Taille du marché, part et analyse de l’industrie des systèmes de fermeture sternale, par produit (dispositifs de fermeture et ciment osseux), par procédure (sternotomie médiane, sternotomie bilatérale et hémisternotomie) par matériau (acier inoxydable, titane et PEEK) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des systèmes de fermeture sternale était évaluée à 2,10 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 2,22 milliards USD en 2026 à 3,53 milliards USD en 2034, avec un TCAC de 6,00 % au cours de la période 2026-2034. L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de fermeture sternale avec une part de marché de 45,00 % en 2025.

L’impact mondial de la COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les dispositifs de fermeture sternale ayant connu un choc négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial connaîtra une énorme baisse de -27,80 % en 2020. La hausse soudaine du TCAC de ce marché est imputable au lancement potentiel de nouveaux produits d’ici 2023.

Les dispositifs de fermeture sternale sontappareils orthopédiquesqui servent à la stabilisation et à la fixation du sternum après une sternotomie. La sternotomie est une procédure au cours de laquelle la cavité thoracique est ouverte chirurgicalement pour accéder à l'organe situé sous le sternum ou le sternum. Cette chirurgie cardiaque est principalement pratiquée pour traiter et gérer les maladies cardiovasculaires. Cependant, les traumatismes causés lors d'accidents sont également traités par la sternotomie. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires dans le monde a entraîné une augmentation du nombre d’opérations à cœur ouvert. Ce facteur devrait considérablement stimuler l’adoption de dispositifs de fermeture de sterna à l’avenir.

Retard dans les chirurgies électives pour avoir un impact sur le marché au milieu du COVID-19

La pandémie de COVID-19, qui semble provenir de Chine, a eu un impact significatif sur l’industrie des appareils orthopédiques. Les directives gouvernementales visant à retarder les chirurgies électives ont énormément affecté les revenus générés par le marché. En réponse à l’épidémie de COVID-19, l’American Society of Anesthesiologists a recommandé en juillet 2020 un report significatif des interventions chirurgicales électives jusqu’à ce que les cas actifs d’infection virale diminuent. La lourde charge imposée aux hôpitaux en raison de l'épidémie a entraîné une baisse considérable des ventes de produits orthopédiques.

Aperçu et faits saillants du marché mondial des systèmes de fermeture sternale

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 2,10 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 2,22 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 3,53 milliards de dollars
• TCAC : 6,00 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de fermeture sternale avec une part de 45,00 % en 2025, en raison de la prévalence plus élevée des maladies cardiovasculaires et de l’adoption accrue d’appareils orthopédiques avancés dans la région.
• Par type de produit, les dispositifs de fermeture sternale détenaient la plus grande part de marché en raison des progrès technologiques, des lancements de nouveaux produits et du nombre croissant de chirurgies à cœur ouvert dans le monde.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : la croissance du marché est stimulée par un volume élevé d'opérations à cœur ouvert, la prévalence croissante des maladies coronariennes et l'adoption de dispositifs de fermeture sternale technologiquement avancés.
• Europe : le développement croissant des infrastructures de santé publique, le nombre croissant de cabinets de soins de jour et l'attention accrue accordée à l'obtention du marquage CE par les principaux acteurs du marché sont des facteurs clés qui stimulent l'expansion du marché.
• Chine : L’amélioration rapide des dépenses de santé, un large bassin de patients subissant des chirurgies cardiaques et les efforts visant à améliorer l’accès aux options de traitement avancées stimulent la croissance du marché.
• Japon : le vieillissement de la population entraînant une charge croissante de maladies cardiovasculaires, ainsi que l'augmentation des investissements dans les établissements de santé, devraient soutenir la demande de systèmes de fermeture sternale dans les années à venir.

DERNIÈRES TENDANCES

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Concentrez-vous sur les fusions, les acquisitions et les collaborations des principaux acteurs pour augmenter la demande

Les dispositifs de fermeture sternale présentent un potentiel de croissance de marché important dans les années à venir en raison de l’incidence croissante des maladies cardiovasculaires et des traumatismes. Le potentiel du marché des fermetures sternales est reconnu par les principaux acteurs et ils s’engagent activement dans des fusions, des acquisitions et des collaborations. Par exemple, Zimmer Biomet se concentre fortement sur l'acquisition de fabricants privés d'appareils orthopédiques afin de s'imposer comme un acteur majeur du marché. Depuis la fusion de Zimmer et Biomet, la société vise en collaboration à accroître son portefeuille de produits en acquérant d'autres entreprises plus petites.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de la prévalence des maladies cardiaques pour augmenter la croissance du marché

Le marché mondial des systèmes de fermeture sternale est déterminé par divers facteurs, mais l’aspect prédominant qui devrait stimuler le marché est l’augmentation mondiale des maladies cardiovasculaires (MCV). Le fardeau des maladies cardiovasculaires augmente également. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 71,9 millions de personnes sont mortes dans le monde à cause de maladies cardiovasculaires.

L’augmentation ultérieure des chirurgies à cœur ouvert a stimulé la demande pour de tels dispositifs au cours des dernières années. Selon la faculté de médecine Warren Alpert de l'Université Brown, environ 500 000 chirurgies à cœur ouvert sont actuellement pratiquées chaque année aux États-Unis. La tendance croissante de la prévalence des chirurgies à cœur ouvert devrait expliquer de manière cumulative la demande de produits de fermeture sternale dans les années à venir.

Lancement et approbation de produits innovants pour propulser le marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché se concentrent sur le lancement de systèmes innovants de fermeture sternale pour améliorer leur position concurrentielle. Le lancement potentiel et les approbations de ce marché des systèmes de fermeture sternale technologiquement avancés devraient influencer positivement la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en mars 2020, A&E Medical Corporation a reçu l’approbation de la FDA américaine pour son système de câble sternal. Ce système de câble innovant est une alternative aux fils traditionnels utilisés pour la fermeture sternale après une sternotomie.

FACTEURS DE RETENUE

Adoption croissante de chirurgies mini-invasives pour entraver la croissance du marché

Les progrès scientifiques ont conduit à d’importantes innovations technologiques dans le domaine des chirurgies cardiovasculaires. Les chirurgies mini-invasives et non invasives sont de plus en plus adoptées dans le traitement et la gestion des maladies chroniques. On estime que cette tendance croissante à l’adoption de chirurgies mini-invasives, associée au nombre croissant d’interventions chirurgicales, entrave négativement le marché de la fermeture sternale. Les chirurgies mini-invasives impliquent moins de complications, un temps de récupération plus court et des séjours hospitaliers nettement inférieurs. Selon le Texas Heart Institute, environ 200 000 pontages coronariens mini-invasifs sont pratiqués chaque année aux États-Unis.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

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Les dispositifs de fermeture sternale détenaient la part de marché la plus élevée en 2024

Sur la base du produit, le marché des systèmes de fermeture sternale, avec une part de 67,57 % en 2026, est divisé en dispositifs de fermeture sternale et en ciment osseux.

Les dispositifs de fermeture sternale dominaient le marché. On estime que les progrès technologiques et les lancements de nouveaux produits propulseront la croissance du marché dans les années à venir.

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Le segment du ciment osseux détient une part de marché plus modeste. On estime que le segment affiche une croissance plus lente, principalement attribuée à une adoption plus élevée des dispositifs de fermeture sternale sur le marché. Cependant, ce type de produit est considérablement adopté dans les pays en développement d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique.

Par matériau

Matériau en titane pour obtenir une part maximale

Sur la base de la segmentation des matériaux, le marché est classé en titane, PEEK et acier inoxydable.

Les produits en titane détenaient une part importante du marché, contribuant à hauteur de 46,84 % à l’échelle mondiale en 2026, en raison de facteurs tels qu’une biocompatibilité plus élevée, le lancement de nouveaux produits dans le type d’appareil et la résistance à la corrosion, entre autres. On estime également que le segment affichera un taux de croissance significatif dans les années à venir en raison de l’attention accrue des principaux acteurs du marché au développement de fermetures sternales avec ce matériau.

On estime que le segment PEEK connaîtra une adoption significative dans les années à venir. On estime que des investissements plus élevés dans la recherche et le développement et les progrès technologiques propulseront la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse de procédure

Marché dominé par la sternotomie médiane en 2024

Sur la base de la procédure, le marché a été segmenté en sternotomie médiane, sternotomie bilatérale et hémisternotomie.

Le segment médian de la sternotomie a dominé le marché mondial, représentant 53,14 % de part de marché en 2026. La croissance du segment est influencée par la population gériatrique croissante. Une adoption plus élevée de la procédure parmi les professionnels de la santé en raison de la diminution des infections postopératoires est un autre facteur majeur de la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché nord-américain a généré un chiffre d’affaires de 895,7 millions de dollars en 2024 et connaîtra une croissance significative du marché des systèmes de fermeture sternale au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à la prévalence plus élevée des maladies cardiovasculaires et à l’adoption accrue d’appareils orthopédiques avancés.  Selon le Center of Disease and Infection (CDC), environ 18,2 millions d’Américains âgés de 2 ans et plus souffrent actuellement de maladie coronarienne dans le pays. Le marché américain devrait atteindre 0,91 milliard de dollars d’ici 2026.

La croissance du marché en Europe est influencée par divers facteurs tels que le développement croissant du secteur de la santé publique, la concentration accrue des entreprises sur l'obtention du marquage CE, l'augmentation des cabinets de soins de jour, entre autres. De plus, on estime que la prévalence croissante de l’arthrose, la demande croissante d’implants articulaires et l’augmentation des chirurgies en garderie stimuleront le marché dans la région. En outre, une augmentation des dépenses de santé par la Commission européenne devrait alimenter la croissance du marché dans la région. Le marché britannique devrait atteindre 0,09 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,15 milliard de dollars d'ici 2026.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître les tendances et prévisions de croissance les plus élevées. Des facteurs tels que la présence d’un large bassin de patients et l’augmentation des infrastructures et des dépenses de santé complètent la croissance du marché en Asie-Pacifique. Selon la révision 2019 des Perspectives de la population mondiale, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus au Japon devrait augmenter à 38 % en 2050, contre 28 % actuellement. Cela devrait à son tour entraîner une augmentation considérable du nombre de maladies cardiovasculaires. Ainsi, stimuler le marché des systèmes de fermeture sternale dans les années à venir. Le marché japonais devrait atteindre 0,15 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,11 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,05 milliard USD d'ici 2026.

Les pays d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique s'engagent constamment à améliorer l'accès aux options de traitement pour leurs citoyens. Des améliorations significatives dans le secteur de la santé public et privé devraient stimuler la croissance du marché dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Structure semi-consolidée du marché présentant une concurrence modérée

Le marché des systèmes de fermeture sternale présente une concurrence modérée avec des acteurs clés tels que DePuy Synthes (qui fait partie de Johnson and Johnson Services Inc.), Zimmer Biomet et KLS Martin Group dominant le marché. L'accent mis sur les fusions et acquisitions et les lancements de produits innovants sont les stratégies prédominantes adoptées par ces acteurs clés pour s'assurer d'une plus grande portée client. Les autres acteurs inclus sur le marché sont Acute Innovations, B Braun Medical, Idear S.R.L et Kinamed Incorporated, entre autres.

LISTE DES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ PROFILÉS :

• Services Johnson et Johnson Inc.,(NOUS)
• Zimmer Biomet(NOUS)
• Groupe KLS Martin(Allemagne)
• B Braun Medical (Allemagne)
• Stryker (États-Unis)
• Jace Medical, LLC (États-Unis)
• Kinamed Incorporated (États-Unis)
• Idear S.R.L (Argentine)
• Acute Innovations (États-Unis)
• Autres joueurs prédominants

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2021 :Able Medical Devices a annoncé le lancement du système de fixation thoracique Valkyrie. Il s'agit du premier système de plaques radiotransparentes à usage unique conçu pour couvrir l'ostéotomie et fermer le sternum après une chirurgie à cœur ouvert.
• mars 2021– Le produit médical en cours d'Abyrx Inc., Montage Bone Putty, un mastic osseux hémostatique durcissable et résorbable, est actuellement en phase 2 d'essais cliniques qui étudient les effets du mastic de montage et des fils conventionnels par rapport aux résultats des fils conventionnels uniquement dans le cadre de la récupération postopératoire des patients cardiaques ayant subi une sternotomie médicale.
• Janvier 2019 :A&E Medical Corporation a annoncé avoir reçu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour le système de fixation rigide Thorecon. Ce dispositif est utilisé pour stabiliser et réparer les fractures de la paroi thoracique antérieure qui comprennent des fixations sternales suivies d'une sternotomie.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des systèmes de fermeture sternale fournit des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie des fermetures sternales et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont le nombre de chirurgies orthopédiques clés par régions clés, les principales tendances de l'industrie, les lancements de nouveaux produits, les progrès technologiques dans les fermetures sternales, l'analyse du COVID-19 sur le marché mondial, entre autres.

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