analyse du type de carburant

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Capacité de charge élevée des véhicules à moteur diesel pour propulser la croissance du segment diesel

Le marché est segmenté en diesel, essence , et d'autres basés sur le type de carburant.

Le segment diesel a dominé le marché avec la plus grande part de marché en 2023. La demande de moteurs diesel pour véhicules hors route en raison de leur capacité de charge élevée et de leur puissance pour diverses applications agricoles et de construction stimule la croissance du marché. Selon une étude récente de l'Association européenne des machines agricoles, les moteurs thermiques utilisant des carburants à haute densité de puissance, tels que le diesel, resteront probablement l'option préférée des consommateurs en raison de leurs performances puissantes et de leur flexibilité, notamment en ce qui concerne la facilité de ravitaillement. De plus, les entreprises se concentrent sur le développement de moteurs diesel efficaces pour les applications hors route. Par exemple, en février 2023, Cummins a dévoilé un moteur diesel nommé X10, qui émet 75 % d'émissions de NOx en moins et devrait être lancé en 2026. Tous ces facteurs stimulent la croissance du segment.

Le segment autres devrait connaître la croissance la plus rapide du marché. L’électrification des machines lourdes du secteur de la construction, telles que les excavatrices et les chargeuses, a augmenté ces dernières années. Les principaux constructeurs OEM, tels que Komatsu et Caterpillar, qui détiennent la majeure partie de la part de marché, élargissent leur portefeuille d'équipements de construction électriques, améliorant ainsi leur viabilité commerciale auprès des clients potentiels. Ces facteurs conduisent à la croissance positive de ce segment.

APERÇU RÉGIONAL

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Nombre croissant d’activités liées à la construction dans la région Asie-Pacifique pour alimenter la croissance du marché

Au niveau régional, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché avec la plus grande part de marché en 2023. Le marché de l’Asie-Pacifique se caractérise par la croissance des activités d’infrastructure, telles que la construction de routes et de logements, qui alimente la demande d’équipements de construction. Cela augmente la croissance du marché des moteurs de véhicules tout-terrain. De plus, l’Inde et la Chine comptent également parmi les plus grands marchés de tracteurs au monde, avec des politiques gouvernementales visant à améliorer l’adoption des machines agricoles au cours des prochaines années. Ces facteurs sont responsables de la domination de l’Asie-Pacifique en termes de part de marché des moteurs de véhicules tout-terrain.

Le marché européen devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision en raison de l’adoption accrue de tracteurs agricoles lourds et de la croissance exponentielle des activités de construction non résidentielle, ce qui propulse la demande de moteurs de véhicules hors route utilisés dans de telles opérations. L'Amérique du Nord devrait également afficher une bonne croissance du marché en raison de l'augmentation des dépenses gouvernementales dans les projets d'infrastructures municipales qui ont contribué à la forte demande de machines de construction, ce qui stimule la production de moteurs utilisés dans les véhicules hors route. L’Amérique du Nord et l’Europe devraient afficher des tendances similaires sur le marché des moteurs de véhicules hors route.

Liste des entreprises clés sur le marché des moteurs de véhicules hors route

Les principaux acteurs se concentreront sur l’expansion de leurs opérations de fabrication à l’échelle mondiale

Les principaux acteurs des moteurs de véhicules hors route comprennent les fabricants de moteurs, tels que Deutz AG, les fabricants d'équipements de construction, tels que Hitachi Construction Machinery, et les fabricants de tracteurs agricoles tels que Mahindra & Mahindra Ltd. La majorité des équipementiers se concentrent sur l'expansion des opérations de fabrication. via des coentreprises et des partenariats stratégiques. Par exemple, la capacité de production des équipementiers européens est principalement concentrée en Europe, plus de la moitié des équipementiers n’ayant aucune présence de production sur d’autres continents. Par conséquent, les principaux acteurs se concentrent sur l’amélioration des capacités de production via des partenariats et le partage de technologies avec des fabricants régionaux, notamment en Chine et en Inde.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Caterpillar Inc. (États-Unis)


• Cummins Inc. (NOUS.)


• Deutz AG (Allemagne)


• Kubota Corporation (Japon)


• Deere & Compagnie (NOUS.)


• Komatsu Ltd. (Japon)


• Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (Japon)


• Société AGCO (NOUS.)


• JC Bamford Excavators Ltd. (Royaume-Uni)


• Mahindra & Mahindra Ltd. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 - Bosch Rexroth s'est associé à Modine, un fabricant de systèmes de gestion thermique. Le partenariat visait à développer des systèmes de gestion thermique Modine EVantage à ajouter à la gamme Bosch Rexroth de produits eLION pour les machines hors route électrifiées à l'échelle mondiale.


• juin 2023 - Zero Nox Inc., spécialisée dans l'électrification durable des véhicules hors route, a signé un accord de développement de produits avec Kubota Corporation. L'accord porte sur des produits électrisants destinés aux applications hors route.


• juin 2023 - Forsee Power a signé un partenariat avec Vensys Group pour convertir les véhicules hors route thermiques en véhicules électriques. Forsee Power est un fournisseur de systèmes de batteries intelligents, tandis que Vensys Group est spécialisé dans les solutions électrohydrauliques pour l'agriculture et la construction.


• avril 2023 – New Holland a dévoilé sa nouvelle gamme de tracteurs enjambeurs multifonctions TE6 spécialement conçue pour les vignobles étroits, nécessitant des machines compactes et maniables. La société a déclaré que la nouvelle gamme serait disponible d’ici fin 2023.


• mars 2023 – John Deere a dévoilé ses nouvelles excavatrices 85 P-Tier lors du CONEXPO. Le nouveau 85 P-Tier offre une augmentation de puissance de près de 18 % par rapport au modèle 85 G-Tier. De plus, il propose également un turbo pour des performances à haute altitude.


• juin 2022 – Mahindra Tractors a présenté six nouvelles gammes de modèles de tracteurs sous sa marque Yuvo Tech+ récemment lancée. Le nouveau modèle a été développé au Mahindra’s Research Valley (MRV) à Chennai et est propulsé par le nouveau moteur ELS 4 cylindres et m-ZIP 3 cylindres de la société.


• avril 2021 – JCB a dévoilé 45 machines nouvelles ou améliorées lors de son premier lancement de produit majeur en 2021. L'objectif des annonces de nouveaux produits est l'adoption de moteurs diesel conformes aux normes européennes en matière d'émissions Stage V.


• Février 2021 – Kohler a annoncé son moteur Kohler KDI 3404TCR SCR, un moteur diesel en ligne à quatre temps doté d'une injection haute pression et d'un turbocompresseur .

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, la puissance, la conception et la technologie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Off-Highway Vehicle Engine Market

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