Taille du marché des petits drones, part, impact de la guerre Russie-Ukraine et analyse de l’impact du COVID-19, par type (voile fixe, voilure tournante et voilure hybride), par poids maximum au décollage (moins de 5 kg, 5-25 kg, et plus de 25 à 150 kg), par source d\'énergie (alimentée par carburant et par batterie), par utilisation finale (défense, consommation, commerciale et civile) et prévisions régionales, 2023-2030.

La taille du marché mondial des petits drones était évaluée à 14,04 milliards USD en 2022 et devrait passer de 16,90 milliards USD en 2023 à 77 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 24,2 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des petits drones avec une part de marché de 32,91 % en 2022.

Un petit drone est un Véhicule aérien sans pilote (UAV) conçu pour des vols relativement courts et suffisamment petit pour être exploité par une seule personne. Ces drones sont généralement légers et ont un faible poids maximum au décollage (MWTO). Ils sont communément appelés micro-drones, mini-drones ou nano-drones et sont utilisés pour diverses applications commerciales et non commerciales, notamment la défense, la photographie aérienne, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures.

De plus, les petits drones sont alimentés soit par des batteries, soit par du carburant. Ils sont également équipés de capteurs et de caméras avancés, notamment des GPS, des gyroscopes, des accéléromètres et des caméras haute résolution, pour capturer des images et des données détaillées sur leur environnement. La demande accrue de services basés sur des drones provenant de diverses applications devrait stimuler la croissance du marché mondial des petits drones de 2023 à 2030.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

La guerre russo-ukrainienne aura un impact positif sur le marché en raison de l'augmentation des dépenses militaires en drones pour les opérations de combat

La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine a accru l'utilisation de drones à des fins militaires, les deux pays les utilisant pour surveiller mutuellement leurs activités, leurs équipements et leur personnel militaires. Cela a entraîné une augmentation des dépenses consacrées au secteur militaire à des fins de combat. Par exemple, en janvier 2023, le gouvernement ukrainien a annoncé son intention d’augmenter ses achats de drones pour les forces armées du pays en allouant près de 550 millions de dollars à l’achat de drones. Les forces ukrainiennes et russes ont utilisé divers drones, également appelés drones, pour des missions de reconnaissance et d’attaque.

Par exemple, en mars 2023, le gouvernement ukrainien a annoncé qu’il étendait son programme de drones pour la reconnaissance et l’attaque de cibles ennemies à plus longue distance. Le gouvernement a également annoncé qu’il collaborait avec plus de 80 fabricants de drones basés en Ukraine.

De plus, en septembre 2022, selon la société publique Rostec, les drones kamikaze russes KUB et Lancet ont été largement déployés lors d'opérations de combat en Ukraine. L'armée russe utilise activement les drones de ZALA Aero. Ces petits drones sont principalement utilisés pour frapper des cibles terrestres éloignées.

IMPACTS DE LA COVID-19

COVID-19 a alimenté la croissance du marché avec une demande accrue de livraisons sans contact et de fournitures médicales pour le secteur de la santé

La pandémie de COVID-19 a propulsé les progrès de l’industrie mondiale des petits drones. Des drones ont été utilisés pour livrer les marchandises sans contact et contrôler le respect des mesures de distanciation sociale. Ces machines ont également été utilisées pour livrer des fournitures médicales et désinfecter les espaces publics afin de réduire le risque d'infection.

Pendant la pandémie, le secteur de la logistique a également connu une augmentation de la demande de services de drones. En raison des confinements et des restrictions de voyage, des drones ont été utilisés pour livrer des biens essentiels, tels que des fournitures médicales et de la nourriture. Ils se sont révélés particulièrement utiles pour couvrir les livraisons du dernier kilomètre, qui constituent la dernière étape du processus de livraison jusqu'au domicile du destinataire.

Des drones médicaux ont été utilisés pour livrer des fournitures médicales et des échantillons, appliquer des mesures de quarantaine et désinfecter les espaces publics. Par exemple, Zipline, une entreprise de livraison par drone, s’est associée au gouvernement ghanéen pour livrer des vaccins contre le COVID-19 et d’autres fournitures médicales dans les régions reculées du pays.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le développement de drones en essaim dotés d’intelligence artificielle (IA) et de drones autonomes est une tendance importante du marché

Les drones en essaim, également appelés essaims, sont un groupe de drones qui travaillent ensemble pour terminer un processus ou atteindre une cible. Ces drones sont contrôlés par un vaisseau mère ou un ordinateur central qui coordonne leurs actions et leur permet de fonctionner comme une unité cohérente. Avec l'aide de Intelligence artificielle (IA) , les drones en essaim ont la capacité de collecter des données grâce à leurs capteurs et de communiquer entre eux pour s'adapter aux situations changeantes. Par exemple, en février 2022, Halcon, une filiale du groupe Edge des Émirats arabes unis, a dévoilé Hunter 2-S, un système de drones à essaimage lancé par tube basé sur la technologie de l’IA. Ces petits drones devraient partager des informations en communiquant entre eux via un canal principal pour suivre et maintenir leurs positions, et s'engager avec la bonne cible. Le Hunter 2-S a une masse maximale au décollage (MTOW) de 8 kilogrammes. Il a une longueur de 1,25 mètres et une envergure de 1,44 mètres.

De plus, les drones autonomes sont des drones qui peuvent fonctionner sans intervention humaine grâce à des logiciels, des capteurs et des caméras avancés. Ces drones sont essentiels dans diverses industries, telles que l'agriculture, la construction, l'exploitation minière et la logistique. Les drones autonomes peuvent servir à diverses fins, telles que le contrôle des cultures, l'analyse des sols et la pulvérisation de pesticides dans l'agriculture. Ils peuvent également inspecter des sites, inspecter des bâtiments et surveiller les travaux de construction dans le secteur de la construction. De plus, ils peuvent livrer des colis et gérer les stocks dans le secteur de la logistique. Les partenariats et collaborations stratégiques, ainsi que les innovations et développements de produits sont également des tendances clés du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de produits du secteur de la défense pour ISTAR (renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnaissance) pourrait catalyser la croissance du marché

Le secteur de la défense se tourne de plus en plus vers les petits drones pour fournir une connaissance de la situation, recueillir des renseignements et mener à bien des missions tactiques. Ils sont très polyvalents, ce qui les rend adaptés à diverses applications militaires. Ces drones peuvent être utilisés pour surveiller les positions ennemies, recueillir des renseignements sur les mouvements ennemis et même mener des frappes ciblées sur des cibles ennemies. Les drones peuvent également être utilisés pour fournir des informations en temps réel aux commandants militaires. Les informations collectées leur permettent de prendre des décisions plus précises sur le terrain.

Par exemple, en décembre 2022, le ministère britannique de la Défense a attribué à Lockheed Martin un contrat d’une valeur de 157 millions de dollars. Dans le cadre de cet accord d'une durée de 10 ans, la société livrera plus de 250 mini-drones à l'armée britannique, dont 159 drones Indago 4 à voilure tournante et 105 drones Stalker VXE30 à voilure fixe. Ces nouveaux drones sont les prédécesseurs des mini systèmes aériens sans pilote (MUAS), tels que le Desert Hawk 3, actuellement utilisés par l'armée. Ces mini drones sont équipés des capacités ISTAR pour fournir une grande variété d'informations à l'armée britannique.

De plus, les petits drones sont souvent plus rentables que les avions pilotés, et ils peuvent être déployés plus rapidement et plus facilement. De plus, ces drones sont également capables d’opérer dans des environnements trop dangereux ou difficiles pour les opérateurs humains comme dans des zones hostiles ou inaccessibles. En outre, les menaces terroristes croissantes dans les pays du monde entier catalysent la croissance de ce marché.

Demande croissante de levés aériens et de cartographie pour stimuler la croissance du marché

L'arpentage et la cartographie aériennes impliquent la capture de milliers d'images prises à partir de systèmes aériens sans pilote (UAS) et leur compilation pour obtenir une représentation visuelle tridimensionnelle cohérente de la zone d'intérêt. Ces fonctions de télédétection aérienne sont nécessaires à divers secteurs, notamment l'agriculture, les mines, la construction et les infrastructures. Les petits drones sont idéaux pour de tels systèmes car ils peuvent capturer des images haute résolution et traiter les données rapidement à l'aide de capteurs et de caméras avancés. Ils peuvent également voler à basse altitude pour atteindre des zones complexes inaccessibles aux avions pilotés.

Par exemple, en 2021, Wingtra, un fabricant de drones VTOL basé en Suisse qui développe, produit et commercialise des drones VTOL de haute précision qui collectent des données aériennes de qualité topographique, a dévoilé son drone phare de nouvelle génération. Équipé d'une caméra améliorée montée sur un angle oblique et d'un objectif à large champ de vision, le drone de cartographie commercial WingtraOne GEN II capture de vastes étendues d'une seule zone sans nécessiter plusieurs passages. De plus, les applications des petits drones ont augmenté dans des domaines tels que les opérations de recherche et de sauvetage, la photographie aérienne et les services d'inspection. Ces applications accrues des drones devraient stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de sûreté, de sécurité et de confidentialité devraient entraver l’expansion du marché

Les petits drones peuvent présenter un risque pour la sécurité lorsqu'ils volent dans des zones surpeuplées ou restreintes. Les petits drones comportent également des menaces potentielles, telles que des collisions involontaires avec des avions pilotés, d'autres objets ou même des personnes. Cela augmente le risque de dommages et peut devenir dangereux pour les passagers. Ces problèmes de sécurité ont conduit à des restrictions sur les endroits où les drones peuvent voler, limitant ainsi leur utilisation dans certaines zones.

De plus, les petits drones sont utilisés à des fins malveillantes, comme la contrebande ou la surveillance non autorisée, ce qui crée davantage de problèmes de sécurité. Par exemple, en décembre 2022, un drone DJI Mavic Pro a été découvert en train de tenter de transporter des drogues d'une valeur de 1,67 million de dollars, comme l'ont découvert des agents en patrouille en Australie. Lorsqu’il s’est écrasé, le drone transportait d’importantes quantités de méthylamphétamine, de tabac, de cannabis et de bandes de suboxone.

De plus, l’utilisation de caméras et d’autres capteurs dans les petits drones soulève des problèmes de confidentialité. Ils peuvent violer les périmètres de sécurité traditionnels sur des sites sensibles, tels que les centrales nucléaires et les lieux publics, tels que les stades sportifs, et capturer des images et des données sans consentement. Cela peut potentiellement conduire à une utilisation abusive des données et à une violation du droit à la vie privée.  

SEGMENTATION

Analyse par type

L'aile rotative devrait dominer le marché en raison de ses caractéristiques avantageuses

Par type, le marché est divisé en voilure fixe, voilure tournante et voilure hybride. Le segment des voilure tournantes a dominé la part de marché des petits drones en 2022. Un drone à voilure tournante, également connu sous le nom de quadricoptère, est un type d'UAV qui utilise quatre rotors ou hélices pour se soulever et manœuvrer dans les airs. On estime également que ce segment connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la conception légère du produit et de sa stabilité en vol, ce qui le rend adapté à diverses applications.

Le segment des voilure fixes devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de son utilisation croissante dans la livraison et le transport de colis, car il peut parcourir de plus longues distances. Un drone à voilure fixe est un type d’UAV doté d’une structure rigide avec des ailes semblables à celles d’un avion. Contrairement aux drones à voilure tournante, les drones à voilure fixe dépendent du mouvement vers l’avant pour générer de la portance et rester en l’air.

Par analyse de la masse maximale au décollage

Le segment des 5 à 25 kg dominera le marché en raison de la demande d'opérations de recherche et de sauvetage et d'inspections industrielles

En termes de masse maximale au décollage, le marché est classé en moins de 5 kg, 5 à 25 kg et au-dessus de 25 à 150 kg. Le segment des 5 à 25 kg domine le marché et est considéré comme celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante en matière de recherche et de sauvetage, d’opérations militaires et d’inspections industrielles.

Le segment des moins de 5 kg détient la deuxième part du marché. Il se compose de nano, micro et mini drones. Les micro-drones sont moins chers et plus faciles à utiliser, tandis que les mini-drones sont plus capables de réaliser un large éventail d'applications commerciales. La demande croissante d'applications commerciales, telles que la photographie aérienne, l'arpentage et la surveillance, devrait stimuler le segment des produits de moins de 5 kg.

Par analyse de source d'alimentation

Le segment alimenté au carburant détiendra la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de capacités de charge utile plus élevées

Par source d’énergie, le marché est divisé en deux catégories : alimentées au carburant et alimentées par batterie. Le segment des véhicules alimentés au carburant a dominé la part de marché en 2022 en raison de la demande croissante de capacités de charge utile plus élevées. Les drones alimentés au carburant utilisent des moteurs à combustion interne pour produire de l’énergie. Ces moteurs peuvent être alimentés à l’essence, au diesel ou à d’autres types de carburant.

Le segment alimenté par batterie devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de drones portables et écologiques. Ces types de petits drones utilisent des batteries rechargeables pour alimenter leur moteurs électriques . Ils sont plus efficaces et plus silencieux que les drones alimentés au carburant.

Par analyse d'utilisation finale

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Le segment de la défense dominera le marché en raison de la demande croissante de surveillance et de contrôle des applications militaires

Le marché est segmenté en défense, consommation, commercial et civil par utilisation finale. Le segment de la défense a dominé le marché au cours de l'année de référence et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de solutions de surveillance et de contrôle pour les applications militaires.

Le segment commercial devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte demande de photographie et de vidéographie aériennes. En outre, le besoin croissant de drones dans énergie renouvelable et les secteurs pétroliers et gaziers devraient également favoriser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2022 et était évaluée à 4,62 milliards de dollars. Cette croissance est attribuée à la présence de grands équipementiers dans la région et au nombre croissant de contrats gouvernementaux visant à accroître sa puissance militaire. Par exemple, en février 2022, Skydio, fabricant américain de drones et spécialiste des vols automatisés, a annoncé avoir remporté un contrat pour fournir ses drones X2D au programme de reconnaissance à courte portée (SRR) de l’armée américaine. Évalué à 20,2 millions de dollars par an, l'accord de fourniture à prix fixe devrait valoir 99,8 millions de dollars sur sa durée de cinq ans.

L’Asie-Pacifique détenait la deuxième plus grande part de marché au cours de l’année de référence et devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de suivi des cultures et des solutions d'arpentage dans le secteur agricole. Par exemple, en janvier 2022, le ministère indien de l’Agriculture a annoncé un programme de subventions monétaires, appelé Sous-Mission sur la mécanisation agricole (SMAM), pour faciliter l’achat de drones agricoles. De plus, la région Asie-Pacifique possède un secteur du commerce électronique important et en croissance rapide, ce qui a accru le besoin de drones pour les services de livraison. Les petits drones sont idéaux pour livrer des marchandises, telles que de la nourriture, des médicaments et d'autres produits de consommation, afin d'éviter les embouteillages.

Le marché européen devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’inspection des infrastructures énergétiques de la région. Par exemple, en 2021, la société britannique Sky-Futures a annoncé un nouveau partenariat avec la société pétrolière et gazière Shell pour utiliser de petits drones pour les inspections offshore. Cela contribuera à améliorer la sécurité et à réduire les coûts d’inspection des plates-formes pétrolières et autres infrastructures offshore.

Le marché du reste du monde devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Cela est dû au fait que les industries minières et d’exploration connaissent une forte expansion. Les petits drones sont idéaux pour explorer et étudier les mines et autres ressources, ce qui entraîne une efficacité accrue et des économies de coûts.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les avancées technologiques et le développement de produits sont des domaines clés pour les principaux acteurs 

Le marché est relativement fragmenté avec des acteurs clés tels que SZ DJI Technology Co. Ltd., Parrot Drones, AeroVironment Inc., Teledyne Technologies Incorporated, Guangzhou Walkera Technology Co., Ltd., et d'autres. Ces acteurs majeurs se concentrent sur les progrès technologiques, les innovations de produits et l’expansion sur les marchés émergents pour augmenter leur part de marché. Par exemple, en mai 2022, DJI a lancé DJI Mini 3 Pro, un drone ultraléger ne pesant que 249 grammes. Équipé d'une caméra à capteur 1/1,3 pouce à cardan, il peut capturer des images au format RAW jusqu'à 48 MP et enregistrer des vidéos de haute qualité en 4K à 60 ips. De plus, le drone dispose d'un mode ralenti qui capture des images à 120 ips en résolution Full HD (1080p).

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• SZ DJI Technology Co. Ltd. (Chine)


• Parrot Drones SAS (France)


• AeroVironment Inc. (États-Unis)


• Teledyne Technologies Incorporée (NOUS.)


• Guangzhou Walkera Technology Co Ltd (Chine)


• Yuneec (Chine)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• BAE Systems (Royaume-Uni)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• Industries aérospatiales turques (Turquie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 - La Federal Aviation Administration (FAA) a accordé au service de police de Pearland l'autorisation d'utiliser ses drones en tant que premiers intervenants au-delà de la ligne de vue visuelle (BVLOS) sans aucun observateur visuel. Le service de police de Pearland, au Texas, a lancé le programme Drone as First Responder (DFR) pour améliorer sa réponse aux appels d'urgence.


• Février 2023 - Le drone Autel EVO Lite+ a été piloté par une équipe scientifique à l'intérieur du cratère principal actif du volcan Irazú au Costa Rica. Le drone, équipé d'une caméra 6K, a permis de documenter divers aspects du volcan, tels que les niveaux d'eau du lac, les zones de minéralisation ou de cristallisation et les évents potentiels dégazant les émissions volcaniques.


• janvier 2023 – Autel a lancé EVO Max 4T, un drone compact conçu pour les premiers intervenants et équipé d'une caméra à zoom thermique et d'un télémètre. Le drone est livré avec une caméra thermique 640x512, une caméra large 1/2 pouce 50MP et une caméra zoom 1/1,68 pouce 48MP capable d'un zoom optique 10x et numérique 160x. De plus, le drone a un indice IP43, ce qui lui permet de voler sous une pluie légère et dans la neige.


• novembre 2022 - La Direction Générale de l'Armement (DGA), l'agence d'acquisition et de technologie du Gouvernement français de la Défense, a reçu 400 micro-drones ANAFI USA. Les systèmes de micro-drones sont conçus pour répondre aux besoins opérationnels des trois armées, tant conventionnelles que spéciales. La DGA a annoncé que 12 % des systèmes seraient alloués à l'armée de l'air et de l'espace, 28 % à la marine française et 60 % à l'armée de terre.


• juin 2022 – Teledyne FLIR, une société américaine spécialisée dans la conception et la production de caméras et de capteurs thermiques, a signé un accord-cadre d'une valeur de 48 millions de dollars avec l'Agence norvégienne du matériel de défense pour la fourniture de nanodrones avancés Black Hornet. Dans le cadre de l'accord, Teledyne FLIR fabriquera et livrera une quantité non divulguée de Black Hornet à la Norvège dans un délai de quatre ans.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs tels que les capacités de R&D et l’optimisation des services d’exploitation. De plus, le rapport sur le marché offre un aperçu des dernières tendances du marché des petits drones, de l’analyse régionale, de l’analyse des cinq forces de Porter, du paysage concurrentiel et met en évidence les principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport