Taille du marché des copolymères blocs styréniques (SBC), part et analyse de l’industrie, par produit (styrène-butadiène-styrène (SBS), styrène-isoprène-styrène (SIS), copolymère bloc styrène-isoprène-butadiène (SIBS) et copolymères blocs styréniques hydrogénés (HSBC)), par application (pavage et toiture, chaussures, matériaux avancés, adhésifs, produits d\'étanchéité et revêtements et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des copolymères blocs styréniques (SBC) était de 8,24 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,58 milliards USD en 2024 à 11,80 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Asie-Pacifique a dominé le marché des copolymères blocs styréniques avec une part de marché de 45,27 % en 2023.

SBC est basé sur des copolymères avec des blocs biphasés de parties dures et molles. Les propriétés thermoplastiques sont fournies par les blocs terminaux en styrène et les propriétés élastomères sont fournies par les blocs intermédiaires en butadiène. Le marché devrait être stimulé par la demande croissante de composants médicaux tels que les tubes, les sacs et les chambres compte-gouttes IV en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 dans le monde. La demande croissante pour diverses applications, telles que les adhésifs et les produits d'étanchéité, les chaussures, le pavage et la toiture, la modification des polymères et dispositifs médicaux , devrait également alimenter le marché. L'amélioration de l'ajustement et du confort des couches pour bébés grâce aux matériaux élastomères sont des éléments clés pour soutenir la demande de copolymère bloc styrénique.

Tendances du marché des copolymères blocs styréniques (SBC)

La croissance continue de l’industrie automobile est une tendance marquante

L’industrie automobile mondiale connaîtra une croissance à deux chiffres en 2021, selon l’Economist Intelligence Unit Limited. Les ventes de voitures neuves augmenteront de 15 pour cent en 2021, et les ventes de véhicules utilitaires augmentera de 16 pour cent la même année. Les ventes de voitures électriques passeront de 2,5 milliards en 2020 à 3,4 milliards en 2021. Les élastomères thermoplastiques (TPE) sont utilisés dans une grande variété d'applications dans différentes industries, selon les exigences spécifiques de l'industrie. Ils ne sont pas seulement utilisés dans les intérieurs de véhicules pour les composants de commande, mais également pour l'encapsulation des fenêtres extérieures et les joints sous le capot.

Dans l’industrie automobile, l’accélération de la transition ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les TPE. Toute nouvelle modification de concept ou modèle de véhicule au niveau le plus simple ouvre la possibilité aux TPE dans des applications de longue date de remplacer le caoutchouc thermodurci et les plastiques flexibles. Mais les développements actuellement en cours dépassent souvent ce qui constitue une tradition de longue date dans la production automobile, générant ainsi une forte demande pour de nouveaux types de pièces, de nouveaux rôles pour les moteurs et de nouvelles idées de conception. La simplicité et la flexibilité de conception des TPE en font des candidats idéaux pour répondre à cette exigence.

La croissance de l’utilisation des TPE SBC constitue l’une des avancées les plus intéressantes du secteur automobile. Les TPE, tous deux comme alternatives dans les applications où les vulcanisats thermoplastiques (TPV) peuvent être considérés comme « sur-conçus en ce qui concerne les spécifications de performances ». Pour améliorer les spécifications de performances, les SBC présentent un avantage spécifique. Ils sont utilisés dans une grande variété d'applications, de l'automobile aux biens de tous les jours et électronique grand public , en raison du fort équilibre entre moulabilité, durabilité et efficacité mécanique.

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Facteurs de croissance du marché des copolymères blocs styréniques (SBC)

Augmenter les dépenses d’infrastructure à travers le monde pour soutenir la croissance

La demande croissante d’entretien des routes et des autoroutes et l’augmentation des infrastructures dans le monde entier offriront probablement de nombreuses opportunités à l’industrie du revêtement d’asphalte. L’augmentation du trafic routier nécessiterait un développement et une construction de routes constants dans les zones rurales et urbaines, ce qui devrait stimuler le taux de croissance de l’industrie du revêtement d’asphalte. Les pays en développement comme la Chine, l'Inde et le Brésil dépensent des sommes énormes pour développer leurs réseaux routiers revêtus, ce qui, à son tour, devrait stimuler l'industrie du revêtement d'asphalte. L'accent récemment mis par l'Inde sur la connectivité routière dans le cadre de projets tels que Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Bharatmala Pariyojana en est un exemple idéal. Le gouvernement prévoit également de consacrer 9 259,26 milliards de dollars au développement d'un réseau routier de 4 500 km en 2020, dans le cadre du budget de l'Union 2019-2020.

En outre, les pays en développement investissent désormais des sommes considérables dans la réhabilitation et le développement de nouvelles routes dans les zones reculées et rurales afin d'élargir leurs réseaux routiers revêtus. Par exemple, depuis leur adhésion à l’Union européenne, la Bulgarie et la Pologne ont connu une augmentation substantielle des dépenses consacrées aux programmes d’investissement routier cofinancés dans ces pays par les fonds de cohésion et les fonds structurels de l’UE. En outre, l’augmentation des mises en chantier et l’augmentation des infrastructures sont les principales raisons de la croissance du secteur de la construction en raison de l’urbanisation croissante et de la croissance démographique.

En outre, le secteur de la construction est un consommateur important de SBC, en particulier dans des applications telles que les adhésifs, les mastics, les revêtements et les matériaux isolants. Alors que les gouvernements et les investisseurs privés se concentrent sur le développement des infrastructures pour soutenir la croissance économique, il existe une demande croissante de produits à base de SBC dans le secteur de la construction. Dans de nombreuses régions du monde, les infrastructures vieillissantes nécessitent une réhabilitation et un entretien pour garantir la sécurité et l’efficacité. Cela comprend la réparation de routes, de ponts, de pipelines et d'autres structures, ce qui implique souvent l'utilisation de SBC en raison de leurs excellentes propriétés, telles que la durabilité, la flexibilité et la résistance aux intempéries.

Les produits sont les polymères élastomères les plus couramment utilisés pour asphalte altération. Dans les matériaux de toiture bitumineux modifiés, ils sont utilisés pour fournir des caractéristiques clés, notamment la durabilité sur une large plage de températures, des performances à long terme, une résistance à la dégradation thermique, d'excellentes propriétés d'étanchéité, une facilité d'application et une esthétique améliorée. Les bitumes modifiés aux polymères (PMB) sont principalement utilisés dans les applications SBS pour les membranes de chaussée et de toiture.

Dans l’industrie de la toiture, les innovations sont inspirées pour équilibrer les prix réduits et les solutions sûres. Le besoin d’innovations constantes s’ajoute à l’évolution des codes du bâtiment et des normes esthétiques et architecturales. Les mastics SBC destinés aux applications structurelles ont un degré élevé de résistance et d’allongement cohérents. Toutefois, en fonction de la composition et du substrat, les valeurs d'intensité de pelage peuvent varier. Ils ont une adhésion exceptionnelle au pelage du bois utilisé dans l’industrie du bâtiment et de la construction. Les adhésifs et produits d'étanchéité SBC sont de plus en plus utilisés dans les projets de construction pour l'adhésion de panneaux muraux et de sous-planchers en contreplaqué. Ce sont des articles peu coûteux et peuvent être utilisés dans des applications intérieures où l’exposition aux UV ne pose aucun problème.

Les normes médicales et FDA croissantes exigent des produits de haute pureté pour stimuler le marché

Les organismes de réglementation, les moteurs du marché et les exigences en matière de coûts ont continué de créer une controverse sur les préférences matérielles entre le chlorure de polyvinyle (PVC), élastomère thermoplastique (TPE), et des produits en caoutchouc au cours des dernières décennies. Aux États-Unis et dans d’autres régions, de nombreuses entreprises cherchent à s’adapter de manière proactive aux tendances réglementaires émergentes. L’application d’une réglementation favorable avec une réduction de la dépendance au PVC et l’autorisation de l’utilisation du SBC par la Pharmacopée américaine et la FDA sont quelques-uns des facteurs bénéfiques qui stimulent la croissance du marché des copolymères blocs styréniques. Les systèmes de santé qui introduisent désormais des stratégies pour des populations de patients sans phtalates exercent des pressions. Dans les applications où des matériaux sans phtalates ni plastifiants sont souhaités, les TPE sont considérés comme un substitut au PVC.

À l’échelle mondiale, les fabricants de thérapies IV sont parmi les premiers à passer des produits en PVC aux produits en TPE dans l’industrie des dispositifs médicaux. Les caoutchoucs thermodurcis utilisés dans les applications chirurgicales élastomères telles que les bouchons, les septums et les pistons de seringues sont désormais remplacés par des TPE. L’amélioration de la fabrication, la rentabilité et les faibles propriétés extractibles sont les moteurs de la substitution du caoutchouc. Les produits constituent le groupe principal d'élastomères thermoplastiques en longueur. Tout en possédant les propriétés physiques et mécaniques des élastomères vulcanisés chargés, les SBC se distinguent par leur capacité à être traités comme des matériaux thermoplastiques. Ils présentent également d'excellentes propriétés élastiques, présentent une récupération élastique inférieure à celle des caoutchoucs ordinaires et démontrent une bonne flexibilité à des températures plus basses.

Initialement, l'utilisation de plastiques dans l'industrie médicale constituait un choix de substitution aux produits métalliques, car les plastiques offraient une plus grande longévité et des coûts de traitement inférieurs. Le chlorure de polyvinyle (PVC) était le plastique le plus largement utilisé dans l'industrie médicale et est rapidement devenu un choix très populaire. Cependant, en raison des problèmes environnementaux croissants concernant la méthode de transformation et d’élimination des produits et objets fabriqués en PVC, celui-ci s’est heurté à des résistances. Par conséquent, dans l’industrie médicale, les polymères de styrène sont davantage préférés. Les produits en polymère de styrène possèdent non seulement des propriétés supérieures similaires à celles du PVC, mais ils sont également beaucoup plus faciles à recycler.

FACTEURS DE RETENUE

La fluctuation du prix du butadiène pourrait entraver la croissance du marché

Le prix du pétrole est devenu très imprévisible. Cela a affecté les prix des élastomères thermoplastiques. La volatilité du prix du pétrole a provoqué des fluctuations dans les prix du butadiène, qui est la principale matière première pour la fabrication du produit. Ainsi, cela se traduirait par une forte volatilité du prix du SBC. La fluctuation du prix du pétrole brut a cependant une influence directe sur le prix du SBC. Étant donné que les principales matières premières telles que le benzène, l’éthylène et le propylène sont généralement extraites de dérivés du pétrole brut, le prix du produit fini est fortement influencé par toute variation des prix du pétrole brut.

Analyse de la segmentation du marché des copolymères blocs styréniques (SBC)

Par analyse de produit

Le segment styrène-butadiène-styrène (SBS) générera des revenus élevés en raison de la croissance du secteur du bâtiment

En fonction du produit, le marché est segmenté en styrène-butadiène-styrène (SBS), styrène-isoprène-styrène (SIS), copolymère bloc styrène-isoprène-butadiène (SIBS) et copolymères blocs styréniques hydrogénés (HSBC). Le segment du styrène-butadiène-styrène (SBS) détenait la majeure partie du marché en 2020 et devrait maintenir cette tendance au cours de la période de prévision. Cette hausse peut être due à la demande croissante du secteur de la construction, adhésifs et mastics et les industries de la chaussure en polymère. Pour les applications de pavage et de toiture, le SBS est utilisé dans l’industrie du bâtiment. Dans les matériaux de toiture bitumineux modifiés, le SBS est utilisé pour donner différentes caractéristiques, notamment des propriétés d'étanchéité exceptionnelles, une stabilité de tolérance à la détérioration thermique sur une large plage de températures, des performances à long terme et une esthétique améliorée.

Les copolymères SIS sont couramment utilisés dans les applications de revêtement de routes et de toiture pour les adhésifs thermofusibles, les produits d'étanchéité, les élastiques, les matériaux de joints, les semelles de chaussures, les produits pour jouets et les produits bitumineux pour le revêtement de routes et la toiture. Ils sont également utilisés dans les plastiques et les adhésifs (structurels) comme régulateurs de dommages et de ténacité.

Le SIBS est largement utilisé comme polymère de base dans les adhésifs sensibles à la pression et les adhésifs thermofusibles en raison de son excellente épaisseur, de sa résistance au pelage et de ses propriétés d'adhésion. Ces adhésifs trouvent des applications dans des secteurs tels que l'emballage, l'automobile, la construction et les soins de santé pour coller des substrats tels que le papier, le plastique et le bois.

Par analyse d'application

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Le segment du pavage et de la toiture détiendra une part importante en raison de l'expansion du secteur de la construction

Par applications, le marché est segmenté en pavage et toiture, chaussures, matériaux avancés, adhésifs, mastics et revêtements, etc. Le segment du pavage et de la toiture constituait la principale part de marché. On s’attend à ce que l’industrie de la construction en pleine croissance à travers le monde soit le moteur de ce segment. Avec le développement des secteurs manufacturier et des infrastructures dans les économies mondiales en évolution rapide, de lourdes dépenses en matière d'entretien routier et de projets de transport ont été engagées, générant ainsi une demande mondiale de finisseurs d'asphalte. Le produit est souvent utilisé comme modificateur de bitume dans l’asphalte appliqué sur les routes.

D'autres applications majeures des produits incluent l'utilisation d'adhésifs et de produits d'étanchéité, de matériaux avancés et autres (y compris les utilisations médicales). Grâce à l’utilisation de produits de soins, l’adoption d’adhésifs s’est développée. Par exemple, le SIS est utilisé dans les couches pour les jeunes et les personnes âgées et dans les produits d'hygiène féminine. De plus, en raison de la pandémie de COVID-19, la demande de produits médicaux connaît une forte augmentation.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Asie-Pacifique s’élevait à 3,73 milliards de dollars en 2023. La région dominait le marché en raison de la croissance exponentielle de la population dans des pays comme la Chine et l’Inde. La forte demande de logements abordables et les systèmes gouvernementaux qui soutiennent les services de base tels que la nourriture et le logement sont deux facteurs importants qui devraient stimuler le secteur de la construction dans la région. En plus de cela, une législation stricte et la sensibilisation croissante des consommateurs aux émissions de carbone encourageraient la construction de bâtiments écologiques, un utilisateur final important de produits renouvelables et légers tels que les SBC.

Des facteurs tels que la stabilisation de l’économie globale et l’expansion des industries d’utilisation finale telles que l’automobile, la chaussure et les infrastructures en Europe devraient stimuler la demande pour ce produit dans la région au cours de la période de prévision. Les principaux producteurs et utilisateurs de ces copolymères blocs comprennent des pays comme l’Allemagne, l’Italie, la France, la Russie et les États-Unis.

La demande croissante pour le produit provenant des applications de pavage et de toiture et la solide expansion des infrastructures au Canada devraient stimuler le marché en Amérique du Nord. L'approbation de la Pharmacopée américaine et de la FDA américaine devrait stimuler l'utilisation de copolymères séquencés dans l'industrie médicale afin de minimiser la dépendance au PVC.

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D’importantes opportunités d’investissement dans le secteur du bâtiment et de la construction en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis sont susceptibles de stimuler le marché des SBC dans la région. En ce qui concerne l’industrie des finisseurs d’asphalte, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine devraient connaître une croissance constante au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à plusieurs initiatives prises par le gouvernement pour améliorer la qualité des infrastructures et accroître les investissements des secteurs public et privé pour le développement des infrastructures. Ainsi, la croissance industrie des finisseurs d'asphalte dans la région est susceptible de dynamiser le marché.

Liste des entreprises clés du marché des copolymères blocs styréniques (SBC)

Des entreprises clés mèneront des activités de recherche et de développement pour renforcer leur présence

Avec quelques acteurs capturant une part importante, le marché mondial est par nature concentré. BASF SE, TSRC, Eastman Chemical Company, Versalis S.p.A., Kraton Corporation et China Petrochemical Group Co., Ltd. comptent parmi les principaux acteurs du marché. Afin de pérenniser la qualité des produits et d'étendre leur présence géographique, les principaux acteurs du marché ont consolidé leurs activités de transformation et de distribution des matières premières. Cela leur offre un avantage stratégique sous la forme d’avantages en termes de coûts, augmentant ainsi la marge bénéficiaire.

Afin de créer de nouveaux copolymères blocs dotés de propriétés améliorées afin de maintenir la concurrence sur le marché et de modifier les critères de l'utilisateur final, les entreprises mènent des activités de recherche et développement. La polymérisation anionique et la polymérisation à forte fluidité en fusion sont quelques-uns des développements prédominants. La polymérisation anionique gagne en popularité car, en présence d'un solvant hydrocarboné non polaire, elle s'effectue par lots, ce qui rend le processus plus simple et plus rapide.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Versalis S.p.A. (San Donato Milanese, Italie)


• KRATON CORPORATION (Texas, États-Unis)


• Compagnie chimique Eastman (Tennessee, États-Unis)


• TSRC (Taïwan, Chine)


• Cray Valley (Pennsylvanie, États-Unis)


• Société RTP (Société RTP, États-Unis)


• Avient (Ohio, États-Unis)


• HEXPOL AB (Malmö, Suède)


• Asahi Kasei Corporation (Tokyo, Japon)


• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)


• ZEON CORPORATION (Tokyo, Japon)


• INEOS Styrolution Group GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)


• Denka Company Limited (Tokyo, Japon)


• JSR Corporation (Tokyo, Japon)


• China Petrochemical Corporation (Pékin, Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2021 – Supreme Petrochem Ltd., l'un des principaux producteurs indiens de polystyrène et de polystyrène expansible, a accepté d'accorder une licence pour la technologie de masse continue pour une unité ABS de 70 KTY de Versalis, la société chimique d'Eni. L'unité serait construite dans le Maharashtra, en Inde. En raison de la réduction des émissions et de la consommation d'énergie, cette technologie de pointe permettra produire des polymères styréniques à faible empreinte carbone.


• Février 2021 – Kraton Corporation a annoncé la première utilisation industrielle de la technologie IMSST dans des applications automobiles. Les élastomères thermoplastiques révolutionnaires à très haut débit de Kraton, appartenant à la famille des copolymères blocs styréniques hydrogénés (HSBC), permettent la technologie IMSS.


• Septembre 2019 – Kraton Corporation a annoncé avoir approuvé la construction de l'unité de latex semi-ouvrée de Paulinia, au Brésil, qui devrait être terminée d'ici le premier trimestre 2020 et sera prête à être mise en service au deuxième trimestre 2020.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur les copolymères blocs styréniques (SBC) fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années. Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur.

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