Taille du marché des machines de maintenance ferroviaire, analyse des actions et de l\'industrie, par type de produit (machine à tamponner, machines de maintenance de ballast, broyeurs ferroviaires, machines de levage et de manipulation des voies, et autres), par l\'utilisateur final (gouvernement, opérateurs de chemin de fer privés et entrepreneurs), Par type de vente (nouvelles ventes et ventes du marché secondaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des machines de maintenance ferroviaire était évaluée à 4,31 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 4,55 milliards USD en 2024 à 7,13 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,8% au cours de la période de prévision.

Les machines d'entretien ferroviaire impliquent une multitude d'outils et d'équipements spécialisés utilisés pour l'entretien et la réparation de l'infrastructure ferroviaire afin de garantir le fonctionnement fluide et efficace des systèmes de signalisation, des voies ferrées, des lignes aériennes et d'autres infrastructures ferroviaires. Certains types courants de machines d'entretien des rails sont les bourreuses, les meuleuses de rails, les machines d'entretien du ballast, les machines de levage et de manutention des voies, etc. Ces machines jouent un rôle important pour assurer la sécurité des passagers en évitant les pannes et les retards.  

Les investissements croissants dans les infrastructures ferroviaires, l’expansion des réseaux ferroviaires et la modernisation des infrastructures ferroviaires vieillissantes sont les principaux moteurs de la croissance du marché. Les acteurs privés ainsi que les gouvernements du monde entier investissent de plus en plus dans les infrastructures ferroviaires pour améliorer la connectivité, promouvoir des options de transport durables et réduire les temps de trajet. Par exemple,

• En septembre 2024, Alstom SA a annoncé environ 70 millions USD d'investissement pour améliorer les infrastructures ferroviaires italiennes grâce à des innovations, telles que les trains d'hydrogène et élargi les capacités de production sur divers sites.    


• En juin 2024, Le gouvernement espagnol a annoncé un investissement de près de 2,4 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures ferroviaires dans le nord de l'Espagne.


• En septembre 2023, le gouvernement allemand a annoncé un plan visant à investir plus de 40 milliards de dollars dans les infrastructures ferroviaires d'ici 2027.     

Il y a une forte poussée pour étendre le réseau ferroviaire dans les économies développées et en développement. Cela crée une demande de machines de maintenance ferroviaire de haute qualité pour assurer la sécurité de ces réseaux en expansion.    

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des machines de maintenance ferroviaire en raison de la baisse du trafic ferroviaire de passagers et des investissements, de la réduction de la demande de maintenance et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Selon l'Union internationale des chemins de fer (UIC), en 2020, la plupart des entreprises ferroviaires membres de l'UIC ont connu une contraction du trafic comprise entre -40 % et -60 % par rapport à 2019. Des confinements stricts, ainsi que des restrictions de déplacement, ont entraîné une baisse significative. dans le trafic ferroviaire de voyageurs. Cela a gravement affecté les revenus des opérateurs ferroviaires, qui, à leur tour, ont réduit leurs dépenses en capital en matière d'entretien et de nouvelles machines.

Impact de la durabilité et des préoccupations environnementales sur le marché

Importance croissante de la durabilité environnementale dans l’industrie ferroviaire pour stimuler la croissance du marché

La durabilité environnementale est devenue un facteur important dans les industries modernes, y compris l'industrie ferroviaire. Alors que les préoccupations liées au changement climatique continuent de croître, les entreprises opérant dans le secteur ferroviaire adoptent de plus en plus de pratiques de fabrication durables pour limiter leur empreinte environnementale. Même si le transport ferroviaire est considéré comme l'un des modes de transport les plus écologiques, les opérateurs ferroviaires adoptent de plus en plus de pratiques qui améliorent encore davantage la durabilité de leurs opérations, notamment l'utilisation de machines de maintenance respectueuses de l'environnement.

Il y a un changement vers la fabrication de machines de maintenance ferroviaire économes en énergie qui consomment moins de carburant, sont plus silencieuses en fonctionnement et produit moins de CO2. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur le développement de l'équipement alimenté par des sources d'énergie renouvelables pour minimiser l'impact environnemental.

TENDANCES DU MARCHÉ

Urbanisation et expansion des réseaux de métro pour alimenter la croissance du marché

L'urbanisation rapide en cours à travers le monde entraîne l'expansion des réseaux ferroviaires métropolitaine et suburbains. Des pays en développement, comme la Chine, le Brésil et l'Inde, investissent considérablement dans l'élargissement de leur infrastructure ferroviaire pour s'adapter à la population urbaine croissante.

Par exemple,

• En août 2024, le gouvernement du Brésil a annoncé son intention d'acquérir 33 nouvelles rames de métro pour moderniser le système vieillissant matériel roulant infrastructure et améliorer l'accessibilité du métro.


• En juin 2024, le gouvernement indien a finalisé une série d'objectifs, notamment le démarrage du métro dans 31 villes, contre 21 actuellement.

Les rames de métro nécessitent un entretien régulier et précis en raison du volume élevé de trafic qu'elles traitent, ce qui entraîne une demande accrue de machines de maintenance. De plus, les systèmes ferroviaires de banlieue connaissent également une demande croissante dans les villes métropolitaines. Ces systèmes nécessitent un entretien régulier des voies et des infrastructures pour garantir le bon fonctionnement et réduire les retards, ce qui, à son tour, détermine la taille du marché mondial des machines de maintenance ferroviaire.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Accent croissant sur la sécurité ferroviaire et la prévention des accidents pour accroître la croissance du marché

Ces dernières années, les accidents de chemin de fer ont augmenté de manière significative, en particulier dans les pays en développement, en raison de la mauvaise maintenance des voies et des infrastructures. Par exemple, en septembre 2024, un train chargé de charbon près de l'Uttar Pradesh, en Inde, a déraillé en raison d'un mauvais entretien, selon la sonde initiale. De tels incidents ont conduit à un accent croissant sur l'amélioration des normes de sécurité dans tous les réseaux ferroviaires. Comme les opérateurs de chemin de fer privés et les gouvernements accordent plus d'importance à la sécurité, la nécessité d'un entretien régulier et de l'utilisation de machines avancées pour détecter et réparer les défauts devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Le passage d’une maintenance réactive à une maintenance prédictive et préventive élargit encore le marché des machines de maintenance ferroviaire. Les machines de maintenance, telles que les bourreuses, les machines de stabilisation, les machines de maintenance du ballast et les meuleuses de rails, sont essentielles à l'exécution des pratiques de maintenance préventive. De plus, les opérateurs ferroviaires adoptent des technologies de surveillance de pointe qui détectent les défaillances des composants ferroviaires avant qu'elles ne surviennent.

Contraintes de marché

Un coût d’investissement initial élevé associé à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour entraver la croissance du marché

L’un des défis majeurs du marché des machines de maintenance ferroviaire est le coût initial élevé d’acquisition de ces machines et outils avancés. Les bourreuses, les meuleuses de rails, les nettoyeurs de ballast et les véhicules d'inspection des voies nécessitent des investissements importants. Les machines automatisées intégrant des technologies de pointe, telles que la robotique et les systèmes de capteurs, sont relativement coûteuses. Le coût élevé de ces machines rend difficile l’investissement dans ces machines pour les opérateurs ferroviaires de petite taille ou soucieux de leur budget.    

En outre, la pénurie de matières premières, telles que l’acier et les composants électroniques, devrait entraver la croissance du marché des machines de maintenance ferroviaire. Les pénuries de matières premières gonflent le coût de fabrication des machines de maintenance ferroviaire et entraînent des délais de livraison plus longs.

Opportunités de marché

Augmentation du transport de marchandises pour offrir des opportunités lucratives

L’expansion du commerce mondial, la croissance du commerce électronique et la robustesse de la production industrielle dans les régions en développement et développées ont conduit à une augmentation du transport ferroviaire de marchandises. Aux États-Unis, les chemins de fer de fret représentent environ 40 % du volume de fret longue distance. Les chemins de fer de marchandises livrent des marchandises et des marchandises aux segments industriels, de gros et de détail de l’économie. Le transport ferroviaire de marchandises présente plusieurs avantages, notamment l’accessibilité, la réduction des coûts et l’efficacité. Le fret ferroviaire est généralement utilisé pour transporter de grands volumes de marchandises et de matières premières sur de longues distances, ce qui en fait un élément crucial de la chaîne d'approvisionnement.

La croissance du trafic de fret ferroviaire devrait augmenter la nécessité d'une infrastructure ferroviaire fiable qui peut soutenir l'augmentation des charges sans échecs. Ceci, à son tour, devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance aux machines de maintenance ferroviaire au cours de la période de prévision.

Défis de marché

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et incertitude économique pour limiter la croissance du marché

L'industrie ferroviaire est essentielle aux réseaux de transport modernes et aux infrastructures et est responsable du transport efficace des marchandises et des particuliers sur de longues distances. Cependant, le secteur est aux prises avec un problème majeur pour cultiver et maintenir une main-d'œuvre qualifiée capable de s'adapter aux nouveaux développements, les progrès technologiques et les besoins de changement de marché. À mesure que l'industrie se développe, il est important de souligner le recrutement et la rétention de personnel qualifié.

En outre, de nombreuses compagnies ferroviaires ont été confrontées à des défis importants en raison du ralentissement économique provoqué par la pandémie, et on s’attend à ce que leur rétablissement prenne plus de temps que d’autres moyens de transport. Cela devrait à son tour réduire les investissements dans les machines d’entretien ferroviaire au cours de la période de prévision.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de produit

La bourreuse dominera le marché en raison de l'importance croissante de la sécurité des opérations ferroviaires 

En fonction du type de produit, le marché est classé en bourreuses, machines d’entretien de ballast, meuleuses de rails, machines de levage et de manutention de voies, etc.

La bourreuse devrait dominer le marché et croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car elle est extrêmement importante pour améliorer la sécurité et la qualité de conduite. Des voies ferrées mal entretenues entraînent souvent des déraillements, ce qui fait du bourrage une fonction de sécurité cruciale. Le bourrage améliore la fluidité des déplacements en train en minimisant l'usure et les vibrations sur la voie. Cela améliore à son tour le confort des passagers et réduit les coûts de maintenance pour les opérateurs ferroviaires.  

Machines de maintenance de ballast pour contenir la deuxième plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Les machines de maintenance de ballast les plus couramment utilisées comprennent les régulateurs de ballast et les nettoyeurs de ballast. Les nettoyeurs de ballast jouent un rôle extrêmement important dans le fonctionnement des chemins de fer en nettoyant et en recyclant le ballast en éliminant les débris et la saleté qui s'accumulent au cours de la période.      

Par utilisateur final

Accent croissant par le gouvernement sur l'amélioration de la fiabilité et de l'efficacité des réseaux ferroviaires pour augmenter la croissance du marché

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en gouvernements, opérateurs ferroviaires privés et entrepreneurs.

Le segment des utilisateurs finaux gouvernementaux représentait la plus grande part de marché en 2023, car l’infrastructure ferroviaire de nombreux pays est détenue et gérée par les autorités gouvernementales. Dans de nombreux pays, le gouvernement est responsable de l'entretien des infrastructures ferroviaires. Cela conduit à des investissements importants dans les machines de maintenance ferroviaire afin de minimiser les accidents, de maintenir la qualité des voies et d'éviter les temps d'arrêt du service.      

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Les entrepreneurs devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les entrepreneurs apportent une expertise spécialisée dans les opérations de maintenance ferroviaire. Ils possèdent souvent des connaissances avancées en matière de pose de voies, de bourrage et de nettoyage du ballast, ce qui permet aux gouvernements de tirer parti d'une expertise externe pour un meilleur entretien des infrastructures ferroviaires. 

Par type de vente

Mises à niveau et modernisation des machines pour stimuler les ventes du marché secondaire

Sur la base du type de vente, le marché est segmenté en nouvelles ventes et ventes du marché secondaire.

Les ventes du marché secondaire devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques rapides dans le domaine des machines de maintenance ferroviaire devraient accroître la demande de ventes sur le marché secondaire pour la mise à niveau et la modernisation des machines. Ces améliorations permettent aux machines plus anciennes de rester compétitives en améliorant l'efficacité et la précision ainsi que la conformité aux nouvelles réglementations.

Le nouveau segment des ventes représentait la plus grande part de marché en 2023 en raison de l'expansion des réseaux ferroviaires dans le monde. Il y a eu une demande importante de nouvelles machines de maintenance pour prendre en charge les nouvelles installations et la maintenance de nouvelles pistes. 

Marché des machines de maintenance ferroviaire Perspectives régionales

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud.

ASIE PACIFIQUE

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L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché des machines de maintenance ferroviaire en 2023 en raison des investissements croissants dans les infrastructures ferroviaires, de l’urbanisation rapide et de la croissance démographique, du nombre croissant de projets d’électrification ferroviaire et de l’expansion des réseaux ferroviaires de fret. Les autorités gouvernementales de cette région réalisent des investissements importants dans l'expansion et la modernisation de l'infrastructure ferroviaire. Selon les Nations Unies (ONU), la région Asie-Pacifique abrite environ 60 % de la population mondiale. Cela a conduit à une urbanisation accrue des villes et à une forte demande de transports publics. Cela a à son tour accru la nécessité d’un entretien régulier des voies ferrées pour répondre à la demande croissante.

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La Chine devrait dominer le marché en raison des investissements solides dans les infrastructures ferroviaires

Selon le China State Railway Group, au cours de la période de janvier-avril 2024, l'investissement à actifs fixes dans le secteur des chemins de fer chinois a atteint environ 26 milliards de dollars, une augmentation substantielle de 10,5% par rapport à la même période il y a un an. Le réseau ferroviaire chinois à grande vitesse est le plus grand au monde. Un tel réseau ferroviaire à grande vitesse exige une maintenance régulière, augmentant la demande de machines de maintenance ferroviaire pour assurer la fiabilité et la sécurité.

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Amérique du Nord

La croissance de la région Amérique du Nord est largement attribuée à l’expansion du transport ferroviaire de marchandises et à des exigences réglementaires strictes. Le rail de fret constitue un élément majeur du réseau logistique de la région. L’augmentation des volumes de fret due à la vigueur du commerce international a élargi le réseau ferroviaire de marchandises en Amérique du Nord. Ceci, à son tour, a alimenté la demande de machines d’entretien ferroviaire pour entretenir les voies qui transportent régulièrement de lourdes charges.  

Europe

La région européenne devrait croître stagnante au cours de la période de prévision. L'Europe a un réseau ferroviaire bien développé, contrairement aux régions émergentes, comme l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud, où les infrastructures ferroviaires progressent rapidement. Cela limite la demande de nouvelles machines, car les systèmes existants sont souvent maintenus plutôt qu'élargis.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait montrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide et de la croissance démographique dans les pays du CCG, la Turquie et l'Afrique. Ceci, à son tour, augmente le développement de nouvelles voies ferrées, augmentant la demande de machines de maintenance ferroviaire. Plusieurs pays de la région du Moyen-Orient investissent de plus en plus dans des projets de développement des infrastructures ferroviaires pour améliorer le commerce et la connectivité. Tous ces facteurs devraient augmenter la demande de machines de maintenance ferroviaire au cours de la période de prévision.   

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de la croissance économique des activités commerciales qui pousse les gouvernements à améliorer leurs capacités logistiques. Plusieurs économies de cette région étendent leurs réseaux ferroviaires, ce qui, à terme, stimule la demande de machines avancées de maintenance ferroviaire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés concentrés sur le renforcement de leur position sur le marché avec des développements continus

Le marché mondial des machines de maintenance ferroviaire est consolidé par des acteurs de premier plan tels que ENVIRI CORPORATION (Harsco Rail), Nordco, Inc., Loram, Plasser & Theurer, China Railway Construction Corp., Speno International SA et Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH, entre autres. . Ces entreprises étendent leurs opérations en adoptant des stratégies telles que des fusions, des acquisitions, des lancements de produits, des collaborations et des partenariats.

Liste des sociétés clés profilées

• Enviri Corporation (Harsco Rail) (États-Unis)


• Nordco, Inc.  (NOUS.)


• Loram (NOUS.)


• Plasser & The Eurre (Autriche)


• Gamzen (Inde)


• Speno International SA (Suisse)


• China Railway Construction Corp. (Chine)


• Geismar (France)


• Rhomberg Sersa Rail tenant GmbH (Autriche)


• ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH (Allemagne)


• RAILQUIP (États-Unis)


• BBM Railway Solutions (États-Unis)


• Ishida seisakusyo (Japon)


• Quanzhou Jingli Engineering & Machinery Co., Ltd. (Chine)


• Salcef Group S.P.A. (Italie)


• STRABAG Rail GmbH (Allemagne)


• Swietelsky Rail (Australie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2024 : Harsco Rail pour présenter ses solutions avancées, telles que les solutions de surfaçage des chemins de fer, les solutions de traitement ferroviaire, les machines spécialisées, la technologie M ProTran et les solutions de construction et de renouvellement de la piste à l'exposition Innotrans 2024 à Berlin, en Allemagne.


• Octobre 2022 : Plasser & Theurer remporte un contrat pour la fourniture de huit machines de voie ferrée pour l'entretien et la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires de lignes ferroviaires en Pologne.


• Octobre 2021 : Sinara Transport Machine a assemblé deux machines à tamponner à San Engineering et Locomotives à Bangalore, en Inde, pour répondre aux exigences de localisation de 51 % du contrat commandé par Indian Railways (IR) en 2020.


• Avril 2021 : Loram a annoncé le développement d'un centre de recherche et développement (R&D) au Texas, aux États-Unis, avec un investissement de 17 millions de dollars. Grâce à ce développement, l'entreprise prévoyait d'accélérer le développement de produits destinés aux clients ferroviaires.


• Février 2021: Plasser & Theurer a annoncé le lancement des dernières rectifieuses de rails pour trains légers et tramways. Cette machine intègre la méthode de meulage conventionnelle de la pierre à aiguiser avec le meulage oscillant.        

Reporter la couverture

Le rapport d'analyse du marché des machines de maintenance ferroviaire fournit une analyse approfondie de la dynamique de l'industrie du marché et du paysage concurrentiel. Le rapport fournit également une estimation et des prévisions du marché basées sur la technologie, l'utilisateur final et les régions. Il fournit divers informations clés sur les développements récents de l'industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l'analyse SWOT et les profils d'entreprise.

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