Taille, part et analyse de l’industrie du marché des pâtes et papiers, par catégorie ((emballage et emballage (emballages d’aliments et de boissons, emballages de soins de santé, emballages de soins personnels et autres), impression et écriture (livres et édition, impression de journaux et autres), sanitaires et autres)) et prévisions régionales, 2026-2035

La taille du marché mondial des pâtes et papiers était évaluée à 351,7 milliards USD en 2025 et devrait passer de 357,6 milliards USD en 2026 à 416,56 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 1,7 % au cours de la période de prévision.

La pâte est un matériau dérivé du bois, des cultures de fibres, des vieux papiers et des chiffons. La pâte est transformée pour fabriquer du papier et du carton. L’industrie mondiale des pâtes et papiers tient son importance du fait qu’elle est la première industrie tributaire des forêts. Les principales matières premières, telles que le bois, ainsi que des matériaux alternatifs, notamment la paille de blé, le bambou et la balle de riz, sont utilisés pour la fabrication du papier. L'adoption croissante du papier comme matériau d'emballage en papier, papier d'emballage, papier d'impression, papier à lettres, rouleaux,papier de soie, et les papiers spéciaux devraient stimuler la croissance du marché. L’industrie de la fabrication et de l’approvisionnement des pâtes et papiers est à forte intensité de main-d’œuvre et joue un rôle essentiel dans le développement socio-économique. De plus, l'initiative croissante du gouvernement en faveur du développement environnemental durable devrait alimenter la croissance du marché des pâtes et papiers.

Smurfit WestRock, International Paper, Oji Holdings Corporation, UPM et Nine Dragons Worldwide (China) Investment Group Co., Ltd sont des acteurs clés du secteur des pâtes et papiers.

Tendances du marché des pâtes et papiers

Pénétration rapide de la vente au détail en ligne dans les économies émergentes pour alimenter la demande d'emballages en papier

La pénétration croissante des smartphones, ainsi que d’Internet, a stimulé la vente au détail en ligne dans les économies émergentes, comme l’Inde, la Chine, les pays d’Asie du Sud-Est, le Brésil et d’autres. De nos jours, de nombreux consommateurs préfèrent acheter de la nourriture, des produits d'épicerie,produits de beauté, et de nombreux autres produits en raison de leur style de vie chargé et de leurs horaires chargés. De tels facteurs conduisent à une augmentation de l’adoption de matériaux d’emballage pour le transport de ces marchandises, ainsi qu’à une augmentation de la sûreté et de la sécurité. En outre, le besoin croissant de solutions écologiques dans les emballages de vente au détail afin d'éviter les effets néfastes des déchets d'emballages plastiques, associé aux réglementations gouvernementales croissantes en matière d'emballage pour proposer des solutions durables, stimule encore davantage l'adoption des emballages en papier. La demande est principalement attribuée aux caractéristiques idéales des emballages en papier et en pâte à papier, telles qu'être pratiques pour la logistique, légers, respectueux de l'environnement, rentables et biodégradables. Par conséquent, l’expansion croissante des canaux en ligne, ainsi que des réglementations favorables, devraient accroître l’adoption des sacs en papier et des boîtes en carton ondulé et alimenter les taux de croissance du marché au cours de la période projetée. L’Asie-Pacifique a connu une croissance du marché des pâtes et papiers, passant de 193,97 milliards USD en 2024 à 198,3 milliards USD en 2025.

Dynamique du marché

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation des activités de recyclage du papier par les entreprises pour favoriser l'adoption des produits

Le recyclage du papier est une industrie bien établie et à forte intensité de capital. Les entreprises impliquées dans le recyclage d’autres matériaux considèrent le recyclage du papier comme un complément utile à leurs services. Elle accompagne les entrepreneurs dans les services, notamment la collecte, le tri et le transport.

Selon l'American Forest & Paper Association, 67,9 % du papier recyclé a été consommé aux États-Unis en 2022, maintenant un taux de recyclage stable par rapport à 2021. Les exigences en matière de recyclage du papier diffèrent selon les États de ce pays. Les États américains, notamment la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Rhode Island, le New Jersey et le District de Columbia, ont établi des règles selon lesquelles toutes les qualités de papier doivent être recyclées. En Californie, les entreprises doivent recycler les journaux et dans le Connecticut, tous les générateurs de déchets doivent recycler le papier de bureau, les journaux et les périodiques blancs et colorés. Le Dakota du Sud, le Maine et la Virginie ont également adopté des lois spécifiques obligatoires sur le recyclage du papier. L’adoption de lois favorables au recyclage du papier devrait accroître les activités de recyclage et stimuler davantage la croissance du marché de la pâte et du papier.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

L’entrée croissante des médias numériques dans les domaines de l’information et de l’éducation fait régresser le potentiel du marché

Le secteur du papier journal a subi l’impact le plus direct de la prolifération des médias numériques. À mesure que les plateformes d’information en ligne, les réseaux sociaux et les abonnements numériques deviennent les principales sources d’information, la demande de journaux et de magazines physiques a fortement diminué. Ce changement reflète des changements plus larges dans les modes de consommation des médias, où les consommateurs préfèrent de plus en plus accéder aux informations viatéléphones intelligentset des tablettes plutôt que des publications imprimées. La commodité des archives numériques et du contenu consultable diminue encore davantage la proposition de valeur du papier journal physique.

L’émergence du COVID-19 a été un facteur essentiel dans la diffusion des médias numériques. Le réseau de distribution des journaux et de la presse écrite a été durement touché dans les pays annonçant le confinement. De plus, de nombreuses personnes évitent tout contact avec ces médias pour éviter le risque de contracter le COVID-19. De nombreuses personnes ont préféré se tourner vers les plateformes numériques telles que les sites Web, les applications et les réseaux sociaux pour lire des actualités et d’autres informations.

La transformation numérique du secteur modifie fondamentalement les besoins en main-d'œuvre en créant une demande pour des équipements numériques natifs. Cependant, ce changement crée des défis dans la rétention des connaissances institutionnelles, alors qu'elles sont souvent perçues plus tôt de manière traditionnelle dans les livres et les articles.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Demande croissante de produits sanitaires en raison d'une hygiène accrue parmi les clients pour créer des opportunités de marché

Le marché des pâtes et papiers connaît une croissance rapide en raison de l’adoption croissante dans la fabrication de produits sanitaires, devenus essentiels dans la société moderne. Cette croissance est principalement tirée par des facteurs tels que la sensibilisation croissante à l’hygiène et aux soins personnels, l’augmentation des revenus disponibles et l’urbanisation rapide. La consommation de papier a connu une augmentation constante au fil des années. Les principales applications dans le domaine sanitaire comprennent le papier toilette, les mouchoirs, les serviettes et les produits d'hygiène féminine. À mesure que la population augmente et que le niveau de vie s’améliore, la demande pour ces produits devrait continuer à augmenter. De plus, les progrès technologiques ont conduit au développement de produits sanitaires plus absorbants, plus doux et plus respectueux de l’environnement, stimulant ainsi davantage la croissance du marché. De plus, l’évolution vers des pratiques durables a encouragé l’utilisation de papier recyclé et l’adoption de méthodes de production de pâte respectueuses de l’environnement, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

L’augmentation de la déforestation et de la crise de l’eau crée un défi de marché

Les industries papetières consomment une quantité considérable de bois provenant des forêts. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, de 2000 à 2015, la superficie forestière a diminué de 3,3 millions d'hectares. En outre, les gouvernements ont imposé des réglementations strictes sur l’approvisionnement en bois provenant des forêts. De plus, l’industrie du papier est l’une des plus grandes consommatrices d’eau. En général, pour fabriquer des feuilles de papier au format A4, les fabricants ont besoin d’environ 20 litres d’eau. Par conséquent, avec l’augmentation de la déforestation et de la crise de l’eau, la gestion continue de l’approvisionnement en matières premières et en ressources constitue un défi clé pour la croissance du marché.

IMPACT DU COVID-19

Pendant la pandémie de COVID-19, les principales applications du papier, telles que l’impression, l’impression et l’écriture de journaux, ont été perturbées en raison de la baisse continue de la demande des utilisateurs finaux. Cependant, l'adoption de produits de soins personnels et d'hygiène, y compris le papier de soie, a augmenté en raison des pratiques croissantes de sécurité et d'hygiène de la part des consommateurs pour éviter la propagation du virus COVID-19. En conséquence, les principaux fabricants de papiers de soie à l’échelle mondiale se sont concentrés davantage sur la satisfaction de la demande de papiers de soie émanant des établissements de santé.

PROTECTIONNISME COMMERCIAL ET IMPACT GÉOPOLITIQUE

Les mesures protectionnistes, telles que les tarifs douaniers et les subventions, peuvent soutenir les industries naissantes, mais peuvent conduire à des inefficacités et à des coûts plus élevés pour le consommateur. Les tensions géopolitiques perturbent les chaînes d’approvisionnement, comme le montre le conflit russo-ukrainien, qui a entraîné une augmentation des coûts des matières premières et des défis logistiques. Les politiques environnementales sont également influencées par les pressions géopolitiques, promouvant les matériaux d’origine biologique et une fabrication plus propre. Le débat entre libre-échange et protectionnisme se poursuit, les partisans du libre-échange mettant l’accent sur l’efficacité et l’élargissement des marchés, tandis que les protectionnistes mettent l’accent sur la protection de l’emploi et le développement industriel. Dans l’ensemble, l’industrie doit équilibrer les mesures protectionnistes et la compétitivité mondiale pour naviguer efficacement dans ces dynamiques complexes.

TENDANCES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R&D)

L’industrie des pâtes et papiers connaît une transformation importante, motivée par la durabilité, la numérisation et l’innovation. Les principales tendances en matière de recherche et développement (R&D) incluent l'adoption de fibres alternatives, telles que le bambou et le chanvre, pour réduire l'impact environnemental, des technologies de recyclage avancées pour minimiser les déchets et une fabrication intelligente alimentée par les technologies de l'industrie 4.0 telles que l'IoT, l'IA et la robotique. Ces avancées améliorent l’efficacité, automatisent les processus et améliorent la qualité des produits. De plus, l’industrie se concentre sur des solutions d’emballage biodégradables et des matériaux respectueux de l’environnement pour répondre à la demande de durabilité des consommateurs. Les efforts collaboratifs de R&D se multiplient également à mesure que les entreprises recherchent des partenariats pour optimiser les ressources et stimuler l’innovation dans ce secteur en évolution.

Analyse de segmentation

Par catégorie

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Le segment de l'emballage et du conditionnement détiendra la plus grande part de marché en raison de l'adoption croissante de l'emballage en papier

En fonction de la catégorie, le marché est segmenté en emballage et emballage (emballages d'aliments et de boissons, emballages de soins de santé et emballages de soins personnels, et autres), impression et écriture (livres et édition, imprimés d'actualités et autres), sanitaires et autres.

En raison de l’adoption croissante de matériaux d’emballage à base de papier, le segment de l’emballage et de l’emballage devrait détenir une part dominante du marché des pâtes et papiers au cours de la période de prévision. La pénétration rapide du secteur mondial du commerce électronique et de la vente au détail a créé une énorme demande de papier d'emballage et d'emballage. Par exemple, l’adoption des sacs en papier est devenue un substitut potentiel et bon marché aux sacs en plastique. En outre, avec une conscience environnementale croissante, les consommateurs et les fabricants des économies en développement adoptent les produits d’emballage en papier. Le segment détenait 5,51 % de part de marché en 2026.

Le segment sanitaire devrait enregistrer une croissance saine au cours de la période de prévision, soutenue par l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation à l’hygiène personnelle dans les économies émergentes.

Le segment de l'impression et de l'écriture est en déclin dans les pays développés en raison de l'importance croissante accordée à la numérisation et au marketing numérique. Le segment de l’impression et de l’écriture devrait détenir une part de 26,2 % en 2024.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES PÂTES ET PAPIERS

En fonction des régions, le marché des pâtes et papiers est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L’Asie-Pacifique est la région leader et devrait dominer le marché mondial des pâtes et papiers au cours de la période de prévision. La taille du marché en Asie-Pacifique représentait 198,3 milliards de dollars en 2025 et 202,1 milliards de dollars en 2026. Dans cette région, la Chine est le plus grand fabricant et consommateur de ce produit au monde. La Chine devrait atteindre 122,9 milliards de dollars en 2026. En outre, l’adoption croissante de produits à base de pâte et de papier, l’amélioration des modes de vie et une croissance économique plus saine offriront des opportunités lucratives aux produits à base de papier dans le pays. L’Inde devrait être valorisée à 27,2 milliards de dollars en 2026, tandis que celle du Japon devrait atteindre 14,1 milliards de dollars la même année. 

• En Chine, le segment de l’impression et de l’écriture devrait détenir une part de marché de 21,2 % en 2024.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le troisième plus grand marché, évalué à 48,2 milliards USD en 2026. La région dispose d'un marché mature pour la pâte etproduits en papieret devrait croître à un TCAC lent au cours de la période de prévision. La présence d'entreprises à grande échelle dans la région de l'Amérique du Nord, comme International Paper, Georgia-Pacific Corporation et WestRock, crée un environnement concurrentiel, en raison de la consommation croissante de produits de consommation à évolution rapide, entraînant ainsi une demande croissante de papier d'emballage aux États-Unis. Cependant, le segment de l'impression et de l'écriture devrait indiquer une baisse de la demande au cours de la période de prévision aux États-Unis. La recyclabilité devient nécessaire pour les fabricants d'emballages au Canada, ce qui pose un défi pour les produits incorporant des revêtements à base de polymères utilisés pour imperméabiliser les emballages en papier. Actuellement, on constate une tendance notable vers l’utilisation d’un revêtement protecteur recyclable sur le papier, ce qui devrait gagner du terrain dans le secteur des pâtes et papiers tout au long de la période de prévision. L’inquiétude croissante concernant la non-recyclabilité du plastique stimule également l’utilisation du papier dans le pays. Le marché américain est sur le point de croître avec une valorisation de 44,5 milliards de dollars en 2026.

Europe

L'Europe est le deuxième consommateur de papier sur le marché mondial qui devrait représenter 67,5 milliards de dollars, avec un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision (2026-2035). En outre, la région détient la deuxième plus grande part de la production de papier. Le recyclage des produits à base de papier pour atteindre des objectifs durables est la tendance clé du marché. Le marché britannique est en expansion, et on estime qu'il atteindra une valeur marchande de 6,3 milliards de dollars en 2026. La prise de conscience croissante de la pollution plastique, la tendance vers des alternatives durables, ainsi que l'augmentation des investissements dans les technologies et les processus permettant une utilisation efficace des ressources et une réduction des émissions, contribuent à l'avenir durable du pays. En outre, la croissance rapide des achats en ligne en raison du secteur en plein essor du commerce électronique accroît le besoin en matériaux d'emballage, en particulier en cartons ondulés et en solutions à base de papier. L’Allemagne devrait gagner 15,3 milliards de dollars en 2026, tandis que la France devrait gagner 6,89 milliards de dollars en 2025.

l'Amérique latine

L'Amérique latine est le quatrième plus grand marché et devrait gagner 23,10 milliards de dollars en 2026. La région devrait afficher une croissance positive sur le marché mondial au cours de la période de prévision. En Amérique latine, le Mexique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché. L'augmentation des activités de fusion et d'acquisition et des investissements dans le secteur de l'emballage en papier augmente la demande de papier au Mexique. Bien que la consommation d’emballages en papier par habitant au Mexique soit inférieure à celle des États-Unis et de nombreux pays européens, la consommation d’emballages en papier devrait augmenter rapidement au cours de la prochaine décennie.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, le CCG et l'Afrique du Sud devraient offrir des opportunités de croissance pour les produits à base de papier en raison de la croissance de l'industrie du papier et de l'emballage. En Afrique, l’industrie de la pâte et du papier connaît une croissance due à la hausse des taux d’alphabétisation et à l’augmentation des investissements dans l’éducation, qui stimulent la demande de papier d’écriture et d’impression. L’expansion du secteur de la vente au détail et l’augmentation des dépenses de consommation renforcent encore le besoin de solutions d’emballage. En outre, de nombreux pays investissent dans la capacité locale de production de papier afin de réduire leur dépendance aux importations. Les préoccupations en matière de développement durable façonnent également le marché, avec une évolution progressive vers des produits en papier écologiques et recyclés. Le marché du CCG devrait être évalué à 2,30 milliards de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L’accent croissant mis par les entreprises clés sur le développement durable pour obtenir un avantage concurrentiel stimule la croissance du marché   

Smurfit WestRock, International Paper, Oji Holdings Corporation, UPM et Nine Dragons Worldwide (China) Investment Group Co., Ltd. sont les principaux acteurs du marché. Ces entreprises investissent massivement dans le développement d'additifs qui répondent aux demandes changeantes en matière de durabilité et de performance.

L’utilisation efficace des ressources pour répondre à la demande croissante des consommateurs est un facteur important sur le marché des pâtes et papiers. Tous les principaux producteurs de papier s’efforcent d’équilibrer l’offre et la demande dans l’industrie papetière mondiale. Actuellement, par l’intermédiaire de ses filiales, la société américaine International Paper est le premier producteur mondial de papier. La société propose différentes qualités de papier telles que des papiers d'impression commerciale, des papiers de conversion, des papiers numériques, des papiers de bureau etpapiers spéciaux. L'entreprise s'engage à améliorer la vie des gens en utilisant les ressources disponibles de manière responsable et efficace. 

LISTE DES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ PROFILÉS DANS LE RAPPORT

• Papier international(NOUS.)
• Société Domtar (États-Unis)
• Georgia-Pacific LLC (États-Unis)
• Nine Dragons Worldwide (Chine) Investment Group Co., Ltd. (Chine)
• Billerud AB (Suède)
• UPM(Finlande)
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (Suède)
• Société de portefeuille Oji(Japon)
• Sappi Ltd (Afrique du Sud)
• Nippon Paper Industries Co., Ltd. (Japon)
• Smurfit WestRock(Irlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2025 :UPM Specialty Papers et Orkla Suomi ont introduit un emballage durable à base de papier pour le chocolat au lait Panda, remplaçant les emballages en plastique polypropylène traditionnels.
• Mars 2025 :Billerud a récemment lancé ConFlex HeatSeal, un matériau d'emballage en papier recyclable et thermoscellable destiné à remplacer le plastique dans diverses applications d'emballage. Ce produit innovant est conçu pour répondre aux exigences élevées en matière de performances d’étanchéité tout en améliorant la recyclabilité, s’alignant ainsi sur la tendance croissante vers des solutions d’emballage durables.
• Janvier 2025 :International Paper a finalisé l'acquisition de DS Smith, évaluée à environ 7,2 milliards de dollars. L'entité fusionnée aura son siège social à Memphis, Tennessee, qui est le site d'origine d'International Paper, et établira également un siège européen à Londres, l'ancienne base de DS Smith.
• Décembre 2024 :Georgia-Pacific s'apprête à investir 90 millions de dollars dans son usine de Crossett, dans l'Arkansas, pour développer son activité de papiers-mouchoirs grand public. Cette expansion augmentera la capacité de production de papier hygiénique de haute qualité, y compris la marque populaire Angel Soft. La production initiale issue de cet investissement devrait commencer en 2026.
• Septembre 2023 :International Paper a finalisé la vente de sa participation de 50 % dans Ilim SA, la société holding de sa coentreprise Ilim, à ses partenaires JV pour 484 milliards de dollars en espèces. La société a également vendu ses actions en circulation dans JSC Ilim Group à ses partenaires de coentreprise pour 24 milliards de dollars en espèces et a cédé d'autres intérêts résiduels non significatifs associés à Ilim. Grâce à ces transactions, International Paper a cédé entièrement toutes ses participations dans Ilim.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les principales entreprises et catégories. En plus de cela, il offre un aperçu du marché et des tendances actuelles du secteur et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Portée et segmentation du rapport