Taille du marché du meuble en Afrique du Sud, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (meubles de salon et de salon, meubles de chambre à coucher, meubles de salle à manger, meubles de cuisine et autres), par matériau (bois, métal, plastique et autres) , par catégorie (intérieur et extérieur), par utilisateur final (résidentiel, bureau, hôtel et autres) et par canal de distribution (magasin spécialisé, commerce en ligne/e-commerce et autres) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché sud-africain du meuble était évaluée à 2,31 milliards USD en 2022 et devrait passer de 2,38 milliards USD en 2023 à 3,26 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 4,56 % au cours de la période de prévision.

Les meubles répondent à diverses fins fonctionnelles et esthétiques dans la vie quotidienne des consommateurs et ont une large application dans les lieux résidentiels et commerciaux. Il est conçu pour répondre à des objectifs spécifiques. Par exemple, un table à manger et les chaises sont fonctionnelles pour manger, tandis qu'un bureau et une chaise sont essentiels pour travailler et étudier. En outre, de nombreux types de meubles, tels que les armoires, les commodes et les étagères, offrent un espace de rangement pour aider à organiser les espaces de vie et de travail. La croissance du marché du meuble en Afrique du Sud est principalement tirée par la demande croissante de produits d’ameublement durables, ainsi que par la tendance croissante des produits d’ameublement personnalisés dans le pays. Les consommateurs sud-africains manifestent un intérêt accru pour les produits fabriqués à partir de matériaux renouvelables, suivant des pratiques commerciales respectueuses de l'environnement.  En outre, les designs de meubles minimalistes et fonctionnels ont également gagné en popularité grâce à la croissance du marché. Les gens recherchent des meubles à la fois esthétiques et pratiques, en particulier dans les petits espaces de vie. Par conséquent, les clients sud-africains optent pour des meubles uniques et personnalisés qui correspondent à leurs préférences et à leurs espaces, favorisant ainsi la part de marché globale.

IMPACTS DE LA COVID-19

Perturbations à court terme et changements dans la structure de la demande des consommateurs pour freiner la croissance du marché

Le COVID-19 a eu un impact significatif sur meubles en Afrique du Sud, avec à la fois des perturbations à court terme et des changements à long terme dans le comportement des consommateurs. Pendant les périodes de confinement strict, la fabrication et la distribution de meubles dans le pays ont été soit interrompues, soit sévèrement limitées. Cela a entraîné des retards dans la production et des pénuries de matières premières et de produits finis, ce qui a eu un impact sur la capacité des entreprises à répondre à la demande des consommateurs. De plus, les magasins de détail non essentiels, notamment les showrooms de meubles et les magasins, ont été contraints de fermer pendant les confinements. Cela a entraîné une perte de revenus importante pour les détaillants de meubles et une capacité limitée des consommateurs à acheter physiquement des meubles. Cela a, à son tour, fait baisser la demande de meubles dans le pays et a donc eu un impact sur la croissance globale du marché sud-africain en 2020. Par exemple, selon les données publiées par Stats SA, les activités commerciales de diverses entreprises, y compris la construction, l'immobilier, l’immobilier, l’industrie manufacturière et autres ont été gravement touchés en Afrique du Sud en raison de la propagation du COVID-19 en 2020. Le gouvernement sud-africain a mis en œuvre plusieurs mesures de confinement, notamment la fermeture des entreprises non essentielles et des restrictions de mouvement, ce qui a eu un impact sur la croissance du marché. en 2020.

DERNIÈRES TENDANCES

L'urbanisation rapide en Afrique du Sud pour stimuler la croissance du marché

L'urbanisation implique le déplacement de personnes des zones rurales vers les zones urbaines, conduisant à une plus forte concentration de population dans les villes et les villages. Par conséquent, à mesure que de plus en plus de personnes vivent dans les espaces urbains, la demande de logements et d'ameublement, y compris les meubles, augmente, augmentant ainsi la croissance du marché. De plus, l’urbanisation conduit souvent à une augmentation de la construction et du développement immobilier pour accueillir la population croissante dans plusieurs zones ouvertes. Cela se traduit par la réalisation de nouveaux projets de logements et de complexes d'appartements, ce qui fait augmenter la demande de mobilier pour équiper ces espaces de vie nouvellement construits. Par exemple, selon les données publiées par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains en avril 2020, la population urbaine en Afrique du Sud a atteint 67 % et devrait atteindre 80 % d'ici 2050.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Tendance croissante pour les produits durables pour propulser la croissance du marché

L'industrie du meuble en Afrique du Sud manifeste un intérêt croissant pour la durabilité et adopte des pratiques durables pour relever les défis environnementaux et sociaux. Par conséquent, les fabricants de meubles visent à s'approvisionner et à utiliser des matériaux recyclés tels que le bois certifié FSC (Forest Stewardship Council), le bois de récupération ou le bois de récupération. bambou , qui ont un impact environnemental moindre par rapport aux bois feuillus traditionnels. Encourager le recyclage et réduire les déchets dans le processus de production peut minimiser la quantité de matériaux envoyés dans les décharges et contribuer à préserver les ressources. Par conséquent, l’utilisation de finitions, d’adhésifs et de peintures écologiques peut contribuer à réduire les émissions de produits chimiques nocifs et de composés organiques volatils (COV). En conséquence, cela augmente la demande de meubles à base de bois, profilant ainsi la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2019, Statistics South Africa (Stats SA) a lancé un nouveau portail de données en ligne à la Maison ISIbalo à Pretoria pour permettre le suivi des ODD. En tant que fournisseur de statistiques nationales officielles, Stats SA s'efforce constamment de trouver des moyens nouveaux et imaginatifs de rendre les données accessibles aux parties prenantes, aux gouvernements et au public.

Accélérer l’innovation des produits d’ameublement pour étendre la croissance du marché

La croissance économique du marché sud-africain du meuble est également tirée par l'innovation et les améliorations techniques, qui réduisent les coûts de fabrication des produits d'ameublement, permettant ainsi une production plus élevée. Développer l’innovation produit sur le marché peut constituer une stratégie clé pour les fabricants de meubles afin de rester compétitifs, d’attirer davantage de clients et d’augmenter leur part de marché à long terme. En outre, cela permet également aux entreprises d’explorer de nouveaux matériaux durables pour la production de meubles. L’innovation dans les matériaux peut conduire à des meubles plus durables, plus respectueux de l’environnement et visuellement attrayants, créant ainsi des perspectives rentables pour l’ensemble du marché. Par exemple, en février 2023, PG Bison, une entreprise sud-africaine d’ameublement, a lancé une gamme de produits de meubles décoratifs à base de bois fabriqués localement avec de nouveaux designs et couleurs.

FACTEURS DE RETENUE

Fluctuation des prix des matières premières pour entraver la croissance du marché

En Afrique du Sud, le coût du bois dépend de nombreux facteurs, notamment du type de bois, de la taille et de la qualité du bois, ainsi que des conditions actuelles du marché. L’essence de bois la plus couramment utilisée en Afrique du Sud est le pin. Le pin est un bois polyvalent qui peut être utilisé à diverses fins, notamment la construction, l'ameublement et sol . Par conséquent, les fluctuations des prix de ces types de bois utilisés dans la fabrication de meubles affectent directement la demande de meubles dans le pays. En outre, les changements dans les pratiques de gestion forestière, les événements liés au climat et d’autres facteurs peuvent affecter l’approvisionnement en bois, entraînant des variations de prix des biens intermédiaires. Par exemple, en octobre 2022, GreaterGood SA, une société de magazine sud-africaine, a publié que le prix du bois de pin coûte entre 26 et 78 dollars par mètre cube, tandis que le prix du bois de chêne coûte jusqu'à 105 dollars par mètre cube.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Croissance du segment des meubles de salon et de salon tirée par l'option de personnalisation des meubles de salon

En fonction du type de produit, le marché est divisé en meubles de salon et de salon, meubles de chambre, meubles de salle à manger, meubles de cuisine et autres. On estime que le segment des meubles de salon et de salon dominera le marché au cours de la période de prévision. La popularité croissante des coussins à base de mousse haute densité et des canapés d'angle parmi les ménages pour répondre aux besoins maximaux en matière d'espace assis stimule les revenus des produits à l'échelle nationale. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les salons modulaires conçus avec des pièces interchangeables pour personnaliser les meubles en fonction des besoins en matière de sièges favorise la croissance du segment des salons.

On estime que le segment des meubles de chambre à coucher est le deuxième segment en importance sur l’ensemble du marché. Avec l’essor du travail à distance et de l’apprentissage en ligne, les chambres sont souvent utilisées comme bureaux à domicile ou comme zones d’étude. Cela crée un besoin de mobilier de bureau tel que des bureaux, des chaises et des solutions de rangement dans les chambres.

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Par analyse des matériaux

Croissance du segment du bois augmentée par l'augmentation de la consommation de produits du bois dans les ménages et les lieux commerciaux

Par matériau, le marché est divisé en bois, métal, plastique , et d'autres. Le segment du bois détient une part importante du marché du meuble en Afrique du Sud en raison de la consommation importante de meubles en bois parmi les ménages et les lieux publics en Afrique du Sud. En outre, la préférence croissante des ménages pour les meubles de qualité supérieure en pin et en eucalyptus et les bois durs indigènes d’origine locale accélère la croissance du segment du bois. Selon les données publiées par la South African Furniture Initiative (SAFI), en 2020, le bois représente environ 70 % des besoins en matériaux de l’industrie sud-africaine de fabrication de meubles.

D’un autre côté, le segment des autres matériaux (contreplaqué, acier) a été projeté comme le deuxième segment en importance, en raison de leur large utilisation pour la fabrication de produits d’ameublement décoratifs.

Analyse par catégorie

La croissance du segment intérieur stimulée par la tendance croissante de la décoration intérieure

Par catégorie, le marché est divisé en intérieur et extérieur. Le segment intérieur devrait dominer le marché au cours de la période projetée. La forte demande de différents types de produits de mobilier de chambre, de salon et de cuisine parmi les ménages sud-africains pour leurs besoins réguliers en matière de sièges à l'intérieur se traduit principalement par le fait que le segment intérieur détient une part de marché importante. En outre, l'évolution des tendances en matière de décoration et de rénovation de maison à faire soi-même (DIY) et la demande croissante de canapés et de sièges multicolores parmi les ménages sud-africains à revenu moyen accélèrent les revenus du segment intérieur.

Le segment outdoor a également gagné en popularité ces dernières années. Les gens adoptent de plus en plus l’idée de vivre en plein air, utilisant leurs espaces extérieurs comme extensions de leur maison. Cette tendance a stimulé la demande de vêtements confortables et élégants. mobilier d'extérieur pour créer des espaces de vie extérieurs accueillants.

Par analyse de l'utilisateur final

Croissance du segment résidentiel stimulée par une large utilisation des produits de mobilier de salon et de literie par les ménages

Par utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel, bureau, hôtel et autres sous le segment de l’utilisateur final. Le segment résidentiel devrait dominer le marché entre 2023 et 2030. L’augmentation des infrastructures résidentielles en Afrique du Sud et la demande importante des ménages pour des ensembles de canapés, des salons et des produits de literie sophistiqués pour leurs besoins quotidiens en matière de sièges font que le segment résidentiel détient une part de marché importante. Selon les données publiées par le Centre for Affordable Housing Financial in Africa (CAHF), une organisation membre de l'Association des gouvernements locaux d'Afrique du Sud (SALGA), environ 6,7 millions de propriétés résidentielles sud-africaines représentaient 71 % de la valeur totale du marché de l'immobilier résidentiel. en 2021. Selon la même source, les transactions liées au logement résidentiel en Afrique du Sud ont atteint 51 028 en 2020.

L’autre segment (collèges et écoles) devrait également détenir une part importante du marché global au cours de la période de prévision. Les établissements d'enseignement intègrent la technologie dans les salles de classe, ce qui nécessite du mobilier conçu pour accueillir des appareils tels que des ordinateurs portables, des tablettes et des tableaux blancs interactifs. Cela a conduit à l’abandon des bureaux et des chaises fixes traditionnels au profit d’un mobilier plus flexible et polyvalent qui prend en charge différents styles d’enseignement et d’apprentissage.

Par analyse des canaux de distribution

Croissance des autres segments stimulée par la disponibilité d'une grande variété de produits

En fonction des canaux de distribution, le marché est divisé en magasins spécialisés, en ligne/e-commerce et autres. On estime que le segment des autres segments (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, magasins de gros et autres) dominera le marché tout au long de la période de prévision. Les consommateurs domestiques et les clients de meubles commerciaux peuvent mieux garantir la qualité des meubles lorsqu'ils font leurs achats dans les supermarchés. Cet aspect est susceptible de soutenir la demande de produits dans ces magasins.  En outre, l’expansion croissante des supermarchés et des dépanneurs de meubles, ainsi que des magasins de gros proposant divers produits d’ameublement, stimule les ventes de produits de ces magasins dans le pays. Par exemple, en décembre 2021, Woolworths Holdings Limited, une société de supermarchés sud-africaine, a augmenté sa présence au détail à 299 supermarchés offrant une gamme complète de produits, 194 magasins de restauration et 52 magasins de mode, de beauté et de maison uniquement dans tout le pays.

Le magasin spécialisé constitue le deuxième segment en termes de canal de distribution. Les magasins spécialisés se concentrent sur un type de mobilier spécifique, comme le mobilier de bureau vintage, contemporain ou ergonomique. Ils ont souvent des connaissances approfondies sur les matériaux, les conceptions et le savoir-faire pertinents pour leur niche. Cette expertise leur permet de fournir un service client et des recommandations de produits de qualité supérieure.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Un secteur florissant du commerce électronique et la création de portails de vente au détail en ligne de meubles pour stimuler la croissance du marché

L’essor du commerce électronique et des plateformes en ligne a offert aux grandes et petites entreprises de nouveaux moyens d’atteindre des clients dans toutes les régions du pays. Cela réduit également les barrières à l’entrée pour les fabricants locaux, car cela leur permet d’accéder à une clientèle plus large sans avoir besoin d’un magasin physique. Plusieurs PME ont également créé des entreprises de vente au détail en ligne pour proposer des produits nouveaux et innovants et ainsi générer davantage de revenus dans un avenir proche, ouvrant ainsi des opportunités commerciales avantageuses au marché sud-africain. Par exemple, selon Stats SA, la part de marché de la vente au détail en ligne en Afrique du Sud est passée à 2,8 % en 2020, soit le double du pourcentage de 2018.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• MillerKnoll, Inc. (NOUS.)


• OKAMURA CORPORATION (Japon)


• Groupe Oppein Home Inc. (Chine)


• Sorelle (Afrique du Sud)


• Steelcase Inc. (NOUS.)


• Ashley Furniture Industries Inc. (États-Unis)


• Groupe Inter IKEA (États-Unis)


• Motani Lounge Pty. Ltd.


• Fabricants de meubles Adamsons (États-Unis)


• Bravo Brands (Pty) Ltd. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2023 – La marque « MillerKnoll » d'Herman Miller a lancé une nouvelle série de produits d'ameublement à exposer lors des Fulton Market Design Days à Chicago. Cela a conduit l'entreprise à accroître son image de marque sur le marché sud-africain.


• octobre 2022 – Ashley, une entreprise de mobilier d'intérieur, s'est associée à River Logic, l'un des principaux fournisseurs de plateformes technologiques avancées d'analyse réglementaire, pour mettre en œuvre une plateforme technologique qui optimise la conception du réseau. L'entreprise vise à améliorer l'optimisation de sa chaîne d'approvisionnement étendue au niveau supérieur grâce à ce partenariat.


• juillet 2021 – Ashley, une entreprise de mobilier d'intérieur, est entrée sur le marché en introduisant une nouvelle catégorie, Ashley Baby & Kids. Ce lancement de produit comprend l'élargissement de la gamme de styles et de designs, ainsi que l'amélioration de la visibilité de la marque de meubles pour enfants en Afrique du Sud.


• mai 2021 – Herman Miller, une entreprise mondiale de meubles, a lancé un nouveau site Web de vente au détail amélioré, adapté aux clients à la recherche d'une expérience d'achat soutenue et transparente. Cela a aidé l’entreprise à conquérir une base de consommateurs plus large en Afrique du Sud.


• avril 2021 – Herman Miller, une entreprise mondiale de mobilier, a lancé la « Collection de bureaux post-pandémique » conçue pour s'adapter à l'avenir du travail. Grâce au lancement de cette collection, l'entreprise a pu générer d'énormes revenus dans le secteur résidentiel.  

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché analyse le marché en profondeur et met en évidence les aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, les types de produits, les canaux de vente et les domaines d’utilisation des applications. En plus de cela, le rapport d’étude de marché fournit un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport