Taille, part du marché des dispositifs ophtalmiques et analyse d’impact du COVID-19, par chirurgie (implants, consommables et équipements) et soins de la vue (lentilles de contact et santé oculaire) par utilisateur final (hôpitaux, cliniques ophtalmiques et autres), prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des dispositifs ophtalmiques était évaluée à 25,04 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 32,36 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs ophtalmiques avec une part de marché de 42,09 % en 2019.

La demande de soins oculaires de qualité augmente rapidement avec l’augmentation de la prévalence des troubles de la vision dans le monde. Selon un rapport conjoint publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Brien Holden Vision Institute en 2015, la myopie et la myopie élevée devraient affecter 52 % et 10 % de la population mondiale d'ici 2050. Les appareils de diagnostic ophtalmique comprennent les appareils chirurgicaux et les instruments de vision. produits/dispositifs de soins qui contribuent à l’amélioration des troubles de la vision.

Les progrès technologiques dans divers dispositifs tels que les lentilles intraoculaires et l’augmentation rapide du nombre de chirurgies oculaires sont susceptibles d’accélérer la demande de dispositifs ophtalmiques dans les années à venir. Selon l'article publié par l'American Academy of Ophthalmology (AAO) en 2018, environ 3,9 millions d'opérations de la cataracte ont été réalisées aux États-Unis.

Les acteurs du marché s’efforcent de renforcer le domaine R&D pour le développement de nouveaux dispositifs destinés au traitement des erreurs de vision. Par exemple, en janvier 2018, Hoya Corporation a lancé sa nouvelle installation de recherche et développement (R&D) à Singapour pour le développement de lentilles intraoculaires technologiquement avancées. Un tel développement offrira probablement aux fabricants de dispositifs ophtalmiques une énorme opportunité de conquérir une vaste clientèle et de contribuer à l’accélération de la croissance du marché des dispositifs ophtalmiques.

La baisse des interventions chirurgicales au milieu du COVID-19 affectera les revenus des ventes

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur ce marché des dispositifs ophtalmiques. La baisse significative du nombre d’interventions ophtalmologiques due à la pandémie de COVID a entraîné une baisse des revenus générés par les acteurs du marché issus de la vente d’implants, de consommables et d’équipements.

Le segment chirurgical devrait connaître une baisse plus importante des revenus, notamment les chirurgies de la cataracte, les chirurgies vitréo-rétiniennes et d'autres procédures, ce qui est responsable de la baisse des ventes d'implants, d'équipements et de consommables. Selon l'analyse d'environ 228 hôpitaux aux États-Unis (qui représentent plus de 2 millions de visites de patients par an), il y a eu une baisse massive d'environ 81 % des visites de patients en ophtalmologie en mars et avril 2020, par rapport à 2019. Ces statistiques suggèrent également qu'au cours de la même période d'observation, les interventions chirurgicales de la cataracte ont enregistré une baisse de 97 %, suivie d'une baisse de 88 % des interventions liées au glaucome. 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le segment des soins de la vue devrait enregistrer un impact négatif sur les ventes de lentilles de contact, qui sera compensé par la croissance des ventes de produits de santé oculaire, tels que les gouttes pour les yeux. Il y avait une demande accrue de collyres et d’autres produits de santé oculaire pour diverses affections telles que la sécheresse oculaire. Les principales raisons citées sont les achats de panique et le stockage de ces produits, en raison de l’incertitude des confinements nationaux, des chaînes d’approvisionnement, etc.

De nombreuses entreprises conservent des stocks clés dans les principaux centres de distribution, loin des zones à haut risque et travaillent avec des fournisseurs externes pour maintenir la continuité de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise pendant la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

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Introduction de dispositifs ophtalmiques technologiquement avancés pour augmenter la demande

L’introduction d’équipements innovants, de consommables, de lentilles de contact, etc., a entraîné une demande accrue pour ces appareils de la part des prestataires de soins de santé et des patients. Par exemple, les nouveaux implants chirurgicaux pour le glaucome micro-invasif (MIG) sont devenus l’une des technologies connaissant la croissance la plus rapide pour le traitement du glaucome léger à modéré. Ces implants innovants sont très efficaces et sont susceptibles de combler une lacune dans le traitement du glaucome. Les acteurs du marché se concentrent sur le lancement de nouveaux implants chirurgicaux micro-invasifs pour le glaucome qui propulseront la croissance du marché mondial des dispositifs ophtalmiques au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des troubles de la vision pour stimuler la demande

Il y a eu une augmentation significative de la prévalence des troubles ophtalmiques, notamment la cataracte, la rétinopathie diabétique, la myopie, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, etc. La prévalence croissante des troubles ophtalmiques, ainsi que les initiatives croissantes entreprises par les agences nationales et régionales pour promouvoir la santé sont responsables de taux de diagnostic plus élevés dans les pays développés et émergents.

• Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le nombre de cas de rétinopathie diabétique en Amérique devrait passer de 7,7 millions en 2010 à 14,6 millions en 2050.


• Selon un récent rapport publié par l’American Academy of Ophthalmology, environ 7,32 millions de personnes aux États-Unis souffriront d’un glaucome primitif à angle ouvert d’ici 2050.

Une augmentation aussi rapide de la prévalence des maladies oculaires est susceptible d'alimenter la demande de soins chirurgicaux et soins de la vue appareils à un rythme important. Ceci, associé à l’augmentation des dépenses de santé par habitant et aux politiques de remboursement favorables pour les procédures ophtalmologiques, a propulsé le nombre de patients subissant des interventions chirurgicales. Cette augmentation du nombre de chirurgies ophtalmiques alimente la demande de dispositifs chirurgicaux ophtalmiques, augmentant encore la croissance du marché à l’avenir.

FACTEURS DE RETENUE

Faible taux de traitement dans les pays émergents et coût élevé des dispositifs pour restreindre la croissance du marché

Divers facteurs, notamment la baisse des dépenses de santé par habitant, l'accessibilité limitée des produits et le manque de sensibilisation aux maladies ophtalmiques, conduisent à un nombre inférieur de patients suivant un traitement dans les pays émergents. Par exemple, selon l'article publié en 2018 dans The Ophthalmologist: Clinical and Therapeutic Journal, le taux de chirurgie de la cataracte en Chine était de 2 450 par million d'habitants, ce qui était inférieur au taux de chirurgie de la cataracte aux États-Unis, qui était d'environ 11 920 par million. habitants.

De plus, la plupart des instruments ophtalmiques sont très chers. Par exemple, selon l'article publié par l'institut de l'oeil de Las Vegas, le coût des lasers femtoseconde se situe entre 200 000 et 400 000 dollars. Un coût aussi élevé limite l’acceptation de ces lasers très avancés, en particulier dans les cliniques ophtalmologiques de petite et moyenne taille des pays développés et émergents, ce qui est susceptible de freiner la croissance globale du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

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Le segment des soins de la vue détiendra une part importante du marché mondial

En fonction du produit, le marché des appareils ophtalmiques est segmenté en soins chirurgicaux et visuels. Le segment des soins de la vue détient une part importante du marché et devrait croître à un rythme significatif dans les années à venir. Cela est dû au fait que les patients abandonnent de plus en plus les lunettes traditionnelles au profit de lentilles de contact . De plus, l’attention croissante des acteurs vers le lancement de nouvelles lentilles de contact devrait promouvoir l’utilisation du produit au cours de la période de prévision.

Selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 45 millions de personnes aux États-Unis utilisaient des lentilles de contact. Cela devrait contribuer à l’essor progressif du segment des soins de la vue.

L'augmentation considérable du nombre d'opérations de la cataracte et de la rétine, ainsi que l'introduction de nouvelles LIO par les principaux acteurs, conduisent à une augmentation de l'adoption des LIO et d'autres dispositifs, accélérant encore la croissance du segment chirurgical. En août 2019, Alcon a présenté la lentille intraoculaire trifocale (LIO) AcrySof IQ PanOptix, la seule et principale lentille trifocale destinée aux patients opérés de la cataracte aux États-Unis.

Par analyse de l'utilisateur final

Les cliniques ophtalmologiques occuperont une position dominante sur le marché mondial

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial est segmenté en hôpitaux, cliniques ophtalmologiques et autres. Le segment des cliniques ophtalmiques a dominé le marché mondial en 2019. La prise de conscience croissante des avantages offerts par les cliniques ophtalmiques, notamment la réduction du temps d'attente, devrait favoriser la croissance du segment. Ces avantages, ainsi que l’adoption croissante d’appareils avancés dans les cliniques, sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’attirer un large bassin de patients vers le traitement dans ces contextes.

Le segment autres devrait connaître une forte croissance dans les années à venir en raison du déplacement croissant des patients vers les centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) et les cliniques multispécialisées pour la cataracte et autres interventions de jour. Cela est susceptible d’augmenter la demande pour ces appareils de la part des établissements de santé, notamment aux États-Unis et en Europe.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché mondial en Amérique du Nord s'élevait à 10,54 milliards de dollars en 2019. La pénétration rapide des lentilles intraoculaires de technologie avancée pour le traitement de la cataracte et la présence d'acteurs de premier plan dans la région proposant une large gamme de dispositifs sont susceptibles de stimuler la croissance de le marché de la région.

Le marché européen devrait connaître une croissance significative. Cela est dû aux investissements importants du gouvernement visant à renforcer le secteur de R&D afin de développer des instruments chirurgicaux ophtalmiques très avancés. En outre, les principaux acteurs européens se concentrent fortement sur le lancement de dispositifs innovants pour le traitement des troubles oculaires. Par exemple, en mars 2020, Alcon a annoncé le lancement de la LIO correctrice de presbytie Vivity avec la technologie X-WAVE en Europe, ce qui est susceptible de stimuler l'adoption d'implants LIO pour corriger les erreurs de réfraction dans les années à venir.

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Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance comparativement plus élevée. Certains facteurs tels que l’incidence croissante de la cataracte, du glaucome et l’adoption croissante de dispositifs très avancés pour le traitement de la cataracte et des troubles vitréo-rétiniens dans les pays émergents comme la Chine et l’Inde devraient stimuler la croissance du marché dans la région. Par exemple, selon une étude menée par le L. V. Prasad Eye Institute (LVPEI), à Hyderabad, environ 275 millions de personnes en Inde devraient être touchées par la sécheresse oculaire d'ici 2030, augmentant encore la demande de dispositifs très avancés pour le traitement de la sécheresse oculaire. maladies oculaires dans la région.

Le marché en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une forte croissance en raison de l’expansion géographique des fabricants dans la région et de la prise de conscience croissante des avantages des lentilles de contact dans le traitement de diverses maladies cornéennes symptomatiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Un solide portefeuille de produits a propulsé Alcon et Johnson & Johnson Vision Care, Inc. à la tête du marché mondial  

Le marché mondial des dispositifs ophtalmiques est consolidé par la présence d’Alcon, Johnson & Johnson Vision Care, Inc. et Bausch & Lomb Incorporated, qui sont les principaux acteurs du marché. Un portefeuille de produits diversifié, une forte présence géographique et un domaine de recherche et développement solide sont quelques-uns des facteurs responsables de la position bien bâtie de ces entreprises sur le marché.

D'autres acteurs tels que Cooper Companies Inc., BVI, Carl Zeiss Meditec, Essilor international, Hoya et Nidek Co. Ltd. mettent l'accent sur les stratégies telles que les partenariats et les collaborations avec les organismes de recherche et d'autres acteurs clés et les investissements pour développer la fabrication. installations afin d'introduire de nouveaux produits ophtalmiques sur ce marché clé.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Alcon (Genève, Suisse)


• Carl Zeiss Meditec (Oberkochen, Allemagne)


• Johnson & Johnson Vision Care, Inc.  (Jacksonville, États-Unis)


• The Cooper Companies Inc.  (Californie, États-Unis)


• BVI   (Waltham, États-Unis)


• Bausch & Lomb Incorporated (Rochester, États-Unis)


• Essilor (Californie, États-Unis)


• Hoya Corporation (Tokyo, Japon)


• NIDEK CO., LTD (Gamagori, Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2021 – Coopervision a annoncé que Clariti 1 day est devenue la première lentille de contact neutre en plastique aux États-Unis. C'est le résultat d'un partenariat entre l'entreprise et Plastic Bank.


• septembre 2020 - Division des soins de la vue de ZEISS International en collaboration avec Voxelight, LLC. Développement de la technologie ZEISS UVClean, un appareil de désinfection UV-C spécifique à l'optométrie, conçu spécialement pour les professionnels de la vue.


• novembre 2020 - Alcon a présenté des données cruciales sur la nouvelle LIO AcrySof IQ Vivity avant son prochain lancement aux États-Unis, ainsi que les résultats cliniques de la LIO AcrySof IQ PanOptix Trifocal lors de la réunion annuelle virtuelle de l'AAO 2020.


• juillet 2020 - Hoya Vision Care a lancé les verres réactifs à la lumière Sensity Fast, une technologie réactive à la lumière dans la catégorie photochromique. C'est l'un des verres les plus réactifs à la lumière, passant rapidement du foncé au clair.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs ophtalmiques fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les produits en cours de développement, les développements clés récents de l’industrie et les avancées technologiques. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport