Taille du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, part et analyse de l’industrie, par produit (matériel, logiciels et services), par technologie (identification par code-barres et radiofréquence (RFID)), par application (hôpitaux privés et hôpitaux publics) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux était évaluée à 316,3 millions USD en 2025. Le marché devrait passer de 356,9 millions USD en 2026 à 878,5 millions USD d’ici 2034, avec un TCAC de 11,90 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux avec une part de marché de 47,80 % en 2025.

Les systèmes de suivi des instruments chirurgicaux sont des solutions numériques spécialement conçues pour surveiller, suivre et localiser les instruments chirurgicaux. Ces solutions offrent une visibilité et une traçabilité des instruments chirurgicaux, leur permettant de maintenir un flux de travail approprié dans la chaîne d'approvisionnement. De plus, les systèmes de suivi permettent aux prestataires de soins de santé d’optimiser les opérations chirurgicales, de garantir la sécurité des patients et de réaliser des économies à long terme. À mesure que les établissements de santé continuent d’adopter des systèmes de plus en plus numérisés et intégrés, le rôle des technologies de suivi dans la gestion des actifs chirurgicaux devrait s’accroître considérablement.

La croissance du marché devrait être stimulée par le besoin croissant de solutions intelligentes de gestion des stocks, les progrès technologiques en matière de technologies de suivi des actifs et les investissements substantiels dans la consolidation des infrastructures de santé.

• Par exemple, en septembre 2024, Oracle a annoncé un nouveauRFIDlogiciel basé sur pour automatiser la gestion des stocks. Cette nouvelle solution est capable de suivre les fournitures et les instruments avec une quantité minimale et d'améliorer l'expérience du patient. De plus, le système utilise le cloud SCM pour gérer ces données exhaustives.

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Fortive, B. Braun SE, Getinge AB, Steris et d’autres. Les principaux acteurs se concentrent sur la mise en œuvre de diverses stratégies de croissance organique et inorganique pour accroître leur part de marché à l’échelle mondiale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Une infrastructure de soins de santé en expansion rapide, associée à une demande croissante de solutions de gestion d'actifs pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, des développements substantiels ont eu lieu dans les infrastructures de santé dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, entre autres. L’accent croissant des autorités gouvernementales locales sur le développement des établissements de santé et l’expansion des hôpitaux conduit à d’énormes investissements de la part des secteurs public et privé dans le secteur de la santé, ce qui devrait en outre stimuler la croissance du marché dans un avenir proche.

• Par exemple, en mai 2025, PB Healthcare a levé 218 millions de dollars grâce à des séries de financements pour construire des hôpitaux de haute technologie à Delhi. Ces hôpitaux seront intégrés à des systèmes de prise de décision basés sur les données, ainsi qu'àanalyse prédictiveoutils et modules de flux de travail bien organisés.

De plus, une expansion aussi importante des infrastructures de soins de santé nécessite des solutions intelligentes de gestion des actifs et des stocks pour de meilleurs flux de travail. En outre, les progrès technologiques offrent également des opportunités favorables pour l’approbation de telles solutions.

• En novembre 2022, l'hôpital général Sengkang de Singapour a annoncé son intention d'étendre les capacités de son système de suivi en temps réel pour le suivi des actifs afin d'améliorer son flux de travail.

Restrictions du marché

Coût d’installation élevé du flux de travail de suivi des instruments chirurgicaux pour décourager la croissance du marché

Bien que le nombre d’avantages offerts par les systèmes de suivi des instruments chirurgicaux soit important, le coût initial élevé d’installation et de configuration est susceptible d’entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, au-delà de la mise de fonds initiale, il existe également des coûts fréquents liés à la maintenance, aux mises à jour du système et à la formation du personnel. Une mise en œuvre réussie nécessite un changement dans le flux de travail, nécessitant du temps et des efforts pour former le personnel chirurgical et de stérilisation à une utilisation appropriée, ce qui peut conduire à des insuffisances temporaires ou à une résistance au changement.

• Le coût moyen estimé des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux varie de 10 000 USD à 30 000 USD (coûts d'installation de la première année) pour un petit établissement, qui comprend la licence et l'assistance, ainsi que le coût des scanners, des imprimantes et des consommables. Ce coût est encore amplifié pour une installation de moyenne à grande taille, qui peut aller de 35 000 USD à 120 000 USD (coûts d'installation de la première année).

Opportunités de marché

L'accent croissant mis sur la sécurité des patients et l'efficacité opérationnelle offre des opportunités de marché lucratives

L’accent croissant mis sur la sécurité des patients et l’efficacité opérationnelle au sein des systèmes de santé offre une opportunité favorable pour l’adoption de systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. Les directives gouvernementales exhortent les autorités sanitaires à se concentrer sur de meilleurs résultats chirurgicaux et sur la réduction des erreurs médicales, ce qui offre en outre un environnement favorable à l'adoption de systèmes de suivi des instruments chirurgicaux.

Les systèmes de suivi des instruments chirurgicaux jouent un rôle important dans le respect de ces exigences de sécurité en offrant une visibilité en temps réel sur l'utilisation, la stérilisation et le stockage des instruments utilisés lors des procédures médicales. Cette capacité réduit considérablement le risque de rétention d'éléments chirurgicaux, une erreur qui peut entraîner de graves préjudices pour les patients, des infections, des conséquences juridiques et une atteinte à la réputation des établissements de santé. De plus, les entreprises se concentrent sur l’introduction de nouvelles solutions dotées de capacités progressives, permettant une efficacité opérationnelle supérieure.

• Par exemple, en octobre 2020, Aesculap, filiale de Braun SE, a annoncé un partenariat stratégique avec Ascendco Health pour combiner des solutions de traitement stérile non conventionnelles avec des analyses de données de pointe, dans le but de moderniser les opérations chirurgicales et d'améliorer l'efficacité des hôpitaux. Cette collaboration a fait augmenter la demande pour les solutions de suivi des instruments chirurgicaux d'Aesculap, alors que les hôpitaux recherchent des solutions intégrées et basées sur les données pour optimiser la gestion des stocks, réduire les déchets et améliorer la sécurité des patients.

Défis du marché

Manque de protocoles standard pour offrir un défi substantiel pour la croissance du marché

Le manque de protocole standardisé est l’un des principaux défis pour la croissance du marché. Alors que la technologie de suivi des instruments a évolué rapidement – ​​avec des systèmes avancés de RFID et de codes-barres offrant une visibilité en temps réel – l’absence d’un cadre unifié pour l’intégration, le partage de données et l’interopérabilité entre les différents services ou même entre les hôpitaux reste un défi.

Chaque hôpital ou centre chirurgical utilise souvent sa propre méthode pour cataloguer, étiqueter et stériliser les instruments. En conséquence, les fournisseurs doivent largement personnaliser leurs solutions pour chaque institution, ce qui crée des retards de mise en œuvre et une complexité opérationnelle.

Tendances du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Sensibilisation croissante des établissements de soins de santé conduisant à une meilleure intégration des technologies numériques

La sensibilisation croissante aux solutions et plateformes numériques parmi les prestataires de soins de santé encourage l’adoption de systèmes de suivi des instruments chirurgicaux dans les établissements de santé. Le secteur de la santé dans la majorité des pays est témointransformation numériqueet l'adoption de solutions numériques en raison des préoccupations liées à la sécurité des patients, des réglementations strictes liées à la gestion des actifs et de l'accent croissant mis sur l'automatisation du flux de travail.

En outre, l’adoption de solutions numériques dans le secteur de la santé a considérablement augmenté dans les pays développés comme les États-Unis, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Japon. Différents avantages associés aux solutions numériques sont responsables de l’adoption plus élevée de ces solutions. Les solutions numériques, telles que les systèmes de santé numérique, de DSE, de DME, de santé mobile et de gestion hospitalière, sont couramment utilisées dans les régions développées.

• Par exemple, en mai 2025, Latrobe Regional Health (LRH), en Australie, a annoncé l'activation réussie de son système de bloc opératoire intégré, conçu par Altera Digital Health. Le théâtre nouvellement activé possède des fonctionnalités telles que le suivi de l’utilisation du théâtre, une planification améliorée et une allocation supérieure des ressources.  

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Impact du COVID-19

Diminution des interventions chirurgicales pendant l’expansion restreinte du marché en cas de pandémie

La pandémie de COVID-19 a eu un impact massif sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. Pendant la pandémie, tous les établissements de santé se sont concentrés sur la fourniture et la satisfaction des besoins en soins liés au COVID-19, ce qui a eu un impact sur l’adoption de systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. De plus, le nombre réduit d’opérations chirurgicales a également eu un impact sur l’utilisation des systèmes de suivi. Cependant, l’intensité de l’infection a généré un environnement prometteur pour des solutions potentiellement supérieures en matière de gestion de la stérilisation, qui devraient avoir un impact positif sur le marché.

• Selon les données publiées par l’Institut australien de la santé et du bien-être, l’Australie a connu le plus faible nombre d’interventions chirurgicales électives réalisées en 2021-2022 depuis la dernière décennie.

Analyse de segmentation

Par produit

L'adoption rapide des systèmes de suivi a stimulé la croissance du segment du matériel

En fonction du produit, le marché est classé en matériel, logiciels et services.

Le segment du matériel a dominé le marché en raison de l'adoption croissante des systèmes de suivi, de l'accent croissant mis sur l'amélioration de la gestion des stocks et de l'expansion des infrastructures de soins de santé. Le segment du matériel a dominé le marché avec une part de marché de 42,08 % en 2026. En outre, on estime que les progrès technologiques ont également un impact positif sur le segment du matériel.

• Par exemple, en juin 2022, Fresenius Kabi a élargi son portefeuille RFID en ajoutant +RFID, un système de médicaments étiquetés par radiofréquence. L'entreprise a franchi cette étape stratégique en collaboration avec AmerisourceBergen.

D’un autre côté, le segment des logiciels devrait afficher le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Divers facteurs, tels que la demande croissante de solutions innovantes dans les pays développés et les investissements croissants pour l'amélioration des flux de travail, sont des facteurs majeurs ayant un impact sur la croissance du segment.

• Par exemple, en décembre 2024, Synapsis Healthcare a mis en œuvre le système SYNAPSIS à l'hôpital spécialisé Mazowiecki de Radom, en Pologne. Cela a transformé le service central de stérilisation en un environnement entièrement numérisé et sans papier, marquant une étape importante pour l’entreprise.

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Par candidature

Les hôpitaux publics prennent les devants grâce à l'augmentation des interventions chirurgicales

En fonction des applications, le marché est divisé en hôpitaux privés et hôpitaux publics.

Le segment des hôpitaux publics détient la plus grande part du marché. Le nombre croissant d'interventions chirurgicales, combiné à l'adoption degestion des actifs de santésystèmes du secteur public de la santé, sont responsables de la croissance du segment. De nombreux hôpitaux publics adoptent initialement des systèmes de suivi basés sur des codes-barres en raison de coûts de mise en œuvre inférieurs et de la facilité d'intégration avec les processus existants.

Le segment des hôpitaux privés devrait représenter une part de marché substantielle de 75,04 % en 2026. Certains facteurs, tels qu'un nombre croissant d'hôpitaux technologiquement avancés, l'accent croissant mis sur la gestion d'actifs et des investissements massifs pour stimuler la croissance du segment. De plus, les hôpitaux privés mettent l’accent sur les soins aux patients de classe mondiale, ce qui devrait également stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en octobre 2022, l’hôpital général Sengkang de Singapour a signé un accord avec Cadi Scientific pour développer des installations intelligentes intégrées aux systèmes RTLS. La nouvelle installation sera équipée d'une capacité de suivi des actifs.

Par technologie

Le segment des codes à barres détiendra une part importante en raison de l'efficacité opérationnelle

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en identification par codes-barres et par radiofréquence (RFID). 

On estime que le segment des codes-barres détiendra une part de marché mondiale de premier plan des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux de 66,41 % en 2026. Les codes-barres offrent des performances fiables pour le suivi et la gestion des instruments chirurgicaux. Ils peuvent être rapidement scannés pour enregistrer le mouvement, l’utilisation et l’état de stérilisation de chaque instrument, réduisant ainsi les erreurs manuelles et garantissant une tenue de registres précise. Cette traçabilité est cruciale pour la sécurité des patients, le contrôle des infections et le respect des procédures hospitalières.

Le segment de l’identification par radiofréquence (RFID) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La technologie représente une avancée significative dans le suivi des instruments chirurgicaux en raison de sa capacité à automatiser et à rationaliser la collecte de données sans exiger de visibilité directe.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SUIVI DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial en termes de chiffre d'affaires et s'est élevé à 133,8 millions de dollars en 2024. Cette domination est attribuée à divers facteurs, tels que des infrastructures de santé avancées, des réglementations strictes du gouvernement et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, un nombre croissant d'interventions chirurgicales et l'introduction de nouveaux produits. En outre, on estime que les capacités financières de la région, ainsi que l’accent mis sur l’adoption de nouvelles technologies, stimuleront le marché.

• Par exemple, en janvier 2025, l’hôpital El Camino Health de Mountain View a annoncé le lancement de son fonds d’innovation en matière de soins de santé pour améliorer les soins aux patients.

Les États-Unis observent une importance croissante accordée à une efficacité opérationnelle supérieure associée à des volumes chirurgicaux importants. De plus, le marché américain du suivi des instruments chirurgicaux sera impacté positivement par l’attention croissante des établissements de santé aux économies de coûts à long terme. De plus, les autorités sanitaires du Canada se concentrent également sur la fourniture de soins aux patients, ce qui devrait à son tour stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché américain devrait atteindre 158,9 milliards de dollars d’ici 2026.

Europe

L'Europe détenait une part substantielle en 2024, en raison de la demande croissante pour le produit en raison des pressions réglementaires croissantes, de l'attention accrue portée à la sécurité des patients, du nombre croissant d'interventions chirurgicales et des normes d'accréditation des hôpitaux. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont mis en œuvre des mandats nationaux de sécurité qui favorisent la traçabilité des instruments dans les salles d'opération. Le marché britannique devrait atteindre 13,3 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 24,8 milliards de dollars d'ici 2026.

• Par exemple, en janvier 2024, Klinikverbund Sudwest, un prestataire de soins de santé allemand, et Caverion, ont annoncé leur projet de construire un nouvel hôpital modernisé. L'investissement total pour cet établissement de santé s'élève à environ 55 millions de dollars.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique émerge comme une région à forte croissance pour les systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, soutenue par l'expansion rapide des infrastructures de soins de santé, l'augmentation des volumes chirurgicaux et la sensibilisation croissante aux normes de sécurité chirurgicale. Des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans la mise à niveau des technologies hospitalières pour correspondre aux normes internationales. Les chaînes de soins de santé privées dans les centres urbains déploient de manière agressive des systèmes RFID et de codes-barres pour gérer les outils chirurgicaux et garantir la conformité réglementaire. De plus, l’accent mis sur les processus de stérilisation est également susceptible de stimuler la croissance du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux en Asie-Pacifique. Le marché japonais devrait atteindre 18,9 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 16 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 12,2 milliards USD d'ici 2026.

• Par exemple, en juillet 2024, Getinge s'est associé à Medical Bear, un fournisseur japonais de stérilisation, pour numériser les flux de travail d'approvisionnement stérile, en intégrant le système T-DOC de Getinge. Cette collaboration a établi une nouvelle référence pour l’expansion de l’entreprise au Japon.

l'Amérique latine

L’Amérique latine affiche un rythme d’adoption modéré sur le marché, influencé par les contraintes économiques et divers degrés de numérisation des soins de santé. Des pays comme le Brésil, le Mexique et l'Argentine investissent dans les infrastructures hospitalières et cherchent à s'aligner sur les normes mondiales de sécurité des patients. Cependant, la fragmentation des systèmes de santé, la dépendance aux importations de technologies avancées et le manque d’application uniforme des politiques constituent des obstacles à son adoption généralisée.

• Par exemple, en février 2020, Avery Dennison a installé une nouvelle usine de fabrication RFID au Brésil. L'installation se concentre sur la production d'étiquettes RFID.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique se caractérise par un double scénario : des systèmes de santé avancés dans les pays du Golfe et des hôpitaux sous-financés en Afrique. Des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar investissent dans des infrastructures hospitalières intelligentes et adoptent des systèmes avancés de suivi chirurgical dans le cadre d’un programme plus large.santé numériquestratégies. Les hôpitaux privés haut de gamme et les établissements financés par le gouvernement dans ces régions exploitent la RFID et les logiciels intégrés pour améliorer la sécurité et les performances chirurgicales.

• Par exemple, en février 2024, Synapsis Healthcare a installé le système SYNAPSIS à l'hôpital Danat Al Emarat pour femmes et enfants à Abu Dhabi, faisant ainsi progresser la centralisation et la numérisation des services de stérilisation à travers le réseau Mubadala Health.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Accent continu sur le développement de nouvelles technologies pour aider les entreprises à accroître leur part de marché

Divers acteurs, tels que Fortive, STERIS et Getinge AB, entre autres, occupent une place importante sur le marché. L’accent croissant mis sur la fourniture de systèmes de suivi de pointe, ainsi que les investissements massifs des hôpitaux pour l’installation de nouvelles technologies, sont responsables de la croissance du marché. En outre, on estime que l’accent mis par ces acteurs sur les partenariats et les collaborations pour l’expansion géographique a également un impact positif sur la croissance du marché.

• En décembre 2020, Censis et Cantel Medical ont conclu un partenariat à long terme pour développer une solution logicielle intégrée de retraitement des endoscopes, combinant la gestion des actifs chirurgicaux CensiTrac de Censis avec la plateforme de flux de travail CANEXIS de Cantel. Cette collaboration a amélioré la prévention des infections, l’efficacité du flux de travail et la sécurité des patients dans les établissements de santé.

Parmi les autres sociétés opérant sur le marché mondial figurent SpaTrack Medical Limited, Xerafy Singapore Pte Ltd et Synapsis Healthcare, entre autres acteurs de petite et moyenne taille. Ces entreprises se concentrent sur diverses initiatives stratégiques telles que des partenariats, des collaborations et autres pour améliorer leur présence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SYSTÈMES DE SUIVI DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX PROFILÉES

• Fortive (États-Unis)
• B Braun SE (Allemagne)
• SpaTrack Médical Limitée(ROYAUME-UNI.)
• Getinge (Suède)
• Stéris PLC(Irlande)
• Xerafy Singapour Pte Ltd.(Singapour)
• Synapsis Healthcare (Pologne)
• RFID4U(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2025 :Xerafy Singapore Pte Ltd et ABL se sont associés pour fournir une solution intégrée de suivi des actifs RFID, combinant les étiquettes RFID robustes de Xerafy avec le logiciel AssetVoice d'ABL pour rationaliser les opérations et améliorer la visibilité des actifs dans les secteurs de l'énergie, de la santé et de la fabrication. Cela a renforcé la réputation de l’entreprise sur le marché mondial.
• Décembre 2024 :Getinge a achevé la première installation nord-américaine de sa gamme complète de flux de travail chirurgicaux au nouvel hôpital multispécialité et de recherche de UT Health San Antonio. Cette installation comprenait des solutions de santé numérique, notamment le système de suivi des instruments T-DOC.
• Mars 2024 :Synapsis Healthcare a annoncé que le centre médical international Priora de Croatie a rejoint la famille SYNAPSIS, pionnier du premier système avancé de gestion des instruments chirurgicaux du pays pour révolutionner les opérations CSSD et les soins aux patients.
• Juin 2023 :STERIS a signé un accord définitif pour l'achat de l'instrumentation chirurgicale auprès de BD. Cette acquisition a amélioré les offres et le support de STERIS pour les clients du secteur de la santé.
• Juin 2023 :L'Aesculap Academy de Braun SE a reçu l'accréditation mondiale du Royal College of Surgeons of England, désormais reconnue dans 43 pays. Cette accréditation prestigieuse a accru la demande pour les solutions de suivi des instruments chirurgicaux de l’entreprise, car une formation de haute qualité mondialement reconnue augmente le besoin de solutions avancées et fiables pour garantir la sécurité et l’efficacité chirurgicales dans les institutions accréditées.

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