Taille du marché IP des semi-conducteurs, part et analyse d’impact COVID-19, par conception IP (IP d’interface, IP de processeur, IP de mémoire et autres), par source de revenus (licence et redevance), par type de cœur (noyau souple et noyau dur), Par secteur (électronique grand public, informatique et télécommunications, automobile, industrie, aérospatiale et défense, et autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs était évaluée à 4,58 milliards de dollars en 2021 et devrait passer de 4,95 milliards de dollars en 2022 à 8,53 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 8,1 %. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 52,62 % en 2021.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, la propriété intellectuelle des semi-conducteurs connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

La portée du rapport comprend diverses solutions et produits de conception IP d'acteurs clés tels que Arm Limited, Synopsys Inc., Lattice Semiconductor Corporation, Cadence Design Systems, Inc., Imagination Technologies Ltd., et d'autres. Ces lecteurs offrent Interface IP, Denali Memory Interface et Storage IP qui prennent en charge un large éventail de normes industrielles pour les contrôleurs et la fabrication d'appareils intelligents. En outre, la société de solutions IP Renesas propose une large gamme de solutions IP pour diverses unités de microcontrôleurs (MCU) et produits de systèmes sur puce (SoC). Ces solutions IP comprennent les unités centrales de traitement IP, la solution IP de processeur, l'IP numérique, les IP de mémoire, l'IP d'interface, l'IP de minuterie, l'IP de mémoire et l'IP analogique. Renesas offre à ses clients un accès à des solutions IP qui fournissent un portefeuille IP de haute qualité et hautes performances basé sur le silicium.

Exigences croissantes en matière d'automatisation et adoption croissante des produits IP Core dans le industrie électronique grand public à un rythme rapide favorise la croissance du marché. En outre, l’industrie connaît une croissance rapide en raison de la pénétration croissante d’Internet et de l’adoption croissante des appareils connectés intelligents qui contribuent à la croissance du marché.

En outre, de nombreux acteurs majeurs du marché adoptent des solutions de propriété intellectuelle brevetées dans la fabrication de produits électroniques grand public. Par exemple,

• En mars 2022, les fabricants de systèmes d'accès et de gestion de télévision Kudelski IoT Hardware Security ont lancé une gamme de produits IP sécurisés. Ce produit matériel IP sécurisé offre aux fabricants de semi-conducteurs de robustes capacités cryptographiques intégrées dans leurs catégories de produits de systèmes sur puce.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement dans l’industrie favorise la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les marchés de plusieurs secteurs en raison des fermetures obligatoires, des restrictions gouvernementales et de la fermeture des magasins et centres commerciaux d'électronique grand public. Cependant, plusieurs fabricants de composants ont prévu d’investir dans des activités de recherche et développement pour développer des produits IP dans le contexte de la pandémie. Cela a créé une demande massive de produits IP pendant la pandémie. Les dépenses mondiales de recherche et développement en 2020 ont augmenté de 14,5 %, bien que les ventes de biens aient diminué de 13,1 % dans l'industrie des semi-conducteurs. La part de marché mondiale de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs a enregistré une légère augmentation de la taille du marché de 0,7 % en 2020 par rapport à 2019. Le marché a affiché une augmentation des revenus à 4,25 milliards de dollars en 2020.

Après la pandémie, les principaux acteurs du marché investissent dans le développement de technologies avancées basées sur des appareils intelligents tels que l’IoT, les appareils intelligents basés sur l’IA, etc. Selon le rapport IoT Analytics, les dépenses des entreprises en matière d'Internet des objets ont augmenté de 22,4 % en 2021, pour atteindre environ 158,0 milliards de dollars. Les composants clés requis pour fabriquer des appareils IoT incluent plusieurs composants IP. En 2021, la demande de solutions IP a augmenté de la part des fabricants de composants et d’électronique grand public.

Une telle augmentation du développement et des investissements dans les solutions d’appareils intelligents et IoT par les acteurs pionniers devrait stimuler la croissance du marché mondial.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’adoption croissante des appareils technologiques sans fil stimule la croissance du marché

L’adoption croissante d’appareils basés sur la technologie sans fil et les investissements croissants des principaux acteurs pour développer des produits sans fil avancés contribuent à la croissance du marché. Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), les investissements en capital dans les technologies sans fil ont atteint environ 600 milliards de dollars en 2020 aux États-Unis, en raison de l'adoption croissante de la 5G et des appareils sans fil. En outre, les principaux acteurs du marché investissent dans le développement d'appareils technologiques sans fil partout dans le monde pour répondre aux demandes des consommateurs. Par exemple,

• En mars 2021, Apple, Inc. a investi environ 1,2 milliard de dollars dans le développement de la technologie sans fil à Munich, en Allemagne. L'entreprise visait à créer les futures technologies sans fil 5G grâce à des produits matériels et logiciels transparents.

Une telle augmentation du développement et des investissements dans les technologies sans fil fait augmenter la demande de solutions IP. Ces solutions, telles que l'IP de conception à base de silicium (ASIC), l'IP d'interface et l'IP de processeur, sont les éléments constitutifs des appareils portables et basés sur la technologie sans fil. Ils sont utilisés pour fabriquer des appareils de technologie sans fil tels que montres intelligentes , écouteurs et smartphones.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ IP DES SEMI-CONDUCTEURS

La demande croissante d’appareils électroniques grand public avancés stimule la croissance du marché

L’adoption et le développement croissants de produits électroniques grand public basés sur des technologies avancées dans le monde entier ont propulsé la croissance du marché mondial de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs. Selon le Center for National Interest Organization, en 2020, le marché mondial de l'électronique grand public sera évalué à environ 683 milliards de dollars et devrait atteindre 881,7 milliards de dollars d'ici 2025. En 2021, environ 4,4 milliards d'unités d'électronique grand public ont été commercialisées. ont été expédiés dans le monde, soit une augmentation de 2,7 % par rapport à 2020.

Ces solutions IP sont largement utilisées dans la fabrication de plusieurs catégories d'appareils électroniques tels que les smartphones, les écouteurs, les appareils portables et plusieurs produits innovants pour la maison. Les appareils portables sont construits avec la mémoire et l'interface IP qui apportent la technologie dans la vie quotidienne pour améliorer la fonctionnalité des éléments qui fournissent des commentaires en temps réel. Ces appareils jouent un rôle important dans un monde connecté en pleine croissance, car les solutions IP aident à concevoir des systèmes sur puces (SoC) adaptés à ces appareils. La vente croissante d’appareils portables et d’autres appareils connectés intelligents dans le monde entier, accompagnée de l’augmentation de la demande des consommateurs pour ces appareils intelligents dans le monde entier, devrait stimuler la croissance du marché mondial.

FACTEURS DE RETENUE

Les changements technologiques continus et les inquiétudes croissantes concernant le vol de propriété intellectuelle dans l’industrie entravent la croissance du marché

La technologie est un concept en constante évolution, en particulier dans l’industrie électronique. Le industrie des semi-conducteurs est confronté à la limite physique pour fabriquer les matériaux existants et également aux menaces potentielles croissantes liées à la loi de Moore. La loi de Moore est utilisée pour la projection et l'observation des tendances historiques. Il permet de lier l'expérience et la production des besoins du marché.

L'industrie électronique est confrontée à des problèmes liés aux vols de propriété intellectuelle de la part de divers fournisseurs. Par exemple, en juillet 2022, Tower Semiconductor (TS), un fabricant de composants électroniques, a été accusé de vols de propriété intellectuelle dans le domaine des semi-conducteurs. IQE Ltd., un fabricant de plaquettes, a déposé une plainte pour vol de propriété intellectuelle auprès de la Cour centrale du district central des États-Unis, en Californie. L'IQE, basée à Cardiff, affirme en outre disposer de "preuves significatives" à l'appui de ses accusations.

Une telle augmentation des vols de propriété intellectuelle et les changements technologiques continus dans le secteur de l’électronique grand public entravent la croissance du marché. 

SEGMENTATION

Analyse de propriété intellectuelle par conception

La pénétration croissante des appareils IoT avec la montée en puissance des produits électroniques grand public stimule la croissance du marché

Sur la base de l’IP de conception, le marché est segmenté en IP d’interface, IP de processeur, IP de mémoire et autres (IP de vérification, IP graphique). Le segment IP des processeurs devrait détenir la plus grande part de marché, car il est largement utilisé dans la fabrication de produits électroniques grand public tels que téléphones intelligents , processeurs, ordinateurs portables et autres. La vente croissante de ces appareils intelligents et IoT à l’échelle mondiale contribue à la croissance du marché IP des processeurs. Selon l'Organisation du Forum économique mondial, les ventes d'appareils Internet des objets devraient passer de 45 milliards de dollars en 2021 à 154 milliards de dollars d'ici 2028.

En outre, le segment de la mémoire IP devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car les clients adoptent rapidement les périphériques de stockage tels que les lecteurs flash, les périphériques de mémoire, les appareils informatiques de pointe et les centres de données.

Analyse par type de noyau

Adoption croissante de la technologie 5G et progrès croissants du noyau dur de l’électronique grand public Segment

En fonction du type de noyau, le marché est segmenté en noyau dur et noyau souple. Le segment du noyau dur devrait détenir la part de marché maximale en raison de la demande croissante de processeurs pour les produits électroniques grand public tels que les ordinateurs portables, les ordinateurs personnels et autres.

De plus, on estime que le segment des plaies molles affichera une croissance notable au cours de la période de prévision, avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements et le développement de technologies avancées, telles que la 5G, l’IA et les solutions basées sur le cloud, parmi les entreprises, stimulent la croissance du segment de base de l’IP. Selon le rapport de renseignement de la GSMA, en 2021, les investissements dans la technologie des réseaux 5G devraient atteindre environ 1 000 milliards de dollars d’ici 2025 à l’échelle mondiale.

Par analyse des sources de revenus

Les redevances devraient connaître une forte croissance en raison de l'augmentation des achats groupés de produits IP par les fabricants d'appareils électroniques

Le marché est segmenté en redevances et licences en fonction de la source de revenus. Le segment des redevances devrait détenir la plus grande part de marché en raison des achats groupés d’IP de semi-conducteurs auprès des principaux fabricants d’appareils électroniques.

Cependant, on estime que le segment des licences affichera une croissance fiable avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à l'adoption croissante de produits IP à semi-conducteurs sous licence et de solutions des fabricants d'appareils sans fil. Plusieurs fabricants d'appareils sans fil développent des appareils de communication connectés utilisant les solutions IP sous licence. Par exemple,

• En juin 2020, ASUS a lancé une nouvelle technologie de suppression du bruit AI microphone sans fil (AI Mic). La nouvelle technologie offre une communication vocale claire éliminant les bruits de fond indésirables. Cette technologie de microphone sans fil filtre et supprime les autres voix humaines, le trafic ou le bruit du vent à l'aide d'un apprentissage automatique basé sur un chipset. De plus, le chipset intégré gère tous les traitements du son afin que l'adaptateur n'entrave pas les performances de l'ordinateur portable, de l'appareil mobile ou du PC connecté.

Par analyse de l’industrie

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Le développement croissant des appareils électroniques grand public sans fil par les principaux acteurs contribue à la croissance du marché

Le marché est segmenté en électronique grand public, informatique et télécommunications, automobile, industrie, aérospatiale et défense, et autres (gouvernementaux) basés sur l'industrie.

Le segment de l’électronique grand public devrait détenir la plus grande part de marché en raison du développement croissant des appareils de technologie sans fil et du développement croissant des appareils sans fil par les principaux acteurs. Par exemple,

• Juin 2022 : Vissonic Electronics Ltd. a mis à jour son système de téléconférence en lançant le système de conférence sans fil Vissonic 5G Wi-Fi pour la salle de réunion. Il se compose d'un microphone sans fil, d'un système de conférence et d'un système de présentation intégrés à un point d'accès sans fil Wi-Fi 5G offrant des solutions d'accès vidéo et audio locales pratiques.

Le segment automobile devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'adoption croissante de véhicules électriques avec une augmentation de la mise en œuvre de la technologie sans fil pour les véhicules électriques. Par exemple, selon le rapport 2021 de l'Agence internationale de l'énergie, les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint 6,6 millions en 2021, soit le double par rapport à 2020. Les produits IP à semi-conducteurs, tels que l'IP d'interface, l'IP de processeur et l'IP de mémoire, sont largement utilisés dans le secteur électrique. automobile.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, la part de marché est fragmentée entre l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Sud. Ils sont ensuite classés par pays.

L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché sur le marché mondial au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des investissements des principaux acteurs dans la fabrication d’appareils électroniques dans cette région. Par exemple,

• En mai 2022, le groupe Samsung prévoyait d'investir environ 489 milliards de dollars dans le développement de semi-conducteurs et de produits biologiques au cours des cinq prochaines années dans la région Asie-Pacifique.

En outre, la présence de fabricants d’appareils électroniques et l’exportation croissante de composants électroniques de la région Asie-Pacifique stimulent la croissance du marché. Selon l’Invest Asean Organization, le secteur de l’électronique grand public représentait environ 50 % des exportations totales de la plupart des pays de la région Asie-Pacifique, dont la Chine, l’Inde et le Japon.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC modéré au cours de la période de prévision en raison de la prolifération croissante des technologies sans fil et des développements technologiques 5G. Selon Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), l’Amérique du Nord représentait environ 38,9 % des dépenses mondiales de l’industrie électronique en 2020.

L’Europe devrait connaître une croissance avec un TCAC modéré en raison de la demande croissante des consommateurs pour les appareils connectés. Selon le Broadband Forum, en 2020, la valeur marchande des appareils connectés pour les foyers en Europe devrait atteindre environ 157 milliards de dollars d'ici 2023. Cette croissance est principalement attribuée à la pandémie de COVID-19 en raison de l'adoption rapide de la technologie numérique. appareils basés.

Les pays d'Amérique du Sud, comme l'Argentine, le Brésil et d'autres, connaissent une croissance plus lente en raison du ralentissement des investissements dans la recherche et le développement de l'industrie des semi-conducteurs. Le marché IP en Amérique du Sud devrait être stimulé par l'adoption croissante d'appareils intelligents tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les ordinateurs personnels.

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Le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une croissance avec un TCAC modéré en raison de l'augmentation des dépenses liées à l'IoT et d'une augmentation des transformation numérique stratégies de plusieurs pays de cette région. Selon l'International Data Corporation (IDC), les dépenses liées aux technologies de l'Internet des objets (IoT) dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique ont atteint 8,47 milliards de dollars en 2019 et devraient atteindre 17,63 milliards de dollars d'ici 2023. Une telle augmentation des dépenses en matière d'IoT est devrait être témoin d’opportunités potentielles pour la croissance des produits et solutions IP à semi-conducteurs dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché intensifient leurs processus en présentant une propriété intellectuelle avancée pour les semi-conducteurs

Le marché mondial est consolidé avec des acteurs de premier plan tels que Arm Holdings Ltd., Synopsys Inc., Cadence Design Systems, Inc., Ceva Inc., Lattice Semiconductor Corporation et d'autres. Ces acteurs cruciaux augmentent leurs opérations en mettant en œuvre des tactiques d'entreprise telles que des acquisitions, des fusions, des partenariats, des lancements de produits et des collaborations. Par exemple,

• Juin 2022 : Imagination, la société britannique de propriété intellectuelle sur les semi-conducteurs, a lancé un service de propriété intellectuelle sur les semi-conducteurs qui ne facture pas de frais de licence. Ces services IP assurent le support technique et la maintenance.


• Mai 2022 : Quadric et MegaChips se sont associés pour fournir le système sur puces et les solutions de circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) pour construire les processeurs basés sur l'IA de Quadric. MegaChips a reçu un financement d'environ 21,0 millions de dollars visant à aider Quadric à lancer une architecture de processeur de nouvelle génération.

Liste des entreprises clés profilées sur le marché IP des semi-conducteurs :

• Arm Holdings Ltd (Royaume-Uni)


• Synopsys Inc. (NOUS.)


• Cadence Design Systems, Inc. . (NOUS.)


• Imagination Technologies Ltd (Royaume-Uni)


• Ceva Inc. (États-Unis)


• Lattice Semiconductor Corporation (États-Unis)


• Rambus Inc. (NOUS.)


• eMemory Technology, Inc (Taïwan)


• Silicon Storage Technology, Inc (États-Unis)


• VeriSilicon Microelectronics Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En mai 2022, Faraday Technology Corporation a lancé les sous-systèmes IP de sécurité avancés de Soteria. Cette solution fournit une conception SoC personnalisée qui permet la sécurité matérielle pour une large gamme d'applications IoT. Faraday Technology Corporation propose plusieurs solutions de sécurité, notamment des solutions logicielles de système de sécurité IP pour le développement sécurisé de SoC.


• En juin 2021, Sondrel a lancé une plateforme IP quad-channel avec des applications ISO-26262. Cette plateforme de référence IP est conçue pour simplifier et architecturer les composants semi-conducteurs.


• En novembre 2021, Elmos Semiconductor SE s'est associé à Arm Holdings Ltd pour fabriquer et concevoir des processeurs IP économes en énergie. Arm Holdings Ltd a fourni plus de 200 milliards de puces pour l'informatique avancée. Elmos Semiconductor SE a concédé sous licence une large gamme de produits IP d'Arm Holding Ltd pour ses produits d'unités de microcontrôleur automobile.


• En octobre 2021, Synopsys Inc. a lancé une solution IP nommée HBM3 pour divers composants semi-conducteurs tels que les contrôleurs, les dispositifs de couche physique et les IP de vérification. La technologie IP HBM3 aide les concepteurs à répondre aux exigences de mémoire à faible consommation et de bande passante élevée pour les SoC.


• En août 2021, le fabricant de puces développé et sous licence Rambus Incorporated a acquis PLDA SAS, concédant de licence de la société de propriété intellectuelle des semi-conducteurs. Cette acquisition a élargi l'offre de contrôleurs numériques de la société et a acquis des éléments de base pour son initiative d'interconnexion de mémoire CXL.

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Le rapport offre des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Il développe également les études de marché, la dynamique, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel. Les principales informations proposées dans le rapport sont l'adoption de l'automatisation par segments individuels, les développements récents du secteur tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et micro-économiques et l'industrie clé. tendances.

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