Taille du marché des caméras SWIR, part et analyse d’impact de Covid-19, par produit (caméra linéaire SWIR, caméra de zone SWIR), par application (inspection et contrôle qualité, sécurité et surveillance, astronomie, thermographie, spectroscopie et autres), par fin utilisateur (fabrication industrielle, aérospatiale et défense, recherche scientifique et sciences de la vie, et autres) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des caméras SWIR s’élevait à 178,9 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 419,0 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision.

La demande croissante de caméras SWIR pour mener des activités de sécurité et de surveillance dans le secteur militaire et de la défense est l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance de ce marché. Ces caméras sont utilisées à des fins de recherche dans de nombreux secteurs tels que la production de semi-conducteurs, les nanotechnologies et les sciences de la vie, ainsi que la recherche et les technologies à faible consommation d'énergie. De plus, le déploiement de caméras infrarouges à ondes courtes pour les applications de défense a un effet significatif sur le secteur. La demande croissante pour ces caméras pour les applications de contrôle et d'inspection devrait également stimuler le marché. Ils peuvent afficher des images de meilleure résolution grâce à des images et afficher des performances supérieures même dans les nuages, la pluie et d'autres environnements atmosphériques difficiles. Les avantages offerts par ces caméras ont conduit à leur adoption significative dans les applications militaires et de défense.

Impact du COVID-19 sur le marché

L’intérêt pour l’imagerie thermique et les caméras SWIR InGaAs va croître à mesure que le COVID-19 fait rage

Depuis que le COVID-19 a commencé à se propager dans le monde plus tôt cette année, les fabricants de caméras thermiques et de capteurs du système SWIR ont commencé à promouvoir ces appareils comme une solution efficace pour tester la fièvre à distance. Les caméras capables d'interpréter les signatures thermiques des individus et des objets sont généralement utilisées dans les environnements industriels et militaires. Cependant, ces caméras peuvent également être utilisées pour aider les organisations à gérer la pandémie et à évaluer la maladie. Une forte fièvre est l’un des symptômes fondamentaux du COVID-19. Si la température d’un individu augmente, le volume de rayonnement émis augmente. Les caméras infrarouges à ondes courtes offrent des moyens d’identifier ces variations et aident les autorités à employer de nouvelles stratégies pour limiter la propagation du virus.

Dans d'autres régions du monde, comme l'Europe et de vastes régions d'Asie, l'analyse thermique réalisée avec ces caméras aide les gouvernements et les autorités médicales à suivre la température du corps humain. Les appareils d'imagerie thermique sont combinés avec d'autres technologies telles que reconnaissance faciale , l'analyse de la modélisation des gestes et l'analyse des données pour identifier et contenir l'infection. De plus, un grand nombre d’acteurs clés investissent dans des activités de recherche et développement pour lancer de nouveaux dispositifs qui aideront les gouvernements pendant cette pandémie. Par exemple, en avril 2020, Bigmate Monitoring Services Pty Ltd., basée à Brisbane, a lancé son système d'imagerie thermique destiné aux travailleurs. Une fois situé près de l'entrée ou du couloir, l'appareil appelé « Thermy » peut détecter simultanément et en temps réel plusieurs sections présentant des températures élevées. Avec Thermy, les entreprises peuvent mettre en place un programme de surveillance préalable pour reconnaître les personnes présentant une température cutanée élevée, ce qui, en fait, peut minimiser la menace d'impact du virus sur le personnel.

DERNIÈRES TENDANCES

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Utilisation croissante des caméras SWIR pour les activités de vision industrielle et d’inspection qualité afin de stimuler le marché

L'imagerie infrarouge à ondes courtes via des capteurs basés sur InGaAs est bien équipée pour la détection non destructive des objets, de leur structure, de leurs revêtements ainsi que d'autres caractéristiques. L'imagerie SWIR commence à prendre une place croissante dans la vision industrielle industrielle pour l'évaluation de la qualité. Les imageurs SWIR, souvent appelés imageurs proche infrarouge (NIR), peuvent voir des objets et des événements que les caméras de vision et thermiques sont incapables de faire. Elles sont plus petites et plus légères que les autres caméras thermiques et coûtent beaucoup moins cher que toutes.

Les caméras d'imagerie SWIR ouvrent une grande variété de possibilités pour les applications de vision par ordinateur car elles identifient les défauts invisibles des composants ainsi que les caractéristiques requises. Par exemple, lors de la phase de production des bouteilles, les caméras SWIR InGaAs permettent un examen intérieur et extérieur des bouteilles en verre. En raison de leur capacité à réaliser imagerie thermique d'objets chauds entre 250° C et 800° C, ces caméras permettent de surveiller la constance de la température et la vitesse de refroidissement du verre. Les fabricants sont ainsi en mesure de suivre en permanence la production pour optimiser le rendement et l’efficacité.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante des caméras SWIR dans l'armée et la défense pour capturer des images avec une sensibilité élevée et une large plage dynamique afin d'alimenter le marché

Imagerie infrarouge (IR) est utilisé dans de nombreuses applications militaires et de défense pour permettre une vision d'objectifs élevés et des preuves reconnaissables dans l'obscurité proche et complète. Afin de réduire les dépenses, l’industrie militaire et de défense s’oriente vers l’adoption de caméras et de dispositifs montés innovants pour obtenir des capacités de vision impeccables dans des conditions météorologiques défavorables. En raison des récentes avancées technologiques, les organisations d'optique et les laboratoires gouvernementaux se concentrent sur le développement de caméras infrarouges offrant une vision améliorée dans des conditions de faible luminosité, une capacité de reconnaissance améliorée et une consommation d'énergie et un coût réduits.

Les caméras infrarouges à ondes courtes jouent un rôle essentiel dans l’industrie militaire et de défense en raison de leur capacité à détecter et à suivre les mouvements se produisant dans l’obscurité. De nouvelles avancées dans la technologie IR, telles que l'utilisation de capteurs, l'utilisation de nouveaux matériaux, la réduction du pas de pixel et le refroidissement avancé et le traitement sous vide, sont mises en œuvre par les entreprises. Ces avancées permettent de réaliser des fonctionnalités difficiles comme l'imagerie d'un danger passant derrière un feuillage la nuit. Attribuées à la réduction des interférences ou du bruit ambiant dans la partie à large bande passante du spectre électromagnétique, ainsi qu'à la capacité accrue de distinguer les matériaux du sol, ces caméras ouvrent la porte à l'extraction automatique d'informations en détectant facilement les objets.

La caméra de zone SWIR diffuse moins que la longueur d'onde visible et peut détecter la lumière réfléchie de faible niveau sur de plus longues distances. Cela a rendu cette caméra plus applicable dans les zones faiblement éclairées sur de longues distances. L'imagerie SWIR existe souvent à 1,5 μm, une longueur d'onde sûre préférée pour les applications d'imagerie militaire et de défense.

Les caméras SWIR InGaAs (Indium Gallium Arsenide) compactes, légères et à faible consommation d'énergie peuvent être montées sur des avions et UAV (véhicules aériens sans pilote) à des fins d’observation et de surveillance. D’un autre côté, des caméras infrarouges hyperspectrales à ondes courtes peuvent être utilisées pour identifier la signature spectrale distinctive d’objets d’importance militaire, tels que du matériel de camouflage. Par conséquent, le secteur militaire et de la défense est l’un des premiers et importants utilisateurs de caméras infrarouges à ondes courtes, reflétant la forte croissance du marché des caméras SWIR au cours de la période de prévision.

Les progrès de l’agriculture pour stimuler la croissance du marché

Conçu pour un usage militaire, le balayage infrarouge est désormais devenu une technologie largement utilisée à des fins telles que la prévision des pénuries d'eau dans les cultures et les rendements fruitiers, la gestion du calendrier d'irrigation, l'identification des maladies et des ravageurs des plantes et le test de la maturation des fruits. L’utilisation de l’imagerie thermique a pris de l’importance dans le secteur agricole ces dernières années. En raison de leur coût réduit et de leurs procédures d'utilisation simples, ces caméras ont créé des possibilités d'utilisation dans diverses opérations de production agricole et alimentaire et sont actuellement optimisées pour être intégrées dans l'agriculture de précision.

En outre, ces caméras offrent un large éventail d'applications dans le secteur agricole, notamment le contrôle des pépinières, la préparation de l'irrigation, l'identification de la salinité du sol, la détection des infections et des agents pathogènes, l'estimation du rendement, l'évaluation de la maturité et la détection des meurtrissures. L'efficacité est un aspect important dans l'agriculture, les agriculteurs utilisant la technologie d'imagerie SWIR pour identifier où concentrer les efforts de leurs travailleurs sur le terrain et réduire le nombre d'inspections directes des rangées de cultures et des plantes individuelles. De plus, ces caméras ont permis aux chercheurs et aux agriculteurs de lutter contre les conditions de sécheresse et d’autres menaces phytosanitaires. L'imagerie SWIR permet également aux agriculteurs et aux chercheurs en agriculture d'examiner les conditions des cultures et de résoudre des problèmes tels que le manque nutritionnel ou le stress hydrique avant qu'ils n'entraînent des pertes à long terme. Les données extraites des images SWIR leur fourniront également les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions liées aux investissements. Par exemple, les images peuvent inclure des rendements approximatifs des cultures qui peuvent aider à décider si des dépenses supplémentaires en irrigation ou en engrais sont nécessaires.

FACTEURS DE RETENUE

Les réglementations gouvernementales sur l’importation et l’exportation des caméras SWIR entravent le marché

L'électronique et semi-conducteur L’industrie est l’une des principales applications civiles des dispositifs d’imagerie infrarouge. Poussées par des applications dans les activités militaires et adoptées par l'électronique et les industries connexes, y compris l'industrie photovoltaïque, les caméras infrarouges à ondes courtes peuvent être utilisées dans la plupart des grands secteurs verticaux, notamment les industries chimique, médicinale, métallurgique et verrière, l'agriculture, la protection, le transport et les industries de sécurité.

L'exportation de caméras thermiques, de caméras infrarouges et de capteurs infrarouges vers d'autres pays peut être interdite par les réglementations d'exportation du gouvernement des États-Unis sur les caméras thermiques et d'autres relèvent de la réglementation interne sur le trafic d'armes (ITAR). L'ITAR déclare que l'exportation sans licence de caméras thermiques peut entraîner des sanctions et de graves conséquences. La loi établit une disposition relative aux licences pour toutes les exportations et réexportations de produits militaires fabriqués en dehors des États-Unis qui ne sont pas soumis à l'ITAR, quel que soit le degré de production américaine, sauf que certains articles militaires contiennent des caméras thermiques qui sont soumises à l'ITAR. aux Règlements sur l’Administration des Exportations (EAR). Des réglementations aussi strictes imposées par les gouvernements du monde entier devraient limiter l’adoption de ces caméras.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

Le segment des caméras linéaires SWIR a dominé la part de marché

Par analyse de produit, le marché a été divisé en caméra linéaire SWIR et caméra de zone SWIR.

Le segment des caméras à balayage linéaire devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, principalement attribuée à la haute résolution et à l’efficacité qu’elle offre. Étant donné que les caméras à balayage linéaire utilisent une fine bande de pixels, elles peuvent créer des images continues qui ne sont pas limitées à une plage verticale fixe, permettant ainsi une résolution bien supérieure à celle des capteurs à balayage de zone en 2D et 3D. Les caméras de type linéaire sont idéalement conçues pour les applications impliquant la détection d'objets en mouvement rapide. En outre, ces caméras coûtent moins cher que les caméras à balayage matriciel, ce qui leur permet d'être largement acceptées dans les secteurs verticaux de l'industrie. Plusieurs acteurs clés du marché lancent une grande variété de caméras linéaires SWIR à des fins industrielles. Par exemple, en novembre 2019, Hamamatsu Photonics K.K., un fabricant japonais de capteurs optiques, de caméras IR et de sources de lumière électrique, a lancé le dispositif de caméra à balayage linéaire « C15333-10E InGaAs » pour l'inspection non destructive en ligne intégré à la technologie d'imagerie SWIR. La nouvelle caméra avec une cadence de ligne rapide est idéale pour les applications industrielles en raison de ses propriétés de faible bruit et de haute sensibilité. De plus, le faible coût et la légèreté de la caméra facilitent son intégration aux systèmes d'inspection en ligne.

De l’autre côté, les caméras à balayage matriciel ont une fonction plus générale. Utilisés dans la plupart des appareils de vision par ordinateur, ils incluent une large matrice de pixels qui capture une vue 2D d'une scène spécifiée en une seule période de traitement de composants horizontaux et verticaux, par exemple en 640 x 480 pixels. Bien qu'ils puissent avoir une configuration et une orientation plus fluides, ils ne sont pas souvent efficaces lorsqu'un élément examiné change ou ne peut pas être utilisé dans un champ de vision de taille réaliste.

Par analyse d'application

Adoption de caméras SWIR pour la sécurité et la surveillance afin de représenter une part maximale

Par application, le marché a été classé en inspection et contrôle qualité, sécurité et surveillance, astronomie, thermographie, spectroscopie et autres.

La protection périmétrique avec une approche de défense en profondeur est une option standard pour de nombreuses installations, telle que présentée dans le nouveau contexte des menaces et du sabotage mondiaux. La caméra infrarouge à ondes courtes offre des avantages majeurs dans les installations où les conditions ambiantes telles que la pluie, les nuages ​​et le brouillard sont habituelles.

Le segment de la thermographie devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due à l’acceptation croissante par les gouvernements des caméras d’imagerie SWIR pour la détection de la température afin de lutter contre le coronavirus.

Par analyse d'utilisation finale

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L'adoption des caméras SWIR dans la recherche scientifique et les sciences de la vie va augmenter

Basé sur l'utilisation finale, le marché est classé en fabrication industrielle, aérospatiale et défense, recherche scientifique et sciences de la vie, etc.

Le développement de SWIR est une démarche évolutive permettant aux chercheurs de collecter davantage de données pouvant être considérées comme des connaissances précieuses. Les scientifiques du monde entier introduisent des imageurs SWIR rentables pour étendre considérablement leurs capacités scientifiques dans une étude plus approfondie et plus approfondie de différents matériaux.  

L’imagerie SWIR est une technologie puissante pour la pénétration profonde des photons dans les tissus biologiques, notamment en remplacement des techniques de rayonnements ionisants telles que les rayons X qui peuvent infliger des dommages. Cette méthode est largement utilisée comme méthode de dépistage visuel pour les essais précliniques sur les animaux, avec la possibilité de remplacer à l'avenir les appareils d'imagerie médicale dans de nombreux environnements cliniques.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché est segmenté dans cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine. Ils sont ensuite classés par pays.

En raison de la forte demande d’équipements d’imagerie thermique dans diverses opérations d’application de la loi, l’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché des caméras SWIR dans les années à venir. L'industrie des semi-conducteurs de la région est sur le point de poursuivre sa croissance rapide au cours de la période de prévision grâce à des innovations avancées telles que Intelligence artificielle (IA) , la conduite autonome, la technologie 5G et l'Internet des objets (IoT), ainsi que des investissements constants en R&D et une rivalité entre les principaux acteurs. Le secteur électronique de la région, dirigé par des avancées révolutionnaires dans le domaine des dispositifs semi-conducteurs, aide les principaux acteurs à lancer des dispositifs d'imagerie thermique avancés et contribue à la croissance économique, à l'amélioration de la qualité de vie et aux technologies de réseau de défense solides. Des organisations aux États-Unis et au Canada ont été à l'origine d'un grand nombre de ces innovations, et leur succès dans les technologies des semi-conducteurs a fortement influencé le rôle du pays dans la puissance économique et militaire mondiale. Le budget militaire des États-Unis est le plus important au monde et l’un des principaux utilisateurs de caméras infrarouges à ondes courtes et d’équipements d’imagerie thermique. De plus, l’adoption croissante de caméras infrarouges à ondes courtes et de technologies d’imagerie dans les secteurs de la santé et de l’automobile devrait apporter un ajout constructif à la croissance du marché.

 La région Asie-Pacifique, principalement la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, abrite certaines des plus grandes sociétés mondiales de semi-conducteurs. Grâce à son économie en plein essor, à la connectivité mobile croissante et au développement du cloud computing, la région est devenue une plaque tournante de l’industrie des semi-conducteurs. La Chine, en particulier, représente près de la moitié de la valeur marchande totale des clients mondiaux. La Chine vise à renforcer sa présence dans l’industrie électronique et à devenir en même temps une superpuissance mondiale. D'un autre côté, le Japon est un important fabricant de produits semi-conducteurs, de machines haut de gamme et de semi-conducteurs uniques, tandis que la Corée du Sud a assumé un rôle de premier plan dans l'industrie mondiale de l'imagerie thermique et des détecteurs de métaux. De plus, les règles et réglementations strictes des gouvernements visant à doter le secteur de la santé de technologies avancées pour fournir des services centrés sur le patient et une industrie manufacturière en constante évolution sont l’une des principales raisons de la croissance du marché dans la région.

Ces dernières années, le marché de l’imagerie thermique et des caméras SWIR au Moyen-Orient a considérablement progressé, principalement en raison de la demande croissante de détecteurs thermiques et de dispositifs similaires dans le secteur de la défense et de l’accent constant mis sur l’amélioration du secteur de la santé dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les nouvelles technologies d'imagerie (NIT) sont devenues un acteur de premier plan avec un solide portefeuille de technologies SWIR           

New Imaging Technologies conçoit, développe et fabrique des caméras HDR InGaAs SWIR, des produits CMOS et d'autres produits semi-conducteurs. NIT propose un portefeuille diversifié qui couvre une variété d'utilisations dans les marchés gouvernementaux et de sécurité, manufacturiers et commerciaux.

• mai 2020 – New Imaging Technologies a lancé la caméra HiPe SenS SWIR. Avec un refroidisseur thermoélectrique (TEC) et un mode de fonctionnement refroidi par air, la caméra est fabriquée pour les applications d'exposition à long terme et à faible luminosité. Il peut fonctionner à des températures FPA aussi basses que -20°C, même avec un refroidissement interne de la surface. La caméra est simple à intégrer dans les bancs de microscope et autres outils optiques.

Les principaux acteurs se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité des produits grâce à des partenariats et à l’introduction de nouveaux produits

La demande pour les technologies d'imagerie SWIR se consolide en raison de l'implication de grands fournisseurs qui investissent dans la R&D pour améliorer les produits proposés. Des acteurs leaders du marché tels qu'Allied Vision Technologies GmbH, FLIR Systems, Inc., InView Technology Corporation et IRCameras LLC lancent des produits innovants grâce aux progrès substantiels des technologies d'imagerie. Les alliances stratégiques et les fusions et acquisitions sont recherchées par les leaders du secteur pour élargir leurs activités et leur gamme de produits.

• novembre 2017 – Sofradir, pionnier mondial des détecteurs infrarouges (IR) avancés pour les applications aérospatiales, de sécurité et industrielles, a conclu un accord de distribution avec ATD Electronique pour renforcer sa position en Europe pour les détecteurs Sofradir SWIR basés sur la technologie infrarouge InGaAs.

Liste des principales entreprises profilées :

• Allied Vision Technologies GmbH (Stadtroda, Allemagne)


• FLIR Systems, Inc. (Oregon, États-Unis)


• Hamamatsu Photonics KK (Ville de Hamamatsu, Japon)


• InView Technology Corporation (Austin, Texas)


• IRCameras LLC (Santa Barbara, États-Unis)


• Leonardo DRS (Virginie, États-Unis)


• Lynred (Palaiseau, France)


• Nouvelles Technologies d'Imagerie (NIT) (Verrières-le-Buisson, France)


• Princeton Infrared Technologies, Inc. (Monmouth Junction, New Jersey)


• Photonique des rapaces (Antrim, Irlande du Nord)


• Sierra-Olympic Systems, Inc. (Hood River, Oregon)


• Teledyne Princeton Instruments (New Jersey, États-Unis)


• Xéniques (Heverlee, Louvain, Belgique)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2020 – Teledyne Princeton Instruments, l'un des principaux fournisseurs de produits semi-conducteurs, a mis à jour son portefeuille NIRvana SWIR avec le lancement de NIRvana HS. La nouvelle caméra NIRvana HS offre une combinaison unique de fonctionnalités avec une qualité d'image améliorée à des fins scientifiques et industrielles.


• Novembre 2019 – Hamamatsu Photonics KK a introduit une caméra à balayage linéaire, C15333-10E InGaAs, pour l'analyse non destructive en ligne, utilisant l'imagerie SWIR. Conformément à la grande variété de technologies d'imagerie SWIR et NIR de Hamamatsu, ce dispositif de balayage linéaire InGaAs garantit une inspection de haute performance et de haute qualité.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport de marché offre des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel.

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Les principales informations fournies dans le rapport sont les tendances d'adoption de ce type de caméras par segments individuels, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, les partenariats, l'analyse des cinq forces de Porter et les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché. tendances clés du secteur, indicateurs macro et micro-économiques.

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