Taille, part et analyse de l\'industrie du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite, par type (restaurants à service complet, restaurants à service rapide, instituts et autres), par type de service (restaurant sur place, à emporter et livraison), par type de restaurant (en chaîne et indépendant ), par type de cuisine (cuisine occidentale, cuisine du Moyen-Orient, cuisine asiatique et autres) et prévisions par pays, 2024-2032

La taille du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite était évaluée à 29,16 milliards USD en 2023 et devrait passer de 31,69 milliards USD en 2024 à 61,77 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,70 % au cours de la période de prévision.

Le secteur de la restauration comprend les entreprises qui préparent et distribuent des aliments aux clients par le biais de plats à emporter, de livraison ou de consommation sur place. Les détaillants de services alimentaires, les prestataires de services de restauration et les food trucks sont des contributeurs majeurs au secteur de la restauration. Le mondial marché de la restauration stimule la consommation de restauration rapide dans le monde entier en raison de l'augmentation des revenus des ménages, du nombre de femmes qui travaillent et de la commodité offerte par les entreprises de restauration rapide.

La croissance significative du marché de la restauration en Arabie Saoudite est attribuée à la demande croissante de services de livraison à domicile dans le pays et à la consommation croissante de plats à emporter. En outre, le nombre de centres commerciaux et de restauration a rapidement augmenté en Arabie Saoudite au cours des dernières années. La tendance à ouvrir des points de restauration dans les centres commerciaux, auparavant limitée aux seules grandes villes du pays, s'est désormais étendue aux villes de niveau 2 et 3 au cours de la dernière décennie. Par conséquent, le nombre croissant de points de vente alimentaires et la tendance croissante à manger à l’extérieur stimuleront la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a créé des défis sans précédent à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire en Arabie Saoudite. L'épidémie a eu un impact sur la production agricole, la transformation des aliments, les services, le transport et la logistique, ainsi que sur la demande des consommateurs. En outre, les défis dans le secteur du transport et de la logistique ont perturbé la circulation des produits ; cependant, les effets variaient selon le mode de transport et le type de produit. Par conséquent, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les défis dans l’industrie de la restauration ont augmenté les coûts des aliments et entraîné des pénuries des principaux ingrédients. Les obstacles dans les lignes d'approvisionnement ont créé une pénurie de différentes matières premières et ont augmenté les coûts globaux, qui ont finalement été répercutés sur les consommateurs.

Tendances du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite

Tendance croissante du véganisme pour alimenter la croissance du marché

Le véganisme est une nouvelle tendance alimentaire qui connaît une forte croissance en Arabie Saoudite dans le monde entier. Les végétaliens ne mangent pas de produits d’origine animale ou laitière, tandis que beaucoup ne mangent pas de miel, le considérant comme un ingrédient d’origine animale. Les régimes alimentaires basés sur de grandes quantités de fruits et légumes ont un impact positif sur la santé du consommateur. Le régime végétalien est à base de plantes et a gagné en popularité au cours des dernières années. La santé est la principale raison de choisir un régime végétalien. Même si ce régime était autrefois réservé à la population végétarienne, il est désormais populaire auprès de tous les consommateurs.

Bien que le marché du Royaume d'Arabie Saoudite (Arabie Saoudite) soit fortement influencé par la culture alimentaire occidentale, les options alimentaires saines, telles que les aliments végétaliens/à base de plantes, deviennent très populaires parmi les consommateurs saoudiens. Les acteurs du marché s’efforcent également de sensibiliser les consommateurs et tentent de lancer des produits végétaliens sur le marché de l’Arabie Saoudite.

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Facteurs de croissance 

Expansion des marques internationales en Arabie Saoudite pour alimenter la croissance du marché

Au cours des dernières années, de nombreux restaurants et chaînes de restauration internationaux ont pénétré le marché saoudien, notamment Cipriani, The Cheesecake Factory et Hakkasan. Plusieurs restaurants gastronomiques très populaires hôtels et des restaurants ont récemment pénétré le marché saoudien en ouvrant leurs succursales dans le pays, principalement à Djeddah et à Riyad. Certains d'entre eux sont Scalini, Zuma et Catch. Un nombre croissant de chefs célèbres en Arabie Saoudite se concentrent sur l’ouverture de leurs restaurants, ce qui est un exemple de la pénétration toujours croissante des restaurants locaux et internationaux dans le secteur de la restauration en Arabie Saoudite.   

Riyad abrite plus de points de vente alimentaires internationaux de marque que Djeddah. Cela est dû au fait que les marques mondiales développent leurs activités et Riyad serait leur premier choix plutôt que Djeddah. Alors que la vision 2030 du gouvernement saoudien est en cours, davantage de points de vente de marque devraient ouvrir à Riyad et à Djeddah au cours de la période de prévision.

Augmentation des dépenses en aliments hors foyer pour stimuler la croissance du marché

La croissance du revenu des ménages, due à l’augmentation du nombre de ménages à double revenu, est un facteur majeur qui stimule les dépenses des consommateurs pour les repas en plein air. Avec l’augmentation du nombre de femmes qui travaillent, les familles vont fréquemment au restaurant ou commandent de la nourriture à l’extérieur. Ce facteur augmente la fréquentation des clients dans les restaurants. Le concept de points de restauration gagne en popularité dans tout le Royaume d’Arabie saoudite, tandis que la franchise reste l’un des modèles de croissance les plus populaires pour les entreprises du pays. Alors qu’une majorité de la population millénaire penche vers restauration rapide chaînes, leurs dépenses en restaurants à service rapide augmentent par rapport aux restaurants familiaux traditionnels.

FACTEURS DE RETENUE

Les impacts négatifs de la livraison de nourriture en ligne pourraient entraver la croissance du marché

La commande de repas en ligne est la dernière tendance dans le secteur de la restauration, adoptée par une grande majorité de consommateurs. Cependant, certains des aspects négatifs de la commande de nourriture en ligne peuvent inciter les clients à hésiter à utiliser ce support. L’un des problèmes liés à la livraison de nourriture est que la qualité de la nourriture livrée est souvent inférieure à celle d’un restaurant. Les aliments sont souvent transportés sur de longues distances et leurs précieux nutriments peuvent se perdre avec le temps. De plus, les aliments provenant des services de livraison sont souvent emballés dans des emballages en plastique, ce qui peut alimenter le problème de la pollution plastique.

Un autre inconvénient de la livraison de nourriture est que l’utilisation de ces services peut s’avérer coûteuse pour les consommateurs. Bien que la livraison de nourriture soit gratuite dans la plupart des pays, si la valeur de la commande est inférieure à un certain montant, les clients peuvent devoir payer pour la livraison même si la nourriture commandée est très abordable. Ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché de la restauration en Arabie Saoudite.

Analyse de la segmentation du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite

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Analyse par type

Le segment des restaurants à service complet détient une part de marché importante attribuée à la variété du menu

En fonction du type, le marché est segmenté en restaurants à service complet, restaurants à service rapide , instituts et autres.

Le segment des restaurants à service complet a conquis une part dominante du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite en raison de la disponibilité d’une large gamme de produits alimentaires au menu. Les familles, les réunions d'entreprise et les rassemblements préfèrent généralement les restaurants à service complet car ils proposent une variété de produits alimentaires pour chaque individu. À mesure que les sorties en famille deviennent plus fréquentes, le nombre de restaurants à service complet augmente également. En plus de la nourriture, les restaurants à service complet proposant de l’alcool se développent également. La consommation d'alcool augmente chaque année et les restaurants élargissent leur réseau pour répondre à ce besoin.

Les restaurants à service rapide capturent la deuxième plus grande part du marché en termes de valeur marchande et devraient croître avec un TCAC considérable. La croissance rapide des points de vente QSR sera attribuée à la pénétration croissante des chaînes de restauration rapide dans le pays et aux investissements futurs attendus dans le pays.

Analyse par type de service

Le segment des repas sur place domine le marché en raison de l'énorme fréquentation des touristes venus goûter la cuisine locale

En fonction du type de service, le marché de la restauration en Arabie Saoudite est segmenté en restauration sur place, à emporter et en livraison.

Le segment des repas sur place capture la plus grande part du marché en raison de l'attrait des touristes étrangers pour goûter la cuisine turque, du Moyen-Orient et asiatique. L’industrie de la restauration en Arabie Saoudite est principalement tirée par l’énorme fréquentation des touristes, qui visitent généralement les restaurants et n’optent pas pour les options de livraison de nourriture en ligne et de plats à emporter dans leurs hôtels. Ce facteur devrait se maintenir à long terme et la domination du segment des restaurants sur place sera visible au cours de la période de prévision.

Avec l'urbanisation croissante et les changements de mode de vie parmi la génération Y, associés au nombre croissant de familles migrantes résidant en Arabie Saoudite, le segment de la commande de nourriture en ligne devrait prospérer au cours de la prochaine décennie. De nombreuses sociétés de commande de produits alimentaires en ligne se développent dans la région et se font concurrence pour conquérir la majeure partie du secteur de la restauration saoudienne. En juillet 2023, « Dook », une plateforme de commande de nourriture en ligne, est entrée sur le marché saoudien, permettant aux clients de commander la nourriture en ligne au même prix que le restaurant. Dook vise à conquérir des parts de marché en offrant de grandes opportunités de profit aux restaurants en réduisant la commission de Dook. De telles entrées dans le segment de la commande de nourriture en ligne devraient stimuler la croissance globale du marché de la restauration.

Par analyse du type de restaurant

Les restaurants indépendants dominent la part de marché en raison de la présence de petits restaurants indépendants

Sur la base des types de restaurants, le marché saoudien de la restauration est divisé en chaînes et indépendants.

Le segment indépendant représente plus de 60 % de la taille totale du marché de la restauration dans le pays. Les tendances récentes dans le secteur de la restauration en Arabie saoudite incluent les restaurants gastronomiques turcs, les restaurants gastronomiques de cuisine occidentale, les food trucks et les points de vente de sandwiches haut de gamme.

Au cours de la dernière décennie, de nombreux acteurs du marché local sont entrés dans le segment des chaînes de restauration rapide en ouvrant des chaînes de restauration rapide dans la région de Riyad et de Djeddah pour concurrencer les chaînes de restaurants internationales en proposant une variété locale de restauration rapide à un coût inférieur. Maestro Pizza et AlBaik sont des exemples de chaînes de restauration rapide saoudiennes locales qui renforcent leur présence sur le marché de la restauration en Arabie Saoudite. Le segment des chaînes devrait croître avec le TCAC le plus élevé en raison de l'intérêt des acteurs du marché étrangers à se développer dans la région du Golfe et de la concurrence entre les marques locales pour conquérir les petits marchés inexploités du pays.

Par analyse du type de cuisine

La cuisine occidentale détient la plus grande part en raison de l'attraction exercée par les touristes et la génération Y locale

Par type de cuisine, le marché de la restauration en Arabie Saoudite est classé en cuisine occidentale, moyen-orientale, asiatique et autres.

Le segment occidental domine la part de marché de la restauration en Arabie saoudite en capturant plus d'un tiers des revenus du marché. La domination de la cuisine occidentale est attribuée à l’afflux massif de touristes en provenance d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Europe.

Les visiteurs en provenance des pays occidentaux ont tendance à dépenser plus en nourriture en visitant les chaînes de restauration rapide, telles que McDonald's, Burger King, Domino's, Pizza Hut, KFC, Starbucks et d'autres chaînes de restauration rapide et cafés locaux. Le segment de la cuisine occidentale devrait connaître la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision, en raison de l'expansion rapide des chaînes de restauration rapide dans le pays proposant des hamburgers, des pizzas et des sandwichs. Outre les chaînes de restauration rapide opérant dans le pays, des restaurants à service complet et des restaurants gastronomiques sont également lancés dans la région pour attirer les touristes étrangers vers la cuisine locale du Moyen-Orient. Ces facteurs devraient accroître la taille du marché saoudien au cours de la décennie à venir.

APERÇU DU PAYS

L’industrie agroalimentaire de l’Arabie Saoudite est l’une des plus importantes de la région du Moyen-Orient. Selon les données publiées par l’Autorité générale saoudienne pour l’investissement (SAGIA) en 2021, les dépenses des consommateurs saoudiens en restauration augmenteront de 6 % par an au cours des cinq prochaines années, ce qui est supérieur à la croissance démographique de 1,8 %. Les changements démographiques et sociaux dans le Royaume d’Arabie Saoudite seront principalement le moteur de cette croissance.

La consommation de restauration rapide augmente régulièrement en Arabie Saoudite en raison de la hausse des revenus disponibles, du pourcentage croissant de femmes qui travaillent et de la commodité offerte par les entreprises de restauration rapide. De plus, la disponibilité de restaurants de restauration rapide abordables a augmenté la fréquence des sorties au restaurant, en particulier parmi la population ouvrière. Alors que la majorité de la population millénaire préfère de plus en plus la restauration rapide, ses dépenses en restaurants à service rapide augmentent. Alors que le secteur touristique saoudien croît à un rythme notable, le pays est en passe de devenir un pôle touristique mondial soutenu par des avantages compétitifs qui attirent les voyageurs internationaux à la recherche de nouvelles expériences.

Liste des entreprises clés sur le marché des services alimentaires en Arabie Saoudite

L'industrie touristique en croissance au Moyen-Orient pour inciter les entreprises à élargir leurs portefeuilles de produits

Alors que l’épidémie de COVID-19 a durement frappé le secteur de la restauration en 2020, les acteurs du marché n’étaient pas prêts à risquer leurs activités en pénétrant sur des marchés volatils et en enregistrant des pertes. Cependant, depuis que les marchés se sont remis de la pandémie, les principaux acteurs du marché ont également commencé à développer leurs activités, et le secteur de la restauration a également connu une croissance constante. Par exemple, en 2022, Nestlé a annoncé qu’elle investirait 1,86 milliard de dollars en Arabie Saoudite au cours de la prochaine décennie. L’investissement initial de Nestlé, de 100 millions de dollars, débutera par la création d’une usine de fabrication dont l’ouverture est prévue en 2025.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Starbucks Corporation (États-Unis)


• Miam ! Brands, Inc. (États-Unis)


• Société McDonald's (NOUS.)


• Restaurant Brands International Inc. (Canada)


• Domino's Pizza, Inc. (États-Unis)


• Papa John's International, Inc. (États-Unis)


• ALBAIK Food Systems Company Ltd. (Arabie Saoudite)


• Herfy Food Services Co. JSC, Arabie Saoudite. (Arabie Saoudite)


• Société KUDU pour l'alimentation et la restauration (Arabie Saoudite)


• Hardee's Restaurants LLC (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Janvier 2024 : « Blessings Basket Company » a signé un accord de franchise avec le « Rave Restaurant Group », à travers sa filiale « Pizza Inn », pour étendre sa présence en Arabie Saoudite.  Grâce à cet accord, Pizza Inn ouvrira 50 nouveaux restaurants en Arabie Saoudite, en commençant par deux magasins en janvier 2024. Pizza Inn exploite actuellement 110 restaurants aux États-Unis et 19 sur les marchés internationaux. Au cours de la prochaine décennie, Blessings Basket Company prévoit de lancer 50 restaurants supplémentaires dans le Royaume d'Arabie Saoudite.  


• Juillet 2023 : Rebel Foods, un opérateur indien de cuisines cloud, est entré sur le marché saoudien en inaugurant ses deux cuisines cloud à Riyad. La société de cuisine cloud prévoit de créer 60 restaurants virtuels à Riyad d’ici un an et prévoit également de s’étendre à d’autres villes, dont Djeddah. Rebel Foods gère des marques de cuisine cloud telles que Behrouz Biryani, Faasos, Oven Story Pizza, etc.


• Janvier 2023 : « Foodics », une plateforme technologique et de paiement de premier plan basée sur le cloud pour la gestion de restaurants et basée au Moyen-Orient, s'est associée à la start-up française « Partoo ». Grâce à ce partenariat, les restaurants pourront gérer leur présence sur les réseaux sociaux à partir d'une seule interface en quelques clics seulement. Partoo a déjà aidé de nombreuses marques, des dépanneurs aux chaînes de restaurants, à développer et gérer leur activité.


• Décembre 2022 : L'un des groupes hôteliers les plus populaires en Afrique, « Tashas Group » a lancé sa marque « Flamingo Collection » en Arabie Saoudite. Flamingo Collection propose trois concepts uniques, « Flamingo Room », « Collective Africa » et « Akkuring Africa » sous un même toit. Flamingo Room by Tashas offre une expérience culinaire exceptionnelle pour le déjeuner et le dîner.


• Décembre 2021 : La chaîne de restaurants japonais « Akiba Dori », basée à Dubaï, a ouvert son premier point de vente hors des Émirats arabes unis au House Hotel de Jeddah. Le menu du restaurant propose des plats de rue japonais classiques, notamment des currys japonais, des sushis, des sliders, des sandos et des raviolis gyoza.

Una representación infográfica de Saudi Arabia Food Service Market

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Le rapport de recherche fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché, de la taille, de la segmentation et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Le rapport fournit également une analyse détaillée de l’industrie. Il offre des informations clés, un aperçu des marchés connexes, la dynamique du marché, une analyse SWOT, les développements récents du secteur, tels que les fusions et acquisitions, les scénarios réglementaires dans les pays clés, les principales tendances du marché et le paysage concurrentiel du marché.

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