Taille du marché des casiers à colis intelligents, part et analyse de l\'industrie, par composant (matériel et logiciel), par déploiement (intérieur et extérieur), par type (casiers à colis modulaires, casiers de refroidissement pour aliments frais, casiers postaux et casiers à linge), par application (Bâtiments commerciaux, condos et appartements, BOPIS de vente au détail, universités et collèges et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des casiers à colis intelligents était évaluée à 902,6 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 1 012,0 millions de dollars en 2024 à 2 552,4 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 12,3 % au cours de la prévision. En outre, le marché américain des consignes à colis intelligentes devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 421,2 millions de dollars d'ici 2032, à mesure que les principales sociétés de commerce électronique mettent en œuvre des technologies de pointe pour développer une expérience d'achat pratique pour leurs clients.

Un casier à colis intelligent est une technologie de conteneur autonome utilisée pour stocker les colis ou colis livrés en ligne. Cette technologie offre un moyen sûr et pratique de gérer les livraisons emballées. On s’attend à ce que l’augmentation du commerce électronique et des plateformes d’achat en ligne stimule le marché. Les immeubles commerciaux et les appartements multi-locataires adoptent largement cette technologie pour gérer de grandes piles de colis de plusieurs destinataires. De même, les entreprises de logistique et de commerce électronique s’orientent vers l’adoption de technologies intelligentes. Par exemple,

• En mars 2022 , Quadient SA s'est associé au réseau de livraison DHL pour fournir des consignes à colis intelligentes dans les espaces extérieurs de Suède. Les clients et les e-commerçants bénéficient de la flexibilité des transactions globales du partenariat.

De plus, l’expansion du marché est stimulée par l’augmentation des achats en ligne, la croissance des villes et l’augmentation de la densité de population. Il existe une demande croissante d’options sans contact et d’améliorations technologiques, telles que l’intégration IoT et RFID. Ces éléments contribuent à la popularité des casiers intelligents, qui offrent des solutions de livraison de colis sûres et efficaces pour relever les défis de la livraison du dernier kilomètre et de la gestion des colis.

Selon les principaux acteurs du marché, la commodité, les livraisons sans contact et plus rapides grâce aux casiers intelligents ont fait croître la demande pendant la crise pandémique de Covid-19. Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2020, Quadient a enregistré une augmentation de 78 % des livraisons de colis basées sur des casiers intelligents. Les utilisateurs finaux, tels que les universités, les grands détaillants, les immeubles multifamiliaux et les campus d’entreprises, entre autres, ont installé une grande partie d’un certain nombre de casiers au milieu de la pandémie. Par exemple, le nombre de casiers installés augmente considérablement dans tous les pays en raison de l’augmentation de la demande dans le contexte de la pandémie.

Tendances du marché des casiers à colis intelligents

Des casiers intelligents basés sur la technologie verte pour stimuler l'expansion du marché

Aujourd’hui, diverses études pointent vers un impact important du changement climatique sur la planète. Alors que le monde s’épuise, des changements et des actions rapides dans tous les secteurs et au niveau individuel sont nécessaires pour un avenir durable. Selon l'étude CarbonCare de WildVenture GmbH, le secteur de la logistique contribue à 24 % des gaz à effet de serre. De même, l’essor du commerce électronique devrait entraîner une augmentation des gaz à effet de serre de 78 % d’ici 2030, entraînant une augmentation des émissions de carbone de 30 %. Ainsi, la caractéristique la plus importante des entreprises d'aujourd'hui est d'apporter de la durabilité à la logistique et au commerce électronique.

L’adoption de casiers intelligents est une option efficace pour réduire l’impact environnemental causé par l’augmentation de la logistique. Les casiers intelligents suivent les habitudes d'utilisation et optimisent en conséquence la consommation d'énergie. Par exemple, lorsqu'aucun colis n'est présent dans le casier, il éteint les lumières et les capteurs jusqu'à l'arrivée de l'autre colis. Ainsi, compte tenu des avantages, diverses entreprises proposent des casiers à technologie verte. Par exemple,

• En mai 2022, Velocity Smart Technology, un fournisseur de casiers intelligents basé au Royaume-Uni, a présenté le premier type de casier à colis neutre en carbone en collaboration avec le cabinet de conseil en décarbonation. 

Ainsi, la prise de conscience croissante de l’augmentation de l’empreinte carbone devrait alimenter l’expansion de la part de marché des casiers à colis intelligents.

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Facteurs de croissance du marché des casiers de colis intelligents

Augmentation des livraisons de commerce électronique pour stimuler la croissance du marché

Les tendances exponentiellement croissantes de la vente au détail en ligne entraînent une augmentation de la demande en matière de commerce électronique. Au fil des années, de nombreuses entreprises ont constaté une augmentation des volumes de livraison. Compte tenu de l'augmentation de l'activité de livraison de colis aux clients, le nombre de points de vente de colis ou de consignes à colis a considérablement augmenté. Par exemple, le groupe Deutsche Post a déclaré qu'il augmenterait le nombre de ses consignes à colis d'environ 7 000 en 2021 à 15 000 en 2023.

Les secteurs industriels, tels que l'alimentation et les boissons, les soins personnels, les vêtements et accessoires, et électronique grand public marchandises, ont connu une forte augmentation du volume de livraison de colis. Les magasins de détail physiques se tournent désormais vers le commerce électronique et les plateformes numériques pour livrer leurs produits aux clients. Selon les données de Quantum Metric, les détaillants physiques ont utilisé les plateformes de commerce électronique pour constater une augmentation de 52 % des taux de conversion. 

L’aide importante du commerce électronique réside dans la livraison rapide des colis. La norme améliorée de livraison le lendemain a permis de gagner davantage de clients. Selon le rapport 2021 du Groupe des régulateurs européens des services postaux (ERGP), le nombre total de livraisons de colis a augmenté de 9,2 % par an en moyenne entre 2015 et 2021. Ainsi, l’augmentation de la livraison par le biais du commerce électronique devrait stimuler la croissance du marché. .

FACTEURS DE RETENUE

La contrainte de capacité des casiers devrait limiter l’expansion du marché

Les fournisseurs de casiers intelligents sont confrontés à des défis pour fournir des casiers de grande capacité et de plus grande taille. Bien que les fabricants proposent des casiers personnalisés et de toutes tailles, la disponibilité limitée de casiers intelligents de grande taille est susceptible d’entraver la croissance du marché. Par exemple, au Royaume-Uni, Amazon Inc. propose une capacité de casier limitée avec une limite de poids de 4,5 kilogrammes. Ainsi, si un colis dépasse à la fois les restrictions de dimensions et de poids, le colis est retiré ou expédié vers d'autres endroits.

De plus, l’espace limité dans les villes surpeuplées peut poser un problème aux petites entreprises ou aux immeubles résidentiels comportant peu d’espaces communs. Cela peut constituer un problème majeur dans les zones rurales ou éloignées. La configuration des casiers, du câblage et des logiciels peut être assez compliquée. Cela devrait causer des désagréments au fournisseur de produits et aux clients.

Analyse de la segmentation du marché des casiers de colis intelligents

Par analyse de composants

Développer le commerce électronique et la logistique pour accroître la demande de matériel

En fonction des composants, le marché est classé en matériel et logiciels.

Le matériel a conquis une part de marché maximale en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les consommateurs préférant de plus en plus la flexibilité et la commodité, les colis sont récupérés ou commandés en ligne. Les détaillants et les sociétés reconnaissent ainsi les avantages du déploiement d'un casier intelligent dans leurs magasins et leurs propriétés professionnelles ou résidentielles.

Par analyse de déploiement

Sécurité maximale et facilité d'accès pour stimuler la demande de casiers intérieurs

En fonction du déploiement, le marché est classé en intérieur et extérieur.

Le déploiement intérieur des casiers intelligents est le plus élevé par rapport au déploiement extérieur, car le coût d’un casier extérieur est trois fois plus élevé que celui d’un modèle intérieur. L’entretien des casiers extérieurs est difficile et coûteux en raison de l’exposition aux intempéries, qui a réduit leur durée de vie de près de moitié. Il s’agit de l’un des principaux facteurs à prendre en compte par les opérateurs lors du calcul du retour sur investissement à long terme, car cela peut entraîner des coûts imprévus et, à terme, une perte d’activité.

Analyse par type

Augmenter l’évolutivité pour alimenter la part de segment des casiers à colis modulaires

En fonction du type, le marché est divisé en casiers à colis modulaires, casiers réfrigérants pour aliments frais, casiers postaux et casiers à linge.

Le segment des casiers à colis modulaires représente la plus grande part de marché, tandis que les casiers réfrigérés pour le segment des aliments frais devraient être le type de casier à la croissance la plus rapide. Les casiers modulaires sont très adoptés car ils améliorent l'utilisation des casiers à colis. Ces casiers fonctionnent comme des casiers fixes ; cependant, le nombre de casiers peut être ajusté en fonction de la demande. L'augmentation des commandes d'aliments/fruits spécifiques, de produits sensibles à la température, tels que les appareils électroniques, produits de beauté , et les médicaments sensibles à la chaleur, insistent sur la nécessité d'installer des casiers réfrigérés.

Les casiers réfrigérés pour les aliments frais sont couramment utilisés par les grandes chaînes de marchés alimentaires, les restaurants, les détaillants en ligne et les entreprises fournissant des services de livraison de nourriture. Ces casiers peuvent être placés dans différentes zones, comme à proximité des magasins, des restaurants, des zones résidentielles, des immeubles d'habitation, des complexes de bureaux, etc. La croissance du marché est stimulée par l’importance croissante accordée aux aliments biologiques et sains, motivée par une prise de conscience croissante de l’importance de la nutrition et une dépendance croissante à l’égard de la livraison des produits d’épicerie.

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Par analyse d'application

Développer les achats en ligne pour augmenter la part du segment des bâtiments commerciaux

En fonction des applications, le marché est divisé en immeubles commerciaux, condos et appartements, commerces de détail BOPIS, universités et collèges et autres (bureaux de poste, aires de stationnement).

Le déploiement de casiers à colis innovants est plus répandu dans et autour des bâtiments commerciaux, tandis que l'application d'achat en ligne et de retrait en magasin (BOPIS) devrait accroître le déploiement de casiers intelligents dans leurs locaux dans les années à venir. La tendance en plein essor du BOPIS est à la hausse, avec près de 50 % des consommateurs ayant choisi BOPIS au cours des 12 derniers mois.

Avec la recrudescence des achats en ligne, les inquiétudes liées au vol de colis et aux pirates de porche augmentent également. Selon l'étude Home Study d'août, environ 53 % des employés dans le monde s'inquiètent du vol de colis sur leur lieu de travail. Des entreprises, telles que Goodman Real Estate, fournissent des casiers à colis à leur personnel, ce qui permet à leurs employés de gérer facilement leurs colis lorsqu'ils sont au travail.

La livraison, le tri et la récupération des colis aux résidents nécessitent non seulement de la main d'œuvre et du temps, mais rendent également les gestionnaires immobiliers responsables des vols et des dommages. Les casiers à colis intelligents pour appartements et condos offrent un processus rationalisé pour les services de livraison et de messagerie, réduisant ainsi la responsabilité de l'administration et des propriétaires. De même, une étude menée par Parcel Pending par Spaces4Learning et Quadient a révélé que plus de 42 % des administrateurs d'universités ont déjà investi dans des casiers intelligents.

APERÇU RÉGIONAL

La portée du marché mondial est classée en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

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L’Amérique du Nord détient la part de marché maximale, en raison de l’augmentation du nombre de livraisons de colis, conséquence de la croissance substantielle des achats en ligne dans la région. L’Amérique du Nord représentait une valeur marchande de 309,3 millions de dollars en 2023. En outre, les principales sociétés de commerce électronique mettent en œuvre des technologies de pointe pour développer une expérience d’achat pratique pour leurs clients.

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L'Asie-Pacifique devrait croître à un rythme rapide en raison du nombre croissant d'acheteurs en ligne et des initiatives gouvernementales visant à développer villes intelligentes . La Chine devrait devenir leader dans les années à venir, grâce à la présence de grandes sociétés de commerce électronique telles qu'Alibaba, JD.com et Pinduoduo. Cependant, l'utilisation des consignes à colis en Inde devrait croître avec le TCAC le plus élevé, en raison d'une recrudescence des initiatives gouvernementales en faveur de l'adoption de technologies avancées dans les bureaux de poste.

Les casiers à colis intelligents représentent une infrastructure numérique émergente importante à l'échelle nationale, et l'Allemagne et le Royaume-Uni sont sur le point de devenir les plus grands pays de casiers à colis en Europe grâce à des millions d'euros d'investissement. Partout en Europe, les détaillants se sont associés à de nombreuses entreprises de logistique pour la livraison dans des casiers. Plus d'un millier de consignes à colis sont actuellement situées au Royaume-Uni, en France, en Pologne, en Allemagne, en Finlande et en Italie, avec une densité de 8 000 personnes par consigne à colis en Espagne.

L’essor des secteurs de la logistique et du commerce électronique en Amérique du Sud devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. Le taux croissant de vols de colis dans la région alimente la demande de casiers à colis sécurisés et intelligents. Par exemple, plus de 22 000 vols de marchandises ont été signalés au Brésil en 2018. De même, avec le développement des secteurs du transport et de la logistique, le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une croissance constante.

Liste des entreprises clés sur le marché des casiers de colis intelligents

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Les principaux acteurs des casiers à colis intelligents développent leur activité grâce à la collaboration et au partenariat. Les plateformes et sites Web en ligne en croissance rapide recherchent des solutions intelligentes pour la livraison de leurs produits. En outre, ces canaux connaissent une demande plus élevée de livraisons à domicile. Ainsi, les principaux fournisseurs collaborent stratégiquement avec des entreprises qui traitent de gros volumes de colis. En outre, ces acteurs s'efforcent d'offrir des options avancées et de nouvelle génération de stockage de colis répondant aux besoins d'industries telles que l'alimentation et les boissons, la santé et les produits pharmaceutiques, la vente au détail, l'éducation et la logistique, entre autres.

• Septembre 2022 : Quadient SA et Spike Global, fournisseur de logiciels de gestion immobilière et d'engagement des résidents, ont formé une alliance stratégique pour rationaliser la livraison des colis via le portail Spike Living.


• décembre 2021 : Pour offrir aux clients au Canada des options de stockage supplémentaires, Luxer One, un développeur de technologie de casier intelligent, a annoncé un partenariat avec Tribe Property Technologies Inc.

Liste des principales entreprises profilées :

• Groupe Ricoh (Japon)


• Quadient SA (France)


• TZ Limited (Australie)


• Pitney Bowes Inc. (NOUS.)


• Groupe KEBA SA (Autriche)


• Cleveron (Estonie)


• Société LUXER (NOUS.)


• ParcelPort Solutions, Inc. (Canada)


• Hollman, Inc. (États-Unis)


• Shenzhen Zhilai Sci et Tech Co. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• novembre 2023 – Blue Dart Express Limited, une société spécialisée dans la logistique intégrée de transport et de distribution aérien express, s'est associée à India Post pour introduire des casiers à colis numériques dans certains bureaux de poste. Ces casiers innovants offrent aux clients une option de livraison pratique qui élimine le besoin de reçus physiques ou de signature à l'arrivée du colis.


• septembre 2023 – SwipBox, une entreprise danoise, avait introduit un casier à colis intelligent qui permet une livraison et une collecte sécurisées des colis. En utilisant la connectivité Bluetooth LE et le SoC nRF52840 de Nordic Semiconductor, la « SwipBox Infinity » connecte les casiers aux smartphones. Avec plus de 35 000 installations dans le monde, il a gagné en popularité.


• juin 2023 – Bell et Howell ont révélé qu'une grande chaîne d'épicerie aux États-Unis avait créé le programme BH QuickCollect GO de Bell et Howell. Pod pour améliorer la satisfaction des clients et améliorer l’efficacité de la livraison sur le dernier kilomètre.


• septembre 2022 – Quadient, fournisseur de casiers intelligents, s'est associé à DHL Parcel U.K pour garantir une livraison sécurisée grâce à l'installation de plus de 500 postes de casiers. En 2022, 500 casiers ont été installés à travers le Royaume-Uni, et 5 000 supplémentaires sont prévus dans les années à venir. La majorité de ces stations sont situées à l’extérieur et disponibles pour une utilisation 24h/24 et 7j/7.


• avril 2022 – TZ Limited a annoncé un nouveau contrat pour l'installation de 3 000 casiers intelligents TZ avec le ministère du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Grâce à ses systèmes sophistiqués basés sur le cloud, l'entreprise a mis à jour les casiers existants du département.

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Le rapport met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension de l'utilisateur. En outre, le rapport fournit un aperçu des dernières tendances de l’industrie et du marché des casiers à colis intelligents et du paysage concurrentiel et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du marché.

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