Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la fonderie de semi-conducteurs, par nœud technologique (3 nm, 4-10 nm, 14-28 nm et 28-130 nm), par marché final (communications, informatique, grand public, automobile, industriel et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des fonderies de semi-conducteurs était évaluée à USD175.1milliards en 2025 et devrait passer de USD202milliards en 2026 en USD263.1milliards d’ici 2034, affichant un TCAC de 3,40 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique dominait le marché mondial avec une part de 86,80 % en 2025.

Une fonderie de semi-conducteurs, également connue sous le nom de fonderie ou de fabrication, est une entreprise spécialisée qui fabrique des dispositifs à semi-conducteurs, tels que des circuits intégrés (CI), pour d'autres entreprises. Ces autres sociétés, connues sous le nom de sociétés de semi-conducteurs sans usine, conçoivent des circuits intégrés (CI) mais ne disposent pas des installations nécessaires pour les produire. La fonderie de semi-conducteurs fournit les services de fabrication et l'infrastructure nécessaires pour fabriquer les puces conformément aux spécifications de l'entreprise sans usine. Elle propose une gamme de services, allant de la production de plaquettes à l'assemblage complet et aux tests de dispositifs semi-conducteurs. Ils développent et maintiennent des technologies de processus avancées qui définissent les méthodes et les spécifications pour créer des dispositifs semi-conducteurs à différentes échelles, telles que des nœuds technologiques de 7 nm, 5 nm et 3 nm.

Le marché est tiré par les progrès de l’intelligence artificielle, apprentissage automatique, 5G et Internet des objets (IoT). Les fonderies investissent massivement dans la recherche et le développement pour développer et proposer des nœuds de processus avancés tels que 7 nm, 5 nm, 3 nm et 2 nm, répondant aux besoins de ces applications de haute technologie. Par exemple, des sociétés telles que TSMC et Intel ont annoncé qu’elles accéléreraient leurs plans de processus de production en 2 nm au cours des exercices 2026 et 2024, respectivement.

De plus, la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs, provoquant des perturbations et une croissance. La phase initiale a connu des interruptions de la chaîne d’approvisionnement, entraînant des retards et des pénuries de fabrication. Cependant, la pandémie a accéléré la transformation numérique et le travail à distance, entraînant une énorme demande de dispositifs électroniques et semi-conducteurs. Cette augmentation a mis à rude épreuve la capacité de production, entraînant une pénurie mondiale de puces.

DERNIÈRES TENDANCES

Besoin croissant de puces hautes performances dans les véhicules électriques et les ADAS pour stimuler la demande de services de fonderie de semi-conducteurs

Le passage versvéhicules électriques (VE)s’accélère en raison des préoccupations environnementales et des réglementations gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone. Les véhicules électriques nécessitent des composants semi-conducteurs sophistiqués pour divers systèmes, notamment la gestion de la batterie, l’électronique de puissance, la commande du moteur et la recharge embarquée. Ces composants nécessitent souvent des processus avancés de fabrication de semi-conducteurs, ce qui stimule la demande de services de fonderie de semi-conducteurs. De plus, la croissance rapide des fabricants de véhicules électriques, tels que Tesla, Rivian, Ford et General Motors, a fait grimper la demande de semi-conducteurs avancés. Ces véhicules nécessitent une multitude de puces pour les systèmes de gestion de batterie, l’électronique de puissance, l’infodivertissement et les fonctionnalités des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). En conséquence, les fonderies augmentent leurs capacités de production pour répondre à ces besoins.

De plus, les systèmes ADAS s'appuient fortement sur des capteurs, des caméras, des radars et d'autres composants électroniques pour fournir des données en temps réel et aider les conducteurs à naviguer sur la route en toute sécurité. Les fonderies de semi-conducteurs jouent un rôle crucial dans la fabrication des puces hautes performances nécessaires à ces applications ADAS. Par exemple, en 2021, TSMC a investi 2,8 milliards de dollars pour accroître sa capacité de production de puces automobiles. De plus, en 2022, GlobalFoundries s'est associé à Bosch pour développer un système sur puce (SoC) de radar automobile à ondes millimétriques (mmWave) de nouvelle génération pour les applications EV et ADAS.

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FACTEURS MOTEURS DU MARCHÉ DES FONDERIES DE SEMI-CONDUCTEURS

Intégration croissante des technologies avancées dans tous les secteurs pour créer une demande de puces semi-conductrices avancées

L'intelligence artificielle (IA) etInternet des objets (IoT)les marchés connaissent une croissance rapide à mesure que ces technologies sont de plus en plus intégrées dans divers aspects de la vie quotidienne, notamment les maisons intelligentes, les appareils portables, l'automatisation industrielle, les soins de santé et les véhicules autonomes. Cette croissance se traduit par des opportunités croissantes pour les fonderies de semi-conducteurs de fournir diverses solutions de semi-conducteurs nécessaires pour alimenter les appareils IA et IoT. Les applications d'IA, telles que l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, nécessitent des accélérateurs matériels spécialisés tels que des GPU (Graphics Processing Units), des TPU (Tensor Processing Units) et des NPU (Neural Processing Units) pour effectuer efficacement des calculs complexes. De plus, l’écosystème IoT se compose de milliards d’appareils interconnectés collectant et échangeant des données sur Internet. Ces appareils nécessitent des solutions semi-conductrices pour la connectivité sans fil, les interfaces de capteurs, la gestion de l'alimentation et les fonctionnalités de sécurité.

De plus, les applications d’IA et d’IoT couvrent un large éventail de cas d’utilisation et d’industries, chacun ayant des exigences uniques en matière de performances, de consommation d’énergie, de facteur de forme et de coût. Les fonderies de semi-conducteurs collaborent étroitement avec des entreprises sans usine et des intégrateurs de systèmes pour développer des solutions de puces personnalisées qui répondent à ces divers besoins, en tirant parti de leur expertise en technologie de processus, méthodologies de conception et capacités de fabrication. Par exemple,

• Mai 2024 : Wipro et Intel Foundry ont collaboré pour répondre au besoin croissant de production de puces d'IA dans le contexte de la ruée mondiale vers la création de produits génératifs basés sur l'IA. Ce partenariat vise à accélérer les progrès en matière de conception de puces dans les secteurs des semi-conducteurs et de la haute technologie.

FACTEURS DE RETENUE

Dépenses en capital élevées pour créer des barrières pour les acteurs nouveaux et existants, entravant la croissance du marché

La construction et l'entretien d'installations de fabrication de semi-conducteurs nécessitent des investissements substantiels en matière d'équipement, d'infrastructure et de recherche et développement (R&D). Ces dépenses d’investissement élevées peuvent constituer un obstacle à l’entrée de nouveaux acteurs et limiter l’expansion des capacités des fonderies existantes. Selon Semiconductor Intelligence, LLC, les dépenses d'investissement des fonderies de semi-conducteurs sont tombées à 45,1 milliards de dollars en 2024, contre 48,0 milliards de dollars en 2023.

En outre, l’industrie des semi-conducteurs est vulnérable aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, telles que les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles et les fluctuations inattendues de la demande. Ces perturbations peuvent entraîner des retards de fabrication, des pénuries et une augmentation des coûts de production, impactant la rentabilité et la fiabilité des fonderies.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FONDERIES DE SEMI-CONDUCTEURS

Par analyse de nœud technologique

Rentabilité et performances énergétiques des nœuds technologiques 4-10 nm pour créer une croissance segmentaire

Basé sur le nœud technologique, le marché est divisé en 3 nm, 4-10 nm, 14-28 nm et 28-130 nm.

Le segment 4-10 nm détient le plus grand marché mondial de fonderie de semi-conducteurs avec une part de 37,00 % en 2026, en raison de sa maturité et de son adoption généralisée dans diverses industries. Ce nœud offre un équilibre entre performances, efficacité énergétique et rentabilité, ce qui le rend approprié pour un large éventail d'applications, notamment électronique grand public, automobiles et appareils industriels.

D’un autre côté, le segment 3 nm devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de son émergence en tant que prochaine frontière dans la fabrication de semi-conducteurs. Ce nœud offre des avancées supplémentaires en termes de performances et d'efficacité énergétique par rapport aux nœuds 4-10 nm, permettant le développement de puces plus puissantes et économes en énergie pour les applications de nouvelle génération telles que l'IA, la 5G, l'IoT et l'automobile. Des sociétés telles que TSMC, Samsung et GlobalFoundries développent, se développent et investissent dans des nœuds avancés de 3 nm.

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Par marché finalAnalyse

Demande croissante de puces avancées dans les smartphones et les réseaux pour alimenter l'expansion du segment des communications

Par marché final, le marché de la fonderie de semi-conducteurs est classé en communications, informatique, grand public, automobile, industriel et autres.

Le segment des communications détient le plus grand marché mondial, avec une contribution de 37,82 % à l'échelle mondiale en 2026, en raison de la demande omniprésente de composants semi-conducteurs dans les infrastructures de télécommunications, les équipements de réseau, les smartphones et autres appareils de communication. Ce secteur bénéficie de mises à niveau et d'expansions continues pour répondre à la demande croissante de transmission de données, de connectivité sans fil et de services Internet.

• Janvier 2024 : Intel Corporation et United Microelectronics Corporation (UMC) unissent leurs forces pour créer une plate-forme de traitement des semi-conducteurs de 12 nanomètres, ciblant les marchés à croissance rapide tels que la téléphonie mobile, les infrastructures de communication et les réseaux.

Au contraire, le segment informatique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d'étude en raison de divers facteurs, tels que la prolifération du cloud computing, des centres de données,intelligence artificielle (IA)et le calcul haute performance (HPC). Ces segments entraînent le besoin de solutions semi-conductrices de plus en plus puissantes et efficaces pour traiter et analyser de grandes quantités de données.

ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ DES FONDERIES DE SEMI-CONDUCTEURS

L’étendue du marché mondial est classée par régions, notamment les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) et l’Asie-Pacifique.

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L’Asie-Pacifique représente la plus grande taille et part de marché mondiale. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial en 2025, avec une taille de marché de 152 milliards de dollars. La région, en particulier Taïwan, la Corée du Sud et la Chine, est devenue une plaque tournante manufacturière pour le industrie des semi-conducteurs. Ces pays bénéficient de fonderies établies telles que TSMC, Samsung Foundry et SMIC, qui détiennent des parts de marché importantes et une expertise dans la fabrication de semi-conducteurs. En avril 2024, TSMC, un fabricant de puces taïwanais, a annoncé la construction de sa troisième usine de fabrication de semi-conducteurs à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. TSMC Arizona, en collaboration avec le ministère américain du Commerce, a conclu un protocole d'accord, acquérant potentiellement jusqu'à 6,6 milliards de dollars de financement direct par le biais du CHIPS and Science Act. Le marché japonais devrait atteindre 10,62 milliards de dollars d'ici 2026, et le marché chinois devrait atteindre 15,64 milliards de dollars d'ici 2026.

En outre, les pays de la région Asie-Pacifique disposent de chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs bien développées, englobant les matières premières, les fournisseurs d’équipements et les réseaux logistiques. Cette intégration facilite la production et la livraison efficaces de produits semi-conducteurs, améliorant ainsi la compétitivité de la région sur le marché mondial.

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Les Amériques devraient connaître la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions semi-conductrices dans les applications émergentes telles que les véhicules autonomes,Infrastructures 5Get les centres de données. Ces applications nécessitent des technologies de semi-conducteurs avancées, ce qui stimule la demande de la région en services de fonderie de semi-conducteurs. Les sociétés et fonderies américaines de semi-conducteurs investissent continuellement dans la R&D, le développement technologique et les capacités de fabrication pour maintenir leur compétitivité et répondre aux besoins changeants du marché. Ces investissements stimulent la croissance et l’innovation du marché de la fonderie de semi-conducteurs. Par exemple,

• En février 2024, la Maison Blanche a alloué 5,0 milliards de dollars à des initiatives de recherche et développement (R&D) sur les puces dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act. Le financement visait à renforcer la fabrication et l’innovation nationales de semi-conducteurs, en réduisant la dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers dans un contexte de pénurie mondiale de puces.

Le marché en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) est connu pour sa croissance constante. L'Europe et la région MEA connaissent une demande croissante de solutions semi-conductrices, tirée par diverses industries telles que l'automobile, les télécommunications et l'électronique grand public. Les gouvernements des régions s’efforcent de plus en plus de renforcer les capacités nationales de fabrication de semi-conducteurs. La loi européenne sur les puces a été lancée en 2023 dans le but d'investir 48,0 milliards de dollars afin d'augmenter la part de l'Europe dans la production mondiale de puces à 20 % d'ici 2030. Ainsi, les investissements stratégiques, le soutien gouvernemental et les collaborations avec des partenaires mondiaux peuvent stimuler la croissance et l'innovation régionales. Le marché britannique devrait atteindre 3,48 milliards de dollars d'ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 5,71 milliards de dollars d'ici 2026.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Partenariats et collaborations stratégiques pour renforcer la présence sur le marché des acteurs clés

Les principaux acteurs concluent des partenariats stratégiques et collaborent avec d’autres leaders importants du marché pour élargir leur portefeuille et fournir des outils low-code et no-code améliorés pour répondre aux exigences applicatives de leurs clients. De plus, grâce à la collaboration, les entreprises acquièrent une expertise et développent leurs activités en atteignant une clientèle de masse. Les grandes entreprises proposent des solutions innovantes aux industries et aux utilisateurs pour répondre aux attentes croissantes de clients fidèles.

Liste des principales entreprises de fonderie de semi-conducteurs :

• Samsung (Corée du Sud)
• GlobalFoundries Inc. (États-Unis)
• Vanguard International Semiconductor Corporation (Taïwan)
• United Microelectronics Corporation (Taïwan)
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Taïwan)
• PSMC Co., Ltd.(Corée du Sud)
• Société internationale de fabrication de semi-conducteurs (Chine)
• Nexchip Semiconductor Corp (Chine)
• Tour Semi-conducteur Ltd.(Israël)
• Hua Hong Semiconductor Limited (Chine)

ÉVOLUTIONS SUR LE MARCHÉ DES FONDERIES DE SEMI-CONDUCTEURS :

• Mars 2024 :L'usine indienne de fabrication de semi-conducteurs à Assam par Tata Electronics Pvt. Ltd devrait commencer la production d'ici 2026. L'initiative vise à renforcer les capacités technologiques nationales et à favoriser l'innovation. L'installation débutera par la production de puces semi-conductrices à partir de 28 nm.
• Février 2024 :Intel Foundry a présenté une nouvelle feuille de route, mettant en avant les avancées en matière de nœuds spécialisés, la technologie de processus Intel 14A et les capacités Intel Foundry Advanced System Assembly and Test (ASAT), permettant aux clients d'atteindre leurs objectifs en matière d'IA.
• Février 2024 :Wipro a collaboré avec Intel Foundry pour stimuler l'innovation en matière de puces, en tirant parti de l'expertise combinée pour les avancées technologiques dans les solutions semi-conductrices, améliorant ainsi la compétitivité et le positionnement sur le marché.
• Février 2024 :HCL Technologies et Intel Foundry ont étendu leur collaboration pour améliorer l'innovation en matière de semi-conducteurs. Cette expansion vise à tirer parti de l'expertise des deux sociétés pour une croissance commerciale mutuelle et des progrès technologiques.
• Janvier 2024 :Valens Semiconductor et Intel Foundry Services ont dévoilé une collaboration stratégique pour le développement de produits A-PHY de nouvelle génération, tirant parti de leur expertise combinée pour stimuler l'innovation et répondre à l'évolution des demandes du marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit un aperçu du paysage concurrentiel du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les acteurs du marché, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché de la fonderie de semi-conducteurs ces dernières années.

An Infographic Representation of Semiconductor Foundry Market

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