Taille du marché thérapeutique du virus respiratoire syncytial (VRS), part et analyse d’impact du COVID-19, par classe de médicaments (prophylaxie et traitement), par utilisateur final (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des médicaments contre le virus respiratoire syncytial (VRS) s’élevait à 1 111,3 millions de dollars en 2019. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les médicaments contre le VRS ayant subi un choc négatif de demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial des produits thérapeutiques contre le VRS connaîtra une baisse considérable de -48 % en 2020. Le marché devrait passer de 609,2 millions de dollars en 2020 à 4 003,4 millions de dollars en 2027, avec un TCAC de 30,9 % en 2020. Période 2027. La hausse soudaine du TCAC de ce marché est imputable au lancement potentiel de nouveaux produits d’ici 2023.

Le virus respiratoire syncytial est l’un des principaux organismes responsables des infections des voies respiratoires inférieures (IVRI) chez les nourrissons. On estime qu’il y a environ 33 millions d’infections par le VRS chez les enfants de moins de 5 ans, ce qui entraîne environ 3,3 millions d’hospitalisations et 60 000 décès chaque année dans le monde. À cela s’ajoute un énorme besoin non satisfait en médicaments contre le VRS et vaccins sur le marché. Actuellement, il n’existe que deux médicaments approuvés pour la prévention et le traitement de l’infection par le VRS. On estime que la prévalence croissante de l’infection par le VRS, combinée au lancement potentiel de nouveaux traitements, augmentera la croissance du marché des produits thérapeutiques contre le VRS dans les années à venir.

Les essais cliniques et les activités de R&D seront affectés par la pandémie de COVID-19  

L’émergence soudaine de la pandémie a perturbé les activités quotidiennes des sociétés pharmaceutiques et a réorienté l’attention sur la minimisation des effets provoqués. En juillet 2020, les représentants de Sanofi ont fait remarquer que l’épidémie de COVID-19 avait perturbé les essais cliniques sur l’étude du nirsevimab. Les défis comprennent le recrutement et la rétention des patients pendant les essais. La société a également déclaré que l'épidémie de COVID-19 pourrait également avoir un impact sur la saison d'infection par le VRS, ce qui rendrait difficile l'évaluation de l'efficacité du médicament lors des essais cliniques.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’accent persistant sur la réduction du coût du traitement de l’infection par le VRS doit devenir une tendance vitale

Investir dans le développement d’un nouveau mécanisme pour améliorer l’efficacité et réduire le coût du médicament est l’une des principales tendances affichées par les acteurs du marché. Le prix du nirsevimab, dont le lancement est prévu en 2023, est estimé à 600 USD, contre 6 000 USD pour le palivizumab. Une approche collaborative vers la découverte du traitement et des thérapies préventives contre l’infection par le RSV fait partie des tendances prédominantes observées sur le marché.  En outre, les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour augmenter leurs chances de découvrir le traitement et capter la demande non satisfaite de la population infectée.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Acquisitions stratégiques et collaborations entre acteurs de l'industrie pour stimuler les opportunités de marché

Les efforts de collaboration des principaux acteurs visent à lancer une molécule rentable et efficace pour traiter la maladie à RSV. Le facteur susmentionné devrait avoir un impact positif sur la valeur marchande pendant la durée prévue. De plus, le paysage des soins de santé a considérablement changé en raison de l'approche collaborative entre les acteurs non traditionnels et les acteurs traditionnels existants pour innover dans un traitement plus efficace et plus rentable contre le VRS.

Par exemple, en janvier 2019, la société suédoise Orphan Biovitrum Ab (Sobi) a acquis les droits de distribution de Synagis, un médicament prophylactique contre le VRS d'AstraZeneca, pour la somme colossale de 1,5 milliard de dollars. Conformément aux termes et conditions de l'accord, Sobi a également obtenu 50 % des droits sur les revenus futurs générés par MEDI8896, un médicament actuellement en essai clinique et sponsorisé par AstraZeneca.

Un solide pipeline de produits affichant des résultats prometteurs pour propulser la demande non satisfaite

L'utilisation d'anticorps monoclonaux chez les nourrissons pour provoquer une immunisation passive est l'une des approches clés adoptées par les sociétés pharmaceutiques dans leur lutte contre le VRS. Les produits en cours de développement offrent des avantages significatifs par rapport à Synagis et à l'autre approche consistant à vacciner les femmes enceintes pour fournir une immunisation passive aux nourrissons. On estime que des facteurs tels que de nouveaux mécanismes, un coût inférieur et une protection pendant toute la saison grâce à une seule injection et une protection immédiate contre la maladie augmenteront la croissance du marché.

Par exemple, le Nirsevimab, développé conjointement par Sanofi et AstraZeneca, s’avère être le candidat le plus prometteur parmi ces produits en cours de développement.  Les résultats de la phase 2 ont montré une réduction d’environ 70 % des LRTI associées au VRS et une réduction d’environ 78 % des hospitalisations liées aux LRTI associées au VRS. Par conséquent, la concentration des entreprises sur le développement de nouveaux médicaments pour traiter et prévenir l’infection par le VRS stimule la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Échec des produits en pipeline dans les essais cliniques pour entraver la croissance

Les sociétés pharmaceutiques ont été confrontées à des défis importants dans le développement de médicaments pour le traitement du VRS, comme en témoigne l'approbation d'un seul produit, à savoir Synagis, au cours des deux dernières décennies. Un grand nombre d’anticorps monoclonaux et de vaccins candidats n’ont pas atteint l’efficacité requise et ont subi de graves revers à un stade avancé de leur développement. L’échec clinique de dernière étape de ces médicaments a eu un impact négatif sur la croissance du marché thérapeutique contre le VRS.

Par exemple, en juillet 2019, Ablynx a mis fin à un essai clinique de phase 2 de son médicament expérimental nommé ALX-0171, indiqué pour traiter l'infection par le VRS chez les nourrissons de moins de deux ans. Le fabricant a décidé d'interrompre les essais en raison du manque de preuves étayant l'efficacité du médicament dans le traitement de la maladie.

SEGMENTATION

Par analyse de classe de médicaments

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Le segment de la prophylaxie détenait la part de marché la plus élevée en 2019

En fonction du type de médicament, le marché est classé en prophylaxie et en traitement. Le segment de la prophylaxie a dominé le marché en 2019. On estime que les approbations potentielles et le lancement de vaccins maternels par Pfizer et GSK propulseront la croissance du segment dans les années à venir.

Le segment du traitement détient une part plus petite du marché mondial des produits thérapeutiques contre le VRS. On estime qu’une augmentation de la recherche et du développement pour développer des médicaments indiqués pour traiter l’infection par le VRS propulsera le marché mondial au cours de la durée prévue.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment de la pharmacie hospitalière a dominé le marché en 2019

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne. Parmi les utilisateurs finaux, le segment des pharmacies hospitalières dominait le marché mondial. La croissance du segment est influencée par le fait que les options de traitement et de prévention existantes nécessitent l'administration de la molécule par un professionnel de santé. Par conséquent, on estime également que ce segment aura le TCAC le plus élevé dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché nord-américain des produits thérapeutiques contre le virus respiratoire syncytial s’élevait à 396,0 millions de dollars en 2019 et connaîtra une croissance considérable tout au long de la période de prévision. Cette croissance est imputable à la prévalence plus élevée de l’infection par le RSV ainsi qu’à un accès plus large au traitement de la maladie. Selon le Center for Disease Control and Prevention (CDC), l’infection par le RSV entraîne chaque année près de 2,1 millions de visites ambulatoires chez les enfants de moins de cinq ans, rien qu’aux États-Unis.

La croissance du marché en Europe est attribuable à divers facteurs tels que le développement des infrastructures de santé, une initiative gouvernementale active pour suivre les saisons du VRS et un système de remboursement bien établi pour les hôpitaux, entre autres. En outre, Public Health England met activement à jour le fardeau de l’infection par le RSV dans le pays et le relie au fardeau économique, à la modélisation statistique et au calcul du rapport coût-efficacité des vaccinations. De telles études favoriseront la croissance du marché dans la région.

D’autre part, le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable au cours de la durée prévue. La région comprend des pays aux statuts économiques et financiers divers avec des tendances variables sur le marché du VRS. Des pays comme le Japon et l’Australie disposent d’infrastructures de santé avancées combinées à une pénétration plus élevée du traitement contre le VRS. Les différences ethniques et climatiques créent une différence dans la prévalence du VRS dans divers pays de la région Asie-Pacifique.

Une croissance considérable du marché thérapeutique contre le VRS est prévue au cours des années de prévision dans les pays d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique, offrant ainsi des opportunités d’expansion significatives aux acteurs du marché. Même si les gouvernements de ces régions mettent l’accent sur l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé, il existe une marge de croissance importante.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principales entreprises se concentrent sur le lancement d’options de traitement rentables

Le marché mondial est fortement consolidé avec deux acteurs majeurs représentant plus de 90 % des parts de marché. AbbVie Inc. domine le marché avec la plus grande part, suivie par Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi). Cependant, on estime que le paysage concurrentiel du marché thérapeutique du VRS changera considérablement en raison du lancement potentiel de médicaments prophylactiques et thérapeutiques dans les années à venir. AstraZeneca vise à conquérir une part prédominante dans les années à venir en introduisant le nirsevimab, un produit rentable, sur le marché d’ici 2023.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• AstraZeneca (Royaume-Uni)


• Bausch Health Companies Inc. (États-Unis)


• AbbVie (NOUS)


• Johnson and Johnson Services Inc. (États-Unis)


• Sanofi (France)


• Merck & Co., Inc. (NOUS)


• Celltrion Inc. (Corée du Sud)


• mAbxience (Espagne)


• Enanta Pharmaceuticals, Inc. (NOUS)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2021 – AstraZeneca a annoncé avoir reçu des résultats positifs en matière de sécurité et de tolérabilité pour son anticorps à action prolongée, le nirsevimab, développé pour le traitement des nourrissons souffrant d'un risque élevé de virus respiratoire syncytial (VRS) au cours de l'essai MEDLEY de phase II/III.


• Octobre 2020 : Moderna, Inc. a annoncé avoir récupéré les droits sur le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) (ARNm-1172) auprès de Merck & Co., Inc. Le candidat en pipeline de l'ARNm-1172, qui utilise une nanoparticule lipidique Merck pour l'administration, est entré dans la phase 1 de développement en 2019.


• Septembre 2019 : Les sociétés pharmaceutiques Janssen, une filiale de Johnson & Johnson, ont annoncé avoir obtenu la désignation de thérapie révolutionnaire (BTD) pour leur vaccin prophylactique expérimental du JNJ-64400141. Ce vaccin est en cours de développement pour traiter les adultes de 60 ans et plus souffrant de maladies des voies respiratoires inférieures médiées par le RSV.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Respiratory Syncytial Virus (RSV) Therapeutics Market

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Le rapport sur le marché des produits thérapeutiques contre le virus respiratoire syncytial fournit des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie des produits thérapeutiques contre le VRS et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont la prévalence des infections par le VRS par régions clés, les principales tendances du secteur, l'analyse du pipeline et l'analyse du COVID-19 sur le marché mondial, le nombre de patients prescrits et le palivizumab, entre autres.

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