Taille, part et analyse de l’industrie de la radio définie par logiciel, par type (radio à usage général, système radio tactique conjoint (JTRS), radio cognitive/intelligente et radio à ressources partagées terrestres (TETRA)), par composant (matériel et logiciel), par fréquence Bande (MF/HF, VHF, UHF et autres bandes), par plate-forme (aéroportée, navale, terrestre et spatiale), par application (militaire et défense et commerciale) et prévisions régionales, 2024 - 2032

La taille du marché mondial de la radio définie par logiciel était évaluée à 14,19 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 14,94 milliards de dollars en 2024 à 21,97 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la radio définie par logiciel avec une part de marché de 32,84 % en 2023.

Un SDR est un ensemble de technologies logicielles et matérielles. Plusieurs fonctions d'exploitation radio sont mises en œuvre via un micrologiciel ou un logiciel modifiable fonctionnant sur des technologies de traitement programmables. Les SDR se composent de convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique, d'un mélangeur, d'une antenne, d'un filtre, d'un processeur de signal numérique, d'un circuit intégré spécifique à l'application, réseaux prédiffusés programmables sur site (FPGA) , un processeur à usage général et un logiciel.

L'utilisation croissante de telles technologies permet d'ajouter de nouvelles capacités et fonctionnalités sans fil au système radio existant sans nécessiter de nouveau matériel. En comparaison, les dispositifs radio traditionnels basés sur le matériel limitent les fonctionnalités croisées et ne peuvent être modifiés que par une intervention physique. Par conséquent, la réduction du coût global du système et l’amélioration des performances du système en fournissant une plate-forme mise à niveau et reconfigurable augmentent la demande d’appareils de communication au cours de la période de prévision. L’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché a été modéré. Le marché connaît une diminution de la demande de systèmes radio logiciels à des fins commerciales en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement dans les régions.

Tendances du marché de la radio définie par logiciel

La demande croissante de systèmes SDR basés sur la technologie 5G, IoT, Cloud et IA est une tendance importante

Au cours des dernières années, l’adoption de la 5G, de l’Internet des objets (IoT), du cloud computing et des technologies d’intelligence artificielle s’est accrue dans le monde entier. Cette demande croissante a stimulé le développement de systèmes de communication modernes tels que la radio cognitive/intelligente. Les plates-formes SDR peuvent fournir diverses fonctionnalités et sont configurables pour plusieurs cas d'utilisation. Cela fait des radios logicielles un choix idéal pour un système où la taille et le poids du produit constituent la principale contrainte. La demande accrue de communications radio à haute fréquence et l’augmentation des dépenses de la part des organismes gouvernementaux et militaires stimulent encore davantage la fusion technologique de la 5G et de l’architecture cloud sur le marché.

• Par exemple, en octobre 2020, General Dynamics Corporation a présenté sa nouvelle radio définie par logiciel URC-300. Les nouvelles radios sont conçues pour être une plate-forme polyvalente prenant en charge plusieurs formes d'onde. Il est principalement conçu pour être utilisé pour les applications en visibilité directe, sol-air et autres applications critiques.

En plus de cela, l’accent est mis davantage sur le développement avec une forte probabilité d’interception (POI). Le POI est le moment où un signal doit être présent pour qu’il y ait une probabilité de l’intercepter et de le capturer pour analyse. Cela raccourcit le délai de réponse. Par conséquent, sa demande a augmenté pour des applications telles que les véhicules et drones autonomes, les solutions technologiques cellulaires 5G, l’aérospatiale, les systèmes de télécommunications et les applications militaires. Cela stimulera la croissance globale du marché de la radio définie par logiciel au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché de la radio définie par logiciel

Adoption croissante du DTS pour des applications militaires afin d’alimenter la croissance du marché

Les autorités militaires se concentrent davantage sur l’adoption d’applications de communication tactique. Les radios définies par logiciel sont des solutions de communication rentables qui offrent une flexibilité améliorée pour plusieurs normes de communication. Cette solution de système radio devrait renforcer les capacités de communication militaire et les forces armées. Ainsi, les principaux fabricants se sont davantage concentrés sur le développement de SDR VHF et UHF pour les applications militaires. L’attention croissante des organismes de défense de divers pays sur la distribution avancée de fréquences radio pour une communication et un transfert de données fluides est l’un des principaux facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché.

• Par exemple, BAE System Plc a récemment développé Fire Series, une radio définie par logiciel qui fournit des communications robustes et résilientes pour les missions militaires critiques. Ces SDR nouvellement développés peuvent réduire le temps de mise sur le terrain, les modifications de missions spéciales, l'évolution des besoins de communication et l'amélioration des performances grâce à une mise à jour logicielle. Il prend également en charge les normes interopérables de voix et de données des services communs pour les communications en ligne de vue (LOS) et au-delà de la LOS dans un spectre à très haute fréquence (VHF)/ultra-haute fréquence (UHF).

En outre, les dépenses croissantes du secteur militaire pour se procurer des solutions de communication modernes devraient stimuler la demande sur le marché mondial.

• En février 2024, l'armée indienne a annoncé qu'elle se concentrait sur la refonte du système de communication militaire en se procurant des VHF/UHF Manpack SDR sous la classe Make-II.

Adoption croissante des systèmes de communication modernes par rapport aux systèmes conventionnels pour favoriser la croissance

Ces derniers temps, la demande de systèmes de communication avancés a augmenté dans les secteurs militaire et commercial en raison de leurs performances opérationnelles améliorées et rentables. Le SDR offre divers avantages par rapport à un système de communication traditionnel. Ces avantages incluent la transmission et la réception de diverses méthodes de modulation à l'aide d'un ensemble commun de matériel, l'amélioration ou la modification des fonctionnalités via une mise à niveau logicielle, une architecture simple et la réduction du coût global du système en éliminant le matériel analogique.

Les avantages de la radio définie par logiciel devraient accroître sa demande pour plusieurs applications commerciales et policières telles que les téléphones portables, les modules Wi-Fi, les services de protection contre les incendies, les services d'ambulance, les radios ferroviaires et les forces de police. En plus de cela, un développement significatif dans l’industrie/marché des télécommunications devrait soutenir la croissance du marché. Ce sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des DTS au cours des années de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Inquiétudes croissantes liées à la sécurité des communications pour entraver la croissance du marché

Ces dernières années, l’adoption des SDR s’est accrue pour diverses applications de communication commerciales et militaires. Cependant, avec l’augmentation de l’adoption, les préoccupations liées à la sécurité des communications augmentent également. La menace croissante de violation d’une ligne de communication radio sécurisée pèse considérablement, ce qui pourrait entraver l’adoption de cette technologie et l’expansion du marché.

La majeure partie de ses fonctionnalités est mise en œuvre via un logiciel dans un système intégré ou un ordinateur personnel dans le système radio. Il y aura donc toujours une menace d’attaque logicielle. Ce facteur devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. En plus de cela, un SDR simple a tendance à nécessiter une puissance plus élevée pour une opération simple donnée. Ce facteur restreint son utilisation dans les systèmes à très faible consommation.

Analyse de la segmentation du marché de la radio définie par logiciel

Analyse par type

Le segment du système radio tactique interarmées (JTRS) connaîtra une croissance plus rapide au cours de la période 2024-2032

En fonction du type, le marché est divisé en radio à usage général, système radio tactique interarmées (JTRS), radio cognitive/intelligente et radio terrestre à ressources partagées (TETRA).

Le segment des systèmes radio tactiques interarmées devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est due au remplacement croissant des systèmes de communication conventionnels par un système radio tactique commun pour les applications militaires des forces navales, aériennes et armées.

Le radio terrestre à ressources partagées (TETRA) Le segment détenait la deuxième plus grande part au cours de l'année de référence en raison de sa large adoption pour les applications des services de transport, de l'armée, des agences gouvernementales et des services d'urgence.

Le segment des radios à usage général détenait une part de valeur importante en 2023. Cette part importante est attribuée à l’utilisation accrue de radios logicielles portables à usage général pour les applications de communication commerciale bidirectionnelle à courte distance.

Le segment de la radio cognitive/intelligente devrait connaître une croissance significative en raison de sa demande croissante de systèmes basés sur la technologie 5G.

Par analyse de composants

Demande croissante de SDR avec une flexibilité améliorée pour stimuler la demande de logiciels mis à niveau 

En fonction du composant, le marché est classé en matériel et logiciel.

Le segment des logiciels devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de concevoir une radio basée sur un logiciel, compatible avec diverses normes de communication telles que IEEE, ISO, IETF, ITU-T et CODASYLi, stimule la demande de logiciels mis à niveau.

En revanche, le segment du matériel informatique détenait la part dominante au cours de l’année de référence. Ce segment comprend des processeurs à usage général, des réseaux de portes programmables sur site (FPGA), des convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique, des amplificateurs, des filtres, des mélangeurs et antenne . Par conséquent, la nouvelle installation croissante de SDR pour les communications maritimes devrait soutenir l’expansion du segment du matériel.

Par analyse de bande de fréquence

Le segment des bandes ultra-hautes fréquences connaîtra une croissance plus rapide au cours de la période de prévision

En fonction de la bande de fréquences, le marché est classé en MF/HF (moyenne/haute fréquence), VHF (très haute fréquence), UHF (ultra-haute fréquence) et autres bandes.

Le segment des moyennes/hautes fréquences (MF/HF) a enregistré la part la plus importante en 2023. Cette domination est due à l'utilisation intensive des radios à courte portée pour la modulation d'amplitude, NFC/RFID, la radio aéronautique, la diffusion météo, la radio amateur et d'autres applications commerciales. Le SDR à moyenne/haute fréquence (MF/HF) a comparativement un coût inférieur à celui des SDR à fréquence VHF et UHF, ce qui le rend idéal pour les applications commerciales.

• Par exemple, en septembre 2019, Raytheon Technologies Corporation a annoncé son intention de développer la radio HF dans le cadre d'un accord de projet de 36,0 millions de dollars. La nouvelle radio HF sera conçue pour fournir aux équipages des communications longue distance hors de portée visuelle.

Le segment des bandes ultra-hautes fréquences devrait connaître une croissance plus rapide au cours de la période de prévision en raison du développement croissant de la technologie 5G et de la demande croissante d’une plus grande sécurité des communications. 

Par Analyse de la plateforme

Le segment des plates-formes terrestres a dominé le marché en 2023

Sur la base de la plate-forme, le marché est classé en aéroporté, naval, terrestre et spatial.

Le segment terrestre détenait une part dominante en 2023 en raison de l’adoption généralisée des radios dans les stations de base cellulaires et les véhicules militaires. Les dépenses croissantes consacrées à l’achat de véhicules militaires modernes devraient soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment naval devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'accent accru mis sur le développement de systèmes technologiques modernes intégrés aux navires maritimes pour renforcer la force navale.

Par analyse d'application

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Augmentation des dépenses militaires et de défense dans les régions développées et en développement pour stimuler la croissance du marché

En fonction de l'application, le marché est divisé en commercial, militaire et défense.

Le segment militaire enregistre la plus grande part au cours de l’année de référence. Cette domination est due à l’attention accrue des autorités de défense à l’amélioration de la force militaire et de la capacité de communication militaire. De plus, une augmentation du budget de défense des régions développées et en développement dans le secteur militaire devrait soutenir la croissance du segment.

D’un autre côté, le segment commercial devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'augmentation de la demande de radio définie par logiciel dans les applications de communication aéronautique et maritime et télécommunication applications industrielles.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Amérique du Nord représentait 4,66 milliards de dollars en 2023 et devrait dominer le marché mondial en raison de l'adoption rapide de technologies de pointe et d'importantes dépenses militaires. En plus de cela, la présence de plusieurs fabricants de SDR aux États-Unis, tels que L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation et d'autres, devrait soutenir la croissance du marché.

Le marché européen a enregistré la deuxième plus grande part de marché au cours de l'année de référence en raison de l'augmentation des investissements des principaux acteurs dans la conception et le développement de systèmes de communication militaires innovants. En outre, la région compte la présence de divers acteurs clés du marché tels que BAE Systems PLC, Thales Group S.A., Leonardo S.p.A. et d’autres.

Le marché de la région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est imputable au développement croissant du secteur des télécommunications et à l’augmentation des dépenses militaires dans des pays comme la Chine et l’Inde. De plus, les programmes spatiaux gouvernementaux favorables au marché devraient créer des opportunités lucratives de croissance du marché dans la région APAC dans un avenir proche.

• Par exemple, en février 2024, Bharat Electronics Limited et le ministère indien de la Défense ont signé un contrat d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars pour l'acquisition d'un système radio tactique défini par logiciel (SDR-Tac). Ce système a été conçu conjointement par le Laboratoire d'applications de l'électronique de défense (DEAL) de l'Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO).

Le reste du monde devrait connaître une croissance lente du marché au cours de la période de prévision en raison du budget limité de la défense.

Liste des entreprises clés du marché de la radio définie par logiciel

BAE Systems PLC est un leader dans l'offre de radios définies par logiciel de nouvelle génération

BAE Systems PLC est un pionnier dans la conception et le développement de logiciels de nouvelle génération qui définissent les radios pour les applications commerciales et militaires. Des investissements élevés dans les activités de recherche et développement, une innovation constante et l’adoption de technologies de pointe aideront l’entreprise à maintenir sa position sur le marché.

La concurrence sur le marché a élevé les normes pour les nouveaux entrants, défiant ainsi les principaux acteurs en fonction de la technologie et du prix de leurs solutions. Ainsi, des acteurs majeurs tels que BAE Systems PLC se concentrent sur les fusions et acquisitions stratégiques, maintenant un contrat à long terme avec le gouvernement pour résister à leur position sur le marché mondial.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• API de systèmes BAE (Le Royaume-Uni),


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Elbit Systems Ltd. (Israël),


• Groupe Thales S.A. (France), 


• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• Viasat, Inc. (États-Unis)


• Leonardo S.p.A. (Italie)


• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2024 – Elta Systems, une filiale d'Israel Aerospace Industries (IAI), a annoncé que la société a lancé sa dernière radio définie par logiciel (SDR). Le SDR présente une plage opérationnelle de fréquences à très haute fréquence, ultra haute fréquence et bande L avec une architecture moderne.


• mars 2024 – Savronik, l'un des principaux fournisseurs d'électronique de défense turque, a annoncé que la société avait lancé sa dernière version de radio logicielle à haut débit (SDR).  L'intégration permet aux appareils de conserver deux fois le débit de données de leurs modèles précédents avec des formes d'onde personnalisées et des solutions cryptées.


• août 2023 – Viasat Inc., l'un des principaux acteurs des technologies de communication, a annoncé que la société avait créé sa dernière plate-forme de radio définie par logiciel (SDR) Black ICE, comprenant différents modèles. Le système présente des formes d'onde personnalisées, permettant en outre une transmission sécurisée des données pour les opérations de mission critiques.

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Le rapport sur le marché de la radio définie par logiciel fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principaux fournisseurs de services, les types et les applications. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des systèmes radio et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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