Taille du marché des roues ferroviaires, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de train (grande vitesse, wagons de fret, wagons de passagers et locomotives), par type d’application (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2020-2032

Le marché mondial des roues ferroviaires devrait passer de 3 822,1 millions de dollars en 2019 à 7 184,4 millions de dollars en 2032, avec un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision.

D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de -1 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2016 à 2019. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les roues ferroviaires ayant connu un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les roues et les essieux ferroviaires sont des éléments clés qui contribuent à l’exploitation sûre des véhicules ferroviaires. Les roues supportent tout le poids de la voiture. Ces composants assurent la sécurité du rail au niveau du sol. Par exemple, les trains peuvent aujourd’hui atteindre une vitesse maximale de 300 km/heure, et les performances de freinage et d’accélération des trains s’améliorent également. Cela a accru la dépendance aux roues ferroviaires. La forme en coupe transversale de la roue et de la chenille définit non seulement les caractéristiques dynamiques et cinématiques de l'essieu monté, mais définit également les caractéristiques physiques, telles que le fluage, la contrainte de contact et l'usure. Par exemple, les progrès réalisés dans les roues telles que la roue HT (High Toughness) et la nouvelle roue ondulée (HT Corrugated) ont fourni une excellente résistance aux effets thermiques du freinage. Il existe principalement trois types de roues : les roues de wagon, les roues de voiture de tourisme et les roues de voiture. locomotive roues. Les roues de wagon sont conçues pour être utilisées à des vitesses allant jusqu'à 120 km/heure et utilisent normalement des freins filetés. Les roues des voitures particulières sont conçues pour rouler à des vitesses supérieures à 120 km/h. Ils utilisent des freins à disque de roue ou des freins à disque d'essieu. Il existe deux types de roues de locomotive : les roues divisées et les roues globales. Leur diamètre est plus grand que celui des roues ordinaires, mesurant 1 000 mm et plus. Pour réduire l'usure de la roue, de nombreuses organisations ferroviaires ont conçu des profils usés et maintiennent également la géométrie de la roue au rail. La plupart des organisations ferroviaires inclinent les rails selon un petit angle les uns par rapport aux autres, ce qui correspond généralement à la conicité des roues, de sorte que la force normale lorsque l'essieu monté est au centre est orientée avec l'âme du rail. Par exemple, en Suède, il est de 1 à 30, au Royaume-Uni, cet angle est de 1 à 20 et de 1 à 40 dans de nombreux pays, dont l'Allemagne.

La croissance du marché des roues ferroviaires va ralentir au milieu de la pandémie de COVID-19

En raison de l’impact du COVID-19, les opérateurs ferroviaires voyageurs sont confrontés à une pression financière considérable. Cela est principalement dû aux normes strictes de distanciation sociale ainsi qu’à une baisse significative des revenus des billets, entraînant un manque d’exploitation ferroviaire et surtout de financement d’investissement. En outre, les déficits croissants des collectivités locales, en particulier, pourraient conduire à l'arrêt des programmes d'investissement à venir ainsi que des programmes d'investissement existants. Par exemple, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) de New York devrait faire face à un déficit de 16 millions de dollars au cours des quatre prochaines années et a demandé un soutien financier fédéral. En outre, la pandémie de coronavirus a eu un impact sérieux sur les revenus des chemins de fer indiens. On estime que les revenus du secteur des transports du pays pour l’exercice en cours ne sont que de Rs 150 milliards, contre Rs 53 milliards pour l’exercice 20. Selon VK Yadav, président-directeur général du Conseil des chemins de fer indiens, a déclaré que malgré le revers, les chemins de fer seront très bientôt autonomes.

En outre, en raison des longs délais de livraison, l'achat de nouveaux véhicules est accéléré, la demande devant se redresser d'ici 2021. L'impact financier sur les investissements dans les infrastructures sera donc plus important que les dépenses consacrées aux nouveaux véhicules ferroviaires. De plus, en raison de la pandémie, les compagnies aériennes cherchent à améliorer les liaisons ferroviaires et à réduire considérablement les vols court-courriers. Cela favorisera l’adoption de trains longue distance et à grande vitesse au cours de la période de prévision. Par exemple, les temps de transit du fret maritime et aérien ainsi que les prix du transport aérien ont augmenté, ce qui a encore renforcé la viabilité des trains de passagers et de marchandises longue distance circulant sur les lignes ferroviaires transeurasiennes.

DERNIÈRES TENDANCES

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Flotte croissante de trains à énergie solaire pour créer une tendance positive sur le marché

La crise environnementale actuelle qui frappe le monde appelle tous les secteurs à jouer un rôle dans la réduction des émissions et à limiter les effets du changement climatique. Dans ce cas, l’industrie ferroviaire bénéficie d’un point de départ relativement favorable, ne représentant qu’un faible pourcentage des émissions mondiales, et représente l’un des modes de transport les plus durables.  De nombreux projets à travers le monde ont démontré l’existence de substituts carbone, et ils sont tout aussi efficaces. Les idées allant des trains à hydrogène à l’électrification des réseaux suscitent actuellement une attention mondiale. Les moteurs bimodes et alimentés à l’hydrogène sont très demandés dans l’industrie ferroviaire. Les chemins de fer à énergie solaire commencent à montrer un grand potentiel. Cette technologie fait également ses preuves dans certaines régions du monde. Par ailleurs, plusieurs projets ferroviaires similaires sont en cours de lancement en Australie et en Inde. Par exemple, les chemins de fer indiens achèteront des panneaux solaires de 1 000 mégawatts d’ici 2021-2022. Les panneaux solaires seront installés sur le toit des voies ferrées pour répondre aux besoins en matière d'éclairage et de puissance des ventilateurs. Les tronçons ferroviaires Lucknow-Varanasi et Mathura-Alwar seront bientôt équipés de la technologie de l'énergie solaire. De plus, en 2019, le Royaume-Uni a introduit la première piste alimentée à l’énergie solaire au monde, ce qui a permis un bond en avant dans l’adoption de nouvelles avancées technologiques et l’ouverture de nouvelles opportunités. Un train solaire est généralement conduit en assignant des panneaux photovoltaïques à proximité ou sur la voie ferrée. Il génère suffisamment d’électricité pour déclencher le courant de traction, qui est distribué au réseau. Ces systèmes ont la capacité d’offrir plusieurs avantages financiers à plusieurs réseaux qui dépendent actuellement fortement des réseaux électriques.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La numérisation des trains stimule la croissance du marché

La création de systèmes mobiles intelligents, respectueux de l’environnement et conviviaux est l’une des orientations hautement prioritaires pour le développement des transports mondiaux. Les infrastructures de transport ferroviaire sont considérées comme cruciales dans ce processus. En outre, comprendre le concept de transformation numérique est crucial dans le développement du transport ferroviaire pour la nouvelle économie plus verte. Les principales technologies et solutions qui ont accéléré la transformation numérique du secteur ferroviaire dans de nombreux pays sont le cloud computing, le Internet des objets (IoT), l'automatisation et la robotique, et le Big Data Analytics (BDA). Les applications mobiles, le contrôle numérique des trains, les billets électroniques, les plateformes numériques de maintenance prédictive, de signalisation et de gestion du trafic sont les éléments clés de la numérisation du secteur ferroviaire. La numérisation entraînera l’amélioration de l’efficacité opérationnelle globale et de la sécurité de l’infrastructure ferroviaire. L’automatisation des rames de métro gagne du terrain à l’échelle mondiale et l’automatisation des trains, qui réduit la consommation globale d’énergie jusqu’à 42 %, devrait stimuler la croissance du marché des roues ferroviaires au cours de la période de prévision. Par exemple, les chemins de fer indiens ont commencé à automatiser et à numériser leurs opérations et Siemens est largement engagé dans l'amélioration de la mobilité grâce à des technologies avancées. Ils travaillent sur le portefeuille VEMS (Vehicle Equipment Measurement System). Ce système dispose d'un ensemble de capteurs qui collectent des données sur le profil des roues, le profil des rails, les plaquettes de frein, entre autres. 

Croissance rapide de la population et augmentation des embouteillages sur les routes pour stimuler la croissance du marché

Au cours des dernières années, la dynamique démographique a changé de façon exponentielle, portée par l’augmentation de l’urbanisation, l’amélioration du niveau de vie des populations, la montée de l’industrialisation ainsi que le développement des infrastructures. Ces évolutions ont propulsé les taux de croissance du secteur automobile à travers le monde, entraînant ainsi de graves embouteillages sur les routes. L'augmentation des embouteillages a en outre entraîné plusieurs problèmes de santé, notamment des coups du lapin, des blessures au dos et au cou, ainsi que des problèmes de stress mental. D'autre part, la connectivité ferroviaire s'intensifie rapidement dans diverses régions, et de nombreux projets ferroviaires sont mis en œuvre dans les villes pour permettre des déplacements domicile-travail sûrs et rapides. En outre, l'augmentation des émissions des véhicules, la sensibilisation croissante à la sécurité ainsi que la demande croissante d'un confort amélioré et de déplacements plus rapides attirent de plus en plus les individus, déplaçant ainsi leur préférence vers le transport ferroviaire. En outre, les gouvernements et les agences privées se concentrent également sur l'expansion de la connectivité ferroviaire et investissent pour développer les trains de voyageurs afin de répondre à la demande croissante de transports publics. Tous ces facteurs créent une forte demande de roues ferroviaires sur le marché mondial.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de dépenses publiques dans les projets ferroviaires pourrait entraver la croissance du marché

Le chemin de fer est l’un des modes de transport les plus anciens et les plus utilisés, et il reste un témoignage silencieux des révolutions et des réformes dans diverses industries à travers le monde. Le chemin de fer a stimulé et favorisé la croissance économique de plusieurs pays, est devenu un moyen important de diversification économique et s’est avéré être un véritable catalyseur d’adaptation culturelle. Techniquement, la technologie ferroviaire actuelle est la même que la technologie précédente : la disposition à faible friction des roues en fer sur les rails. Afin de rendre le chemin de fer plus attractif, plus sûr et plus sûr, des travaux de rénovation et de modernisation sont essentiels. La mise à jour des dernières technologies est un aspect important de ces développements pour inciter davantage de personnes à choisir de voyager en train. En tant que mode de transport durable, les chemins de fer jouent un rôle important en garantissant un environnement propre et sans pollution pour les générations futures. Les changements à venir dans l'industrie ferroviaire seront motivés par l'évolution continue des besoins et des attentes des futurs passagers, la personnalisation des préférences, la fidélité et un meilleur service. Cependant, ces inventions modernes nécessitent des fonds, qui font défaut du côté des gouvernements, limitant ainsi la croissance et le développement des chemins de fer et, en fin de compte, entravant la croissance du marché des roues ferroviaires.

SEGMENTATION

Analyse par type de rail

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Le segment des wagons de fret va dominer le marché

En fonction du type de rail, le marché est segmenté en wagons à grande vitesse, wagons de marchandises, wagons de passagers et locomotives. Le segment des wagons de fret détient une part importante du marché mondial. Les wagons de marchandises sont des véhicules ferroviaires non motorisés utilisés pour transporter des marchandises via les réseaux ferroviaires. Par rapport au transport routier, les trains de marchandises sont plus rapides et plus économiques. Les wagons de marchandises ont une capacité de charge élevée et sont faciles à charger et décharger. De nos jours, les entreprises manufacturières s’efforcent de développer des wagons de fret à grande capacité de chargement, fiables, durables et plus légers. Les chemins de fer jouent un rôle essentiel en facilitant le commerce transnational d’importation et d’exportation.

Les wagons de passagers connaissent également une forte demande et sont largement adoptés dans le monde entier. En particulier dans les zones urbaines, les autorités gouvernementales se concentrent sur la promotion des transports de masse, ce qui contribuera à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Par analyse de type d’application

Le segment OEM détiendra la plus grande part de marché

En fonction du type d’application, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire. Le segment OEM détient la plus grande part du marché mondial. Au cours des deux dernières années, le marché des roues et des essieux ferroviaires s'est considérablement développé, ajoutant une connectivité et des services améliorés aux chemins de fer.  Les équipementiers développent des composants ferroviaires très efficaces et plus durables. De plus, les règles et réglementations strictes des gouvernements en matière de sécurité des passagers et les précautions à prendre pour éviter les collisions obligent les constructeurs OEM à travailler sur les essieux et les roues ferroviaires afin de respecter les normes gouvernementales. L'expansion de la connectivité ferroviaire et le développement des systèmes ferroviaires, ainsi que l'augmentation du nombre de véhicules ferroviaires, stimulent le marché des roues ferroviaires dans toutes les régions, notamment en Chine et en Inde.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Asie-Pacifique s’élevait à 1 496,6 millions de dollars en 2019. La région domine la part de marché des roues ferroviaires en raison de son urbanisation rapide, de la croissance du revenu disponible et de son développement économique dynamique. La région connaît une transition marquée des systèmes ferroviaires conventionnels vers des chemins de fer numériques et modernes. En outre, divers pays adoptent des technologies de pointe pour ouvrir la voie à la croissance du marché des roues ferroviaires. Diverses mesures prises par les gouvernements pour initier la modernisation et la transformation numérique des réseaux ferroviaires de la région stimuleront également le marché. Le développement du réseau métropolitain est un domaine d’intérêt clé dans des pays comme la Chine et l’Inde. Par exemple, des lignes de métro mesurant jusqu'à 969 km ont été construites en Chine en 2019. En comparaison, les systèmes de métro existants représentaient 670 km. Le transport ferroviaire urbain en Chine est dominé par les systèmes de métro et la demande de matériel roulant devrait augmenter avec la poursuite de l'expansion de ces systèmes. Cela devrait propulser le taux de croissance du marché dans cette région.

Le marché des roues ferroviaires en Amérique du Nord détient la deuxième plus grande part du marché mondial, car les lignes ferroviaires avancées entre les pays de la région fournissent une large gamme de produits dans le portefeuille de transport de produits ferroviaires. Le plus grand réseau ferroviaire de marchandises au monde devrait être le théâtre d'inventions de nouvelle génération telles que les lasers, les technologies d'automatisation et les drones. Par exemple, Railinc, une filiale de l'American Association of Railroads (ARR), se consacre à rendre le réseau ferroviaire de fret américain plus efficace et plus sûr grâce au Big Data. Les relations commerciales entre les pays américains jouent un rôle important dans la refonte de l’industrie ferroviaire. Des négociations appropriées entre les opérateurs ferroviaires sont nécessaires pour obtenir les énormes profits que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) procure aux économies du Mexique, des États-Unis et du Canada.

On estime que le marché européen des roues ferroviaires connaîtra une croissance importante au cours des prochaines années. La coordination technique renforcée du système ferroviaire et le développement des grands axes ferroviaires transfrontaliers sont les principaux facteurs de croissance de cette région sur le marché. L'ouverture des marchés nationaux du transport de passagers et de marchandises à la concurrence transfrontalière constitue une étape importante vers la création d'un espace ferroviaire européen intégré et d'un véritable marché ferroviaire intra-UE.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

CRRC Corporation Limited est un acteur de premier plan sur le marché mondial

CRRC Corporation Limited est le plus grand fournisseur mondial de composants de transport ferroviaire, avec des gammes de produits et des technologies de pointe. L'entreprise est principalement impliquée dans la fabrication, la conception, la vente, la maintenance, la location ainsi que plusieurs autres services techniques liés aux véhicules de transport ferroviaire urbain, matériel roulant , et une large gamme d'équipements électroniques et électriques. L'entreprise s'engage à développer des solutions efficaces pour atteindre la durabilité dans le transport ferroviaire. De plus, la fusion entre CNR et CSR a donné naissance à CRRC, qui a non seulement accru son influence mondiale, mais a également amélioré la compétitivité internationale des entreprises leaders sur le marché. De plus, des acteurs de premier plan tels que Bombardier Inc., Amsted Rail Company, Inc. et CAF USA, Inc. ont adopté des stratégies de développement agressives pour maintenir leur position de leader sur le marché mondial.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• CAF USA, Inc. (New York, États-Unis)


• Bombardier Inc. (Montréal, Canada)


• CRRC Corporation Limited (Pékin, Chine)


• Kolowag AD (Septemvri, Bulgarie)


• Groupe Bonatrans A.S. (Bohumin, République tchèque)


• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Tokyo, Japon)


• Bharat Forge Ltd. (Pune, Inde)


• VELTRUP Technik Philippines (Manille, Philippines)


• ArcelorMittal A.S. (Luxembourg)


• Lucchini RS S.p.A. (Brescia, Italie)


• Société métallurgique unie (Moscou, Russie)


• Semco India (P) Ltd.


• Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (Beasain, Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juin 2021, Honeywell et CQC se sont associés à Nippon Steel Corporation pour trouver des algorithmes quantiques permettant d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en acier. Le processus de fabrication de l’acier implique de nombreuses étapes différentes et nécessite diverses matières premières avant que le produit final puisse être construit. Nippon Steel utilisera les services et l'expertise de CQC pour découvrir quels algorithmes quantiques pourraient modéliser et optimiser le plus efficacement la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Les usines commencent par prétraiter et raffiner le minerai de fer, le charbon et d’autres minéraux, qui sont ensuite convertis en produits tels que des barres de rail, des tuyaux, des tubes et des roues de rail.


• En juillet 2020, Les chemins de fer indiens ont annoncé avoir adopté une « politique d’importation zéro ». Le transporteur national espère devenir totalement « fabriqué en Inde » ; prendre des mesures pour stimuler l’approvisionnement local en composants, notamment Railwheels. Les chemins de fer indiens espèrent devenir entièrement « Made in India » d’ici un an en ramenant à zéro leur dépendance aux importations.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les roues ferroviaires fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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