Taille du marché des matériaux semi-conducteurs, part et analyse de l’industrie, par type (matériaux de fabrication de plaquettes et matériaux d’emballage), par utilisateur final (électronique grand public, automobile, télécommunications, industrie, soins de santé, aérospatiale et défense, et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des matériaux semi-conducteurs était évaluée à 72,03 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 74,85 milliards USD en 2026 à 104,22 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 48,80 % en 2025.

L'industrie des matériaux semi-conducteurs est impliquée dans la production, la distribution et la vente de matériaux utilisés dans la fabrication de dispositifs semi-conducteurs. Ces matériaux sont des composants essentiels dans la production de dispositifs électroniques tels que les circuits intégrés (CI), les micropuces, les transistors, les diodes électroluminescentes et les cellules solaires. Le marché est stimulé par la demande croissante d'appareils électroniques avancés, tels que les smartphones, les ordinateurs etélectronique automobile, et alimenté par des tendances telles que la 5G, l’IoT et l’IA. En outre, le financement continu et le besoin de semi-conducteurs plus efficaces et plus puissants propulsent les innovations dans les technologies des matériaux. Par exemple,

• Dansjuillet 2023, legouvernement japonaissubventionné les nouvelles usines de plaquettes de silicium de Sumco dans le sud du Japon à hauteur de530 millions de dollarspour renforcer les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs du pays.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché en provoquant des retards dans la chaîne d’approvisionnement et une pénurie de matériaux semi-conducteurs en raison de fermetures d’usines et de problèmes logistiques. Cependant, l’augmentation de la demande d’électronique pour soutenir le travail à distance, l’apprentissage en ligne et la transformation numérique a contribué à compenser certains des impacts négatifs, conduisant à une reprise rapide du marché.

Tendances du marché des matériaux semi-conducteurs

Transition vers un emballage avancé pour alimenter la demande de matériaux semi-conducteurs

L’évolution vers des technologies d’emballage avancées, telles que le System-in-Package (SiP) et les circuits intégrés 3D, stimule la demande de matériaux semi-conducteurs. Ces méthodes d'emballage permettent des performances plus élevées et une plus grande efficacité en intégrant plusieurssemi-conducteurpuces dans un seul package, ce qui est essentiel pour des applications telles que la 5G et l’IA. Par exemple, le Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP) est de plus en plus utilisé dans les smartphones et les centres de données, nécessitant des matériaux spécialisés tels que des tranches de silicium de haute pureté et des photorésists avancés. Des entreprises telles que TSMC et Intel sont à la pointe de l'adoption de ces technologies pour surmonter les limites de la mise à l'échelle traditionnelle, générant ainsi le besoin de matériaux innovants prenant en charge des processus de fabrication complexes. Cette tendance alimente la part de marché des matériaux semi-conducteurs.

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Facteurs de croissance du marché des matériaux semi-conducteurs

L’utilisation croissante de produits électroniques grand public tels que les téléphones intelligents, les tablettes et les appareils portables stimule la croissance du marché

La popularité croissante de l'électronique grand public, notammenttéléphones intelligents, les tablettes et les appareils portables, stimulent de manière significative la croissance du marché. Les appareils tels que les iPhones d'Apple et la série Galaxy de Samsung nécessitent des semi-conducteurs très avancés pour offrir des performances, une efficacité énergétique et des conceptions compactes améliorées. De même, l’adoption croissante de montres intelligentes et de trackers de fitness, tels que l’Apple Watch et Fitbit, nécessite des composants semi-conducteurs miniaturisés et efficaces. Ces dispositifs s'appuient sur des matériaux avancés, notamment du carbure de silicium de haute pureté, des produits chimiques spéciaux et des matériaux d'emballage avancés, pour répondre aux exigences de performances et de format. L’électronique grand public continue d’évoluer avec des fonctionnalités telles que la connectivité 5G et l’intégration de l’IA, augmentant la demande de matériaux semi-conducteurs innovants et alimentant la croissance du marché des matériaux semi-conducteurs.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts de production élevés peuvent limiter l’expansion du marché

La fabrication de matériaux semi-conducteurs avancés, tels que des tranches de silicium de haute pureté, des photomasques spécialisés et des matériaux d'emballage avancés, nécessite une technologie avancée et des contrôles de qualité rigoureux, ce qui fait grimper les coûts. De plus, la complexité de produire des matériaux répondant aux exigences des applications de nouvelle génération, telles que la 5G et l’IA, augmente encore les dépenses. Ces coûts élevés peuvent limiter la capacité des fabricants de produits électroniques à accroître leur production, en particulier sur un marché hautement concurrentiel où les pressions sur les prix sont intenses. Par conséquent, le coût de production élevé peut constituer un obstacle à l’expansion du marché, en particulier pour les petits acteurs ou ceux situés dans des régions où les infrastructures manufacturières sont moins développées.

Analyse de la segmentation du marché des matériaux semi-conducteurs

Analyse par type

Augmentation de la production de circuits intégrés pour stimuler la croissance du segment des matériaux de fabrication de plaquettes

Par type, le marché est classé en matériaux de fabrication de plaquettes etmatériaux d'emballage.

Le segment des matériaux de fabrication de plaquettes devrait dominer le marché avec une part de 55,98 % en 2026. Ils sont essentiels à la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs. Les plaquettes de silicium et les matériaux utilisés en photolithographie et en gravure sont essentiels à la production de circuits intégrés et de puces, ce qui en fait un composant essentiel dans la production d'appareils électroniques et génèrent leur plus grande part de marché.

Le segment des matériaux d’emballage devrait croître au TCAC le plus élevé du marché au cours de la période d’étude en raison de la complexité et de la miniaturisation croissantes des dispositifs semi-conducteurs. Les technologies d'emballage avancées, telles que les circuits intégrés 3D et le Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP), sont essentielles pour améliorer les performances et l'efficacité, stimulant ainsi la demande de solutions d'emballage innovantes.

Par analyse de l'utilisateur final

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Demande croissante d’électronique grand public pour stimuler la croissance du segment

En termes d'utilisateur final, le marché est classé en électronique grand public, automobile,télécommunications, industriel, santé, aérospatiale et défense, et autres.

Le segment de l'électronique grand public domine le marché car les composants semi-conducteurs sont cruciaux pour les appareils tels que les smartphones, les tablettes et les appareils portables. Les progrès rapides et la forte demande dans ce secteur entraînent une consommation importante de matériaux semi-conducteurs, car ces dispositifs reposent sur des puces sophistiquées et performantes.

Le segment automobile devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période d'évaluation en raison de l'intégration croissante de l'électronique avancée dans les véhicules, tels que les systèmes de conduite autonome, l'infodivertissement et les fonctions de sécurité. À mesure que la technologie automobile évolue et que les véhicules électriques deviennent plus répandus, la demande de matériaux semi-conducteurs utilisés dans ces applications sophistiquées augmente rapidement.

APERÇU RÉGIONAL

L’étendue du marché mondial est classée dans cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud.

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L’Asie-Pacifique détient la part la plus élevée et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période d’étude en raison de sa solide base de fabrication de semi-conducteurs et de la demande croissante d’électronique dans les économies en développement rapide. En outre, l’industrialisation rapide de la région et la demande croissante de produits électroniques, tirées par l’expansion des marchés de consommation et les progrès technologiques, contribuent de manière significative à cette croissance. L’accent accru mis sur l’innovation, les investissements des entreprises et le soutien du gouvernement accélèrent encore l’expansion du marché dans la région. Par exemple,

• Dansmars 2024, LeGouvernement indiena annoncé qu'il s'apprêtait à lancer le Bharat Semiconductor Research Centre, une institution de référence mondiale en partenariat avec le secteur privé, le gouvernement, le monde universitaire et les startups. Le centre de recherche sera développé dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) avec des experts de l'industrie et du monde universitaire, favorisant ainsi l'expansion du marché.
• Dansmai 2024,Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.a annoncé qu'elle créerait Shin-Etsu Silicone Co., Ltd. en Chine pour construire une usine de produits en silicone et développer ses activités.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la deuxième part de marché la plus élevée en raison de sa forte présence dans la technologie et l'innovation des semi-conducteurs, avec de grandes entreprises et instituts de recherche basés aux États-Unis et au Canada. Les infrastructures avancées de la région, les investissements élevés en R&D et la demande substantielle de composants semi-conducteurs dans des secteurs tels queélectronique grand public, l’automobile et la défense contribuent à sa part de marché importante. Le marché américain devrait atteindre 11,3 milliards de dollars d’ici 2026.

• Dansoctobre 2023,Kyocera International, Inc.a étendu ses capacités d'assemblage de semi-conducteurs et de dispositifs microélectroniques dans son usine de San Diego, où elle produit des emballages de semi-conducteurs hautes performances depuis plus de 50 ans. Cette expansion répond à la demande croissante des États-Unis en capacités d’assemblage nationales avancées pour prendre en charge l’évolution des technologies.

Le marché des matériaux semi-conducteurs au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître au deuxième TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements dans le développement de la technologie et des infrastructures dans la région. L'augmentation de la demande de produits électroniques, tirée par des secteurs en expansion tels que les télécommunications, l'automobile et l'électronique grand public, associée aux initiatives gouvernementales visant à stimuler le secteur technologique, a contribué à cette croissance rapide.

Europe

L’Europe détient une part modérée du marché en raison de son industrie bien établie, du soutien du gouvernement et de sa solide expertise.  Le marché britannique devrait atteindre 2,44 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 2,15 milliards de dollars d'ici 2026.

• Dansnovembre 2023, LeCommission européennea lancé la Chips Joint Undertaking (Chips JU) pour stimuler le secteur européen des semi-conducteurs. Il permettra de relier la recherche et la production, avec un premier appel de financement de l'UE de 1,84 milliard de dollars, auquel les États membres répondront pour un total de 3,63 milliards de dollars, plus des investissements privés.

Asie-Pacifique

Cependant, sa croissance est plus lente que celle de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Nord. Malgré l’importance accordée aux applications automobiles et industrielles, les pressions concurrentielles et l’adoption plus lente des nouvelles technologies limitent sa croissance. le marché japonais devrait atteindre 8,56 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 10,78 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 6,88 milliards USD d'ici 2026.

L'Amérique du Sud devrait connaître la croissance la plus lente au cours de la période d'étude en raison de son infrastructure de fabrication de semi-conducteurs limitée et de ses investissements technologiques inférieurs à ceux des autres régions. En outre, le ralentissement de la croissance économique et la baisse de la demande d’électronique avancée dans la région contribuent à l’expansion modérée du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché lancent de nouveaux produits pour renforcer leur positionnement sur le marché

Les acteurs du marché lancent de nouveaux produits pour améliorer leur positionnement sur le marché en tirant parti des dernières avancées technologiques, en répondant aux divers besoins des consommateurs et en gardant une longueur d'avance sur leurs concurrents. Ils donnent la priorité à l’amélioration de leur portefeuille et aux collaborations, acquisitions et partenariats stratégiques pour renforcer leur offre de produits. De tels lancements de produits stratégiques aident les entreprises à maintenir et à accroître leur part de marché dans un secteur en évolution rapide.

Liste des principales entreprises de matériaux semi-conducteurs :

• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.(Japon)
• Sumco Corporation (Japon)
• Samsung Electronics (Corée du Sud)
• Matériaux appliqués, Inc.(NOUS.)
• Amkor Technology, Inc. (États-Unis)
• Groupe JCET (Chine)
• Dow Inc. (États-Unis)
• Société Kyocera(Japon)
• Tokyo Electron Limited (Japon)
• Rogers Corporation (États-Unis)
• BASF SE(Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Dansjuillet 2024,Matériaux appliqués, Inc.a dévoilé de nouveaux développements en ingénierie des matériaux visant à améliorer les performances par watt du système informatique en permettant au câblage en cuivre de descendre jusqu'au nœud logique de 2 nm et au-delà.
• Dansavril 2024,Shin-Etsu Chemical Co.a annoncé qu'elle concevrait une nouvelle usine de matériaux lithographiques semi-conducteurs au Japon, ce qui en ferait la quatrième base de production de l'entreprise pour cette activité. La nouvelle usine sera développée sur un site de 150 000 m², avec des investissements échelonnés totalisant environ 560 millions de dollars d'ici 2026. Les ressources de l'entreprise financeront entièrement le projet.
• Dansmars 2024,Toppan Holdingsa dévoilé son projet de construire une usine de substrats pour paquets de semi-conducteurs à Singapour, qui devrait commencer ses activités d'ici fin 2026, avec un investissement initial estimé à 338 millions de dollars.
• En décembre2023,Électron de Tokyoa lancé le système d'amincissement de plaquettes Ulucus G pour la fabrication de plaquettes de 300 mm. Ce nouveau système intègre l'unité de meulage de TEL à la plate-forme éprouvée LITHIUS Pro Z, améliorant la planéité et la qualité des plaquettes tout en réduisant le travail manuel. L'Ulucus G comprend des unités de traitement de tranche unique, comprenant le meulage, le nettoyage par récurage et la gravure humide par rotation, permettant un contrôle précis de la qualité de chaque tranche.
• Dansoctobre 2023, startup britanniqueForge spatialeétait sur le point de lancer son satellite ForgeStar-1, dans le but de produire des matériaux semi-conducteurs dans l'espace après la perte de leur premier satellite lors d'un lancement raté. La société s'est associée à Northrop Grumman pour fournir des substrats semi-conducteurs fabriqués dans l'espace en vue d'un développement ultérieur.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport