Taille du marché des revêtements par pulvérisation thermique, part et analyse d’impact COVID-19, par matériau (céramique, métal et alliage, polymère, intermétallique et autres), par technologie (pulvérisation à la flamme, pulvérisation de carburant à oxygène à haute vitesse (HVOF), pulvérisation à l’arc électrique , pulvérisation de plasma, pulvérisation à froid et autres), par application (aérospatiale, turbine à gaz industrielle, automobile, médical, papier et impression, pétrole et gaz, acier et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des revêtements par pulvérisation thermique était de 10,23 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 17,63 milliards USD d’ici 2027, tout en affichant un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des revêtements par pulvérisation thermique avec une part de marché de 31,45 %. en 2019.

La gamme croissante d’applications telles que la protection contre l’usure et la corrosion, l’épaisseur, la résistance électrique et les faibles émissions de gaz toxiques devraient stimuler le marché. La croissance de la demande de pulvérisation thermique est due à l’utilisation croissante de procédés de pulvérisation dans les industries aérospatiale, automobile et autres. L'adoption de tels revêtements dans les équipements biomédicaux et chirurgicaux peut améliorer efficacement la résistance à l'usure des équipements et faciliter la biocompatibilité des prothèses et implants dentaires . Cela devrait stimuler davantage le marché.

Non-disponibilité des matières premières affectées aux industries verticales d’utilisation finale

Les processus de fabrication de base tels que la projection thermique sont affectés depuis fin 2019. Le secteur manufacturier est confronté à d’importantes perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. De plus, l’épidémie de COVID-19 a entraîné une baisse spectaculaire des nouvelles commandes. À court terme, ces facteurs devraient avoir un effet négatif sur la demande sur le marché.

Tout au long de la pandémie, les industries verticales utilisatrices finales seront confrontées à des défis importants pour s’approvisionner en matières premières et conserver l’approvisionnement, ce qui influencera la demande à court terme. La mise en œuvre de la technologie de projection thermique dans la fabrication de dispositifs médicaux , contribuera cependant à atténuer en partie les pertes économiques causées par la crise. La plupart des entreprises du secteur manufacturier sont préparées à faire face aux effets du COVID-19 sur leurs opérations. Des facteurs tels que la réduction des dépenses, la faiblesse des prix du pétrole et les problèmes de trésorerie restent des problèmes majeurs.

DERNIÈRES TENDANCES

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Utilisation croissante des revêtements par projection thermique dans le secteur médical pour stimuler la demande

À différentes fins, divers procédés de pulvérisation thermique ont été largement appliqués sur les dispositifs médicaux, tels que la liaison biologique, la rugosité de la surface et la ressemblance de la composition chimique avec les minéraux osseux. En général, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis exige un examen préalable à la commercialisation du produit enrobé avant de mettre un produit enrobé par projection thermique sur le marché américain. Bien que diverses technologies et matériaux de pulvérisation thermique aient été utilisés pour les revêtements sur les dispositifs médicaux, la FDA a couramment observé ce processus de pulvérisation sur les appareils orthopédiques, notamment les revêtements d'hydroxyapatite (HA) et de titane (Ti) pulvérisés au plasma ainsi que les revêtements doubles Ti/HA. Les outils revêtus sont principalement des métaux tels que l'alliage de Ti, un alliage de cobalt-chrome, des alliages d'acier inoxydable et certains polymères, par exemple le polyéther cétone.

Les organismes de normalisation (par exemple ISO et ASTM) ont également établi divers matériaux et critères de test pour ces revêtements, dont certains sont acceptés par la FDA. Dans les industries biomédicales et des dispositifs médicaux, l'utilisation de revêtements thermiques peut contribuer à améliorer leur résistance à l'abrasion et leur biocompatibilité, ainsi qu'à améliorer la qualité des implants. dentiers . Les revêtements thermiques sont résistants à la corrosion et biocompatibles pour l’industrie biomédicale, ils conviennent donc parfaitement à une utilisation comme revêtements biocéramiques dans la fabrication d’implants. Le marché devrait être tiré par des opérations solides dans le secteur médical.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Préférence croissante pour les revêtements par projection thermique plutôt que le chromage pour favoriser la croissance

Le chromage résistant est une solution réussie pour l’industrie depuis de nombreuses années en raison de ses propriétés d’oxydation, de résistance à la corrosion, de déchirure et de récupération dimensionnelle. Il peut être mis en œuvre à un coût raisonnable par unité de surface, mais il présente des limites en termes de taille des composants, d'épaisseur et de performances en fonctionnement dans certaines situations.  Les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations strictes appliquées au processus de chromage et à l'élimination de ses sous-produits, ainsi que l'augmentation des coûts, stimulent la demande de revêtements par pulvérisation de type thermique. 

Il est donc devenu important pour l'industrie de trouver des procédés alternatifs qui confèrent au chromage dur des caractéristiques comparables mais sans les dangers qui en résultent. La technologie de projection thermique offre peu à peu une alternative viable à cette méthode, qui peut fournir des processus complémentaires pour la sécurité des pièces qui sont récupérées pour l'industrie du chromage. Les revêtements thermiques sont beaucoup plus durables que le chromage. De plus, le chromage présente des microfissures dans la couche de placage qui permettent à des agents corrosifs à pH élevé ou faible de pénétrer dans le placage et d'attaquer le substrat. La photomicrographie adjacente peut montrer des microfissures.

La résistance à la fatigue des revêtements thermiques est bien supérieure à celle du chromage. Étant donné que les revêtements à base d'oxygène à haute vitesse (HVOF) confèrent une charge de compression au substrat, la durée de vie des composants est en fait augmentée en résistant à l'initiation des fissures contre la rupture par fatigue. Le chromage introduit une charge de traction sur la surface du substrat, ce qui initie la formation de fissures et peut entraîner une défaillance prématurée. Les industries d’utilisation finale passant du chromage à la pulvérisation thermique devraient stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Formation de pores globulaires par revêtements par projection thermique pour entraver la croissance du marché

Les revêtements par projection thermique produisent souvent certains défauts tels que des pores, pour la plupart globulaires, formés au cours du processus et des particules éclatées et des fissures sont créées lors de la relaxation des contraintes résiduelles. Les particules non fondues ou partiellement fondues formées provoquent les pires défauts. Les fissures apparaissent sous forme de micro-fissures à l'intérieur des éclaboussures, et de micro-fissures s'étendant notamment à leurs interfaces à travers des éclaboussures en couches et semblant initier des porosités interconnectées. De plus, lorsque le processus de pulvérisation est effectué dans l'air, une oxydation des particules chauffées ou complètement fondues peut se produire tout au long du vol ainsi que celle des éclaboussures et des passages successifs pendant la formation du revêtement.

Les revêtements sont plus ou moins transparents selon les conditions de pulvérisation et les matériaux pulvérisés et doivent être scellés par des moyens adaptés pour certaines applications.

Enfin, une autre source de défauts dans l'angle d'impact des particules qui réduit la vitesse normale de l'impact entraînant des éclaboussures allongées. En fonction des particules et des matériaux du substrat, une pulvérisation avec un angle supérieur à une certaine valeur peut favoriser les éclaboussures, même sur des substrats préchauffés au-dessus de la température dite de transition.

SEGMENTATION

Par analyse des matériaux

Le segment de la céramique détiendra une part importante du marché

En fonction du matériau, le marché est segmenté en céramique, métal et alliage, polymère, intermétallique et autres.

Le segment de la céramique détenait une part importante des revenus du marché en raison de l’utilisation croissante de la céramique, principalement dans l’industrie biomédicale. Cela devrait avoir un impact positif sur le marché. Ce segment devrait en outre être celui qui contribue le plus au chiffre d'affaires en raison de la demande croissante des applications manufacturières, automobiles et aérospatiales. La demande croissante de céramique est dû à ses propriétés telles que la résistance à la chaleur et la résistance à la corrosion. De plus, les céramiques sont rentables, ce qui favorise probablement la demande pour ce matériau.

Les métaux, alliages et polymères sont couramment utilisés sur la surface du substrat, ce qui garantit aux produits une durée de vie plus longue dans des conditions de fonctionnement difficiles. La large gamme de microstructures, la vitesse de dépôt du film et l’applicabilité des matières premières permettent d’utiliser ces matériaux métalliques pour rentabiliser les revêtements.

Les matériaux intermétalliques sont principalement utilisés dans les générateurs de vapeur, les turbines à gaz alimentées au charbon et autres en raison de divers avantages tels qu'un point de fusion élevé, une faible densité, une conductivité thermique élevée et une résistance à la corrosion à chaud. L'automobile, pétrochimique , et les industries de l'aérospatiale et de la défense accordent une attention considérable aux polymères. Le polymère est utilisé pour protéger la surface des conditions chimiques difficiles, de la rouille et de l’humidité.

Par analyse technologique

Le jet de flamme deviendra un segment leader grâce à la production de revêtements métalliques de haute qualité

En termes de technologie, le marché est segmenté en pulvérisation à la flamme, pulvérisation d'oxygène à haute vitesse (HVOF), pulvérisation à l'arc électrique, pulvérisation au plasma, pulvérisation à froid et autres.

Le segment de la pulvérisation à la flamme constituait la principale part du marché. La méthode de pulvérisation à la flamme utilise une flamme d'oxyacétylène pour ajouter un revêtement par projection thermique. La chaleur de la flamme dissout le matériau de revêtement et l'air comprimé le propulse sur le produit pulvérisé. Le spray à flamme peut être utilisé pour ajouter des revêtements métalliques de haute qualité afin de protéger contre la corrosion.

La technologie HVOF peut être utilisée dans la fabrication d’implants dentaires médicaux. L'expansion de ce secteur aurait un impact positif sur la croissance de la demande au cours de la période de prévision. L'épaisseur du revêtement est facilement contrôlée, de sorte que le processus peut même être utilisé pour restaurer les dimensions d'une pièce usée ou d'une partie mal usinée.

La pulvérisation à l'arc est généralement le procédé de pulvérisation thermique le plus économique pour l'application de revêtements métalliques résistants à la corrosion, notamment le zinc, l'aluminium et ses alliages. Les coûts énergétiques sont inférieurs et les taux de production sont plus élevés que les approches alternatives telles que la pulvérisation à la flamme. La technologie de pulvérisation au plasma fera des progrès significatifs au cours de la période de prévision en raison de sa large application sur une variété de matériaux et de surfaces.

Par analyse d'application

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Le segment aérospatial en tête en raison de la demande croissante de revêtements résistants à la corrosion

Sur la base des applications, le marché est classé en aérospatiale, turbines à gaz industrielles, automobile, médical, papier et impression, pétrole et gaz, acier et autres.

La demande croissante de revêtements résistants à la corrosion devrait constituer un moteur clé de la croissance du marché dans les secteurs de l’aérospatiale et de l’automobile. Les différentes sections de l'avion nécessitent des revêtements à haute résistance et résistants à l'usure, capables de résister à des températures élevées supérieures à 800°C. Des facteurs tels que la résistance à l'usure et à la corrosion, des émissions réduites et des caractéristiques d'épaisseur plus élevées génèrent une forte demande pour les applications dans l'industrie aérospatiale.

Avec la croissance de l’industrialisation et le soutien du gouvernement à l’industrie automobile, l’Inde aura une demande plus élevée d’automobiles. Avec la mise en œuvre par le gouvernement du programme « Make in India », cela permettrait de faire progresser efficacement la production nationale de voitures et de pièces détachées en Inde.

Des directives strictes publiées par l'Environmental Protection Agency (EPA) et l'AFSP ont facilité la mise en œuvre de la pulvérisation thermique dans l'industrie automobile, avec une meilleure sensibilisation à la santé et à l'environnement des clients. En outre, le marché des véhicules intelligents, respectueux de l’environnement et économes en carburant est stimulé par l’évolution des préférences des clients, les progrès technologiques et les politiques climatiques strictes.

Turbines à gaz industrielles représentaient une part importante du marché. Le marché devrait croître à l'avenir avec l'expansion continue d'applications telles que les navires, les trains, les chars, les hélicoptères et les motos. Dans les industries biomédicales et des dispositifs médicaux, l'utilisation de la projection thermique peut contribuer à améliorer leur résistance à l'abrasion et leur biocompatibilité, ainsi qu'à améliorer les prothèses dentaires sur implants.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché des revêtements par pulvérisation thermique en Amérique du Nord s'élevait à 3 217,6 millions de dollars en 2019. L'Amérique du Nord a dominé le marché et devrait maintenir la tendance au cours de la période de prévision en raison de la gamme croissante d'applications telles que les revêtements techniques, les revêtements résistants à l'usure, automobile, aviation, biomédecine, transformation des aliments, semi-conducteurs , de l’électronique et de l’énergie qui devraient alimenter la demande. L’industrie pétrolière et gazière en pleine croissance, en particulier en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique, devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. L'industrie aéronautique progresse et a progressivement augmenté la demande pour ce produit. Cela devrait stimuler le marché.

Afin de répondre à des normes environnementales strictes, notamment en Amérique du Nord, la tendance des consommateurs, passant des revêtements de chrome dur à la pulvérisation thermique, devrait devenir un moteur majeur du marché.

L’augmentation des investissements en R&D dans l’industrie pharmaceutique en Europe devrait stimuler la demande. La Russie connaît une demande énorme de pétrole brut et de gaz naturel, combinée au déploiement croissant de méthodes améliorées de récupération du pétrole par les fabricants, qui devraient alimenter la croissance du marché.

Le secteur de l'aviation civile connaît une croissance continue en raison du revenu disponible élevé des consommateurs, en particulier dans la région Asie-Pacifique, où la Chine et l'Inde constituent les principaux piliers. Cela devrait avoir un effet positif sur le marché au cours de la période de prévision. La croissance rapide de l’industrialisation a entraîné l’afflux d’un grand nombre de constructeurs automobiles, notamment en Chine et en Inde. Les industries de la région Asie-Pacifique devraient connaître une croissance significative en raison de la forte croissance des secteurs médical et pétrolier et gazier, en particulier dans les industries du gaz naturel en Inde et en Chine.

La production croissante de l’industrie pétrolière et gazière au Moyen-Orient et en Afrique est susceptible de stimuler le marché. Ainsi, les équipements pétroliers et gaziers nécessitent un entretien et les avantages de l'utilisation de la projection thermique sont de faibles émissions de gaz nocifs, une épaisseur, une sécurité contre la corrosion et l'usure, ainsi qu'une résistance électrique.

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Le Brésil est l'un des principaux producteurs d'avions industriels et produit un certain nombre d'avions aéronautiques, notamment avion militaire , avions à turbopropulseurs, avions de loisirs, hélicoptères, avions agricoles et autres avions de l'aviation générale. L’augmentation des applications de pulvérisation thermique dans les industries aérospatiales devrait stimuler la demande.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Planification stratégique adoptée par les entreprises pour renforcer leur part de marché

Le marché est défini par la présence de différentes petites et moyennes entreprises qui répondent à la demande mondiale. L'intégration tout au long des étapes de la chaîne de valeur se traduit par un approvisionnement continu en matières premières, ainsi que par un faible coût de production. Quelques entreprises se concentrent sur des initiatives de R&D visant à améliorer leurs exigences en matière de produits et la pénétration de la clientèle, ce qui devrait accroître encore la demande sur le marché au cours de la période de prévision. Le rapport offre un paysage concurrentiel approfondi avec leurs profils commerciaux, leurs stratégies de marché clés et les innovations récentes de ces acteurs clés du marché mondial.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Praxair S.T. Technologie, Inc. (NOUS.)


• Bodycote (Royaume-Uni)


• Oerlikon Metco (Suisse)


• Technologie de surface Royaume-Uni (Royaume-Uni)


• H.C. Starck GmbH (Allemagne)


• F.W. Gartner Thermal Spraying (États-Unis)


• Höganäs AB (Suède)


• Métallisation Limitée (ROYAUME-UNI)


• Flame Spray SpA (Italie)


• BryCoat Inc. (États-Unis)


• Carpenter Technology Corporation (États-Unis)


• A&A Thermal Spray Coatings (États-Unis)


• ASB Industries, Inc. (États-Unis)


• Polymet Corporation (États-Unis)


• TST Coatings Inc. (États-Unis)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2019 – Oerlikon Metco a annoncé la signature d'un accord pour acquérir AMT AG, une société suisse qui conçoit et construit des systèmes intégrés de revêtement par projection thermique. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Oerlikon visant à concentrer et à élargir ses technologies de solutions de surface tout en augmentant l'accessibilité des consommateurs aux applications et services professionnels.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Thermal Spray Coatings Market

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Le rapport d’étude de marché sur les revêtements par pulvérisation thermique fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et applications. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. Le rapport comprend en outre des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché dans l’industrie.

Portée et segmentation du rapport