Taille du marché des régulateurs de croissance des plantes, part et analyse de l’industrie, par type (cytokinines, auxines, gibbérellines, éthylène et autres), type de culture (céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales et autres) et prévisions régionales , 2024-2032

La taille du marché mondial des régulateurs de croissance des plantes était évaluée à 4,23 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,67 milliards USD en 2024 à 11,50 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,91 % au cours de la période de prévision 2024-2032. L’Europe a dominé le marché des régulateurs de croissance végétale avec une part de marché de 33,33 % en 2023.

Diverses études/statistiques suggèrent que le PGR pour les arbres, les arbustes, les couvre-sol et les haies réduit le travail d'élagage et de taille d'environ 50 %. Contrairement aux hormones végétales produites par les plantes, les régulateurs de croissance des plantes sont synthétisés artificiellement par les humains pour faciliter la croissance et le développement des plantes. La taille du marché devrait augmenter considérablement dans les années à venir, compte tenu de la demande croissante de céréales alimentaires de haute qualité. Selon le Conseil indien pour la recherche agricole (ICAR), la consommation de céréales alimentaires en Inde atteindrait 345 millions de tonnes d'ici 2030. Les sociétés asiatiques de RPG ont déployé des efforts considérables pour acquérir d'autres sociétés afin de réaliser une expansion régionale et d'accroître la réputation de leur marque.

Les agriculteurs de toutes tailles ont subi l’impact de la crise du COVID-19, depuis les exigences de distanciation sociale jusqu’aux restrictions de voyage et fermetures de marchés. Du point de vue de la consommation, les petits exploitants agricoles des pays en développement sont parmi ceux qui courent le plus grand risque de subir un impact économique causé par la pandémie de COVID-19, car la moindre fluctuation des prix des produits peut avoir des conséquences importantes sur leurs entreprises.

De nombreuses entreprises de renommée internationale ont réussi à minimiser l’impact du COVID-19 sur leurs opérations. Par exemple, Corteva., une entreprise américaine de produits chimiques, agricoles et semenciers, s'est concentrée sur la surveillance et le suivi du statut de ses fournisseurs de matières premières, des mouvements logistiques et des installations de production en 2020 pour s'assurer que le COVID-19 ne perturbe pas son activité. chaîne d’approvisionnement pour la protection des cultures. L’entreprise est restée relativement épargnée par la crise du COVID-19, compte tenu de la solidité de son canal de distribution.

Tendances du marché des régulateurs de croissance des plantes

L’augmentation du commerce et de la production mondiale de fruits est une tendance importante

Les sociétés de RPG de renommée internationale devraient cibler les principaux pays producteurs et consommateurs de fruits, tels que l'Australie et le Japon, afin de réaliser des marges bénéficiaires plus substantielles. À cet égard, la croissance de l’industrie australienne de l’avocat est susceptible de stimuler la demande de RPG tout au long de la période de prévision.

Selon le rapport d'Eurostat sur les fruits d'été, les pays de l'UE ont récolté près de 8,6 millions de tonnes de fruits d'été, dont des pastèques, des pastèques, des fraises, des pêches et des nectarines. L'Espagne est l'un des principaux producteurs de fruits d'été, produisant près de la moitié. des pastèques de l'UE et 32% des pastèques. Les tendances historiques de la production fruitière mondiale et des échanges commerciaux suggèrent que l’utilisation des RPG dans la production fruitière sera probablement considérable dans un avenir prévisible.

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Facteurs de croissance du marché des régulateurs de croissance des plantes

Besoin croissant d’une productivité agricole améliorée soutenue par le soutien du gouvernement

Le besoin croissant d’améliorer la productivité des cultures, associé à l’augmentation de la consommation mondiale, favorise la croissance du marché des régulateurs de croissance des plantes. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de sécurité alimentaire ont encore accru la production de céréales dans le monde. La Chine, l’Inde, les États-Unis, la Russie, le Brésil, l’Argentine, l’Indonésie et la France sont les principaux pays producteurs de céréales au monde. Selon le ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs, la production de céréales vivrières en Inde s'élevait à 330,05 tonnes en 2022-2023, soit une augmentation de 14 tonnes par rapport à 2021-2022.

La croissance démographique et l’évolution des modes de consommation entraînent une demande croissante pour tous les types de cultures, notamment les céréales, dans le monde entier. Dans les pays asiatiques comme l’Inde et la Chine, l’augmentation de la production céréalière est imputable à des améliorations considérables des pratiques de production végétale et à la disponibilité croissante de variétés de céréales à haute productivité.

L’augmentation des opportunités d’exportation de fruits favorise l’expansion du marché

L’augmentation du commerce et de la production mondiale de fruits favorise la croissance du marché, compte tenu de la popularité croissante et de la nécessité d’utiliser des régulateurs de croissance dans les plantes fruitières. Les États-Unis sont l’un des plus grands exportateurs de fruits au monde. Selon les services nationaux de statistiques agricoles du département américain de l'Agriculture (USDA/NASS), la production d'agrumes aux États-Unis a atteint 4,9 millions de tonnes en 2022-2023, soit une baisse d'environ 12 % par rapport à 2021-22 en raison du mauvais temps et des faibles précipitations. Les PGR aident à surmonter les dommages causés par le stress abiotique, aidant ainsi les producteurs à améliorer le rendement de leurs cultures.

La vaste base de production de l’Inde offre des opportunités lucratives pour l’exportation de fruits au cours de la période de prévision. Selon l'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (APEDA), un ministère du gouvernement indien, l'Inde a exporté des fruits pour une valeur de 668,75 millions de dollars au cours de la période 2019-2020. Le Royaume-Uni, le Sri Lanka, les Émirats arabes unis, le Népal, la Malaisie, le Qatar et Oman sont les principaux marchés d'exportation des fruits indiens.

FACTEURS DE RETENUE

Prévalence croissante des produits de substitution associée à une longue période d’approbation pour les nouveaux régulateurs de croissance

La prévalence et la popularité croissantes des substituts aux RPG, tels que les engrais, continuent de freiner la demande de RPG dans le monde. Selon la FAO, la consommation mondiale d'engrais est passée de 101,77 kg à 136,82 kg par hectare de terre arable. Malgré la consommation croissante de RPG dans le monde, un nombre important d'agriculteurs à travers les pays, notamment sur les marchés asiatiques, continuent de suivre ou de pratiquer des techniques/systèmes agricoles conventionnels et s'appuient sur l'utilisation de produits agricoles conventionnels tels que les engrais, au lieu de se concentrer sur de nouveaux solutions pour la protection/réglementation des cultures.

Analyse de la segmentation du marché des régulateurs de croissance des plantes

Analyse par type

Les cytokinines détiennent une part importante, soutenue par des preuves empiriques croissantes indiquant leur rôle dans l'amélioration de la résistance des cultures

En fonction du type, le marché est classé en cytokinines (CK), auxines, gibbérellines, éthylène et autres. Alors que les auxines, les CK et les gibbérellines sont les régulateurs de croissance les plus couramment utilisés dans le monde, éthylène et l'acide abscissique (ABA) sont les principaux inhibiteurs de la croissance des plantes dans le monde. Le segment des cytokinines détenait une part dominante du marché en 2023. L'utilisation des cytokinines est connue pour avoir un impact positif sur de nombreuses facettes du développement et de la croissance des plantes, notamment la croissance des pousses et des racines, la croissance cellulaire. division et différenciation, sénescence, dominance apicale, réponse aux facteurs de stress abiotiques et biotiques, et développement des fruits et des graines.

La demande croissante de CK pour plantes ornementales encouragera probablement de nombreux fabricants de CK dans le monde entier à exploiter les opportunités commerciales dans le domaine des plantes ornementales.

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Analyse par type de culture

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de nouveaux produits pour les cultures céréalières afin de propulser la demande de produits du segment

En fonction du type de culture, le marché est classé en céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales, et autres, nutrition infantile, boissons et autres. Les régulateurs de croissance des plantes sont des produits populaires en matière de production céréalière. Bien que ces produits soient plus largement utilisés dans les pays européens, l'enregistrement de nouveaux régulateurs de croissance végétale et l'intensification de la recherche dans le segment des céréales sur d'autres marchés internationaux tels que l'Ouest canadien sont révélateurs de l'application croissante de ces régulateurs sur les céréales dans le monde entier. Les fabricants cibleront probablement le marché du blé canadien dans les années à venir, compte tenu de la demande intérieure croissante de produits à base de blé. L’augmentation de la production céréalière dans le monde met également en évidence la popularité croissante des régulateurs de croissance végétale en agriculture.

APERÇU RÉGIONAL

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Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des régulateurs de croissance des plantes en 2023. De nombreux fabricants se partagent l’espace du marché américain des régulateurs de croissance des plantes. Fine Americas Inc. est l'une des principales entreprises en Amérique du Nord. Cette société opère par l'intermédiaire de divers distributeurs répartis à travers l'Amérique du Nord, notamment Winfield Solutions, LLC, American Clay Works, Helena Chemical Co, Crop Production Services, Gar Tootelian, Inc, Leffingwell Ag, CPS, Ag Rx, Brehob & Son et N.M. Bartlett Inc. Le marché nord-américain est stimulé par la consommation croissante de cultures maraîchères, notamment aux États-Unis. Le maïs, le coton, les fruits, les noix, le soja et les oléagineux, le blé et les légumineuses sont les principales cultures vivrières du pays. Les États-Unis et le Canada connaissent également une demande importante pour tous les RPG, car ils sont l’un des principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles. Le secteur agricole de l'Ouest canadien s'est diversifié au fil des ans, non seulement en termes de produits cultivés, mais aussi de manière dont les agriculteurs le cultivent. Deux grandes catégories de régulateurs sont disponibles dans le commerce dans l'Ouest canadien : les agents libérant de l'éthylène et gibbérelline inhibiteurs.

La France est devenue le plus grand marché d'Europe en 2023 avec 21,82 % de part de marché. Le pays devrait conserver sa première position tout au long de la période de prévision. Le Royaume-Uni devrait devenir un marché majeur au cours de la période de prévision. L'utilisation de régulateurs de croissance est une pratique courante au Royaume-Uni. Le gouvernement de l'Alberta attribue la forte demande de régulateurs de croissance au Royaume-Uni à une saison de croissance plus longue et un climat plus humide où la verse peut entraîner des pertes de rendement moyennes allant jusqu'à 25 % (tous les 3 à 4 ans). .

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L’Asie-Pacifique devrait présenter d’importantes opportunités de croissance pour le marché en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’amélioration du niveau de vie dans la région. La Chine est le marché le plus important pour les régulateurs de croissance végétale en Asie-Pacifique. La population en croissance rapide du pays crée un besoin de productivité agricole élevée, augmentant ainsi la demande de produits.

Malgré sa croissance considérable, le marché indien des RPG est confronté à de nombreux goulets d’étranglement. Un marché agrochimique national très fragmenté, une concurrence intensifiée entre les acteurs non organisés et organisés des RPG, et une dépendance excessive à l'égard des produits agrochimiques standards (génériques) continuent d'ajouter au défi. Tata Chemicals Ltd., Dharmaj Crop Guard Limited, Peptech Biosciences Ltd., Varsha Bioscience and Technology India Pvt Ltd., Star Bio Science et Volkschem Crop Science Pvt. Ltd. sont les principaux fabricants nationaux de RPG.

Liste des entreprises clés du marché des régulateurs de croissance des plantes

Syngenta AG, Bayer AG et Corteva, Inc. occuperont des positions de premier plan sur le marché mondial

En termes de paysage concurrentiel, Syngenta AG, Bayer AG et Corteva, Inc. détiennent une part importante du marché mondial total. La consolidation a conduit seulement quatre ou cinq sociétés à détenir la plus grande part du marché mondial. La prise de conscience croissante des avantages de l’application de régulateurs de croissance végétale pour un rendement de qualité augmentera leur adoption à l’avenir. Les principaux acteurs devraient se concentrer sur le lancement de nouveaux produits pour rester compétitifs dans les années à venir.

Ces dernières années, les fusions entre grandes entreprises de protection des cultures témoignent de la consolidation croissante de l’industrie mondiale. Les mégafusions entre Dow et DuPont pour former Corteva, Monsanto et Bayer AG, Syngenta et ChemChina, ainsi que FMC Corporation, devraient entraîner une forte consolidation du marché dans les années à venir. Ces dernières années ont été témoins de diverses évolutions. Par exemple, en mars 2021, Bayer AG a annoncé que son investissement annuel de 2 milliards d’euros dans la R&D en science végétale représente presque le double des dépenses de ses concurrents les plus proches.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BASF SE (Mannheim, Allemagne)


• Bayer AG (Leverkusen, Allemagne)


• Corteva, Inc. (Delaware, États-Unis)


• Syngenta SA (Bâle, Suisse)


• Nufarm Ltd. (Melbourne, Australie)


• Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Ehime, Japon)


• UPL Limited (Mumbai, Inde)


• FMC Corporation (Pennsylvanie, États-Unis)


• Tata Chemicals Ltd. (Mumbai, Inde)


• Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd (Sichuan, Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 :  AMVAC, une société mondiale fournissant des solutions technologiques agricoles, a élargi son offre de produits en introduisant un régulateur de croissance des plantes – la mandoline, spécialement formulé pour les agrumes.


• Mars 2023 : Sumitomo Chemical India Ltd., une filiale de Sumitomo Chemicals, a lancé un nouveau régulateur de croissance végétale - Promalin® à Shimla, Himachal Pradesh. Le produit est disponible en conditionnements de 1 litre et de 500 ml dans deux États du nord de l'Inde : l'Himachal Pradesh et le Jammu-et-Cachemire.


• Juin 2022 : Valent Canada Inc., une entreprise agricole, a étendu son partenariat avec Nufarm Agriculture Inc., une entreprise australienne, pour élargir son canal de distribution à travers le Canada.


• Juillet 2021 : Sumitomo Chemicals, l'une des principales sociétés agricoles, a reçu l'approbation d'enregistrement pour son régulateur de croissance des plantes Accede. Le produit a été développé pour réduire les coûts de main-d’œuvre lors de la culture et améliorer la qualité des pêches et des pommes.


• Avril 2021 : Corteva, Inc. et Symborg, un expert en technologies microbiologiques, ont annoncé un accord autour d'un produit de fixation de l'azote à base de microbes aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Argentine. Le produit Corteva, qui sera commercialisé sous la marque Utrisha N, optimiseur d'efficacité des nutriments, fonctionne dans des conditions naturelles de terrain, s'adaptant aux besoins de croissance des plantes et aidant à maximiser le potentiel de rendement des cultures de manière durable.

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