Taille du marché des soins et accessoires pour stomies/stomies, part et analyse de l’industrie, par produit [sacs de stomie (une pièce et deux pièces) et accessoires], par procédure (colostomie, iléostomie et urostomie), par utilisateur final (hôpitaux, domicile soins de santé et cliniques spécialisées) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des soins et accessoires pour stomies/stomies était évaluée à 2,81 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 5,77 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

La stomie devient progressivement une procédure largement acceptée pour des maladies telles que le cancer colorectal, les maladies inflammatoires de l'intestin, etc. Selon la Western Australian Ostomy Association Incorporated, il y a environ 3 millions de stomisés dans le monde. En outre, la prévalence croissante du cancer du côlon et l’augmentation de la population adulte contribuent également à ce chiffre. Selon la Colorectal Cancer Alliance, de nombreux patients atteints d'un cancer colorectal peuvent avoir une stomie temporaire après une intervention chirurgicale, et moins de 10 % auront une stomie permanente.  Le secteur des soins des stomisés connaît un essor significatif grâce à l'amélioration des réformes des soins de santé, notamment les directives gouvernementales pour la gestion des stomies. Par exemple, en juillet 2019, Coloplast a publié des lignes directrices sur les meilleures pratiques destinées aux infirmières en soins de stomie qui s'occupent de patients pédiatriques. En dehors de cela, les initiatives de sensibilisation du gouvernement favorisent également la demande du marché des soins et accessoires pour stomies.

TENDANCES DU MARCHÉ

Programmes de sensibilisation active menés par des ONG pour stimuler le marché 

Bien que stomie ne soit pas un terme communément connu, les campagnes de sensibilisation croissantes menées par des organisations et associations à but non lucratif ont fait connaître les divers produits de stomie disponibles. Des événements de sensibilisation tels que la Journée de sensibilisation aux stomies, la course Run for Resilience Ostomy 5K et d'autres sont organisés dans le monde entier pour soutenir et aider les stomisés. De plus, les dons des associations sont un autre facteur qui augmente les tendances du marché des soins et accessoires pour stomies. L'une de ces associations est Friends of Ostomates Worldwide Canada, qui a fourni à ce jour plus de 50 000 kg de fournitures et de documentation sur les soins des stomies à plus de 52 pays.

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Relooking esthétique des sacs de soins pour stomisés pour stimuler la croissance

Le sac de soins pour stomie est le produit le plus important pour la gestion des stomies, et les consommateurs s'attendent à ce qu'ils soient légers et attrayants afin de mener une vie normale. Les fabricants se concentrent désormais sur l’amélioration de l’esthétique des sacs de drainage pour stomie. Par exemple, Ostique a reçu une subvention d'Innovate UK pour le développement de sacs de stomie design. Le projet bénéficie également du soutien de Bowel & Cancer Research. L’introduction de nouveaux styles et designs dans les sacs et pochettes pour soins de stomie est sur le point de faire exploser le marché des soins et accessoires pour stomies/stomies dans les années à venir.  

FACTEURS DU MARCHÉ

Nombre croissant de chirurgies pour stomies pour stimuler le marché

Le nombre croissant de chirurgies de stomie et le nombre croissant de stomisés sont deux des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des soins des stomies. Selon les United Ostomy Associations of America, près de 100 000 chirurgies de stomie sont pratiquées chaque année aux États-Unis. Cela devrait augmenter la demande de soins et d’accessoires pour stomies/stomies. De plus, la prévalence croissante des indications de soins de stomie telles que le cancer colorectal, le cancer de l'intestin et les maladies inflammatoires de l'intestin élargit le bassin de patients pour les procédures de stomie. Cela devrait favoriser le marché des soins et accessoires pour stomies/stomies au cours de la période de prévision.

Lancements de nouveaux produits pour alimenter le marché

Les besoins variés des personnes stomisées ont incité les fabricants à développer des produits nouveaux et avancés. Étant donné que les patients doivent effectuer leurs activités quotidiennes, ils veulent des produits confortables, légers et sans fuite, ce qui alimente la demande de soins et d'accessoires pour stomies/stomies. En outre, les gens adoptent activement divers accessoires tels que des sprays, des poudres, des ceintures de stomie, des crèmes et autres pour protéger la peau des infections et des éruptions cutanées. Cela a abouti au lancement de nombreux produits avec des conceptions et des constructions différentes, ce qui à son tour stimule la croissance du marché mondial des soins des stomies. Par exemple, en janvier 2017, ConvaTec Inc. a annoncé le lancement mondial d'Esteem+ Flex Convex, un sac de stomie monobloc destiné aux personnes ayant subi une iléostomie, une colostomie et une urostomie.

RESTRICTION DU MARCHÉ

Absence de remboursement approprié pour entraver le marché

Des politiques de remboursement inappropriées et médiocres pour les fournitures de soins pour stomies constituent le principal facteur limitant le marché des soins et accessoires pour stomies. Il arrive souvent que les patients reçoivent du NHS des fournitures qui ne sont pas nécessaires, ce qui entraîne une surfacturation ou une mauvaise facturation. Selon le Medicare Learning Network, en 2018, le montant estimé des paiements irréguliers pour les fournitures de stomie était de 92,4 millions de dollars aux États-Unis. Ainsi, les problèmes liés à une facturation inappropriée des fournitures de soins de stomie en raison de politiques de remboursement peu claires sont susceptibles d'entraver le marché.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

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Le segment des accessoires pour stomisés enregistrera une croissance remarquable

Le rapport se concentre sur les tendances du marché des soins et accessoires pour stomisés, couvrant différents produits qui incluent des sacs et des accessoires pour stomisés. Le segment des sacs de stomie peut être classé en sacs d’une seule pièce et en sacs en deux pièces. On estime que le segment des sacs de stomie dominera le marché tout au long de la période de prévision en raison du nombre croissant de chirurgies de stomie et des progrès technologiques. Le segment des accessoires comprend les dissolvants d'adhésifs, les films protecteurs, les poudres, les déodorants, les vêtements de soutien et autres. Le segment des accessoires est sur le point de croître en raison de l'adoption croissante de poudres, de sprays et de crèmes pour prévenir les irritations et les infections de la peau. Selon l'enquête menée par Coloplast en 2016 auprès de 8 041 personnes stomisées, 91 % de tous les stomisés utilisent des accessoires et 3,2 unités d'accessoires sont utilisées en moyenne. Cela devrait accélérer la croissance du segment des accessoires.

Par analyse de procédure

Segment de colostomie pour représenter la part maximale

En fonction de la procédure, le marché a été segmenté en colostomie, iléostomie et urostomie. Le segment des colostomies représentait la majeure partie de la part de marché en 2018. Les principales raisons attribuées à la croissance du segment sont la prévalence croissante du cancer du côlon et le nombre élevé de procédures de colostomie. Selon l'enquête menée par Coloplast en 2016, la prévalence mondiale des colostomies, des iléostomies et des urostomies était respectivement de 43 %, 41 % et 18 %. Ainsi, le volume élevé d’interventions pour les colostomies et les iléostomies devrait stimuler la croissance des deux segments. Le segment des urostomies est susceptible de se développer en raison de la prévalence croissante du cancer de la vessie. Selon l'OMS, le nombre de cas de cancer de la vessie devrait atteindre 549 393 en 2018, ce qui devrait contribuer à l'expansion du segment des urostomies.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des soins à domicile deviendra le segment à la croissance la plus rapide

En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, soins à domicile et des cliniques spécialisées. On estime que le segment des soins à domicile représente la part de marché maximale pouvant être attribuée à l’adoption plus rapide des services de soins à domicile. La pénétration croissante des interventions infirmières en soins de stomie dans les établissements de soins à domicile est sur le point de faire exploser ce segment. On estime que le nombre croissant d’opérations de stomie et de soins de stomie après ablation des trachées ainsi que le nombre croissant de réseaux de prestataires de soins de santé augmenteront le segment hospitalier. Le segment des cliniques spécialisées devrait se développer au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation significative du nombre d’infirmières spécialisées en soins de stomie et de cliniques ambulatoires de stomies fournissant des services éducatifs et de soutien aux stomisés.

ANALYSE RÉGIONALE

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L’Europe, avec un chiffre d’affaires de 1,38 milliard de dollars en 2018, représentait la principale part de marché des soins et accessoires pour stomies. L’adoption rapide des services de soins à domicile, la présence stratégique de grands fabricants en Europe et les réformes gouvernementales accrues en matière de soins des stomies sont les principaux facteurs attribuables à la part dominante de l’Europe sur le marché mondial. En outre, les efforts actifs du gouvernement visant à fournir des soins infirmiers aux stomisés à tous les stomisés par l'intermédiaire d'infirmières qualifiées en soins des stomies devraient stimuler le marché en Europe. En Amérique du Nord, la demande de soins et d'accessoires pour stomies devrait augmenter en raison du nombre croissant d'initiatives de sensibilisation, du lancement de nouveaux produits et du nombre croissant d'opérations de stomie. 

En Asie-Pacifique, le marché devrait prospérer au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans des pays comme le Japon, la Chine et l’Inde. En outre, on estime que la prévalence croissante du cancer du côlon et de la vessie contribue à l’expansion du marché en Asie-Pacifique. Selon la Western Australian Ostomy Association Incorporated, 46 000 personnes stomisées sont présentes rien qu'en Australie, ce qui est susceptible de stimuler la demande de produits de soins des stomies en Australie. On estime que la prévalence croissante du cancer colorectal et la tendance croissante des services de soins à domicile stimuleront le marché en Amérique latine au cours de la période 2019-2026.  Au Moyen-Orient et en Afrique, la demande de soins et d’accessoires pour stomies/stomies devrait augmenter en raison de l’utilisation croissante des produits de soins pour stomies et d’une prise de conscience croissante.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Demande croissante pour la gamme de produits SenSura afin de conférer une position de leader à Coloplast

En termes de revenus du marché mondial des soins pour stomies, Coloplast et ConvaTec occupent une position majeure sur le marché.  Coloplast représentait la part maximale du marché en raison de la vente croissante de sa gamme de produits SenSura. L'ajout continu de leur gamme de produits, offrant des options améliorées pour tous les groupes d'âge des stomisés, est une stratégie clé suivie par l'entreprise. En juillet 2019, Coloplast a lancé SenSura Mio Kids et SenSura Mio Baby, une gamme de produits de soins de stomie pour les bébés et les enfants prématurés. Cela devrait renforcer la position de l'entreprise sur le marché mondial, selon l'analyse du marché des soins et accessoires pour stomies/stomies.

Liste des principales entreprises profilées :

• Coloplast Corp.


• ConvaTec inc.  


• Hollister Incorporée


• PAUL HARTMANN AG


• B. Braun Melsungen AG


• ALCARE Co., Ltd.


• Sels de santé


• Welland Médical Limitée

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2019 : Coloplast a lancé SenSura Mio Kids et SenSura Mio Baby, une gamme de produits de soins des stomies pour les bébés et les enfants prématurés.


• Janvier 2017 : ConvaTec a annoncé le lancement mondial d'Esteem+ Flex Convex, un sac de stomie monobloc destiné aux personnes ayant subi une iléostomie, une colostomie et une urostomie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Ostomy/Stoma Care and Accessories Market

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Le rapport sur le marché des soins et accessoires pour stomies/stomies propose une analyse détaillée de nombreux facteurs affectant le marché mondial. Ceux-ci incluent les opportunités, les moteurs de croissance, les menaces, les développements clés et les contraintes. Il analyse stratégiquement plusieurs stratégies telles que les innovations de produits, les fusions, les alliances, les coentreprises et les acquisitions adoptées par les acteurs de l'industrie. En outre, le rapport fournit des informations sur le nombre de chirurgies de stomie pour les pays clés, les scénarios de remboursement, l'incidence du cancer du côlon et de la vessie pour les pays clés et les dernières tendances du secteur.  

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