Taille du marché de la fonderie de semi-conducteurs, analyse des parts, par nœud technologique (3 nm, 4-10 nm, 14-28 nm et 28-130 nm), par marché final (communications, informatique, grand public, automobile, industriel et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des fonderies de semi-conducteurs était évaluée à 128,11 milliards USD en 2023 et devrait passer de 148,45 milliards USD en 2024 à 258,27 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le secteur de la fonderie de semi-conducteurs avec une part de marché de 85,94 % en 2023.

Une fonderie de semi-conducteurs, également connue sous le nom de fonderie ou de fabrication, est une entreprise spécialisée qui fabrique des dispositifs à semi-conducteurs, tels que des circuits intégrés (CI), pour d'autres entreprises. Ces autres sociétés, connues sous le nom de sociétés de semi-conducteurs sans usine, conçoivent des circuits intégrés (CI) mais ne disposent pas des installations nécessaires pour les produire. La fonderie de semi-conducteurs fournit les services de fabrication et l'infrastructure nécessaires pour fabriquer les puces conformément aux spécifications de l'entreprise sans usine. Elle propose une gamme de services, allant de la production de plaquettes à l'assemblage complet et aux tests de dispositifs semi-conducteurs. Ils développent et maintiennent des technologies de processus avancées qui définissent les méthodes et les spécifications pour créer des dispositifs semi-conducteurs à différentes échelles, telles que des nœuds technologiques de 7 nm, 5 nm et 3 nm.

Le marché est motivé par les progrès de l'intelligence artificielle, apprentissage automatique , 5G, et Internet des objets (IoT). Les fonderies investissent massivement dans la recherche et le développement pour développer et offrir des nœuds de processus avancés tels que 7nm, 5 nm, 3nm et 2 nm, répondant aux besoins de ces applications de haute technologie. Par exemple, des sociétés telles que TSMC et Intel ont annoncé qu'ils accélèrent leurs plans de processus de production 2 nm au cours des exercices 2026 et 2024, respectivement.

De plus, la pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial de la fonderie des semi-conducteurs, provoquant des perturbations et une croissance. La phase initiale avait des interruptions de la chaîne d'approvisionnement, conduisant à des retards et des pénuries de fabrication. Cependant, la pandémie a accéléré la transformation numérique et le travail à distance, ce qui stimule une énorme demande d'électronique et de dispositifs semi-conducteurs. Cette augmentation de la capacité de production, conduisant à une pénurie mondiale.

Dernières tendances

Besoin croissant de puces hautes performances dans les véhicules électriques et les ADAS pour stimuler la demande de services de fonderie de semi-conducteurs

Le changement vers véhicules électriques (véhicules électriques) est accéléré en raison de préoccupations environnementales et de réglementations gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone. Les EV nécessitent des composants semi-conducteurs sophistiqués pour divers systèmes, notamment la gestion des batteries, l'électronique d'alimentation, le contrôle du moteur et la charge embarquée. Ces composants nécessitent souvent des processus avancés de fabrication de semi-conducteurs, ce qui stimule la demande de services de fonderie semi-conducteurs. De plus, la croissance rapide des fabricants de véhicules électriques, tels que Tesla, Rivian, Ford et General Motors, a augmenté la demande de semi-conducteurs avancés. Ces véhicules nécessitent une multitude de puces pour les systèmes de gestion de batterie, l'électronique électrique, l'infodivertissement et les fonctions avancées des systèmes d'aide au conducteur (ADAS). En conséquence, les fonderies augmentent les capacités de production pour répondre à ces besoins.

De plus, les systèmes ADAS s'appuient fortement sur des capteurs, des caméras, des radars et d'autres composants électroniques pour fournir des données en temps réel et aider les conducteurs à naviguer sur la route en toute sécurité. Les fonderies de semi-conducteurs jouent un rôle crucial dans la fabrication des puces hautes performances nécessaires à ces applications ADAS. Par exemple, en 2021, TSMC a investi 2,8 milliards de dollars pour accroître sa capacité de production de puces automobiles. De plus, en 2022, GlobalFoundries s'est associé à Bosch pour développer un système sur puce (SoC) de radar automobile à ondes millimétriques (mmWave) de nouvelle génération pour les applications EV et ADAS.

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Facteurs moteurs du marché de la fonderie semi-conducteurs

Intégration croissante des technologies avancées dans toutes les industries pour créer une demande de puces semi-conductrices avancées

L'intelligence artificielle (AI) et Internet des objets (IoT) les marchés connaissent une croissance rapide à mesure que ces technologies sont de plus en plus intégrées dans divers aspects de la vie quotidienne, notamment les maisons intelligentes, les appareils portables, l'automatisation industrielle, les soins de santé et les véhicules autonomes. Cette croissance se traduit par des opportunités croissantes pour les fonderies de semi-conducteurs de fournir diverses solutions de semi-conducteurs nécessaires pour alimenter les appareils IA et IoT. Les applications d'IA, telles que l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, nécessitent des accélérateurs matériels spécialisés tels que des GPU (Graphics Processing Units), des TPU (Tensor Processing Units) et des NPU (Neural Processing Units) pour effectuer efficacement des calculs complexes. De plus, l’écosystème IoT se compose de milliards d’appareils interconnectés collectant et échangeant des données sur Internet. Ces appareils nécessitent des solutions semi-conductrices pour la connectivité sans fil, les interfaces de capteurs, la gestion de l'alimentation et les fonctionnalités de sécurité.

De plus, les applications d’IA et d’IoT couvrent un large éventail de cas d’utilisation et d’industries, chacun ayant des exigences uniques en matière de performances, de consommation d’énergie, de facteur de forme et de coût. Les fonderies de semi-conducteurs collaborent étroitement avec des entreprises sans usine et des intégrateurs de systèmes pour développer des solutions de puces personnalisées qui répondent à ces divers besoins, en tirant parti de leur expertise en technologie de processus, méthodologies de conception et capacités de fabrication. Par exemple,

• Mai 2024 : Wipro et Intel Foundry ont collaboré pour répondre au besoin croissant de production de puces d'IA dans le contexte de la ruée mondiale vers la création de produits génératifs basés sur l'IA. Ce partenariat vise à accélérer les progrès en matière de conception de puces dans les secteurs des semi-conducteurs et de la haute technologie.

Facteurs de contenus

Des dépenses en capital élevées pour créer des obstacles pour les acteurs nouveaux et existants, entravant la croissance du marché

La construction et l’entretien d’installations de fabrication de semi-conducteurs nécessitent des investissements substantiels en équipements, en infrastructures et en recherche et développement (R&D). Ces dépenses d’investissement élevées peuvent constituer un obstacle à l’entrée de nouveaux acteurs et limiter l’expansion des capacités des fonderies existantes. Selon Semiconductor Intelligence, LLC, les dépenses d'investissement des fonderies de semi-conducteurs sont tombées à 45,1 milliards de dollars en 2024, contre 48,0 milliards de dollars en 2023.

De plus, l'industrie des semi-conducteurs est vulnérable aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, telles que les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles et les fluctuations de la demande inattendues. Ces perturbations peuvent entraîner des retards de fabrication, des pénuries et une augmentation des coûts de production, ce qui a un impact sur la rentabilité et la fiabilité des fonderies.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FONDERIES DE SEMI-CONDUCTEURS

Par analyse de nœud technologique

Rentabilité et performances énergétiques des nœuds technologiques 4-10 nm pour créer une croissance segmentaire

Sur la base du nœud technologique, le marché est divisé en 3 nm, 4 à 10 nm, 14-28 nm et 28-130 nm.

Le segment de 4 à 10 nm détient la plus grande part de marché mondiale de la fonderie des semi-conducteurs en raison de sa maturité et de son adoption généralisée dans diverses industries. Ce nœud offre un équilibre entre les performances, l'efficacité énergétique et la rentabilité, ce qui le rend approprié pour un large éventail d'applications, notamment électronique grand public , Automobile et dispositifs industriels.

D'un autre côté, le segment 3 nm devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de son émergence en tant que prochaine frontière de la fabrication de semi-conducteurs. Ce nœud offre d'autres progrès de performances et d'efficacité énergétique par rapport aux nœuds 4-10 nm, permettant le développement de puces plus puissantes et économes en énergie pour les applications de nouvelle génération telles que l'IA, la 5G, l'IoT et l'automobile. Des sociétés telles que TSMC, Samsung et GlobalFoundries développent, se développent et investissent dans des nœuds avancés de 3 nm.

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Par marché final Analyse

Demande croissante de puces avancées dans les smartphones et la mise en réseau pour alimenter l'extension du segment des communications

Par marché final, le marché de la fonderie de semi-conducteurs est classé en communications, informatique, grand public, automobile, industriel et autres.

Le segment des communications détient la plus grande part de marché mondiale en raison de la demande omniprésente de composants semi-conducteurs dans l'infrastructure de télécommunications, des équipements de réseautage, des smartphones et d'autres appareils de communication. Ce secteur bénéficie des mises à niveau et des extensions continues pour répondre à la demande croissante de transmission de données, de connectivité sans fil et de services Internet.

• Janvier 2024: Intel Corporation et United Microelectronics Corporation (UMC) ont uni leurs forces pour créer une plate-forme de processus semi-conductrice de 12 nanomètres, ciblant les marchés à croissance rapide tels que les mobiles, les infrastructures de communication et la mise en réseau.

Au contraire, le segment informatique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d'étude en raison de divers facteurs, tels que la prolifération du cloud computing, des centres de données, intelligence artificielle (IA) et le calcul haute performance (HPC). Ces segments entraînent le besoin de solutions semi-conductrices de plus en plus puissantes et efficaces pour traiter et analyser de grandes quantités de données.

Analyse régionale du marché de la fonderie semi-conducteurs

La portée du marché mondial est classée dans toutes les régions, notamment les Amériques, l'Europe et le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) et l'Asie-Pacifique.

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L’Asie-Pacifique représente la plus grande taille et part de marché mondiale. La région, en particulier Taiwan, la Corée du Sud et la Chine, est devenue une plaque tournante manufacturière pour le industrie des semi-conducteurs . Ces pays bénéficient de fonderies établies telles que TSMC, Samsung Foundry et SMIC, qui ont des parts de marché importantes et une expertise dans la fabrication de semi-conducteurs. En avril 2024, TSMC, un fabricant de puces taïwanais, a annoncé la construction de sa troisième usine de fabrication de semi-conducteurs à Phoenix, en Arizona, américain TSMC Arizona, en collaboration avec le département américain de commerce 6,6 milliards de financement direct par le biais de la Chips and Science Act.

De plus, les pays d'Asie-Pacifique possèdent des chaînes d'approvisionnement semi-conducteur bien développées, englobant les matières premières, les fournisseurs d'équipements et les réseaux logistiques. Cette intégration facilite la production et la livraison efficaces de produits semi-conducteurs, améliorant la compétitivité de la région sur le marché mondial.

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Les Amériques devraient connaître la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions semi-conductrices dans les applications émergentes telles que les véhicules autonomes, Infrastructure 5G et les centres de données. Ces applications nécessitent des technologies de semi-conducteurs avancées, ce qui stimule la demande de la région en services de fonderie de semi-conducteurs. Les sociétés et fonderies américaines de semi-conducteurs investissent continuellement dans la R&D, le développement technologique et les capacités de fabrication pour maintenir leur compétitivité et répondre aux besoins changeants du marché. Ces investissements stimulent la croissance et l’innovation du marché de la fonderie de semi-conducteurs. Par exemple,

• En février 2024, la Maison Blanche a alloué 5,0 milliards de dollars aux initiatives de recherche et développement des puces (R&D) dans le cadre de la Chips and Science Act. Le financement visait à renforcer la fabrication et l'innovation des semi-conducteurs intérieurs, réduisant la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers au milieu des pénuries mondiales.

Le marché en Europe et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) est connu pour sa croissance régulière. L'Europe et la région de la MEA sont témoins d'une demande croissante de solutions de semi-conducteurs motivées par diverses industries telles que l'automobile, les télécommunications et l'électronique grand public. Il y a une poussée croissante des gouvernements des régions pour renforcer les capacités de fabrication domestiques de semi-conducteurs. La Loi sur les puces européennes a été lancée en 2023 dans le but d'investir 48,0 milliards USD afin d'augmenter la part de la production mondiale des puces par l'Europe à 20% d'ici 2030. Ainsi, les investissements stratégiques, le soutien du gouvernement et les collaborations avec des partenaires mondiaux peuvent stimuler la croissance régionale et innovation.

Paysage compétitif

Partenariats stratégiques et collaborations pour stimuler la présence sur le marché des acteurs clés

Les acteurs clés entrent dans des partenariats stratégiques et collaborent avec d'autres leaders importants du marché pour étendre leur portefeuille et fournir des outils améliorés à faible code et sans code pour répondre aux exigences de l'application de leurs clients. De plus, grâce à la collaboration, les entreprises acquièrent une expertise et élargissent leur entreprise en atteignant une clientèle de masse. Les grandes entreprises fournissent des solutions innovantes aux industries et aux utilisateurs afin de gérer les attentes croissantes de soutenir les clients.

Liste des meilleures sociétés de fonderie semi-conducteurs:

• Samsung (Corée du Sud)


• GlobalFoundries Inc. (États-Unis)


• Vanguard International Semiconductor Corporation (Taïwan)


• United Microelectronics Corporation (Taiwan)


• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Taïwan)


• PSMC Co., Ltd. (Corée du Sud)


• Corporation internationale de semi-conducteurs (Chine)


• Nexchip Semiconductor Corp (Chine)


• Tower Semiconductor Ltd. (Israël)


• Hua Hong Semiconductor Limited (Chine)

Développements sur le marché de la fonderie semi-conducteurs:

• Mars 2024: Installation de fabrication de semi-conducteurs de l'Inde en Assam par Tata Electronics Pvt. Ltd devrait commencer la production d'ici 2026. L'initiative vise à stimuler les capacités des technologies nationales et à favoriser l'innovation. L'installation commencera par la production de puces semi-conductrices à partir de 28 nm.


• Février 2024: Intel Foundry a introduit une nouvelle feuille de route, mettant en évidence les progrès spécialisés de nœuds, la technologie Intel 14A Process et les capacités d'assemblage et de test de système de système avancé Intel Foundry (ASAT), ce qui permet aux clients d'atteindre leurs objectifs d'IA.


• Février 2024: Wipro a collaboré avec Intel Foundry pour stimuler l'innovation en matière de puces, en tirant parti de l'expertise combinée pour les avancées technologiques dans les solutions semi-conductrices, améliorant ainsi la compétitivité et le positionnement sur le marché.


• Février 2024 : HCL Technologies et Intel Foundry ont étendu leur collaboration pour améliorer l'innovation des semi-conducteurs. Cette expansion vise à tirer parti de l'expertise des sociétés pour la croissance des entreprises mutuelles et les progrès technologiques.


• Janvier 2024 : Valens Semiconductor and Intel Foundry Services a dévoilé une collaboration stratégique pour le développement de produits A-Phy de nouvelle génération, en tirant parti de l'expertise combinée pour stimuler l'innovation et répondre aux demandes en évolution du marché.

Reporter la couverture

Le rapport fournit un aperçu du paysage concurrentiel du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les acteurs du marché, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché de la fonderie de semi-conducteurs ces dernières années.

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