Taille du marché des satellites de télédétection, part et analyse d’impact du COVID-19, par orbite (LEO, MEO, GEO et autres), par application (gestion des catastrophes, prévisions météorologiques, océanographie, écologie et autres), par utilisateur final (civil, Militaire et gouvernemental), par charge utile (moins de 500 kg, 500 kg à 1 000 kg et plus de 1 000 kg) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des satellites de télédétection était évaluée à 9,67 milliards USD en 2022 et devrait passer de 14,11 milliards USD en 2023 à 29,19 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des satellites de télédétection avec une part de marché de 33,3 % en 2022.

La télédétection est l'acquisition de données à distance. Les satellites de télédétection sont utilisés pour diverses applications dans de nombreux secteurs tels que civil, militaire et gouvernemental. Leur capacité à fournir à l’utilisateur une meilleure connaissance de la situation les rend d’une importance capitale lors de missions où le renseignement et la surveillance sur le terrain manquent. Ces satellites sont utilisés dans l’agriculture, l’armée, la prévision météorologique, l’observation du climat et bien d’autres industries.

Un satellite de télédétection capture des informations sur la surface de la Terre à l'aide de divers capteurs et instruments situés à une distance considérable. Ces satellites disposent de capteurs spécialisés capables de détecter et de mesurer le rayonnement électromagnétique dans différentes longueurs d'onde. Ces capteurs comprennent des caméras optiques, des capteurs multispectraux et hyperspectraux, des capteurs thermiques, LiDAR systèmes, et autres. De plus, ces satellites sont placés sur des orbites spécifiques autour de la Terre pour offrir une couverture et des capacités de collecte de données optimales. Les technologies de télédétection continuent d'évoluer et les satellites avancés sont conçus avec des capacités améliorées et des résolutions spatiales et spectrales plus élevées pour améliorer la collecte de données. 

DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ DES SATELLITE DE TÉLÉDÉTECTION

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Adoption de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) pour une plus grande précision afin de transformer les perspectives du marché

Les organisations spatiales du monde entier travaillent à l'intégration des dernières technologies, telles que l'intelligence artificielle (IA) et Apprentissage automatique (ML) , avec des ordinateurs satellites embarqués. Cela donnera au satellite une meilleure puissance pour analyser les données brutes à bord et filtrer les données nécessaires à transmettre à l'utilisateur. Cela aidera de nombreux secteurs, tels que la prévision des rendements des cultures, la surveillance des changements climatiques, le suivi des populations d'animaux sauvages, la cartographie et d'autres processus qui auparavant étaient effectués manuellement.

L'IA et le ML combinent la programmation traditionnelle avec des techniques d'automatisation, éliminant ainsi le besoin de reconfigurer manuellement les algorithmes. En septembre 2020, l'Agence spatiale européenne a lancé SAT-1, un satellite d'observation de la Terre. L’algorithme d’IA embarqué filtrera les images imparfaites et ne renverra que les données utilisables à la station au sol terrestre.

En avril 2023, le satellite chinois Keimyungsong-1 a été contrôlé sans intervention humaine par une IA au sol, qui a sélectionné plusieurs emplacements sur Terre et leur a demandé de l'examiner de plus près. AI contrôlait totalement le satellite chinois pour observer temporairement les capacités du satellite expérimental de télédétection. Cela a permis au satellite de survoler l’Inde et le Japon.

FACTEURS MOTEURS

Modernisation de la surveillance agricole pour stimuler le marché des satellites de télédétection

Le secteur agricole se développe à un rythme rapide. Les techniques modernes visant à améliorer le rendement des cultures diffèrent considérablement des méthodes agricoles conventionnelles. La télédétection s'est avérée extrêmement utile dans l'industrie. Pour augmenter le développement des cultures et augmenter le rendement des cultures, les agriculteurs utilisent les données collectées par les satellites pour soutenir une culture de précision. Diverses applications agricoles des technologies de télédétection, telles que l'évaluation de la santé des cultures, la détection de l'inefficacité de l'irrigation et la détermination de la hauteur des cultures, sont réalisées au moyen de capteurs optiques, LiDAR, thermiques et de nombreux autres capteurs.

NASA Harvest est le programme de sécurité alimentaire et agricole de l'agence. Leur mission est d'adopter et de permettre aux organisations du monde entier d'observer la Terre par satellite au profit de la sécurité alimentaire et de l'agriculture dans le monde entier. En mars 2023, la Direction générale de la recherche sur les ressources et de la télédétection (DRSRS) et l'entreprise de technologie agricole Agr-vision ont développé conjointement un satellite numérique et Intelligence artificielle (IA) programme de surveillance des cultures et de prévision des rendements à travers le Kenya. En octobre 2022, HDFC ERGO a annoncé le lancement d’une assurance rendement des récoltes améliorée par la technologie pour les agriculteurs. Il utilise un index satellitaire pour fournir une couverture locale au niveau de l'exploitation agricole. Basé sur des données satellitaires, il fournira une couverture complète de l’ensemble du cycle de vie des cultures, de la graine à la récolte.

La demande croissante de télédétection dans l’armée pour une meilleure connaissance de la situation stimulera la croissance du marché

Face aux conflits territoriaux croissants, divers pays s'efforcent d'investir davantage dans les technologies de surveillance pour assurer la sécurité de la nation. Les satellites se sont révélés être un facteur essentiel pour déterminer l’issue d’une guerre. Les satellites d’observation de la Terre permettent aux armées d’avoir une meilleure connaissance de la situation. En exploitant les données de télédétection, le personnel militaire peut obtenir des informations précieuses sur l’analyse du terrain, les conditions météorologiques et les infrastructures.

En outre, la demande de télédétection dans l’armée est principalement motivée par le besoin de capacités avancées de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). De tels facteurs contribueront à la croissance du marché mondial des satellites de télédétection au cours de la période d’étude. En janvier 2023, le gouvernement polonais a signé un contrat de cinq ans avec la France pour l'achat de deux satellites d'observation militaires à Airbus. Avec une précision de 30 centimètres, le nouveau satellite devrait renforcer les capacités de reconnaissance de l'armée polonaise pour détecter d'éventuelles menaces militaires et civiles.

FACTEURS DE RETENUE

L’augmentation de la densité des satellites sur les orbites inférieures pourrait ralentir la croissance du marché

La plupart des satellites de communication et d’observation de la Terre sont déployés en orbite terrestre basse (LEO). Ces dernières années, cela a amené l’orbite à un point de saturation avec plusieurs satellites opérant en LEO. La plupart d’entre eux sont des projets pluriannuels et poursuivent leur trajectoire pendant plusieurs années. Même après avoir été non opérationnels, bon nombre de ces corps restent en orbite pendant plus de 20 ans et, au fil du temps, entrent en collision avec d’autres débris spatiaux pour créer un nuage de débris beaucoup plus important. Ce phénomène contribue au développement du syndrome de Kessler, une théorie selon laquelle l'orbite terrestre pourrait un jour devenir fortement sursaturée de débris spatiaux, ne laissant aucune place à d'autres missions spatiales.

En février 2023, l’US Space Force a annoncé qu’un satellite russe COSMOS 2499 s’était désintégré dans l’espace, créant un dangereux nuage de débris dans l’espace. On estime que les débris pourraient rester en orbite pendant plus de 100 ans avant de rentrer dans l'atmosphère terrestre et de brûler.

En juin 2021, la NASA et l'Agence spatiale canadienne ont découvert des débris frappant la Station spatiale internationale, endommageant le bras robotique du laboratoire en orbite. Un trou a été découvert dans le bouclier thermique du bras lors d'une inspection de routine, mais l'appendice robotique de 60 pieds de long reste fonctionnel.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SATELLITES DE TÉLÉDÉTECTION

Par analyse d’orbite

Le segment LEO dominera le marché en raison de l'augmentation des missions satellites sur l'orbite LEO

Basé sur l’orbite, le marché est divisé en LEO, MEO, GEO et autres. Le segment de l’orbite terrestre inférieure (LEO) domine le marché et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La facilité d'accès d'un satellite à l'équipage et pour la maintenance est davantage en LEO. La proximité de ces satellites avec les stations au sol leur permet également de communiquer avec un délai minimal. Les satellites LEO peuvent couvrir presque toute la surface de la Terre lorsqu’ils tournent autour de la Terre.

Le segment de l’orbite terrestre géostationnaire (GEO) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les satellites de télédétection GEO tournent à des altitudes plus élevées, correspondant à la vitesse de la Terre, et aident à surveiller les changements météorologiques sur une zone spécifique à de brefs intervalles.

Par analyse d'application

La gestion des catastrophes dominera le marché grâce aux applications de télédétection dans les opérations humanitaires

En fonction des applications, le marché est divisé en gestion des catastrophes, prévisions météorologiques, océanographie, écologie et autres. Le segment de la gestion des catastrophes devrait dominer la part de marché au cours de la période de prévision. Le segment devrait également connaître le TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période d’étude. La croissance du segment est due à l'utilisation intensive des satellites de télédétection lors des opérations humanitaires, car les satellites peuvent détecter les victimes touchées grâce à leurs images et transmettre leur position à la station au sol pour envoyer de l'aide. En juin 2023, le cyclone Biparjoy a touché terre à Naliya, en Inde. Grâce aux satellites ISRO INSAT-3D et INSAT-3DR, des prévisions précises sur Biparjoy ont été rendues possibles, permettant à plus de 100 000 personnes d'évacuer à temps et en toute sécurité.

Le segment des prévisions météorologiques devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante. La télédétection utilisée pour la détection météorologique ou les applications météorologiques surveille principalement la météo et le climat de la Terre. De nombreuses industries, comme celle industrie des fruits de mer , l’agriculture, la construction et bien d’autres encore dépendent des conditions météorologiques pour fonctionner.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment militaire dominera la part de marché en raison des progrès des capacités militaires

En fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en trois catégories : civil, militaire et gouvernemental. Le segment militaire devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les tensions géopolitiques croissantes et les conflits territoriaux croissants poussent les pays à investir davantage dans le développement de systèmes satellitaires technologiquement avancés pour des applications militaires. Les satellites de télédétection offrent des capacités ISR améliorées. Les données spatiales, telles que l'analyse du terrain, l'altitude et la navigation, sont utiles. En août 2022, un lanceur russe transportant un satellite iranien s’est lancé avec succès dans l’espace. Le satellite nommé « Khayyam » a été lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour par une fusée russe Soyouz.

Le segment civil devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide en termes de TCAC au cours de la période de prévision. La modernisation des industries traditionnelles telles que l’agriculture et l’utilisation croissante de la télédétection pour suivre les changements climatiques favorisent la croissance du marché.

Par analyse de charge utile

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Le segment des poids supérieurs à 1 000 kg sera en tête en raison de la demande croissante de satellites militaires

En fonction de la charge utile, le marché est divisé en moins de 500 kg, 500 kg à 1 000 kg et au-dessus de 1 000 kg. Le segment de plus de 1 000 kg devrait détenir la part de marché des satellites de télédétection la plus élevée en raison de la demande croissante de satellites militaires lourds. Les satellites militaires sont construits pour répondre aux divers besoins de l’armée, de la marine et de l’air. Ces satellites peuvent améliorer les images ISR à plus haute résolution et avoir une durée de vie plus longue.

Le segment des produits de moins de 500 kg devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de CubeSats et de NanoSats pour la télédétection dans des secteurs tels que le pétrole et l’énergie, l’agriculture et autres, devrait stimuler ce segment.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SATELLITES DE TÉLÉDÉTECTION

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Le marché mondial, en fonction des régions, est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Le marché nord-américain était évalué à 3,22 milliards de dollars en 2022. La croissance du marché dans cette région est due à la demande croissante de satellites militaires. Maxar Technologies et Plane Labs PBC sont les principaux acteurs de la région.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de télédétection dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, des mines, de la foresterie et autres en Inde, en Chine et en Corée du Sud. Les acteurs privés se concentrent également sur le développement de technologies de pointe pouvant être intégrées aux satellites, renforçant ainsi encore les progrès du marché.

Le marché européen devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude. La croissance dans la région a été tirée par une demande accrue de satellites technologiquement avancés. La présence de grands acteurs dans la région, tels qu'Airbus et ICEYE, renforce également la recherche et le développement technologique. Plusieurs nouveaux acteurs émergent également dans la région.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée à l’avenir. La demande croissante d’investissements dans les technologies de télédétection stimule considérablement le marché. Les Émirats arabes unis, Israël et l’Afrique du Sud augmentent leurs investissements dans les satellites, favorisant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché. En mai 2023, Bayanat, un fournisseur de produits et services géospatiaux, et Al Yah Satellite Communications, basée à Abu Dhabi, également connue sous le nom de Yahsat, visaient à construire une capacité nationale de télédétection par satellite et d'observation de la Terre (EO) aux Émirats arabes unis.

Le marché de l'Amérique latine connaîtra une croissance considérable dans les années à venir en raison des diverses opportunités offertes par les satellites d'observation de la Terre. Au Brésil et en Argentine, la demande croissante de services de télédétection, tels que les prévisions météorologiques, les applications militaires, l'écologie et autres, contribue à la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a partiellement entravé la croissance du marché en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de lancements retardés

Avec l'épidémie de COVID-19, le domaine spatial a subi une perte importante en raison de la diminution du budget global des agences spatiales publiques du monde entier et des retards dans plusieurs programmes satellitaires et projets liés aux communications. Par exemple, au cours des exercices 20 et 21, l’Organisation indienne de recherche spatiale a connu une baisse de près de 26 % de son allocation budgétaire réelle par rapport à l’année précédente. En mai 2021, le lancement du satellite indien d'imagerie géospatiale a été retardé en raison du nombre croissant de cas de COVID-19. GISAT-1 a été le premier satellite national d'astronomie ou d'observation de la Terre en orbite géostationnaire. Le lancement du satellite était prévu pour mai 2021. Cependant, il a été retardé car les travailleurs de divers centres de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), dont le centre de lancement de fusées de Sriharikota, ont été touchés par le COVID-19.

Le COVID-19 a également touché divers fabricants de satellites qui ont déposé le bilan en raison de pertes commerciales. En mars 2020, OneWeb a déposé son bilan (chapitre 11) environ une semaine seulement après le dernier lancement de son satellite. Selon les responsables de l'entreprise, l'entreprise a licencié la plupart de ses employés, tandis que l'entreprise continue de maintenir un centre d'opérations satellitaires pour environ 70 satellites déjà en orbite.

Malgré plusieurs restrictions, plusieurs pays ont lancé des satellites pendant la pandémie. La Chine a lancé un groupe de satellites pendant la période du COVID-19. En mars 2020, la Chine a lancé avec succès trois nouveaux satellites de surveillance militaire à l’aide de la fusée Longue Marche 2C. La fusée transportait trois satellites de surveillance militaires chinois Yaogan-30 du groupe 6 et a été lancée depuis le centre de lancement de satellites de Xichang dans le Sichuan, en Chine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs envisagent des collaborations en matière de produits et de services pour offrir un meilleur service client 

Le marché se compose de divers acteurs sur le marché mondial. De nombreuses agences spatiales privées et gouvernementales ont leurs satellites de télédétection basés dans l'espace. Cependant, chacun d’eux dispose de satellites différents, dotés de capacités différentes, communiquant sur des bandes différentes. Les organisations se concentrent sur les accords et les accords visant à partager des satellites et des données afin d'étendre leurs services clients rentables. Par exemple, Umbra Lab Inc. et Ursa Major Technologies Inc. ont annoncé un partenariat pour développer des images radar à synthèse d'ouverture (SAR). Les satellites SAR peuvent capturer des images satellite dans l'obscurité, les nuages, le mauvais temps et d'autres conditions qui peuvent gêner les satellites d'imagerie électro-optique.

LA LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES SATELLITE DE TÉLÉDÉTECTION SONT :

• Ramon.Space (États-Unis)


• Airbus (France)


• Planet Labs PBC (États-Unis)


• Umbra Lab Inc. (États-Unis)


• Compagnon orbital (États-Unis)


• Pixxel (Inde)


• Satellite Imaging Corporation (États-Unis)


• Société Lockheed Martin (NOUS.)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Boeing (États-Unis)


• Groupe Thalès (France)


• Organisation indienne de recherche spatiale (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En janvier 2023 – Pour acquérir un avantage concurrentiel, la startup spatiale indienne Azista BST Aerospace a lancé son premier satellite de télédétection Azista BST Aerospace First Runner (AFR), également connu sous le nom d’AFR First Runner. Le satellite a été lancé depuis le complexe de lancement spatial 4E, en Californie.


• En novembre 2022 – La société britannique Exobotics a remporté un contrat Quantum Generative Materials (GenMat) pour développer un satellite de détection de la Terre de haute précision. Le nano-satellite détectera les zones riches en ressources et les zones de minéralisation dans les zones sous-utilisées.


• En novembre 2022 – La Chine a lancé la série Yaogan-34 de nouveaux satellites de télédétection depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, marquant le lancement du 100e satellite développé par le 509e Institut de recherche de l'Académie de technologie des vols spatiaux de Shanghai. Il est principalement utilisé pour les enquêtes sur les ressources foncières et la prévention des catastrophes.


• En mai 2022 – Le National Reconnaissance Office a attribué trois contrats à Maxar Technologies, BlackSky et Planet Labs PBC pour l'imagerie satellite. Grâce à ces accords, NRO sera en mesure de répondre aux demandes des utilisateurs des services de renseignement, de défense et des agences civiles fédérales en matière de capacités de télédétection.


• En novembre 2021 – Planet Labs PBC a annoncé l'acquisition de la société de données et d'analyses terrestres VanderSat pour 28 millions de dollars. VanderSat propose une gamme de produits qui collectent des données satellite de la NASA, de l'ESA, de la JAXA et d'autres agences spatiales pour rapporter des points de données sur la Terre tels que l'humidité du sol, la température de la surface des terres, la biomasse et d'autres mesures.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs, les orbites, les utilisateurs finaux, la charge utile et l’application de ces satellites. De plus, le rapport de recherche offre un aperçu des tendances du marché, des moteurs, des contraintes, du paysage concurrentiel, de l’aperçu du marché, de la dynamique du marché, de la concurrence sur le marché, de la taille du marché, des prix des produits et de l’état du marché, et met en évidence les principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs évoqués ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué au dimensionnement du marché mondial ces dernières années.

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