Taille du marché du trieur de colis, part et analyse d’impact COVID-19, par type (trieur à bande transversale, trieur de chaussures, trieur de plateaux de caisse, trieur à poussoir et autres), par direction (système de tri de colis linéaire et système de tri de colis en boucle), par fin -utilisateur (logistique, commerce électronique, approvisionnement pharmaceutique et médical, aéroports, alimentation et boissons et autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial du trieur de colis était évaluée à 3,00 milliards USD en 2021 et devrait passer de 3,30 milliards USD en 2022 à 6,70 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du tri de colis avec une part de 40,66 % en 2021.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les trieurs de colis connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial du tri de colis a affiché une croissance plus élevée de 9,6 % en 2020 par rapport à 2019.

Le trieur de colis organise les colis dans les zones de livraison appropriées pour les acheminer vers leur destination finale. Il s'agit d'un système de manutention utilisé pour trier les articles dans les centres de distribution. L'objectif des systèmes de tri de colis est de réduire le temps nécessaire à l'intervention humaine et d'augmenter l'efficacité lors du traitement de grandes quantités de colis. Ceux-ci sont généralement en forme d'anneau et sont entraînés par des convoyeurs. .

Le trieur à courroie croisée, le trieur à poussoir, le trieur à plateaux de caisse et le trieur à chaussures sont quelques types de systèmes de tri de colis. Ces systèmes sont adoptés par divers utilisateurs finaux tels que la logistique, le commerce électronique, les produits pharmaceutiques, les aéroports et autres. Soulèvement automatisation industrielle et l’augmentation des coûts de main-d’œuvre sont des facteurs importants pour stimuler la croissance du marché du trieur de colis.

La croissance du secteur du commerce électronique et le besoin croissant de systèmes de tri et de processus de livraison automatisés sont les facteurs clés qui influencent la croissance du marché mondial des systèmes de tri de paquets et de colis. Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), le secteur indien du commerce électronique devrait croître de 46,2 milliards de dollars en 2020 à 188 milliards de dollars d'ici 2025. L'augmentation du revenu disponible des utilisateurs finaux stimule l'adoption de systèmes de conditionnement et de tri. qui gagnent du terrain dans des économies comme les États-Unis, la Chine, l’Inde, l’Allemagne et d’autres.

Les systèmes de tri de paquets et de colis sont largement adoptés dans l'industrie des entrepôts et le secteur de la logistique. En outre, l’adoption croissante de systèmes de tri automatisés de colis a stimulé la croissance du marché. L'augmentation des coûts de main-d'œuvre et la réduction de la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre humaine sont les facteurs clés qui font augmenter la demande de systèmes de tri de paquets et de colis dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire et des boissons, dans les aéroports et dans le commerce électronique.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’augmentation des achats de produits essentiels sur les plateformes de commerce électronique pendant la pandémie de COVID-19 alimente la croissance du marché

Le confinement partiel ou complet dû à l’épidémie de COVID-19 a entraîné la chute de nombreux processus de fabrication. En outre, l’arrêt des activités liées à la construction, des installations de fabrication et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement ont eu un impact négatif sur la croissance du marché.

Les principaux acteurs du tri de colis ont connu une augmentation substantielle des revenus générés en 2020. Par exemple, le chiffre d'affaires net du groupe KION a augmenté d'environ 3,6 % en 2020 par rapport à 2019. À long terme, la pandémie de COVID-19 a eu un effet positif. effet sur le marché mondial. Selon différentes sources, à partir du deuxième trimestre 2020, la demande pour ces produits a continué à augmenter et devrait enregistrer une croissance significative. En outre, les produits technologiquement avancés et les travaux de recherche et développement devraient soutenir le processus de croissance à long terme du marché.

En outre, l’introduction des vaccins COVID-19 et les mesures de sécurité prises par divers gouvernements à travers le monde devraient relancer la croissance du marché d’ici la mi-2022 à plein rythme.

DERNIÈRES TENDANCES

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Avancées technologiques du produit pour stimuler positivement la croissance du marché

De nos jours, les principaux acteurs se concentrent sur l’introduction d’avancées technologiques avec Intelligence artificielle (IA) systèmes basés sur la vision industrielle 3D pour intensifier la concurrence sur le marché. Par exemple, en septembre 2020, Photoneo s.r.o, basée en Slovaquie, a lancé une nouvelle vision industrielle 3D qui permet aux robots de prélever 2 350 colis par heure. La machine fournit des données 3D et permet une localisation précise avec une capacité de préhension allant jusqu'à 3 mm de paquets. Les machines peuvent être utilisées dans divers secteurs industriels tels que la logistique, le commerce électronique, les produits pharmaceutiques, etc. Ces machines sont alimentées par l'IA et augmentent la productivité des machines. Les systèmes peuvent reconnaître les colis, les enveloppes et même les sacs de toutes formes, matériaux et textures ainsi que leur position, dimension et orientation. Au cours des dernières années, les machines ont été introduites avec des avancées technologiques, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La croissance du secteur du commerce électronique pour déclencher la croissance du marché

La croissance du secteur du commerce électronique devrait stimuler l’expansion du marché mondial du trieur de colis. La pénétration croissante d’Internet et la facilité des achats en ligne ont entraîné une augmentation du nombre de produits commandés en ligne. En outre, avec la volonté croissante des particuliers d'acheter des produits via des plateformes en ligne, la demande de systèmes de tri de paquets augmente. Par exemple, selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), environ 4,1 milliards de personnes ont utilisé Internet dans le monde en 2019, ce qui représente une augmentation d’environ 5,3 % par rapport au taux de pénétration mondial d’Internet en 2018.

En outre, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la part des ventes du commerce électronique en ligne est passée de 16 % à 19 % en 2020. Selon un rapport de Morgan Stanley, l'industrie mondiale du commerce électronique est passée de 15 % à 19 % en 2020. % en 2019 à 21 % en 2021. Ainsi, le secteur du commerce électronique multiplie les systèmes de tri des colis, moteur de la croissance du marché mondial.

Augmentation de l’automatisation industrielle et augmentation du coût de la main-d’œuvre pour alimenter la croissance du marché

L'utilisation de l'automatisation chez les utilisateurs finaux tels que la logistique, le commerce électronique et autres permet d'améliorer les performances en diminuant les erreurs et en améliorant la qualité. En outre, la mise en œuvre croissante de l’IoT et de la robotique dans l’automatisation industrielle stimulera également la croissance du marché du trieur de colis. Internet des objets (IoT) Les systèmes basés sur sont utilisés pour des systèmes de tri efficaces, abordables et maximisant la productivité. L’utilisation de l’IA et de machines de pointe devrait automatiser le processus de fabrication, alimentant ainsi la croissance du marché. Par exemple, les solutions Siemens Industrial IoT, telles que le Cloud Computing, les analyses avancées, Mind Sphere, sont utilisées dans les systèmes de paquets et de tri pour automatiser ces systèmes. La croissance du commerce électronique devrait stimuler l’expansion du marché mondial. Il augmente la productivité des machines, gère de grandes quantités de colis et offre une précision sans erreur. Ces facteurs stimulent la croissance du marché mondial du trieur de colis.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés d’installation et de maintenance des systèmes de tri de paquets et de colis devraient entraver la croissance du marché

Le défi pour le marché des systèmes de tri de paquets et de colis réside dans l’énorme investissement requis dans la phase initiale. Le coût associé comprend principalement les coûts d'installation, de maintenance, l'intégration de capteurs intelligents, de solutions logicielles et de services après-vente, ce qui augmente les coûts globaux de possession. En outre, les petites et moyennes entreprises ont du mal à abandonner les systèmes conventionnels de tri de paquets et de colis, en raison du faible rendement de production et du faible retour sur investissement, de la restructuration de la conception des installations existantes, etc. De tels facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.  

SEGMENTATION

Analyse par type

Le trieur de chaussures témoignera d'une croissance substantielle en raison de la demande croissante dans le commerce électronique

En fonction du type, le marché est classé en trieur à bande croisée, trieur de chaussures, trieur de plateaux de caisse, trieur à poussoir et autres.

Le segment des trieurs de chaussures devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de l'augmentation de la demande de systèmes de paquets et de tri dans les secteurs du commerce électronique et de la logistique. Ces systèmes ont une capacité de débit maximale allant jusqu'à 18 000 colis par heure. 

Le segment des trieurs à bande croisée est un contributeur majeur au marché en raison de la demande croissante de tri d’articles individuels pour l’exécution des commandes et d’expédition de sacs pour l’expédition, la réception et le cross-docking.  

Le segment des trieurs de caisses devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de systèmes de paquets et de colis dans les aéroports et les secteurs pharmaceutiques. De plus, les trieurs de plateaux de caisse sont très précis et fonctionnent à grande vitesse.

Le segment des trieurs à poussée devrait connaître une croissance significative en raison d’une série d’avantages. Ceux-ci comprennent une installation facile, une flexibilité, un entretien minimal et une adéquation au tri à faible vitesse du carbone, des bacs et des caisses. Le trieur à pousseur est largement utilisé dans les secteurs de la logistique.  

Le segment Autres comprend le trieur à palettes et autres. La croissance du marché peut être attribuée à l’utilisation croissante du trieur à palettes dans les secteurs de la logistique, des entrepôts, des centres de distribution et du commerce électronique. La sensibilisation accrue aux systèmes de tri des colis au sein du secteur de la logistique est un facteur majeur de croissance du secteur.  

Analyse par direction

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Le système de tri linéaire des colis dominera le marché en raison de l’adoption croissante des achats en ligne

En fonction de l’orientation, le marché est classé en système de tri de colis linéaire et système de tri de colis en boucle.

Le segment des systèmes de tri linéaire de colis devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des achats en ligne et du commerce électronique dans des pays comme l’Inde, le Japon, les États-Unis et d’autres. Il est largement utilisé dans les secteurs de la logistique, du commerce électronique et du médical. Ces machines sont conçues pour offrir des performances maximales et une longue durée de vie.

Le segment des systèmes de tri de colis en boucle devrait connaître une forte croissance, en raison de caractéristiques telles que la transparence des processus, une évolutivité accrue, l'amélioration de la productivité, un fonctionnement sans erreur et une faible dépendance à l'égard d'une main-d'œuvre qualifiée. Un investissement croissant dans l’automatisation des entrepôts dans divers secteurs, qui devrait stimuler la croissance du marché du trieur de colis.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment de la logistique devrait connaître une croissance significative en raison de la croissance du secteur du commerce électronique

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en logistique, commerce électronique, fournitures pharmaceutiques et médicales, aéroports, alimentation et boissons, etc. 

Le segment du commerce électronique est sur le point de dominer le marché en raison de l’augmentation du nombre d’internautes achetant des produits via des plateformes en ligne. Cela a conduit divers détaillants ou grossistes à automatiser leurs opérations quotidiennes pour respecter les délais de livraison prévus. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché.

Le segment de l'alimentation et des boissons devrait connaître une croissance substantielle en raison de l'automatisation accrue des centres de distribution et des entrepôts. Des acteurs majeurs, tels que Cargill Inc, Nestlé S.A. et PepsiCo, se concentrent sur l'automatisation de leurs centres d'entrepôt. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.

Le segment de la logistique devrait connaître une croissance robuste en raison de la nature croissante du secteur de la logistique. Cela devrait favoriser la demande de systèmes de tri de paquets, ce qui alimente la croissance du marché.

Le segment des fournitures pharmaceutiques et médicales devrait connaître une croissance significative, en raison de la hausse de la demande de médicaments chez les particuliers. En outre, la croissance de l’industrie pharmaceutique, qui augmente la demande de systèmes de tri dans le secteur pharmaceutique, stimulera la croissance du marché. Par exemple, selon l’India Brand Equity Foundation, l’industrie pharmaceutique devrait croître à un TCAC de 37 % entre 2020 et 2025.

Le segment des aéroports devrait croître à un rythme modéré dans les années à venir en raison de l’automatisation croissante des systèmes de contrôle des bagages dans les aéroports des pays développés et en développement.

Le segment Autres comprend l'automobile et l'habillement. Ce segment devrait connaître une croissance substantielle en raison de l’adoption croissante de l’automatisation dans les industries et de la demande croissante de biens durables.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est fragmenté en cinq régions : Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique est en passe de devenir le leader du marché en raison de l’évolution des comportements des clients et de l’augmentation du revenu disponible des utilisateurs finaux. De plus, le nombre croissant d’internautes leur permet d’acheter des produits via des portails en ligne. Une automatisation croissante dans les secteurs de l’entrepôt et de la distribution devrait stimuler la croissance du marché avec l’adoption de systèmes de tri. .

La région Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de la vigueur de ses économies et de la forte présence de fabricants de systèmes de tri de paquets et de colis. La croissance régionale est tirée par l’adoption de l’automatisation dans les unités de fabrication, avec des technologies telles que l’IA et l’IoT.

L'Europe connaît une croissance régulière avec une augmentation des lancements de produits qui contribuent à améliorer la chaîne d'approvisionnement de ces produits. On constate une utilisation croissante de technologies intelligentes, telles que les systèmes de tri de paquets basés sur des robots et sur l’IA, adoptés par les fabricants européens de systèmes de tri de paquets. Par exemple, en septembre 2020, LiBiao Robot a lancé un nouveau système de tri de colis « Mini Yellow » basé sur un robot mobile. Celui-ci a été spécialement conçu pour les économies européennes telles que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’Italie.

L’Amérique latine devrait connaître une croissance potentielle grâce à la croissance des secteurs du commerce électronique et de la logistique. En outre, la pénétration croissante des utilisateurs d’Internet et la demande croissante de systèmes de tri de paquets auprès de divers utilisateurs finaux devraient alimenter la croissance du marché en Amérique latine.

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La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance modérée. Cette poussée peut être attribuée à l’essor du secteur du commerce électronique, à la croissance du secteur de la vente au détail et au nombre croissant de centres de distribution et d’entrepôts.     

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs élargissent leur portefeuille de produits dans le domaine des solutions commerciales logistiques pour garantir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du tri de colis ont adopté des stratégies, telles que le lancement de produits, les acquisitions et l’expansion de leurs activités, pour améliorer l’empreinte produit des trieurs de colis et améliorer la situation géographique des fabricants à l’échelle mondiale. Par exemple, en octobre 2021, Equinox a lancé un nouveau système de tri LR à Parcel Post Expo, en Allemagne. Le système a été conçu pour augmenter la demande d’expédition de colis dans les secteurs du commerce électronique et de la logistique. Ces machines augmentent le débit maximum jusqu'à 10 000 articles par heure. Ils présentent des fonctionnalités telles qu’un fonctionnement plus rapide, une efficacité améliorée et un fonctionnement sans erreur. Ces systèmes sont adoptés dans les secteurs de la logistique, du commerce électronique et des aéroports. De tels cas stimulent la croissance du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Koerber AG (NOUS.)


• Groupe Beumer (Allemagne)


• Pitney Bowes Inc (États-Unis)


• Vanderlande Industries B.V. (Pays-Bas)


• Dematic (Kion Group AG) (Pays-Bas)


• Honeywell International Inc. (NOUS.)


• Groupe Interroll (Suisse)


• Intralox (Pays-Bas)


• Groupe Fives (France)


• National Presort Inc (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2022 – Korber AG a acquis Siemens Logistics, une filiale de Siemens AG. Siemens Logistics exerce ses activités dans le secteur mondial du courrier et des colis. L'acquisition a été réalisée pour environ 569 millions de dollars.


• mars 2021 – Interroll Group a lancé une nouvelle trieuse à plateaux divisés nommée MT015S. Il s'agit d'un système de tri automatisé, adapté à divers secteurs industriels tels que la logistique, le commerce électronique et les produits pharmaceutiques. Il a une capacité de pesée de 12 kg.  


• Mars 2020 - Beumer Group a lancé le BG sorter Compact CB, une nouvelle trieuse compacte à bandes croisées. Il présente une gamme de fonctionnalités telles que la flexibilité, la robustesse, la facilité d’intégration et l’efficacité énergétique.


• Novembre 2020 - Neetwk GmbH a lancé un nouveau système de tri vertical de paquets et de colis Optisorter. Il présente des fonctionnalités telles qu'un système haute performance, une efficacité spatiale, une utilisation facile et un système de tri fluide. Le produit a été développé pour des secteurs tels que la logistique, le commerce électronique et les entrepôts.


• Février 2021 - Daifuku Co Ltd a signé un accord avec AFT Industries AG. Basée en Allemagne, l'entreprise se consacre à la fabrication et à la distribution de systèmes de manutention et de systèmes de tri de colis. L'accord visait à utiliser des systèmes de tri de colis pour l'industrie automobile.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Parcel Sorter Market

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