Taille du marché des liaisons de données tactiques, part et analyse de l’industrie, par solution (matériel et logiciel), par type de liaison de données (lien 16 et autres), par plate-forme (air, sol et mer), par application (commande et contrôle, renseignement, Surveillance et reconnaissance (ISR), guerre électronique, communications radio et connaissance de la situation) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des liaisons de données tactiques était évaluée à 7,43 milliards USD en 2023 et devrait passer de 7,94 milliards USD en 2024 à 14,71 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,01 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des liaisons de données tactiques avec une part de marché de 37,55 % en 2023. De plus, la taille du marché des liaisons de données tactiques aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 4 967,7 millions de dollars d’ici 2032, stimulée par la demande croissante. pour une interopérabilité améliorée afin de stimuler la taille et la croissance du marché.

La liaison de données tactique (TDL) est une norme de communication qui utilise différentes liaisons de données pour la transmission et l'échange d'informations tactiques entre les forces armées. Il fournit un réseau de communication sécurisé pour les missions militaires. Ces réseaux tactiques sont IDM, Link 11, AFAPD, Link 16, Link 22, SADL, JREAP, VMF et SIMPLE. Le réseau peut être sélectionné en fonction des besoins de l'application. Par exemple, la liaison de données Link 16 est utilisée pour la communication en visibilité directe. SADL est utilisé pour la connaissance de la situation. La liaison de données Link 22 est utilisée pour les applications de communication au-delà de la ligne de vue.

La communication sécurisée via TDL permet au personnel militaire de prendre des décisions précises dans des situations critiques. De plus, cette technologie s’intègre facilement à une variété de systèmes militaires, ce qui améliore les capacités de ces systèmes. Par conséquent, l’industrie de la défense a connu une forte tendance à remplacer les systèmes traditionnels. communications militaires systèmes dotés de ces liens pour permettre une communication sécurisée et en temps réel. Ce facteur stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le début de la pandémie de COVID-19 a entraîné des restrictions sur les activités de transport et a entraîné un taux de croissance lent d’une année sur l’autre, principalement au cours de la période 2020-2022. Cela était dû à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et à la faible production. Malgré la crise sanitaire, les pays développés et en développement tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde et la Chine ont connu une augmentation de leurs dépenses militaires en 2020 et 2021. L'accent croissant mis sur l'amélioration de la sécurité des communications militaires et des performances des systèmes devrait aider à surmonter l'impact de la pandémie sur la croissance du marché des liaisons de données tactiques au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des liaisons de données tactiques

Développement croissant d’armes compatibles avec le réseau ( NEWs) et le teaming sans pilote avec équipage est une tendance importante du marché

Une augmentation des dépenses militaires consacrées aux activités de recherche et développement conduit au développement d’armes compatibles avec les réseaux et à l’association de systèmes avec et sans pilote. Les forces aériennes occidentales sont confrontées à deux tendances majeures : la montée en puissance des systèmes de défense aérienne intégrés (IADS) qui conduit à des environnements opérationnels plus complexes et plus difficiles et à une diminution du nombre d’avions de combat occidentaux. De plus, l’association d’avions pilotés et de systèmes sans pilote fournit la masse de combat accrue requise dans des environnements hautement contestés. Véhicules aériens sans pilote (UAV) , également connus sous le nom de Remote Carriers (RC), se sont associés à des chasseurs de nouvelle génération (NGF) utilisés dans diverses missions telles que l'acquisition et la reconnaissance d'objectifs, le combat air-air et l'attaque électronique aéroportée.

• Selon une fiche d'information mise à jour sur les dépenses gouvernementales en matière de recherche et de développement de défense par les États-Unis et d'autres pays de l'OCDE 2020, les États-Unis ont dépensé 55,4 milliards de dollars pour des activités de recherche et de développement de défense en 2017.

En outre, l’utilisation croissante d’armes réseau (NEW) constitue la dernière tendance du marché. Les NOUVELLES peuvent trouver, suivre et engager une cible plus rapidement que les armes conventionnelles. En conséquence, cela permet d’éviter la duplication des efforts, de réduire le risque de fratricide, de déconcerter les opérations et d’augmenter la possibilité d’atteindre des cibles en temps réel.

• En janvier 2021, le ministère britannique de la Défense a signé un contrat d'une valeur de 750 millions de dollars avec MBDA pour équiper ses avions de combat F-35B d'un nouveau mini-missile de croisière. Le missile Spear 3 est un système d'attaque de surface en réseau, de haute précision.

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Facteurs de croissance du marché des liaisons de données tactiques

L’augmentation des menaces à la sécurité internationale et des différends entre pays voisins pour stimuler la croissance du marché  

Ces derniers temps, on a assisté à une augmentation significative de la fréquence des activités terroristes à travers le monde. Ce facteur a augmenté le budget de la défense, renforçant ainsi les capacités de défense de la nation grâce à la mise en œuvre de technologies et de systèmes de communication militaires avancés. En outre, l’intensification des activités transnationales à travers le monde a souligné la nécessité de renforcer les capacités du système d’applications militaires. Les économies émergentes comme la Chine et l’Inde augmentent leurs dépenses de défense pour moderniser le système de communication conventionnel. En outre, ces pays investissent dans l'acquisition de véhicules aériens sans pilote (UAV), véhicules sous-marins sans pilote (UUV) et des avions de combat.

• En avril 2021, selon de nouvelles données publiées par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires de la Chine et de l'Inde ont atteint respectivement 252 et 72,9 milliards de dollars.

Le besoin croissant d’améliorer la sûreté et la sécurité du personnel militaire conduit au développement de systèmes automatisés de conduite de tir. Ainsi, l’avènement des systèmes de contrôle de tir automatisés entraîne une demande accrue de solutions logicielles de communication tactique pour contrôler les systèmes basés sur les armes à distance.

• En 2019, les conflits entre l’Arabie saoudite et le Yémen ont fait plus de 7 500 victimes civiles lors d’attaques balistiques. En 2020, les conflits entre les armées arménienne et azerbaïdjanaise, Israël et Palestine, entre autres, ont conduit à l’instabilité et à l’insécurité. Ainsi, les problèmes transfrontaliers croissants et les activités terroristes croissantes dans les pays du Moyen-Orient stimulent la croissance du marché.


• En décembre 2021, la Direction générale de l'armement (DGA) a attribué un contrat de 11,3 milliards de dollars à Airbus Helicopters pour le développement et l'acquisition du H160M dans le cadre du programme Light Joint Helicopter (HIL). Le H160M Guépard sera équipé du système électro-optique Safran Euroflir 410 et embarquera également une suite d'autoprotection, un système de communication par satellite et un système de liaison de données tactiques.

Demande croissante d’interopérabilité améliorée pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante d’une interopérabilité améliorée entre les forces armées et les partenaires de la coalition stimule le développement de solutions système avancées. L'interopérabilité permet au système ou à l'armée de collaborer dans des circonstances spécifiques et d'améliorer la sécurité des communications. Par conséquent, les utilisateurs finaux exigent de plus en plus de solutions de liaison de données tactiques en raison du besoin croissant de communications sécurisées. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est une alliance internationale entre les pays d'Amérique du Nord et d'Europe.

• Le 27 mars 2020, l’État de Macédoine du Nord est devenu membre de l’OTAN. L'OTAN a utilisé des réseaux de liaison de données militaires 16 pour communiquer avec ses partenaires de la coalition. De plus, Link 16 est utilisé pour commander le partenaire et prendre une décision en communiquant avec les membres de l'OTAN.

En outre, l’augmentation des achats de systèmes TDL par les forces de défense afin d’améliorer les capacités de communication militaire devrait stimuler la croissance du marché.

• En novembre 2019, Northrop Grumman a signé un contrat de trois ans avec l’Australian Defence Force Tactical Data Link Authority (ADFTA) pour fournir des systèmes et une formation TDL dans le cadre du développement du réseau de données conjoint de l’ADF. L'ADFTA a assuré la fonctionnalité TDL pour réaliser une interopérabilité TDL unique, conjointe et combinée pour les Forces de défense australiennes (ADF).

FACTEURS DE RETENUE

Des normes militaires rigoureuses et le transfert des budgets de défense vers les soins de santé de plusieurs pays pour entraver la croissance du marché 

Dans le secteur de la défense, la communication sécurisée des liaisons de données est très importante car elle peut altérer une interprétation erronée des accidents graves. Le secteur de la défense définit donc des normes pour développer et tester cette solution de liaison de données. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a défini des normes que tous les membres de l'OTAN et d'autres pays appliquent. Cependant, ces normes strictes freinent la croissance du marché. De plus, les équipements de défense doivent satisfaire à différentes normes militaires pour pouvoir être achetés par les forces de défense. Outre les normes militaires, les produits de défense doivent répondre aux exigences de taille, de poids et de puissance (SWaP) utilisées dans avion militaire .

La baisse du budget de la défense et son détournement vers le secteur de la santé en raison de la pandémie de COVID-19 entrave temporairement la croissance du marché. En outre, la Corée du Sud réduit de 245 millions de dollars son budget de défense. Ainsi, la baisse des dépenses de défense dans un contexte de pandémie et des normes militaires strictes limitent la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des liaisons de données tactiques

Par analyse de solution

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Le segment des logiciels connaîtra une croissance plus rapide en raison de l'adoption croissante de logiciels de traitement avancés

Basé sur la solution, le marché est divisé en matériel et logiciel.

Le segment des logiciels devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à l’adoption croissante de logiciels de traitement avancés par les forces de défense. Le système logiciel est utilisé pour améliorer les capacités des composants matériels en fournissant une connectivité transparente entre les systèmes matériels.

• En janvier 2021, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a développé un logiciel qui relie plusieurs réseaux radio disparates pour permettre la communication entre des liaisons de données radio tactiques incompatibles.

Le segment matériel détenait une part importante en 2023. Le système TDL se compose de composants matériels avancés tels que des capteurs, des antennes, des contrôleurs de liaison de données d'armes et des processeurs. Par conséquent, l’adoption croissante d’un système de liaison de données tactique en raison de l’augmentation des menaces à la sécurité internationale et des conflits politiques entre pays voisins devrait soutenir la croissance du segment.

Par analyse du type de liaison de données

La demande croissante pour Link 22 contribuera à augmenter la taille des autres segments au cours de la période de prévision

En fonction du type de liaison de données, le marché est classé en Link 16 et autres.

Le segment Link 16 connaîtra une croissance significative au cours de la période initiale de l’année de prévision. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de solutions réseau Link 16 de la part des unités aéroportées, maritimes et terrestres. La liaison de données Link 16 est utilisée pour l'échange d'informations entre les systèmes tactiques de commandement, de contrôle, de communication, d'ordinateurs et de renseignement (C4I).

• En janvier 2021, Viasat Inc. a augmenté ses cadences de production à plus de 200 radios à liaisons de données tactiques de nouvelle génération Link 16 NDI (Non-Developmental Item) par mois pour répondre aux commandes en attente des forces militaires américaines et mondiales. Ainsi, le besoin croissant de ces systèmes avancés générera des opportunités au cours de la période de prévision.

L'autre segment comprend les types de liaison de données tels que Link 1, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 22, SADL, Inter/Intra Flight Data Link (IFDL), liaison de données de connaissance de la situation (SADL), JREAP et SIMPLE. . Le segment a enregistré la part la plus importante en 2021 et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la dernière année de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions réseau Link 22 aux États-Unis et dans d’autres pays de l’OTAN. Le lien 22 fournit des communications au-delà de la ligne de vue (BLOS). L’adoption croissante de drones pour les opérations BLOS devrait augmenter la demande pour le lien 22 au cours de la période de prévision. De plus, Link 22 est la toute dernière norme OTAN pour l'échange d'informations tactiques entre unités militaires. La structure de couche réseau Link 22 permet la transmission de tout type et longueur de données avec des mécanismes de routage et de relais automatisés.

Par analyse de plateforme

Demande croissante d’UAS dans les applications militaires pour propulser la croissance du marché

En fonction de la plate-forme, le marché est classé en air, sol et mer.

Le segment aérien devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période considérée. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de véhicules aériens sans pilote (UAV), d’avions à voilure fixe et à voilure tournante pour les opérations de défense. L’utilisation croissante des liaisons de données tactiques dans les avions militaires améliore le commandement et le contrôle, et les capacités de connaissance de la situation devraient propulser la croissance du segment de marché.

Le segment terrestre devrait dominer le marché avec la part la plus élevée en 2023. Cette croissance est attribuée à l'adoption massive de la radio TDL pour la communication en temps réel entre le personnel militaire et à l'achat croissant d'armes et de véhicules militaires en réseau auprès des forces de défense. pour stimuler la croissance du segment.

Le segment maritime devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation des dépenses de défense, et l’accent croissant mis sur le renforcement du secteur naval en raison de l’augmentation des activités de guerre stimule la croissance du marché. Le développement de frégates, destroyers et autres navires de guerre avancés devrait stimuler la croissance du segment.

Par analyse d'application

Le segment des applications de communication radio dominera

En fonction des applications, le marché est divisé en commandement et contrôle, renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), guerre électronique, communication radio et connaissance de la situation.

Le segment des communications radio a enregistré la part la plus importante au cours de l'année de référence. Cette part importante est attribuée à la demande croissante de TDL pour les communications radio en raison de la croissance rapide des activités de guerre, du terrorisme et des conflits transfrontaliers qui entraînent une croissance segmentaire.

Le guerre électronique Ce segment connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de la guerre électronique dans les drones et de l’introduction d’armes de nouvelle génération. Ce facteur contribue à stimuler la croissance du segment.

Le segment du commandement et du contrôle devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance est due au besoin croissant d'améliorer les capacités de prise de décision des forces militaires dans des situations tactiques. La liaison de données améliore les applications de commandement et de contrôle en fournissant des informations en temps réel aux forces de défense.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial des liaisons de données tactiques est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde en fonction de la région.

La taille du marché nord-américain s'élevait à 2,79 milliards de dollars en 2023 et devrait dominer le marché en raison des dépenses de défense les plus élevées des États-Unis. En outre, l'augmentation des dépenses consacrées au développement de solutions de sécurité militaire avancées et la présence de nombreux développeurs de matériel et de logiciels dans la région. soutient en outre la croissance du marché au cours de la période 2024-2032. En plus de cela, les États-Unis sont membres de l’OTAN, ce qui leur permet d’utiliser les capacités de liaison de données tactiques Link 1, Link 2, Link 11, Link 16 et Link 22.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation des dépenses de défense de la Chine, de l’Inde, de la Corée du Sud et d’autres pays. La Corée du Sud a développé un réseau TDL appelé Link-K.

• En novembre 2020, l'agence de défense sud-coréenne a sélectionné Hanwha Systems pour développer les équipements principaux et auxiliaires du Link-K, améliorer sa vitesse de transmission et s'interconnecter avec les liaisons de données étrangères.

L'Europe a enregistré une part importante du marché au cours de l'année de référence. Cette croissance est attribuée aux programmes de modernisation militaire du Royaume-Uni, de la France, de la Russie et d’autres. La présence d’acteurs clés, tels que Thales Group, Leonardo S.p.A. et d’autres, stimule la croissance du marché dans toute l’Europe.

Le reste du monde devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de projection. Le contrat croissant du gouvernement des Émirats arabes unis avec l’OTAN pour renforcer leurs capacités militaires devrait soutenir la croissance du marché. Cependant, les dépenses limitées de défense de plusieurs pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine, à l’exception de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de la Turquie, devraient restreindre la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché des liaisons de données tactiques

L'innovation constante des produits et les contrats de défense sécurisés à long terme sont des stratégies adoptées par Des acteurs clés pour supporter leurs positions

Le paysage concurrentiel de ce marché montre la présence de plusieurs grandes et moyennes entreprises telles que BAE Systems plc, Thales Group, Raytheon Technologies Corporation, Viasat, Inc. et Curtiss-Wright Corporation. Les principaux acteurs impliqués sur le marché se concentrent principalement sur le développement de systèmes améliorés, de solutions logicielles et d’équipements de communication tactique associés pour répondre à la demande des applications.

Les principaux acteurs adoptent également des stratégies de croissance organique et inorganique telles que l'augmentation des investissements dans les activités de R&D, les fusions et acquisitions et la conclusion de contrats à long terme avec le ministère de la Défense.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• BAE Systems plc. (ROYAUME-UNI.)


• Curtiss-Wright Corporation (États-Unis)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• Honeywell International, Inc. (États-Unis)


• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)


• Leonardo S.p.A. (Italie)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Saab AB (Suède)


• Groupe Thalès (France)


• Viasat, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• novembre 2023 – Bellinger Systems a signé un accord avec Leonardo DRS (États-Unis) pour introduire les technologies Tactical Data Link en Australie. L'exécution de cet accord à long terme sert de base à plusieurs récentes attributions de contrats visant à fournir et à intégrer les technologies Link 22 Tactical Data Link (TDL) dans l'Australian Defence Force (ADF).


• octobre 2023 – Northrop Grumman a remporté un contrat d'autres autorisations de transaction à prix ferme de 732 millions de dollars pour la construction de 38 satellites pour la constellation Tranche 2 Transport Layer (T2TL)-Alpha. Les satellites Tranche 2 Transport Layer-Alpha seront capables de transmettre au-delà de la ligne de vue des données Link 16 aux forces militaires depuis l'espace, tandis que les satellites Tranche 2 Transport Layer-Beta transmettront sur la bande S ultra haute fréquence pour les communications tactiques par satellite. . Les futurs satellites Transport Layer-Gamma de la Tranche 2 utiliseront une liaison de données tactique avancée.


• septembre 2023 – Commtact, un fournisseur de solutions de communication sans fil de pointe pour les équipes de défense, de sécurité, de premiers intervenants et les plates-formes robotiques, a annoncé un contrat de plusieurs millions pour fournir ses systèmes de liaison de données haut débit Phoenix de pointe à un pays asiatique.


• Août 2023 – Un accord pluriannuel d'une valeur d'environ 30 millions de dollars a été annoncé par la société israélienne Rafael Advanced Defense Systems, qui couvrira les services de maintenance des stations d'armes télécommandées Typhoon et Mini-Typhoon de la marine, les systèmes de missiles navals Spike ER et Spike NLOS, ainsi que la surveillance électro-optique. systèmes et systèmes de leurre intégrés de guerre électronique.


• juillet 2023 – La société Alpha Design Technologies Limited (ADTL), basée à Bangalore, a exécuté une commande pour l'achat de 400 radios définies par logiciel (SDR) fabriquées localement pour être installées sur des chars exploités par l'armée indienne dans les zones avancées.


• mars 2023 – Elbit Systems a partagé son intention d'exposer une large gamme de produits et de systèmes sur son stand, qui comprendrait des affichages visuels et interactifs. Elbit Systems présenterait une gamme de solutions technologiques de pointe permettant de répondre aux besoins opérationnels actuels et futurs des forces armées.


• janvier 2022 – BAE Systems Technology Solutions and Services a remporté un contrat pour fournir des services de recherche et développement, d'ingénierie, technique et de soutien logistique à l'appui de la livraison de systèmes de communication radio d'une valeur de 32,3 millions de dollars. Le contrat devrait être achevé en juin 2027


• janvier 2022 – Curtiss-Wright Corporation a mis à jour l'ensemble de sa gamme de produits de liaison de données tactique Link 16 pour se conformer au mandat de capacité de modernisation cryptographique Link 16 (Crypto Mod) de la National Security Agency (NSA) des États-Unis.

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les fabricants renommés, les produits, les technologies exigeantes et les utilisateurs finaux. De plus, il offre un aperçu des tendances TDL et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs directs et indirects contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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