Taille du marché des génériques spécialisés, part et analyse de l’industrie, par voie d’administration (injectable, orale et autres), par indication (oncologie, maladies cardiovasculaires, auto-immunes, maladies infectieuses et autres), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, et pharmacies en ligne) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des génériques spécialisés était évaluée à 76,65 milliards USD en 2023 et devrait passer de 86,86 milliards USD en 2024 à 274,76 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 15,5 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

Les génériques spécialisés sont un terme utilisé pour désigner les versions génériques de médicaments spécialisés une fois leur brevet expiré. Ces médicaments sont utilisés pour traiter des maladies chroniques complexes telles que le cancer, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde. Les génériques spécialisés sont des médicaments peu coûteux par rapport aux versions de marque, car ils nécessitent de faibles coûts de développement et de commercialisation. L’adoption croissante de médicaments génériques spécialisés pour les maladies mentionnées ci-dessus et la prévalence croissante de ces maladies sont des moteurs majeurs du marché. Par exemple, selon les données publiées par la Fédération internationale de la sclérose en plaques (MSIF) en 2020, le nombre de personnes souffrant de SEP dans le monde est passé de 2,3 millions en 2013 à 2,8 millions en 2020. Ce nombre devrait augmenter dans les années à venir. années.

En outre, la population croissante de génériques et l’expiration des brevets de plusieurs médicaments spécialisés de marque sont d’autres facteurs qui influencent la croissance du marché mondial.

L’effet de la pandémie de COVID-19 a entraîné une croissance plus lente du marché, car de nombreux essais cliniques et les études ont été interrompues après l’épidémie majeure du virus, les restrictions de confinement dans les usines de fabrication et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. De plus, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont connu une baisse de leurs ventes nettes en 2020 en raison de l’impact du COVID-19.

• Par exemple, Mallinckrodt a connu une baisse de -6,6 % dans ce segment des génériques spécialisés en 2020 par rapport à 2019. Cette baisse est principalement due à une concurrence accrue et à un changement dans la composition des produits en raison des changements de marché dus à la COVID-19.

Au contraire, le marché s’est redressé en 2021 par rapport à 2020 grâce aux vaccinations de masse, à l’assouplissement des restrictions de confinement et à la demande croissante de médicaments spécialisés pour traiter les maladies chroniques.

Tendances du marché des génériques spécialisés

L'accent accru des acteurs du marché sur les fusions et acquisitions afin d'étendre leur présence sur le marché des génériques spécialisés

De nombreux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et dispositif médical les entreprises se sont davantage concentrées sur l’expansion de leur présence sur le marché en mettant l’accent sur les fusions et acquisitions.

• Par exemple, en juillet 2021, Lupin a acquis Southern Cross Pharma Pty Ltd (SCP), le fabricant de médicaments génériques basé à Melbourne. Cette acquisition a permis à la filiale australienne de Lupin d'accéder à plus de 60 produits enregistrés avec un chiffre d'affaires de plus de 22,0 millions de dollars, augmentant ainsi considérablement sa part de marché en Australie.


• En juin 2021, Nordic Capital a acquis la société pharmaceutique spécialisée ADVANZ PHARMA Corp. L’acquisition a renforcé la croissance d’ADVANZ PHARMA et élargi les choix mondiaux pour les médecins et les patients.

De telles fusions et acquisitions croissantes renforceront les systèmes de santé tout en améliorant le choix et l’accès aux médicaments essentiels à l’échelle mondiale.

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Facteurs de croissance du marché des génériques spécialisés

Augmentation des cas de maladies chroniques pour alimenter la demande de médicaments génériques spécialisés

Les cas croissants de diverses maladies potentiellement mortelles, notamment les cancers, la sclérose en plaques (SEP) et le VIH, ont augmenté à l'échelle mondiale, ce qui devrait accroître l'adoption de médicaments spécialisés à l'échelle mondiale.

• Par exemple, selon les données publiées par le Global RA Network en 2021, environ 350 millions de personnes souffrent d’arthrite dans le monde, et son fardeau devrait s’alourdir dans un avenir proche.


• De plus, selon les données publiées par Globocan en 2020, l'Europe représente 19,6 % des décès par cancer et 22,8 % de tous les cas de cancer, soit 9,7 % de la population mondiale.

De plus, les maladies chroniques constituent un problème qui touche principalement les pays émergents. Les maladies chroniques constituent la principale cause de mortalité dans cinq des six régions de l'OMS. Les maladies contagieuses, telles que le VIH et d’autres pathologies, restent prédominantes en Afrique subsaharienne et devraient prévaloir dans un avenir proche.

Le marché devrait croître rapidement en raison de la forte prévalence de maladies potentiellement mortelles au cours de la période de prévision.

L’expiration des brevets de médicaments spécialisés alimente la croissance du marché

La demande de médicaments génériques spécialisés continue de croître dans le monde entier, alors que les payeurs et les consommateurs cherchent des moyens de réduire les coûts des soins de santé. Divers acteurs importants du marché se concentrent sur le lancement de versions génériques de médicaments afin de mettre des médicaments génériques complexes à la disposition des patients qui en ont besoin.

• Par exemple, en mars 2022, Teva Pharmaceuticals, Inc. a lancé Revlimid (capsules de lénalidomide) aux États-Unis. Revlimid est la première version générique lancée en dosages de 5 mg, 10 mg, 15 mg et 25 mg pour traiter myélome multiple chez les adultes.

Un aspect clé qui pousse les sociétés pharmaceutiques à se concentrer sur les génériques est la réduction des coûts et des délais de production de ces médicaments. De plus, les médicaments expirés créent d’importantes opportunités de croissance pour les fabricants de génériques et devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de connaissance de ces médicaments et la faible rentabilité limitent la croissance du marché

La nature très complexe des produits génériques spécialisés, la faible rentabilité ainsi que la familiarité et la fidélité à la marque sont des facteurs critiques limitant dans une certaine mesure la croissance du marché.  

De plus, le manque de sensibilisation des gens ordinaires à la disponibilité des médicaments génériques dans les pharmacies les oblige à dépenser davantage en médicaments de marque, ce qui fait que les gens sont confrontés de plein fouet à l'augmentation des coûts des soins de santé.

En outre, plusieurs raisons peuvent limiter l’utilisation des médicaments génériques, notamment des idées fausses sur la qualité, le manque d’accès à des informations plus précises sur ces médicaments et des taux de prescription plus faibles de médicaments génériques par les médecins.

• Par exemple, selon les données publiées par Medkart Pharmacy en août 2023, plusieurs sociétés pharmaceutiques se sont engagées dans un marketing et une publicité intensifs pour leurs médicaments de marque, ce qui peut conduire à une plus grande notoriété et à une plus grande préférence pour ces médicaments par rapport à leurs alternatives génériques.

Ces facteurs devraient restreindre la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des génériques spécialisés

Par voie d’analyse administrative

Les lancements et les collaborations croissants des acteurs du marché ont alimenté la croissance du segment oral

En fonction de la voie d’administration, le marché est divisé en injectables, oraux et autres.

Le segment oral a généré les revenus les plus élevés en 2023. Les génériques oraux constituent la voie d’administration la plus pratique, la plus simple et la plus sûre. Ils constituent la forme de médicament la plus utilisée et la plus fabriquée en raison de leur commodité pour une utilisation répétée et prolongée. Ils peuvent être auto-administrés et sont indolores. Les acteurs du marché se concentrent sur ces lancements de produits, responsables de la domination du segment sur le marché.

• Par exemple, en janvier 2024, BDR Pharmaceuticals a introduit l’enzalutamide, un médicament contre le cancer de la prostate, sous la forme d’une solution buvable. Cette « formulation fournit une forme posologique efficace avec moins d’effets secondaires par rapport aux formes posologiques orales existantes d’enzalutamide ».

• De plus, en janvier 2022, Par Pharmaceutical, Inc. (Par), filiale d'Endo International plc, a reçu l'approbation de la FDA pour sa première version générique du CUVPOSA (glycopyrrolate) de Merz aux États-Unis.

En outre, le segment des produits injectables devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance du segment est principalement tirée par les effets à long terme et les caractéristiques d’absorption immédiate, conduisant à une meilleure observance et acceptabilité des patients. En raison des avantages associés aux médicaments injectables, plusieurs entreprises se concentrent sur l’obtention des approbations réglementaires et le lancement de produits injectables.

• Par exemple, en juillet 2023, Amneal Pharmaceuticals, Inc. a annoncé avoir reçu l'approbation de la FDA américaine pour ses cinq génériques complexes. Sur les cinq médicaments, trois médicaments appartiennent à la catégorie des injectables.

De plus, l’autre segment comprend les inhalateurs et les patchs, qui devraient connaître la croissance la plus rapide en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques à l’échelle mondiale.

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Analyse par indication

Le segment de l'oncologie devrait dominer en raison de la présence insuffisante pour un traitement efficace du cancer

Sur la base des indications, le marché est classé en oncologie, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, maladies infectieuses et autres.

Le segment de l’oncologie représentait la part de revenus du marché la plus élevée en 2023. La croissance segmentaire est due au nombre croissant de médicaments génériques pour le traitement du cancer et la demande croissante de thérapies efficaces contre le cancer. De plus, les médicaments génériques sont essentiels en oncologie puisque certains médicaments anticancéreux ne sont disponibles qu’en génériques.

• Par exemple, en janvier 2023, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. a lancé la version générique du Palbociclib, le médicament contre le cancer du sein de Pfizer, en Inde. 

En outre, le segment des maladies infectieuses devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. L'augmentation de la prévalence des maladies infectieuses, telles que l'hépatite, le VIH et d'autres affections, devrait stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, selon les données publiées par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), il y avait environ 38,4 millions de personnes séropositives dans le monde en 2021.

De plus, en raison de la forte prévalence mondiale des maladies auto-immunes, le segment des maladies auto-immunes devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données publiées par la National Stem Cell Foundation (NSCF) en 2022, il existe environ 80 types différents de maladies auto-immunes et environ 4,0 % de la population mondiale totale est touchée par au moins une ou plusieurs de ces maladies, telles que la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et le diabète de type 1.

Par analyse des canaux de distribution

La facilité et la commodité d’achat de médicaments spécialisés ont stimulé la croissance du segment des pharmacies hospitalières

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché avec les revenus les plus élevés en 2023. Cette domination était principalement attribuée à l'augmentation de la prescription de médicaments dans les hôpitaux en raison de diagnostics plus fréquents dans ces institutions.

De plus, le segment des pharmacies en ligne est susceptible de se développer avec le TCAC le plus élevé en raison de sa popularité croissante ainsi que de sa facilité et de sa commodité. De nos jours, l’utilisation croissante des ordonnances électroniques dans les établissements de santé pour acheter des médicaments via des pharmacies en ligne est à l’origine de la croissance segmentaire.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord représentait une part importante du marché des génériques spécialisés, avec un chiffre d’affaires de 41 milliards USD en 2023. Les sociétés pharmaceutiques s’efforcent constamment de commercialiser des médicaments spécialisés dans la région. Cela a stimulé la croissance du marché en Amérique du Nord.

• Par exemple, en juin 2022, Amneal Pharmaceuticals, Inc. a lancé LYVISPAH, un produit spécialisé en granulés oraux de baclofène (5, 10 et 20 mg) approuvé par la FDA des États-Unis pour le traitement de la sclérose en plaques et d'autres troubles de la moelle épinière.

Le marché européen représentait une part considérable en 2023 et devrait connaître une nouvelle croissance. La croissance du marché dans la région est due aux politiques réglementaires favorables concernant l’approbation et le lancement de nouveaux médicaments génériques dans la région.

• Par exemple, en juillet 2019, le groupe Neuraxpharm a lancé ses premiers produits au Royaume-Uni pour traiter le système nerveux central (SNC). La société prévoyait de lancer des génériques différenciés et spécialisés au Royaume-Uni, qui représentait 11 % du marché européen des produits pharmaceutiques pour le SNC.

De plus, le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un fort TCAC au cours de la période d’étude. La croissance de biopharmaceutique les entreprises en Chine et en Inde devraient propulser le marché en Asie-Pacifique.

• Par exemple, selon les données publiées par Niti Aayog en 2021, l’Inde compte environ 60 000 marques génériques réparties dans 60 catégories thérapeutiques. Le pays est le plus grand fournisseur mondial de médicaments génériques, représentant 20 % des exportations mondiales de médicaments génériques (en termes de volume).

Liste des entreprises clés sur le marché des génériques spécialisés

Entreprises fortement axées sur l’expansion de leur portefeuille de produits pour conquérir une part de marché significative

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. et Viatris Inc. sont les principaux acteurs clés, capturant une part de marché mondiale considérable en 2023. La position de leader de ces sociétés est principalement attribuée à une offre de produits solide, notamment des génériques spécialisés.

Sun Pharmaceutical Industries, Ltd. et Amneal Pharmaceuticals LLC détenaient des parts de marché importantes en 2023. Cela est dû à l'accent mis sur le lancement de médicaments génériques spécialisés efficaces pour les personnes ayant des besoins thérapeutiques non satisfaits.

• Par exemple, en août 2022, Amneal Pharmaceuticals, Inc. a reçu l'approbation ANDA de la FDA américaine pour quatre produits génériques, dont 1 ml de vasopressine injectable (dose unique).

De même, Hikma Pharmaceuticals PLC détenait une part substantielle du marché en 2023. Cela était dû à la solide présence de la marque de l’entreprise et à son large portefeuille de produits.

D'autres acteurs importants opérant sur le marché, tels que Mallinckrodt, Endo Pharmaceuticals Inc. et Lupin, accentuent divers développements prévus tels que des fusions, des acquisitions et des lancements de produits.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (NOUS.)


• Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)


• Mallinckrodt (Royaume-Uni)


• Amneal Pharmaceuticals LLC (NOUS.)


• Viatris Inc. (États-Unis)


• Sun Pharmaceutical Industries, Ltd. (Inde)


• Endo Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)


• Lupin (Inde)


• Dr. Reddy’s Laboratories, Ltd. (Inde)


• Novartis SA (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023- Endo International plc a annoncé le lancement d'une version générique de la suspension buvable de Noxafil (posaconazole) pour le traitement de la candidose oropharyngée.


• Janvier 2023- BDR Pharmaceutical a annoncé le lancement d'une version générique de l'Apalutamide, utilisée dans le traitement du cancer de la prostate, en Inde. Le médicament a été lancé sous la marque APATIDE en Inde.


• Novembre 2022- Le Groupe JAMP Pharma, une société pharmaceutique canadienne, annonce le lancement de PrJAMP Apremilast, une alternative générique au produit de référence d'Amgen, Otezla. Ce produit est utilisé pour le traitement des patients adultes souffrant de psoriasis en plaques modéré à sévère.


• mars 2022 - Viatris Inc. a annoncé avoir reçu la première approbation de la FDA pour une version générique de l'aérosol pour inhalation Symbicort, Breyna (aérosol pour inhalation de budésonide et de fumarate de formotérol dihydraté), en partenariat avec Kindeva Drug Delivery L.P. pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).


• janvier 2022 - Lupin Limited s'est associé à la société chinoise Shenzhen Foncoo Pharmaceutical Co., Ltd. Le partenariat visait à vendre des médicaments génériques et spécialisés complexes à la Chine.


• décembre 2021 - Biocon Limited a annoncé un partenariat avec Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Company, une société pharmaceutique pour commercialiser ses médicaments génériques spécialisés au Moyen-Orient.


• juillet 2021 - Amneal Pharmaceuticals, Inc. a reçu l'approbation de l'ANDA de la FDA américaine pour la version générique de TobraDex, renforçant ainsi le portefeuille générique de la société.


• avril 2021 - Amneal Pharmaceuticals LLC a finalisé l'acquisition de Kashiv BioSciences LLC. Cette acquisition a renforcé le portefeuille de produits Amneal Pharmaceuticals LLC de médicaments génériques de marque et complexes.

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