Taille du marché du polystyrène, part et analyse de l’industrie, par type (polystyrène à usage général {GPPS} et polystyrène à fort impact {HIPS}), par application (emballage, bâtiment et construction, automobile, électricité et électronique, agriculture, loisirs et sports ménagers, et Autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du polystyrène était de 9,48 milliards USD en 2023 et devrait passer de 9,57 milliards USD en 2024 à 10,41 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 0,7 % sur la période de prévision (2024-2032). L'Asie-Pacifique a dominé le marché du polystyrène avec une part de marché de 46,52 % en 2023. De plus, la taille du marché du polystyrène aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 1,37 milliard de dollars d'ici 2032, grâce à son excellente propriété d'isolation, qui augmenter sa demande dans diverses industries, notamment le bâtiment et la construction, ainsi que l'emballage.

Le polystyrène (PS) est un polymère polyvalent utilisé pour produire une large gamme de produits de consommation. En tant que plastique solide et dur, il est souvent utilisé dans les produits nécessitant de la transparence, notamment les articles de laboratoire et emballage alimentaire . Le plastique, lorsqu'il est combiné avec des additifs et d'autres polymères, devient idéal pour une application dans les pièces automobiles, l'électronique grand public, les jouets et les équipements. L’expansion de l’industrie électrique et électronique à l’échelle mondiale stimule le marché. Par ailleurs, l’expansion des capacités de recyclage du PS créera des perspectives de croissance. Cependant, la mise en œuvre de réglementations strictes en Amérique du Nord et en Europe freinera la croissance du marché.

Cependant, le confinement imposé dans les pays en raison de la pandémie de COVID-19 a perturbé la chaîne d’approvisionnement du marché. La disponibilité des matières premières a été affectée en raison des restrictions sur les hommes et les matériaux. Les prix du pétrole brut sont entrés en territoire négatif en 2023 en raison d’une demande minimale et d’une offre excédentaire.

Tendances du marché du polystyrène

Recyclage du polystyrène pour stimuler les opportunités de croissance

L'excellente propriété isolante du plastique augmente sa demande dans diverses industries, notamment le bâtiment et la construction, ainsi que l'emballage. Cependant, les caractéristiques physiques et la composition chimique du PS en ont fait un matériau plus volumineux et moins lourd. La nature volumineuse de ce plastique en fait un contributeur important à la pollution des décharges et aux déchets solides. En raison des préoccupations croissantes concernant l'environnement, les organisations du monde entier ont pris des initiatives pour recycler les produits PS et éviter les risques environnementaux qui y sont associés. L’Allemagne, la France et l’Italie sont les principaux recycleurs de plastique au monde. INEOS Styrolution, un fabricant mondial de plastiques styréniques, met en place une installation de recyclage dans l'Illinois, aux États-Unis, pour convertir les déchets PS en monomère de styrène. Le plastique fabriqué à partir de monomères de styrène recyclés peut être utilisé en toute sécurité pour des applications alimentaires et médicales.

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Facteurs de croissance du marché du polystyrène

La demande croissante de l’industrie de l’électronique grand public pour stimuler la croissance

La croissance du marché PS est associée à une demande croissante de électronique grand public fabricants en raison de l’évolution de la technologie et de la diminution de la gamme de prix des produits. Les pays en développement, dont la Chine et l’Inde, connaissent une demande accrue d’appareils électroniques grand public en raison de l’urbanisation et de l’augmentation du revenu disponible. De plus, la croissance de la population jeune et les activités de numérisation stimulent la consommation de produits électroniques, conduisant ainsi à la croissance du marché du polystyrène. Le plastique est un matériau important dans l’électronique grand public car il est idéal pour les applications esthétiques et fonctionnelles. Selon l’Electronic Industries Association of India, la production totale d’électronique en Inde en 2019-2023 représentait 76 milliards de dollars et devrait atteindre 400 milliards de dollars en 2025-2026.

Croissance rapide de l'industrie de l'emballage pour alimenter la demande de produits en raison de ses caractéristiques uniques

L'expansion rapide de l'industrie de l'emballage stimulera la demande de produits au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs incluent sa légèreté et ses propriétés isolantes exceptionnelles, qui en font un matériau idéal pour l'emballage d'articles délicats, tels que les produits électroniques et alimentaires, en les protégeant pendant le transport et le stockage. De plus, sa polyvalence permet la création de formes et de tailles personnalisées, répondant à divers besoins d'emballage et améliorant la présentation des produits. Son prix abordable par rapport aux matériaux alternatifs incite davantage à son adoption généralisée par les fabricants d’emballages. De plus, les progrès dans les technologies de production de polystyrène ont conduit à une durabilité et une durabilité améliorées, répondant aux préoccupations environnementales et s'alignant sur les préférences changeantes des consommateurs pour des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. De plus, sa résistance à l’humidité et aux produits chimiques garantit l’intégrité des produits emballés, en particulier dans les industries où la protection contre les éléments extérieurs est essentielle, comme les produits pharmaceutiques et cosmétiques. Dans l’ensemble, les avantages multiformes du polystyrène, allant de ses qualités protectrices à sa rentabilité et sa durabilité, continuent de stimuler sa croissance significative et sa domination dans l’industrie de l’emballage.

FACTEURS DE RETENUE

Disponibilité de substituts hautement performants pour freiner la croissance du marché

Le plastique a diverses applications industrielles, en raison de son isolation thermique et de ses propriétés légères. Cependant, la disponibilité de substituts freine la croissance du marché. D'autres plastiques, notamment le polyéthylène et le polypropylène, remplacent de plus en plus le PS dans les applications d'emballage et automobiles en raison de leurs propriétés physiques supérieures. En outre, le développement de la laine de verre pour l'isolation thermique des bâtiments affecte la demande de produits du secteur de la construction. La laine de verre présente une isolation thermique avec une efficacité plus élevée. De plus, la réglementation croissante sur l’utilisation du plastique en Amérique du Nord et en Europe entravera encore davantage la croissance du marché. Les préoccupations concernant la santé et l’environnement ainsi que la perception négative du public à l’égard des plastiques styréniques dans les régions affecteront la demande.

Analyse de la segmentation du marché du polystyrène

Analyse par type

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Le polystyrène à fort impact sera le segment à la croissance la plus rapide en raison de la forte demande des applications d'emballage

En fonction du type, le marché est segmenté en polystyrène à usage général (GPPS) et en polystyrène à fort impact (HIPS). On estime que HIPS est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante d’applications d’emballage devrait être le principal facteur de croissance du segment. Plusieurs qualités de HIPS sont conçues pour présenter une résistance exceptionnelle aux chocs pour des utilisations finales spécifiques telles que les réservoirs d'eau et les revêtements de réfrigération.

La demande de GPPS augmentera considérablement au cours de la période 2024-2032. Ce type présente des éléments transparents, tels que le verre, ce qui le rend idéal pour les emballages alimentaires et les jouets en plastique. Le traitement et le moulage relativement plus faciles du GPPS en font un choix populaire pour cosmétique packs, plateaux de réfrigérateur et conteneurs.  

Par analyse d'application

Le segment de l'emballage détiendra la plus grande part en raison de la demande croissante de produits dans l'industrie alimentaire

En fonction des applications, le marché est segmenté en emballage, bâtiment et construction, automobile, électricité et électronique, agriculture, loisirs et sports domestiques, etc. Le segment de l'emballage représentait la plus grande part de marché du polystyrène en 2023. La croissance du segment est liée à l'augmentation de la consommation de produits dans les fabricants d'automobiles et d'aliments et de boissons. Le produit est un matériau léger doté d’une absorption des chocs et d’une isolation thermique, ce qui le rend idéal pour une utilisation en emballage.

Les activités d’urbanisation et de développement des infrastructures dans les économies en croissance augmenteront la croissance du segment du bâtiment et de la construction. L’intégration des entreprises de construction dans les technologies d’économie d’énergie contribuera davantage à la croissance du segment.

La demande croissante de véhicules électriques en raison de leur efficacité énergétique et de leur absence de dépendance aux combustibles fossiles stimulera la croissance du segment automobile. Le segment électrique et électronique connaîtra une croissance significative en raison de l’expansion de l’industrie électronique à l’échelle mondiale. La forte demande d’appareils électroménagers et d’appareils portables contribuera considérablement à la croissance.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Asie-Pacifique était évaluée à 4,41 milliards USD en 2023. La région représentait la plus grande part du marché en 2023 et devrait maintenir cette position tout au long de la période 2024-2032. Le marché de la région Asie-Pacifique est principalement tiré par le fait que l’Inde et la Chine sont les principaux consommateurs. La Chine est la plaque tournante de la fabrication de la majorité des produits électroniques.

Le développement et l’expansion des chaînes de vente au détail alimenteront la demande de isolation en Amérique du Nord, favorisant ainsi l'utilisation de mousses de polystyrène. En outre, la région bénéficie de la présence d’importants constructeurs de véhicules électriques, notamment Tesla, Inc. L’utilisation croissante des véhicules électriques aux États-Unis contribuera à la croissance régionale.

L’augmentation des investissements des pays de l’Union européenne stimule principalement la croissance du marché en Europe pour promouvoir une économie verte et circulaire. Les pays s'efforcent d'augmenter leurs capacités de recyclage pour atteindre l'objectif de durabilité d'ici 2030. Les Pays-Bas, l'Italie et la Belgique sont quelques pays qui ont investi massivement dans l'expansion des capacités de recyclage du PS.

L’Amérique latine devrait connaître une croissance grâce au nombre croissant d’entreprises spécialisées dans l’emballage industriel et le développement des infrastructures. Au Moyen-Orient et en Afrique, la demande croissante d’emballages légers de la part de diverses industries stimule la croissance de la région.

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Liste des entreprises clés du marché du polystyrène

L’investissement dans les installations de recyclage donnera une impulsion aux acteurs clés

Le paysage concurrentiel du marché PS est fragmenté. Les principaux fournisseurs de polystyrène investissent des sommes substantielles dans le développement de produits nouveaux et durables. Plusieurs entreprises ont installé des installations de recyclage pour fabriquer des produits post-consommation. Par exemple, INEOS Styrolution a établi une installation de recyclage de PS dans l'Illinois, aux États-Unis, pour répondre à la demande d'emballages des industries agroalimentaire et automobile.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• INEOS Styrolution Group GmbH (Allemagne)


• TotalEnergies (France)


• BASF SE (Allemagne)


• Formosa Chemicals & Fibre Corporation (Taïwan)


• Kumho Petrochemicals Ltd. (Corée du Sud)


• SABIC (Arabie Saoudite)


• Trinséo (NOUS.)


• Videolar-Innova S/A (Brésil)


• Alpek S.A.B. de C.V. (Mexique)


• CHIMEI (Taïwan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• avril 2024 : INEOS Styrolution, Recycling Technologies et Trinseo ont construit des usines commerciales de recyclage de polystyrène en Europe. Dans cette expansion, Recycling Technologies est sélectionnée comme partenaire technologique.


• Février 2019 : INEOS Styrolution a acquis l'activité polystyrène de TotalEnergies en Chine, comprenant deux sites de production à Ningbo et Foshan. La transaction impliquait l'achat de toutes les participations des deux sites. La transaction a été finalisée pour un montant de 210,7 millions de dollars.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les profils des principales entreprises et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances et dynamiques actuelles du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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