Taille, part et analyse d’impact du COVID-19 sur le marché des munitions de petit calibre, par calibre (223 Remington, 308 Winchester, 9mm Luger, 45 Auto/ACP, 380 ACP, 357 Magnum, 10 Gauge, 12 Gauge, 40 S&W, 20 Gauge, 22LR, 50 BMG, 6,5 Grendel, 7,62*39/54r, 5,56*45, 0,338 Lapua, 30-06 Springfield et autres), par application (commerciale (sports de tir, chasse et auto-défense), militaire et sécurité intérieure), par type de balle (plomb, cuivre, laiton et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des munitions de petit calibre était évaluée à 8,00 milliards USD en 2022 et devrait passer de 8,11 milliards USD en 2023 à 9,78 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 2,72 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des munitions de petit calibre avec une part de marché de 55,5 % en 2022. De plus, la taille du marché des munitions de petit calibre aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 5 042,2 millions de dollars d’ici 2029, stimulée par la demande croissante. pour des munitions respectueuses de l'environnement conduit au développement de munitions vertes.

Les munitions de petit calibre sont utilisées à diverses fins, notamment l’autodéfense, le tir sur cible, la chasse au petit gibier et même à des fins militaires. Les munitions de petit calibre sont l'ensemble des cartouches et des balles tirées ou dispersées à partir d'une arme, notamment d'une arme à feu. Il contient de la poudre à canon et des amorces pour le décollage ou l'explosion. Ce sont les cartouches utilisées avec les fusibles, les charges d'appoint utilisées dans différents types d'armes à feu, petites armes et l'artillerie. Ces munitions sont produites en utilisant une diversité de matériaux tels que le laiton, l'acier et autres. L’augmentation des achats de munitions par les forces armées, les forces de l’ordre locales et les forces de sécurité aux frontières stimule la croissance du marché. En outre, l’utilisation croissante de munitions pour les activités sportives et de chasse en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, devrait propulser le développement de ces munitions et la croissance potentielle du marché dans la région.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’industrie de la défense a connu une croissance constante en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact modéré sur les secteurs de la défense et du commerce. munitions industrie, mais le marché a présenté une croissance modérée en 2020 et 2021 en raison de l’utilisation d’armes légères aux États-Unis, car leur autoprotection pendant le verrouillage anticipe la croissance du marché.

• Les ventes d’armes à feu aux États-Unis ont bondi en mars 2020 et ont atteint 120 000 par jour. L’augmentation soudaine des ventes d’armes et de munitions a été alimentée par les inquiétudes croissantes concernant la sécurité personnelle et par une économie fluctuante.


• Selon le Federal Bureau of Investigation (FBI), les vérifications des antécédents en matière d’armes à feu ont atteint un niveau record pendant l’épidémie de COVID-19. Le système national de vérification instantanée des antécédents criminels (NICS) a enregistré 14 millions de contrôles entre mars 2020 et juin 2020.


• En raison de la pandémie de COVID-19, les Américains ne se sentaient pas en sécurité, augmentant ainsi le nombre de nouveaux propriétaires d’armes et de munitions. La National Shooting Sports Foundation (NSSF) estime qu’au premier trimestre 2020, 40 % des armes à feu ont été achetées par des primo-accédants.


• L’industrie des armes à feu et des munitions a été confrontée à des défis sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19 (tous les pays à l’exception des États-Unis). Janes.com, une société britannique de renseignement de défense open source, prévoit que les dépenses de défense dans les pays européens atteindront environ 288,8 milliards de dollars en 2021, soit une baisse de 0,97 % par rapport à l'année précédente.

DERNIÈRES TENDANCES

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La demande croissante de munitions respectueuses de l’environnement conduit au développement de munitions vertes

De nos jours, les entreprises et les agences militaires se réjouissent de concevoir et de développer des munitions respectueuses de l’environnement. Dans un effort pour protéger l’écosystème, l’armée américaine a participé à la conception et au développement de balles biodégradables, en mettant l’accent sur la réduction de la contamination des sols. Les matières dangereuses utilisées dans les munitions, comme le plomb, créent une contamination des sols ; par conséquent, les entreprises et les agences gouvernementales se concentrent sur l’élimination du plomb en utilisant des munitions à boîtier polymère. Cela réduit également le poids et le coût des munitions pour armes à feu.

Par exemple, en juillet 2020, selon la publication de l’armée américaine, l’armée américaine recherchait des solutions de munitions pour se conformer aux réglementations environnementales associées à la contamination par le plomb. Le Laboratoire de recherche de l'Armée du Commandement du développement des capacités de combat et l'Université Purdue sont impliqués dans le processus de développement d'explosifs primaires respectueux de l'environnement avec leur application dans les munitions de petit, moyen et gros calibre et les munitions propulsives pour armes à feu.

Le développement de munitions traçantes avancées et de munitions frangibles stimule la croissance du marché

Les munitions sont souvent conçues et développées en tenant compte de leurs applications. Au cours de la décennie en cours, la conception et le développement de munitions avancées telles que les munitions FMJ en cuivre (cuivre entièrement gainé de métal), les munitions frangibles et les munitions traçantes. Les munitions à gaine entièrement métallique en cuivre ou en zinc sont utilisées pour des applications commerciales, militaires et de défense intérieure où la précision joue un grand rôle. Les munitions frangibles sont principalement utilisées pour l'entraînement aux combats militaires rapprochés (CQB) pour l'autodéfense ou la défense intérieure. Il est principalement utilisé pour tirer pour blesser dans les opérations militaires et de sécurité intérieure. Ceux-ci sont de nature non toxique, ont une vitesse initiale inférieure et sont légers.

Les munitions traçantes gagnent également en popularité dans les forces armées. En cela, la balle se déplace dans les airs, émet une lumière intense, traîne de la fumée et aide à voir la trajectoire de la balle. Ces types de munitions ont été récemment utilisés par les militaires et les civils pour une meilleure expérience de tir. Par exemple, en septembre 2021, Ammo Inc. a remporté un contrat pour concevoir et fabriquer des munitions traçantes SoT (signature-on-target) destinées à soutenir les opérations militaires du département américain de la Défense.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Utilisation croissante des armes à feu pour la sécurité personnelle afin de propulser la croissance du marché

Les munitions de petit calibre sont principalement utilisées pour des applications civiles telles que le tir sportif, la chasse, la sécurité personnelle, etc. Les cas croissants de fusillades de masse, en particulier aux États-Unis et en Australie, les activités terroristes croissantes et la demande croissante des forces de défense stimulent la croissance du marché. En août 2020, une fusillade s'est produite lors d'un rassemblement social à 3 300 pâtés de maisons de Dubois Place au sud-est, qui a tué une fille et blessé 19 autres personnes. Les armes de poing sont principalement utilisées par les officiers militaires et les policiers comme armes de poing. Les États-Unis disposent d’un énorme marché pour les armes à feu civiles et la demande de munitions nécessaires aux pistolets et aux revolvers augmente donc.

En outre, une recrudescence de la fabrication d’armes de poing, de fusils de chasse, de mitrailleuses légères, de fusils à courte portée ainsi que d’importations et d’exportations d’armes de grande taille à travers le monde contribuent également à la croissance du marché. En outre, le nombre croissant de fusillades de masse chaque année aux États-Unis a accru les préoccupations des citoyens en matière de sécurité personnelle. Selon les données publiées par Gun Violence Archives (GVA), 366 fusillades de masse ont été enregistrées aux États-Unis jusqu'en novembre 2019, qui ont tué 406 personnes.

Programmes de modernisation militaire dans les principaux pays pour stimuler la croissance du marché

La menace croissante d’activités terroristes, les troubles politiques à travers le monde et les tensions géopolitiques dans les pays d’Asie et du Moyen-Orient ont conduit à l’achat de munitions de nouvelle génération et d’équipements associés pour renforcer les capacités de défense des pays. L’augmentation des programmes d’achat de munitions et de modernisation militaire dans plusieurs pays, comme la Chine, l’Arabie saoudite, la Russie et l’Inde, stimule la croissance du marché.

Les dépenses militaires consacrées aux activités de R&D et l’augmentation des contrats d’achat de munitions ont considérablement augmenté partout dans le monde, en particulier aux États-Unis. L’augmentation des budgets de défense des pays en développement destinés à renforcer la force militaire est de bon augure pour ce marché. Par exemple, dans le budget de la défense 2020, le ministère américain de la Défense a alloué 201,6 millions de dollars à l’achat de petites munitions pour l’armée américaine. Ces facteurs stimuleront la croissance du marché des munitions de petit calibre.

FACTEURS DE RETENUE

Différences dans les réglementations économiques, juridiques et politiques pour restreindre la croissance du marché

Les règles et réglementations gouvernementales concernant la propriété des armes à feu et des munitions varient selon les pays. En conséquence, les fabricants d’équipements d’origine (OEM) d’armes légères et de munitions sont confrontés aux défis posés par les normes gouvernementales strictes et les processus de certification approfondis. L'Inde possède l'une des lois sur les armes à feu les plus strictes au monde. En Inde, les futurs propriétaires d’armes doivent montrer qu’ils sont formés et doivent les sécuriser dans un état démonté dans des casiers à armes. Ces lois strictes sur les armes à feu ont un impact sur les contrats et les processus d’approvisionnement des principaux acteurs dans tous les pays. Le commerce international des munitions de petit calibre est étroitement contrôlé par de nombreuses autorités de régulation telles que les forces de l'ordre et la sécurité intérieure. Cela entrave donc la croissance du marché.

Aux États-Unis, après l’élection présidentielle de 2016, les ventes d’armes ont connu une baisse continue, ce qui a affecté le marché. Auparavant, le gouvernement américain imposait des réglementations strictes sur la possession d’armes à feu. Selon le Grifford’s Law Center, les acheteurs devaient se soumettre à une vérification de leurs antécédents pour obtenir des licences de munitions et d’armes à feu dans les États du New Jersey, de l’Illinois, du Connecticut et du Massachusetts. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par analyse de calibre

Segment de calibre 5,56*45 et 7,62*39/54r pour gagner du terrain en augmentant l'utilisation des armes de poing et des fusils 

En fonction du calibre, le marché est segmenté en 223 Remington, 308 Winchester, 9 mm Luger, 45 Auto/ACP, 380 ACP, 357 Magnum, 10 Gauge, 12 Gauge, 40 S&W, 20 Gauge, 22LR, 50 BMG, 6.5 Grendel, 7.62. *39/54r, 5,56*45, 0,338 Lapua, 30-06 Springfield et autres. Parmi ceux-ci, le segment du calibre 22LR détient la part de marché des munitions de petit calibre la plus élevée au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante du calibre dans les armes de poing ainsi que dans les fusils dans le monde entier. L’utilisation croissante d’armes de poing et de fusils à des fins commerciales et militaires stimulera davantage la croissance segmentaire.

Les segments 5,56*45 et 7,62*39 continueront de croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période 2023-2030. Ce sont les munitions de calibre fusil les plus populaires utilisées par les forces militaires de différents pays. L’augmentation des dépenses de défense et l’achat de fusils avancés devraient favoriser l’adoption de ces calibres.

Le segment Luger de 9 mm est la cartouche pour arme de poing la plus utilisée aux États-Unis. Les armes de poing sont largement utilisées pour la chasse, le tir sportif et l'autodéfense. La demande croissante de pistolets destinés à diverses utilisations devrait accroître la demande pour le calibre Luger 9 mm.

Par analyse d'application

Adoption élevée d’armes de poing et de fusils dans les opérations militaires et de sécurité intérieure pour stimuler la croissance 

En fonction des applications, le marché est classé en sécurité commerciale, militaire et intérieure. Le segment commercial est en outre regroupé en sports de tir et en chasse et autodéfense. Le segment de l’armée et de la sécurité intérieure représentait la part de marché la plus élevée en 2022. La demande croissante de munitions de petit calibre dans les programmes de modernisation militaire et l’augmentation des dépenses de défense de plusieurs pays à travers le monde stimulent la croissance du marché.

Le segment commercial devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de munitions de petit calibre pour les activités sportives et de chasse en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis. La présence d'un grand nombre de champs de tir et les préoccupations croissantes en matière de sécurité personnelle alimentent la croissance du marché. Au milieu de la pandémie actuelle de COVID-19, les États-Unis ont mis en évidence l’augmentation des achats d’armes et de munitions en raison de problèmes de sécurité personnelle auprès de 8,4 millions d’enregistrements de primo-acheteurs d’armes à feu.

Par analyse du type de balle

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Demande croissante de balles en cuivre pour la chasse et le tir sportif afin de propulser la croissance du marché

Par type de balle, le marché est classé en plomb, cuivre, laiton et autres. Le segment des balles en cuivre devrait connaître une croissance remarquable en raison des performances extrêmement constantes et des caractéristiques légères des balles en cuivre. De plus, les balles en cuivre offrent une précision et une pénétration plus profonde. En raison de la forte demande de munitions respectueuses de l’environnement et de l’utilité de la précision dans les segments commerciaux, militaires et de la sécurité intérieure, le segment du cuivre devrait stimuler la croissance du marché segmentaire.

On estime que le segment du plomb détiendra une part de marché considérable au cours de la période de prévision en raison des applications des balles en plomb dans diverses activités telles que la chasse, l’autodéfense, le tir de canettes ou de bouteilles ou le tir de cibles. En raison des risques environnementaux de contamination des sols, l’utilité du plomb dans la fabrication de munitions a été réduite au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché a été segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

L’Amérique du Nord est la région dominante du marché mondial. La présence d’acteurs clés en Amérique du Nord, notamment Olin Corporation, Northrop Grumman Corporation et General Dynamics Corporation, devrait également stimuler la croissance du marché.

L’Asie-Pacifique connaîtra une croissance substantielle entre 2023 et 2030. Cette croissance est attribuée au nombre croissant d’activités terroristes dans les pays asiatiques.  Conflits politiques croissants et investissements croissants de plusieurs pays dans des opérations de défense et des programmes de modernisation militaire dans la région. En 2020, les budgets de défense de la Chine, de l’Inde, du Japon et de la Corée du Sud s’élevaient respectivement à 237 milliards de dollars, 61 milliards de dollars, 49 milliards de dollars et 44 milliards de dollars.

En Europe, la présence d'acteurs clés, tels que BAE Systems plc, Nammo AS, RUAG Group et KNDS N.V., stimulera la croissance du marché régional. Les investissements croissants en Europe de la part des entreprises privées de défense pour le développement de calibres avancés devraient stimuler la croissance du marché.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient enregistrer une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation des dépenses de défense et au renforcement des forces militaires de plusieurs pays comme l’Arabie Saoudite, la Turquie et Israël. On estime que l’Amérique latine connaîtra une croissance avec un TCAC important en raison de l’augmentation des dépenses de défense du Brésil et de l’Argentine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les stratégies d’expansion commerciale en obtenant des contrats avec les forces de défense

Les principaux fabricants d'équipement d'origine (OEM) se concentrent principalement sur l'expansion de leurs activités grâce à des contrats avec les forces de défense de différents pays. En avril 2020, par exemple, Nammo AS a signé un contrat d'une valeur de 68,3 millions de dollars avec l'Administration suédoise du matériel de défense pour la livraison de munitions de petit calibre. Cela permet aux forces armées suédoises de renforcer leur programme de formation militaire. Le contrat couvre les livraisons de 2020 à 2022. En outre, en juillet 2020, Fiocchi of America a investi 15 millions de dollars pour agrandir son usine de production existante dans le sud-ouest de Little Rock, aux États-Unis. L'usine produit des composants pour munitions et sera convertie en une usine de production complète. usine, principalement pour les munitions à percussion centrale, et détient la plus grande part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Munitions Aguila (Mexique)


• BAE Systems (Royaume-Uni)


• Denel SOC Ltd (Afrique du Sud)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• Nammo AS (Norvège)


• Northrop Grumman Corporation (NOUS.)


• Olin Corporation (États-Unis)


• Groupe RAUG (Suisse)


• Remington Arms Company LLC (États-Unis)


• Sellier & Bellot (République Tchèque)


• Vista Outdoor, Inc. (États-Unis)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• KNDS N.V. (France)


• Groupe Thalès (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2023 - L'armée américaine a attribué le contrat à Winchester Ammunition pour la production, le test et la fourniture de 5 millions de cartouches NGSW (Next Generation Squad Weapon) de 6,8 mm.


• décembre 2021 - L'armée américaine a attribué un contrat à Winchester Ammunition pour le développement des procédés de fabrication de la cartouche de 7,62 mm. Le contrat s'élève à environ 13 millions de dollars.


• avril 2020 – L'Administration suédoise du matériel de défense a attribué un contrat à Nammo AS pour la livraison de munitions de petit calibre aux forces armées suédoises. Selon l'accord, la valeur du contrat était d'environ 6,5 millions de dollars.


• janvier 2020 – Le ministère israélien de la Défense (IMOD) a attribué un contrat à Elbit System pour la fourniture de munitions de petit calibre. Le contrat était évalué à environ 144 millions de dollars.


• avril 2019 – L'armée américaine a attribué un contrat à Northrop Grumman pour la fourniture de munitions de petit calibre. Dans le cadre de ce contrat, la société fournira des calibres 5,56 mm, 7,62 mm et Cal. 50 cartouches aux forces armées américaines. Le contrat s'élève à environ 194 millions de dollars.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse technique approfondie du marché et se concentre principalement sur les aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, l’effet du COVID-19 sur le marché, les principales tendances technologiques et l’idéologie de recherche du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements et tendances du secteur. En outre, le rapport analyse les facteurs qui contribueront à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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