Taille du marché des machines à pâte et papier, part et analyse de l’industrie, par type de machine (machine de mise en pâte, machine de criblage, machine de raffinage, machine de blanchiment, machine de formage, machine de séchage et autres (pliage)), par application (papier d’emballage, papier d’impression, papier ménager et papier spécialisé), par industrie (usines de papier, emballage, imprimerie, produits ménagers et autres (cigarettes) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des machines pour pâtes et papiers était évaluée à 117,92 milliards USD en 2025 et devrait passer de 121,5 milliards USD en 2026 à 171,05 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique dominait le marché mondial avec une part de 41,1 % en 2025.

Le secteur mondial des pâtes et papiers présente une structure de croissance complexe influencée par les conditions économiques mondiales, l’évolution de la demande industrielle et des facteurs tels que les préoccupations environnementales et les progrès technologiques. Le marché est étroitement lié à la demande globale de produits de papier et d’emballage. Les principaux moteurs de la demande sont le secteur croissant du commerce électronique et la montée des préoccupations environnementales concernant la production durable de papier. Le marché est caractérisé par d’importants investissements en capital, qui influencent les décisions d’achat des usines de papier et des fabricants. De plus, les progrès technologiques, en particulier dans les régions en développement, façonnent le secteur, l'automatisation, l'innovation et les machines durables étant très demandées.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des machines pour pâtes et papiers. La fermeture temporaire, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la hausse des prix des matières premières et le ralentissement de la demande de produits non essentiels ont tous contribué aux défis du marché. Cependant, la forte demande de produits d'hygiène tels quepapier de soie, lingettes et autres articles connexes ont soutenu le maintien du marché. L’essor post-pandémique de la vente au détail en ligne et du commerce électronique devrait stimuler la demande à long terme de solutions d’emballage.

IMPACT DE L'INDUSTRIE 4.0

Intégration de l'Industrie 4.0Conduire Amélioration du recyclage du papier et amélioration des pratiques durables

La technologie de l'Industrie 4.0 révolutionne l'industrie des pâtes et papiers en améliorant le recyclage du papier en réduisant de manière optimale le temps de réduction en pâte et en réutilisant l'eau dans tous les processus sans gaspillage. De plus, l'intégration de industrie 4.0Les technologies minimisent les temps d'arrêt des machines grâce à la maintenance prédictive, à l'optimisation énergétique et à la réduction des coûts d'exploitation pour les fabricants de papier. Les fabricants de l’industrie du papier et de la pâte à papier adoptent de plus en plus ces technologies pour acquérir un avantage concurrentiel et répondre à la demande de processus de production plus intelligents et plus durables.

• Par exemple, en janvier 2024, Andritz AG, un groupe technologique international, s'est associé à Powerhouse Controls, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'entraînement. Le partenariat visait à répondre aux besoins des usines de papier nord-américaines cherchant à moderniser leurs systèmes d'entraînement de machines à papier tout en minimisant les temps d'arrêt des machines.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Tendances du marché

La transition vers des usines intelligentes et des produits en papier durables sont la dernière tendance du marché

L’évolution rapide de l’industrie IdOet l'innovation dans la technologie avancée de la pâte à papier pour des produits de papier durables façonnent les nouvelles tendances de l'industrie. Les solutions de papier sans bois, telles que le bambou, le papier recyclé et la fibre de bananier, sont les dernières alternatives durables qui soutiennent l'innovation parmi les fabricants de machines à pâte et papier. De plus, la tendance croissante vers des produits en papier biodégradables et recyclables attire les capitaux des principales usines papetières et des organisations gouvernementales, qui soutiennent la croissance de la fabrication de rouleaux de papier dans les domaines de l'emballage, de l'impression et d'autres solutions papier durables. Ces tendances façonnent et élargissent la taille du marché des machines pour pâtes et papiers au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mai 2024, Voith, en partenariat avec Essity, a reçu un financement du ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Action climatique pour mener des recherches sur la fabrication de papier neutre en CO2 sur son site de Heidenheim. La nouvelle installation permettrait de réduire la consommation d'eau de 95 % et la consommation d'énergie de 40 %.

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Facteurs du marché

Pénétration rapide du commerce électronique et besoins de production efficace pour alimenter la demande de produits 

À mesure que l'urbanisation augmente et que le revenu disponible augmente, le secteur du commerce électronique se développe dans les pays en développement tels que la Chine, l'Inde, l'ASEAN et d'autres économies en développement. Cette pénétration rapide du commerce électronique ou de la vente au détail en ligne a stimulé la demande de papier d’emballage, de produits en papier hygiénique et d’autres produits en papier. De plus, les fabricants de papier exigent de plus en plus des machines de production plus économes en énergie et plus durables qui garantissent une efficacité globale de l'équipement (OEE) maximale. Ces facteurs stimulent la croissance et la demande du marché des machines pour pâtes et papiers à long terme.  

• Par exemple, en juillet 2023, Pakka, une importante entreprise de solutions d’emballage régénératives, a mis en place une usine d’emballage de 400 tonnes par jour. L'entreprise a investi 250 millions de dollars au Guatemala, en Amérique du Sud, riche en canne à sucre, pour la production de matières compostables.emballage soupleet une installation de fibres moulées.

Restrictions du marché

Des dépenses en capital élevées et des préoccupations environnementales qui entravent les nouveaux investissements 

Malgré la demande croissante de produits papetiers durables, la production de machines à pâte et papier reste gourmande en ressources et en prix, ce qui suscite des inquiétudes concernant la déforestation, la consommation d'eau et les contraintes réglementaires strictes. De plus, le coût initial élevé de mise en place des unités de fabrication de papier a un impact à long terme sur les flux de trésorerie et les marges bénéficiaires de l'entreprise. Ces défis doivent être identifiés et résolus, car ils pourraient nuire à la rentabilité et restreindre les nouveaux investissements dans le secteur du papier au cours de la période de prévision.

Opportunités de marché

L’augmentation du nombre de produits en papier et l’industrialisation rapide dans divers pays créent de nombreuses opportunités

Les machines pour les pâtes et papiers constituent un secteur majeur qui soutient une industrialisation rapide dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud. De plus, la demande croissante de produits d’hygiène et sanitaires dans les pays développés et en développement présente des opportunités significatives pour les moyennes et petites entreprises manufacturières (MPME) de soutenir l’industrialisation. Cette évolution dans différentes régions montre une demande croissante de produits en papier, ce qui contribuera considérablement à acquérir une part de marché durable des machines à pâte et papier au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en août 2024, Valmet Corporation, un important fournisseur de machines à papier, a finalisé l'acquisition de Demuth, un important fournisseur de services technologiques de manutention du bois au Brésil et en Amérique du Sud. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie de Valmet visant à développer et à fournir des technologies de procédés fiables aux entreprises de pâtes et papiers et d'énergie.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de machine

Les machines de criblage dominent en raison de l'accent accru mis sur l'amélioration de la qualité des produits 

Par type de machine, le marché est classé en machine de réduction en pâte, machine de criblage, machine de raffinage, machine de blanchiment, machine de formage, machine de séchage et autres (pliage).

Dans le segment des types de machines, les machines de criblage dominent la catégorie avec la part de marché et le TCAC les plus élevés en raison de la demande croissante de produits en papier de haute qualité parmi les utilisateurs finaux. De plus, les fabricants se concentrent sur l’intégration de tamiseurs intelligents pour une fabrication fluide de qualité papier, ce qui soutient la croissance à long terme des tamiseurs de papier. Ce segment est sur le point de croître avec un TCAC considérable de 4,77 % au cours de la période de prévision (2026-2034).

Les machines de blanchiment et de formage connaissent une croissance progressive du marché en raison de l’industrialisation rapide des pays en développement. En outre, les politiques gouvernementales favorables à la création facile de petites et moyennes entreprises papetières stimulent davantage la croissance du secteur papetier. En outre, la demande stable de machines de raffinage, de réduction en pâte, de séchage et autres dans les unités de recyclage du papier soutient la croissance à long terme de l'industrie.

Le segment des machines de blanchiment devrait capturer 22,92 % de part de marché en 2026.

Par candidature  

Le papier d'emballage est en tête en raison de la demande croissante d'emballages en papier pour l'expédition du dernier kilomètre

Par application, le marché est classé en papier d’emballage, papier d’impression, papier ménager et papier spécial.

Le segment du papier d’emballage domine le marché en raison des investissements croissants des propriétaires d’entreprises de papier établies pour se moderniser avec des machines modernes. La croissance des affaires est soutenue par la demande mondiale croissante pour une variété de produits.emballage en papiersolutions pour les entreprises de transport du dernier kilomètre. Le segment détenait 34,05 % de part de marché en 2026.

La demande croissante de produits hygiéniques a stimulé la demande pour la catégorie du papier ménager.

La demande stagnante de papier d'impression en raison du passage des médias hors ligne aux plateformes numériques a eu un impact sur la catégorie du papier d'impression.

La demande limitée de papiers spéciaux en raison de la minimisation de la demande et de l’arrêt des activités des clients de papiers spéciaux en raison de la numérisation a eu un impact sur la croissance segmentaire.

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Par industrie

La demande accrue de solutions d’emballage durables soutient la croissance de l’industrie de l’emballage

Selon l’industrie, le marché est classé en usines de papier, emballages, produits ménagers d’imprimerie et autres (cigarettes).

Le segment de l’emballage domine le marché en raison de la préférence croissante pour le papier par rapport aux emballages en plastique en raison de sa capacité de décomposition facile et de sa durabilité. Ces facteurs ont soutenu la croissance du segment avec la part la plus élevée. Ce segment devrait détenir 32,30 % de part de marché en 2026.

Le segment des imprimeries connaît une croissance progressive en raison d’investissements élevés et du remplacement fréquent des machines en raison d’une espérance de vie réduite causée par une utilisation intensive. De plus, l’adoption massive de machines de transformation du papier dans les imprimeries soutient la croissance à long terme du segment. Ce segment est susceptible d'enregistrer un TCAC substantiel de 3,80 % au cours de la période de prévision (2026-2034).

Les produits ménagers connaissent une croissance stable en raison de leur utilisation intensive par les utilisateurs finaux et de la demande croissante des consommateurs dans divers secteurs.

Les usines de papier et d’autres industries observent une croissance lente et stagnante en raison de changements dans les habitudes de lecture et les préférences des consommateurs, passant des médias hors ligne aux plateformes numériques.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES MACHINES À PÂTES ET PAPIERS

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique domine le marché mondial en termes de part de marché en raison de la présence prédominante de fabricants de papier établis qui modernisent leurs installations existantes pour les doter d’équipements de fabrication de papier modernes. Cette amélioration améliore la productivité tout en maintenant la durabilité. En outre, l'accent croissant mis par le gouvernement sur l'amélioration de l'importance de la presse écrite etemballage durableCes solutions renforcent la demande de machines dans de grands pays tels que la Chine, le Japon et les pays en développement, notamment l'Inde, la Corée du Sud et d'autres pays de l'ASEAN. On estime que l’Inde détiendra 7,70 milliards de dollars en 2026, tandis que le Japon devrait en gagner 11,23 milliards la même année.

La Chine domine le marché de l’Asie-Pacifique grâce à sa solide base industrielle et à l’utilisation généralisée de machines à papier faciles à utiliser et entièrement automatisées, disponibles à des prix abordables. En outre, la forte demande intérieure de machines de fabrication de papier dans le secteur du recyclage du papier et les investissements croissants des fabricants dans les installations de production pour améliorer la productivité et la qualité des produits stimulent la demande à long terme. Le marché chinois devrait représenter 18,02 milliards de dollars en 2026.

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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait acquérir 32,10 milliards USD en 2026, enregistrant un TCAC de 3,17 % au cours de la période de prévision (2026-2034). L’industrie nord-américaine des pâtes et papiers est un marché mature, avec une demande croissante pour les machines à pâtes et papiers. Les États-Unis et le Canada dominent le marché régional, stimulé par la demande d'emballages et de papier recyclé. L’automatisation croissante et l’évolution vers des méthodes de production respectueuses de l’environnement sont des moteurs clés dans cette région. Le marché américain devrait être évalué à 20,09 milliards de dollars en 2026.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud devrait croître d'une valeur de 8,03 milliards de dollars en 2026. Le marché sud-américain affiche une croissance modérée avec des investissements croissants de la part des fabricants dans de nouvelles installations de production d'emballages en papier et de produits en papier tissu. Des pays comme le Brésil et l'Argentine jouent un rôle essentiel, bénéficiant de politiques d'investissement direct étranger (IDE) et d'avantages fiscaux qui soutiennent les établissements dans cette région.

Europe

L'Europe devrait peser 24,92 milliards de dollars en 2026. La région connaît une croissance constante et significative en raison de la présence de fabricants de papier dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et le reste de l'Europe. Le marché britannique devrait atteindre 5,36 milliards de dollars en 2025. De plus, les entreprises de la région se concentrent sur la réduction de l'impact environnemental avec des réglementations strictes qui stimulent la demande de machines économes en énergie et durables. L’Allemagne devrait atteindre une valeur marchande de 4,76 milliards de dollars en 2026, tandis que la France devrait être valorisée à 3,76 milliards de dollars la même année.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance lente en raison de l’urbanisation croissante et de la demande croissante de produits en papier hygiénique dans les pays du CCG tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d’autres pays. De plus, l'attention croissante accordée par l'Afrique du Sud au développement durable et aux machines de production de papier respectueuses de l'environnement pour soutenir l'industrialisation contribue à la croissance du marché. Le marché du CCG devrait atteindre 2,46 milliards de dollars en 2026.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs mettent l’accent sur le développement de machines automatisées pour étendre leur potentiel de marché 

Les principaux acteurs opérant dans le segment des machines pour pâtes et papiers se sont concentrés sur le développement de machines automatisées plus avancées, capables de gérer différents formats et matériaux de papier. Ces capacités aident les principaux acteurs du marché à étendre leur potentiel de marché grâce à un portefeuille plus large de machines, qui peuvent améliorer l'efficacité de la production et les revenus grâce à des capacités d'automatisation.

• Par exemple, en octobre 2023, Andritz AG, un groupe technologique international, a signé un accord avec la société Flowserve, basée au Texas, pour reprendre sa société d'ingénieurs NAF AB, qui fournit des vannes de contrôle de processus pour les pâtes et papiers et d'autres industries connexes. L’accord renforce le portefeuille de produits et de services d’Andritz dans le domaine du contrôle des processus.

Acteurs majeurs du marché des machines à pâtes et papiers

Andritz AG, Voith Group, Parason Machinery, Valmet Corporation, Bellmer GmBH, IHI Corporation, A. Celli Paper S.p.A, Kadant Inc., Mitsubishi Heavy Industries et Toscotec SPA sont les plus grands acteurs du marché. Le marché mondial des machines pour pâtes et papiers est modérément consolidé.

Liste des principales entreprises profilées :

• Andritz AG (Autriche)
• Groupe Voith (Allemagne)
• Parason Machinery (Inde) 
• Valmet Corporation (Finlande)
• Kadant inc.(NOUS.)
• Bellmer GmBH (Allemagne)
• Construcciones Papeleras S.L.(Espagne)
• Machines à papier Henan Zhejiang (Chine)
• JMC Papier Tech Pvt. (Inde)
• A.Celli Paper S.p.A (Italie)
• Walmsleys Limited(ROYAUME-UNI.)
• Yokogawa Electric Corporation (Japon)
• Allimand (France)
• SRL surfait(Italie)
• Qinyang Shunfu Paper Machinery Co., Ltd. (Chine)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)
• Groupe Levstal (Estonie)
• Toscotec SPA (Italie)
• IHI Corporation (Japon)
• Shin Yin Machinery Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2024 :Andritz AG, un groupe technologique international, a lancé un projet visant à créer un centre de services dans le Mato Grosso do Sul, au Brésil, pour les équipements des usines de pâtes et papiers. L'investissement stratégique renforcerait sa présence au Brésil et fournirait un soutien local auindustrie du papier et de la pâte à papier. Le centre desservirait principalement les régions voisines du Mato Grosso do Sul et fonctionnerait également comme un centre de fabrication et de distribution de pièces stratégiques.
• Septembre 2024 :Andritz AG, un groupe technologique international, a acquis la société suédoise de technologie d'analyse et de mesure PulpEye. L’acquisition complète le portefeuille d’Andritz en ajoutant les principaux analyseurs et mesures de la qualité de la pâte au portefeuille d’automatisation et de numérisation du groupe. Andritz continuera à développer la gamme de produits Pulpeye et à établir un réseau de services dédié.
• Août 2024 :Valmet et Korber ont conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans FactoryPal, une filiale de Korber. L'accord renforcerait la solution numérique de FactoryPal. La société fournit un logiciel unique qui améliore les performances et la productivité de la fabrication en atelier.
• Juin 2024 :Valmet et Flootech ont conclu un partenariat pour renforcer la collaboration afin de fournir des solutions de traitement de l'eau et d'offrir une expertise technique et commerciale approfondie aux clients de Valmet dans le monde entier. L'offre comprend des solutions de traitement et de recyclage de l'eau, le traitement des effluents, le traitement des eaux de procédé et la déshydratation des boues.
• Octobre 2023 :Valmet Corporation, un important fabricant de technologies papetières, a introduit une nouvelle mesure de consistance rotative (Valmet Roatry) pour les producteurs de pâtes et papiers. La dernière technologie offre une nouvelle interface utilisateur et une maintenance plus facile, tandis que l'émetteur continue d'offrir une mesure hautement sécurisée et précise de la cohérence des fibres pour les applications critiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les profils d’entreprise, les types de machines et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché, du paysage concurrentiel et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT