Taille du marché Regtech, part et analyse de l'industrie, par déploiement (cloud et sur site), par type d'entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), par application (gestion des risques, conformité réglementaire et gouvernance), par utilisateur final ( BFSI, fabrication, informatique et télécommunications, soins de santé, gouvernement et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial des regtech était évalué à 12,82 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 15,80 milliards de dollars en 2024 à 85,92 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 23,6 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

Plusieurs facteurs, notamment l’adoption croissante de technologies avancées et la nécessité pour les entreprises de répondre à des exigences réglementaires de plus en plus complexes, stimulent l’expansion du marché. À mesure que les réglementations deviennent plus complexes et changent fréquemment, les techniques manuelles traditionnelles de gestion de la conformité ne sont plus viables. En conséquence, les entreprises se tournent vers des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, l’analyse du Big Data, l’apprentissage automatique et la blockchain pour optimiser les opérations de conformité. Ces technologies permettent l'automatisation des tâches quotidiennes, la surveillance en temps réel des transactions et des données, l'analyse prédictive des menaces potentielles et la vérification sécurisée de l'identité.

De plus, l’accent mis sur la réglementation financière stimule la croissance du marché. Cependant, des règles différentes et contradictoires dans d'autres juridictions entravent le marché en augmentant la complexité et l'incohérence, ce qui rend difficile pour les entreprises de développer des solutions unifiées répondant aux normes réglementaires disparates dans plusieurs régions.

En outre, une augmentation de la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude devrait stimuler la croissance du marché. L’application croissante de produits et l’augmentation du nombre de réglementations favorables dans divers pays stimulent la croissance du marché. Par exemple,

• En avril 2022, l'Autorité monétaire de Hong Kong a lancé le Regtech Knowledge Hub pour encourager les entreprises à adopter des solutions pour soutenir leur croissance.

La pandémie de COVID-19 a poussé l’adoption de solutions technologiques réglementaires dans divers secteurs en raison de la montée des politiques de travail à domicile. Les employés s’appuyant fortement sur les outils de chat et de collaboration, le besoin de gouvernance s’est accru. De plus, les secteurs du traitement des données confidentielles, tels que BFSI, les soins de santé et la vente au détail, s'appuient fortement sur le travail à distance, augmentant ainsi le risque de vol de données. Les cybermenaces et les risques liés à la vie privée étaient les principales préoccupations des entreprises. Cela a fait augmenter la demande de solution pendant la crise du COVID-19.

Tendances du marché Regtech

Encouragement du gouvernement à la mise en œuvre de solutions technologiques réglementaires

Les gouvernements du monde entier encouragent les entreprises à mettre en œuvre des solutions technologiques réglementaires. La numérisation rapide crée des défis pour les agences gouvernementales en matière de sécurisation des données et de contribution à aider les entreprises à se conformer efficacement aux réglementations. Par exemple,

• En mai 2023, le gouvernement australien, dans le cadre de la Business Research and Innovation Initiative (BRII), a accordé 5 millions de dollars aux petites et moyennes entreprises pour soutenir la technologie de régulation.


• En mai 2021, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé une subvention de 35 millions de dollars pour améliorer la technologie de réglementation et l'exactitude de ses rapports.


• En novembre 2020, le gouvernement de Hong Kong a présenté une feuille de route sur deux ans pour accélérer l'adoption de la technologie. Les défis externes et l’évolution des modèles dans le secteur bancaire incitent le gouvernement à se concentrer sur la gouvernance.

Le soutien croissant du gouvernement devrait stimuler la croissance du marché de la regtech.

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Facteurs de croissance du marché Regtech

Intégration des technologies émergentes pour stimuler la croissance du marché

Les acteurs du secteur investissent dans la mise en œuvre de technologies avancées pour stimuler l’efficacité opérationnelle et la croissance des entreprises mondiales. Cependant, pour traiter dans plusieurs pays, les entreprises sont tenues de respecter diverses réglementations spécifiques à chaque pays. Ainsi, les fournisseurs de solutions investissent dans la fourniture d’applications innovantes et efficaces de technologies d’intégration. Par exemple, la technologie blockchain gagne en popularité dans l’industrie car elle offre des capacités de tenue de registres transparentes et sécurisées. De même, l’intelligence artificielle fournit diverses applications de cas d’utilisation qui aident les acteurs du marché à proposer des solutions spécifiques à des conditions. Par exemple,

• En mai 2023, le fournisseur de solutions réglementaires ComplyAdvantage a lancé un outil anti-fraude en intégrant l'intelligence artificielle et sa solution réglementaire. La nouvelle solution signale les activités suspectes et les typologies de fraude pour garantir la sécurité des transactions.

Par ailleurs, le traitement du langage naturel Le sous-domaine de l’IA gagne du terrain en offrant une facilité d’interprétation du langage humain dans les documents juridiques, les textes réglementaires, les médias sociaux, les articles de presse et autres. L’augmentation de l’efficacité des produits grâce à l’intégration de technologies avancées devrait stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de normes industrielles pour entraver la croissance du marché

La solution gagne du terrain avec la montée des réglementations. Cependant, il n’existe actuellement aucune entreprise capable de standardiser les outils et services regtech. Les besoins spécifiques à chaque secteur étant différents, il est essentiel de définir une référence pour les acteurs du marché en matière de diligence raisonnable. Le manque de transparence des opérations et des capacités limite l’établissement de normes. Ces facteurs peuvent entraver dans une certaine mesure l’adoption des solutions.

Analyse de la segmentation du marché Regtech

Par analyse de déploiement

Préoccupations croissantes en matière de sécurité des données pour propulser l’adoption de solutions sur site

Sur la base du déploiement, le marché est segmenté en sur site et dans le cloud.

Le segment sur site devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La préoccupation croissante concernant la sécurité des données devrait stimuler la demande de solutions sur site.

On estime que le segment des solutions basées sur le cloud enregistrera un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'augmentation de la demande de transformation numérique et le cloud computing. Le déploiement cloud de la technologie offre une accessibilité et une intégration faciles avec l’intelligence artificielle et d’autres technologies.

Analyse par type d'entreprise

Facilité de gestion commerciale pour alimenter la demande de produits dans les grandes entreprises

En fonction du type d’entreprise, le marché est classé en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

Le segment des grandes entreprises devrait gagner une part maximale des revenus au cours de la période de prévision. Les entreprises présentes dans plusieurs pays sont susceptibles d'investir dans ces solutions pour faciliter la gestion de la conformité spécifique à chaque pays.

Le segment des petites et moyennes entreprises devrait connaître un taux de croissance rapide au cours de la période d’analyse. L’adoption de solutions numériques est susceptible de renforcer le besoin d’une gestion technique et réglementaire.

Par analyse d'application

Concentrez-vous sur les activités respectueuses de la conformité pour stimuler la croissance du segment de la conformité réglementaire

En fonction des applications, le marché est segmenté en gestion des risques, conformité réglementaire et gouvernance.

Le segment de la conformité réglementaire est sur le point d’enregistrer la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Les entreprises investissent dans la solution pour améliorer leurs activités et gérer les conformités réglementaires qui évoluent rapidement.

Le segment de la gestion des risques devrait connaître un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation du nombre de cyberattaques dans divers secteurs. Les entreprises disposant d’un vaste ensemble d’informations clients sensibles sont susceptibles d’investir dans cette solution.

Le segment de la gouvernance devrait afficher un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. L’introduction de la nouvelle gouvernance technique est susceptible d’alimenter la croissance du marché. Par exemple, le lancement de la gouvernance de l’IA en raison de ses risques dans des domaines sensibles tels que l’application de la loi, la santé et la finance se développe.

Par analyse de l'utilisateur final

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Augmentation des cyberattaques pour stimuler la demande de conformité standardisée dans le secteur BFSI

Par utilisateur final, le marché est classé en BFSI, fabrication, soins de santé, informatique et télécommunications, gouvernement et autres (vente au détail).

Le segment BFSI devrait gagner une part de marché dominante au cours de la période d’étude. Le risque élevé et la gouvernance stricte du secteur BFSI devraient stimuler l’adoption de la solution. Le secteur doit relever divers défis de conformité, ce qui est susceptible d’alimenter la croissance du marché.

Le segment des soins de santé devrait afficher un taux de croissance rapide au cours de la période d’analyse en raison de l’évolution rapide des réglementations. Le secteur a connu une croissance exponentielle des cyberattaques au cours des dernières années. Selon une étude de Bitglass, les informations de santé protégées (PHI) de 26 millions de citoyens américains ont été touchées par de telles cyberattaques. 

Le segment manufacturier devrait gagner une part significative au cours de la période de prévision. Cela est dû au nombre croissant de spécifications réglementaires visant à standardiser la qualité des produits et à se conformer aux politiques environnementales.

APERÇU RÉGIONAL

North America Regtech Market Size, 2023 (USD Billion)

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Le marché nord-américain devrait enregistrer la part de revenus la plus élevée au cours de la période de prévision. L’adoption croissante du numérique devrait alimenter la demande de technologies régularisées. La forte croissance technologique est susceptible d’alimenter la demande de produits.

Les États-Unis devraient connaître une croissance rapide au cours de la période étudiée. Cela est dû à l’adoption croissante de l’intelligence artificielle, apprentissage automatique , l'exploration de données et d'autres technologies dans le pays. La numérisation croissante devrait stimuler la demande de produits.

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La part de marché des regtech en Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de réglementations de la part de diverses industries devrait stimuler la croissance du marché dans la région. Les gouvernements de pays comme la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon souhaitent mettre en œuvre des réglementations technologiques strictes. Selon le rapport Future-proofing Fraud Prevention in Digital Channels, la région a investi 83 millions de dollars dans une nouvelle technologie de prévention de la fraude.

L’Europe devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision. Le secteur bancaire européen a considérablement investi pour se conformer aux réglementations évolutives du RGPD, de la MiFID, de la PSD2 et autres. Selon l'enquête, 140 entreprises regtech ont leur siège social en Europe.

On estime que le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique affichera un taux de croissance constant au cours de la période d’étude. L’adoption de cette solution est très faible dans des pays comme la Turquie. Toutefois, Israël et les pays du CCG devraient afficher une forte croissance au cours de la période de prévision. Avec l’augmentation des opportunités, divers acteurs clés du marché investissent dans des opportunités commerciales dans la région. Par exemple,

• En avril 2023, Clausematch Inc. a annoncé le premier partenariat au Moyen-Orient avec Várri Consultancy pour fournir une expertise en matière de gouvernance, de risque et de gestion de la conformité.

De même, l’Amérique du Sud devrait afficher des taux de croissance prometteurs au cours de la période de prévision. Selon l'enquête Fenergo, la réglementation de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) a diminué de 11 % avec l'adoption des solutions.

Liste des entreprises clés du marché Regtech

Les revenus des entreprises augmenteront grâce aux partenariats stratégiques croissants pour l’expansion de la clientèle

Les principaux acteurs du marché souhaitent proposer des solutions innovantes pour les besoins spécifiques de l’industrie. Ces acteurs collaborent stratégiquement et concluent des partenariats pour élargir la connaissance du marché et les spécifications des pays en obligation. Les acteurs renforcent leur position sur le marché grâce à l'acquisition stratégique de petits acteurs.

Liste des principales entreprises profilées :

• ACTICO GmbH (Allemagne)


• Ascent Technologies, Inc. (NOUS.)


• Deloitte Touche Tohmatsu Limitée (Londres)


• Société IBM (NOUS.)


• Jumio Corporation (États-Unis)


• Chainalysis Inc. (États-Unis)


• MetricStream Inc. (NOUS.)


• Thomson Reuters (Canada)


• Broadridge Financial Solutions, Inc. (États-Unis)


• Accucité Inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 : Dassault Systèmes a annoncé avoir renforcé l'expérience métier des services financiers d'OUTSCALE, sa marque cloud et opérateur souverain et durable d'expériences as a service, grâce à l'acquisition et à l'intégration des solutions Innova Regtech. Dassault Systèmes réaffirme ainsi sa volonté de faire d'OUTSCALE un partenaire fiable pour les institutions financières.


• Avril 2023 : Hummingbird RegTech a lancé son application destinée aux professionnels du secteur de la conformité pour lutter contre la criminalité financière grâce à sa pile technologique personnalisée. L'application offrait des outils pour le travail quotidien des professionnels de la conformité et contribuerait à s'aligner sur les réglementations en vigueur.


• Mars 2023 : Ascent Technologies, Inc. a introduit une nouvelle offre supplémentaire, la Compliance Confidence Scorecard, qui propose des modifications réglementaires, des analyses et une surveillance. Cela aiderait les entreprises à cartographier les solutions et les services conformément à la réglementation.


• Juin 2023 : Dassault Systèmes a annoncé l'intégration de la solution Innova RegTech pour automatiser le contrôle de conformité des institutions financières. La nouvelle intégration donne à l'organisation la capacité de s'associer avec d'autres organisations financières telles que BNP Paribas Securities Services et d'autres. 


• Juin 2023 : Corlytics Group a acquis Clausematch Limited et a introduit des capacités intelligentes de maintenance et de création de documents réglementaires pour le client de l'industrie. L'entreprise visait à fournir des solutions pour gérer les problèmes de réglementation.

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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