Taille du marché des réfractaires en Arabie Saoudite, part et analyse d’impact du COVID-19, par forme (briques et façonnées et monolithiques et non façonnées), par type de produit (argile et non argileux), par industrie d’utilisation finale (fer et acier, non ferreux) métaux, verre, ciment et autres) et prévisions, 2022-2029

La taille du marché des réfractaires en Arabie saoudite était évaluée à 160,2 millions de dollars en 2021. Le marché devrait passer de 164,8 millions de dollars en 2022 à 254,6 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché des réfractaires en Arabie Saoudite connaissant une demande inférieure aux prévisions dans tout le pays par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché des réfractaires en Arabie Saoudite a affiché une baisse de 4,9 % en 2020 par rapport à 2019.

Les matériaux réfractaires offrent une résistance aux températures, à l'abrasion et aux produits chimiques plus élevée, ce qui en fait un choix idéal pour les opérations industrielles telles que l'acier, le verre et ciment fabrication. Avec la demande croissante d'acier et de verre de la part des industries de la construction et de l'automobile, l'industrie réfractaire devrait connaître une croissance considérable en Arabie Saoudite. En outre, conformément aux progrès technologiques au niveau mondial, les fabricants basés en Arabie Saoudite devraient adopter les dernières pratiques de fabrication de réfractaires dans un avenir proche. Ce facteur pourrait atténuer les préoccupations environnementales et stimuler la croissance du marché des réfractaires en Arabie Saoudite au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse de la production dans les secteurs d’utilisation finale a nui aux perspectives de croissance pendant la pandémie

Les fabricants de fer, d’acier et de métaux non ferreux consomment largement des briques réfractaires au cours du processus de fabrication. Cependant, l’effet stupéfiant du COVID-19 sur les secteurs de la construction et de l’automobile a entraîné une baisse de la demande pour l’acier, les métaux non ferreux, le verre et d’autres matériaux essentiels. Les fabricants locaux et les importateurs ont été confrontés à des complications dues à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

L'Arabie saoudite dépend considérablement des importations pour répondre à la demande locale de réfractaires. Ainsi, la demande intérieure en Arabie saoudite a été considérablement affectée en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, de la pénurie de matières premières et de stocks, de l'arrêt de la production à court terme, du ralentissement économique, des restrictions commerciales, du changement de comportement des consommateurs en réponse à l'épidémie de COVID-19 et d'autres facteurs. raisons. En raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement à travers le pays, en 2020, le taux de croissance d'une année sur l'autre du marché a considérablement diminué par rapport à 2019. Cependant, les industries locales d'utilisation finale ont lentement réorganisé leurs opérations entre 2021 et 2022. Ainsi, l'ensemble du marché a montré une reprise plus lente mais régulière au cours de cette période. 

DERNIÈRES TENDANCES

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L’amélioration de la production d’acier deviendra une tendance clé

Le gouvernement d'Arabie saoudite se concentre sur le développement des industries manufacturières locales afin de réduire la dépendance à l'égard des importations. L'industrie sidérurgique est l'une des plus grandes industries du pays, avec plus de 41 acteurs en activité et possédant une capacité de production annuelle totale de plus de 18 millions de tonnes. Dans le cadre de l'objectif de Vision 2030, le gouvernement d'Arabie saoudite élabore des stratégies pour les industries locales qui soutiennent la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, de la construction, de l'automobile et de l'industrie pétrolière. construction navale industries. L’acier étant le principal matériau consommé par ces industries, l’augmentation de la production d’acier localisée devrait stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Croissance favorable des industries de la construction et de l’automobile pour stimuler la croissance du marché

L'Arabie saoudite est le premier producteur d'acier brut et de produits sidérurgiques du CCG et se classe au 22e rang pour la production mondiale d'acier brut. L'acier est principalement consommé dans les secteurs de la construction, du pétrole, du gaz et de l'automobile du pays. Le gouvernement saoudien a prévu de diversifier son économie pour réduire sa dépendance vis-à-vis des industries pétrolières. Dans le cadre de Vision 2030, le gouvernement d'Arabie saoudite a lancé des mégaprojets de construction tels que NEOM, le projet de la Mer Rouge.

Ces mégaprojets devraient alimenter la demande de fer, d’acier, de verre et de ciment dans les activités de construction. Le secteur résidentiel devrait également connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la croissance démographique, du tourisme et des dépenses de consommation en logements. De plus, dans le cadre de la Vision 2030, le gouvernement d'Arabie saoudite vise à ce que les équipementiers produisent plus de 300 000 véhicules dans le pays entre 2020 et 2030. La production automobile croissante dans le pays signifie que les pièces en fer, en acier et en verre fabriquées localement connaîtraient une forte demande dans le processus de fabrication. .

Lors de la fabrication du fer, de l'acier et du verre, les réfractaires sont utilisés comme matériau de revêtement essentiel pour les zones d'interface de travail et de secours dans les fours. Une disponibilité moins chère, une stabilité thermodynamique et une plus grande résistance aux attaques des scories sont les facteurs clés derrière leur utilisation dans ces industries. Les produits réfractaires peuvent supporter une atmosphère à haute température. Par conséquent, à mesure que la demande de produits en fer, en acier et en verre connaîtra une augmentation dans un avenir proche, l’industrie réfractaire devrait se développer dans le pays.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations strictes et une dépendance accrue aux importations pour limiter la croissance du marché

Les étapes impliquées lors de la fabrication des réfractaires entraînent une augmentation du CO ₂ , émissions de CO et de COV. Ces gaz à effet de serre entraînent des risques environnementaux. Ainsi, les pays développés comme les États-Unis, l’Union européenne et d’autres ont mis en place des réglementations strictes en matière d’émissions de gaz à effet de serre. industrie des réfractaires . Le gouvernement d'Arabie saoudite prend également des mesures concrètes pour contrôler la pollution de l'air et de l'eau. Dans le cadre du Saudi Green Initiative Forum 2021, le pays a annoncé son intention d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2060. Ainsi, les fabricants de réfractaires doivent équilibrer leur utilisation d’énergie et leur empreinte carbone. De telles restrictions affectent les marges bénéficiaires. De plus, en raison du nombre limité de fabricants, le pays importe une quantité considérable de produits d’autres régions. Ces facteurs limitent la croissance du marché dans le pays.  

SEGMENTATION

Par analyse de formulaire

Le segment des briques et des formes a dominé le marché en raison de sa forte adoption 

Le marché est segmenté en monolithiques et non façonnés et en briques et façonnées en fonction de la forme. Parmi ceux-ci, le secteur des briques et des produits façonnés détenait la part du lion en raison de la demande massive des secteurs de la fabrication métallique et non métallique. La couche isolante est constituée de produits réfractaires partagés, ce qui constitue un remplacement opportun pour maintenir l'efficacité opérationnelle. Ainsi, ces formes sont plus demandées. Les produits monolithiques et non façonnés sont utilisés là où les produits façonnés ont un usage limité. Par exemple, les revêtements intérieurs des réacteurs sont généralement isolés avec du monolithique. En outre, ces formes trouvent de nombreuses applications dans le secteur pétrolier et les opérations telles que les unités de craquage catalytique fluidisé (FCCU), les unités de récupération du soufre (SRU), les appareils de chauffage et les chaudières.

Analyse par type de produit

Coût moins cher et disponibilité des matières premières en vrac pour augmenter la part du segment de l’argile

Par type de produit, le marché est classé en non argileux et argileux. En raison du coût moins élevé et de la disponibilité des matières premières en vrac, les réfractaires en argile sont des matériaux largement utilisés. Les briques en argile réfractaire sont largement adoptées dans la fabrication du fer et de l'acier. Cependant, les produits non argileux sont spécifiquement utilisés pour les processus corrosifs afin de résister à l’impact des acides et des bases. Les produits non argileux à haute teneur en alumine deviennent populaires en raison de leur excellente résistance thermique et au fluage.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

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L'industrie sidérurgique détient la part du lion sur le marché mondial en raison de ses applications croissantes

Le segment du fer et de l’acier devrait dominer la part de marché des réfractaires en Arabie Saoudite en raison de son application croissante dans les réacteurs, les cuves et les fours utilisés lors de la production d’acier. De plus, le remplacement du revêtement réfractaire toutes les demi-heures à deux jours au cours de plusieurs processus de fabrication de l'acier entraîne une forte consommation dans les secteurs du fer et de l'acier.

Les technologies telles que la fusion du verre dépendent principalement de la qualité et du développement des matériaux réfractaires. La sélection des réfractaires est la plus critique pour construire un four à verre puisque la durée de vie du four dépend de la qualité du réfractaire. Le principal matériau réfractaire structurel requis pour la production de fours à verre est la silice d'alumine et de zircone (AZS). Les matériaux ne sont pas facilement mouillés par le verre fondu en raison de sa faible réaction. Le passage à des solutions durables pour le développement de matériaux de haute qualité utilisant des plastiques devrait faciliter la croissance du verre.

Des matériaux réfractaires fiables jouent un rôle crucial dans l’amélioration de l’efficacité du processus de production de ciment. Les briques réfractaires sont utilisées dans l'industrie du ciment dans les fours rotatifs. Les monolithiques sont utilisés dans des parties importantes des fours à ciment et sont utilisés comme débouchés avec des taux d'usure élevés. Les bétons denses sont utilisés pour recouvrir les cyclones dans la section de préchauffage des cimenteries en raison de leur excellente résistance à l’eau et de leur forme complexe. D'autres applications des solutions réfractaires concernent les industries des chaudières, des machines, de l'énergie électrique, de la pétrochimie, de l'armée et de la lumière.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs locaux visent une portée maximale sur le marché avec un réseau de distribution plus solide  

Les acteurs locaux occupent moins de parts de marché des réfractaires en Arabie Saoudite. Au fil des années, ces acteurs locaux ont établi leur présence géographique et leurs marques fortes parmi diverses industries d'utilisation finale. Cependant, le pays importe une quantité considérable d’autres pays. Ainsi, les fabricants locaux sont confrontés à la concurrence des importateurs de la chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, pour rester sur le marché, la rivalité concurrentielle entre les fabricants et fournisseurs locaux est élevée.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Industries réfractaires saoudiennes (Dammam)


• Réfractaire AOSCO (Dammam)


• Société FSN (Merde)


• Société d'usine arabe de réfractaires (Dammam)


• (Al Jubail)


• Alfran (Amman)


• Isolation thermique EAU (Sharjah)

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Saudi Arabia Refractories Market

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Le rapport d’étude de marché sur les réfractaires en Arabie saoudite offre des informations qualitatives et quantitatives sur les réfractaires dans tous les royaumes d’Arabie saoudite. Les informations quantitatives comprennent une analyse de marché en termes de valeur (millions USD) et de volume (kilo tonnes) pour chaque segment et sous-segment profilés dans le cadre de l’étude. Les informations qualitatives couvrent une analyse élaborée des principaux moteurs du marché, des contraintes, des opportunités de croissance et des tendances du marché liées au marché. La section sur le paysage concurrentiel couvre le profil détaillé des principaux acteurs opérant dans le secteur.

Portée et segmentation du rapport