Taille du marché des services de transport et de logistique, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de service (services d’entrepôt, transport, gestion des stocks et administration et fournitures), par type de transport (voies aériennes, chemins de fer, routes et voies navigables), par Utilisation finale (automobiles, machines, vêtements et chaussures, produits pharmaceutiques, vente au détail, avions, navires et chemins de fer, électronique, produits pétrochimiques, agriculture, matériaux de construction et autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des services de transport et de logistique était de 1 149,92 milliards de dollars en 2021 et devrait passer de 1 211,06 milliards de dollars en 2022 à 1 804,49 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 5,11 % au cours de la période de prévision. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de -8,3 % en 2020 par rapport à 2019. La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les services de transport et de logistique connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions. aux niveaux d’avant la pandémie.

Les services de transport et de logistique comprennent l'acquisition de matières premières et la livraison de produits finis aux clients via divers modes de transport tels que l'air, la mer, le rail et la route. En un mot, les services de transport et de logistique comprennent le stockage, l'inventaire, la livraison et la distribution des marchandises d'un point A à un point B. Leur objectif principal est de livrer les marchandises de manière sûre, rapide et rentable.

Ces dernières années, le suivi en temps réel des marchandises sur plusieurs points est désormais possible grâce à divers développements technologiques. Des facteurs tels que l'utilisation accrue du système basé sur le cloud et la multiplication des accords commerciaux devraient alimenter la demande de services de transport et de logistique au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19 

La perturbation de la circulation des marchandises causée par la pandémie a entravé la croissance du marché

La pandémie de coronavirus a perturbé les opérations de la chaîne d’approvisionnement dans le monde entier. La crise a soumis les ressources de transport et de logistique à une pression sans précédent. Les expéditeurs sont confrontés à des incertitudes dans le mouvement des marchandises en raison des restrictions de sortie dans certains pays. Le déséquilibre entre l’offre et la demande et le manque de capacité pour les services de traitement des commandes longue distance et du dernier kilomètre ont perturbé le réseau de l’industrie logistique.

Le personnel limité et les horaires de travail réduits limitent encore davantage les activités logistiques. L’épidémie de COVID-19 a impacté le service de Gestion des Transports Domestiques (DTM). Dans les zones infectées, il y avait un déséquilibre entre les marchandises entrantes et sortantes, ce qui augmentait les délais de livraison. Le volume des camions a considérablement diminué, limitant le mouvement des moyens et camions lourds . Les prestataires de services sont confrontés à de nombreux problèmes tels que des perturbations des transports dues à la fermeture des frontières et une demande accrue d'installations de stockage pour stocker les produits existants qui ne peuvent plus être vendus en raison des fermetures. Les sociétés 3PL ont lancé des services d’identification de mémoire à court terme pour faire face à cette situation. Par exemple, DB Schenker Logistics a mis en place un service qui identifie l'espace de stockage inutilisé. Ce service a pour objectif d'informer les clients sur les espaces de stockage sur 794 sites dans 60 pays pour trouver des espaces de stockage supplémentaires à proximité des sites de production. Le trafic routier est durement touché par la crise sanitaire actuelle.

DERNIÈRES TENDANCES

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Utilisation croissante des systèmes basés sur le cloud dans la gestion logistique pour propulser la croissance du marché

Les avancées technologiques sont de plus en plus populaires sur le marché du transport et de la logistique. Les petites et moyennes entreprises visent à doubler leurs investissements dans les technologies d'ici 2025. Les principales entreprises opérant sur le marché se concentrent sur les avancées technologiques pour maintenir leur position dominante sur le marché. Tous les principaux acteurs numérisent leurs systèmes de chaîne d’approvisionnement. Gestion des transports (TMS) Comme Freight Viewer, les systèmes de suivi sont désormais migrés vers le cloud pour plus d'efficacité.

De plus, de nombreuses entreprises de logistique migrent leur TMS vers le cloud pour créer un TMS basé sur le cloud. Le TMS basé sur le cloud permet l'automatisation, élimine de manière transparente les tâches manuelles, rationalise les processus de travail et réduit les dépenses supplémentaires pour l'infrastructure informatique. De plus, ils collectent également des données provenant de diverses sources internes et externes, ce qui permet une meilleure visibilité. Les TMS basés sur le cloud peuvent être mis en œuvre et accessibles depuis n'importe où dans le monde.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Accroître les activités commerciales mondiales pour faciliter l’augmentation du marché

Les activités commerciales mondiales comprennent l’importation et l’exportation de biens et de services dans le monde entier. Les services de logistique et de fret sont utilisés pour transporter des marchandises à l’échelle internationale via différents modes de transport. L’augmentation des activités commerciales à l’échelle mondiale a entraîné une augmentation du volume de marchandises transportées vers divers pays par d’autres moyens de transport. Par exemple, selon les Nations Unies, les exportations des pays en développement ont augmenté de 30 % et le commerce mondial a atteint un niveau record de 28 500 milliards de dollars en 2021. La Chine y contribue le plus, avec 15 % des exportations mondiales. Ainsi, l’augmentation des activités commerciales mondiales dans les économies émergentes stimule la croissance du marché.

En outre, le développement des marchés étrangers et l’augmentation des activités commerciales dues à la mondialisation stimulent l’expansion du marché du transport et de la logistique. En outre, la prolifération des accords commerciaux entre différents gouvernements est un autre moteur majeur du marché de la logistique. Par exemple, en décembre 2020, l’Inde et le Royaume-Uni ont annoncé un accord de libre-échange (ALE) entre les deux pays pour les produits pharmaceutiques, les technologies financières, les produits chimiques, le pétrole et les produits alimentaires.

Croissance dans le secteur du commerce électronique  pour soutenir la croissance du marché des services de transport et de logistique

Le commerce électronique fait référence à l’achat et à la vente de biens sur Internet. L'industrie du commerce électronique s'appuie sur les services logistiques et les services 3PL/4PL pour gérer les livraisons de produits aux clients. L’augmentation de la demande de services en ligne, surtout après la pandémie compte tenu de ses avantages, a contribué à la croissance du secteur du transport et de la logistique. Ce changement est attribué à la croissance rapide de la consommation et aux ventes transfrontalières, car les clients disposent de nombreuses variétés de produits et peuvent évaluer n'importe quel fournisseur dans le monde.

Avec la prolifération continue des industries du commerce électronique, les livraisons du dernier kilomètre connaissent également un essor. Les principaux secteurs bénéficiaires sont les produits pharmaceutiques et l'alimentation et les boissons ; Les produits FMCG mettent davantage l’accent sur les options de livraison du dernier kilomètre dans les secteurs de la logistique.

• Par exemple, en juillet 2020, Movile Group, une plateforme de commerce mobile, a investi dans Mensajeros Urbanos, une startup de livraison du dernier kilomètre basée en Colombie. Cet investissement visait à étendre ses opérations dans les grandes villes du Mexique et de Colombie et à étendre les infrastructures requises, telles que les entrepôts.

FACTEURS DE RETENUE

Moins de contrôle sur le fonctionnement des services logistiques pour freiner la croissance du marché

Les entreprises manufacturières ou les unités de vente au détail doivent s’appuyer sur la fiabilité, la compétence et la cohérence des prestataires de services logistiques, et cette situation manque de contrôle direct sur le processus. Le fabricant ne peut même pas surveiller toutes les opérations dans l’entrepôt, ce qui peut sérieusement menacer la qualité et la sécurité du produit. L'externalisation vers une logistique tierce/quatrième (3PL/4PL) peut entraîner une violation de tout produit, technologie ou confidentialité, entraînant l'exposition des données des clients. Ce manque de contrôle sur les services logistiques freine la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de service

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La gestion des stocks pour dominer le marché grâce aux progrès technologiques rapides

Par type de service, le marché est segmenté en services d’entrepôt, transport, gestion des stocks, administration et fournitures.

Le segment de la gestion des stocks est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,12 % de 2022 à 2029. Les progrès technologiques rapides dans la gestion des stocks devraient offrir des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché. Les progrès technologiques tels que l’utilisation de la technologie RFID pour gérer les stocks et suivre les marchandises en temps réel devraient augmenter la demande pour ce segment au cours de la période de prévision. En outre, l’adoption croissante de l’IA et de l’apprentissage automatique dans la gestion des stocks est un autre facteur qui devrait augmenter la demande au cours de la période de prévision.

Le segment des transports est le deuxième segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide. Cette croissance est attribuée à l’adoption de technologies avancées telles que les systèmes GPS antivol. Dans ce système, il est possible d'obtenir la localisation en temps réel de la flotte complète et des éléments individuels en transit. De plus, l'adoption de chaîne de blocs la technologie dans le segment des transports est un autre facteur alimentant la demande au cours de la période de prévision. Par exemple, l’utilisation de capteurs IoT permet de déterminer la quantité d’espace occupée par une cargaison particulière.

Tous les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement utilisent et développent un nouveau système de surveillance et d'analyse basé sur un logiciel pour rendre le système plus efficace. Le nombre de prestataires de services 3PL et 4PL augmente également à travers le monde, raison pour laquelle le segment de l'administration et des fournitures a également affiché une croissance significative au cours de la période de prévision.

Analyse par mode de transport

Demande croissante de véhicules purement électriques à zéro émission pour stimuler l’expansion du segment routier

En fonction du mode de transport, le marché est divisé en voies aériennes, chemins de fer, voies navigables et routes. Le segment des routes détient la part de marché mondiale du transport et de la logistique la plus élevée. Le segment routier est le plus couramment utilisé pour le transport de marchandises car il est rentable, simple et peut fournir un service porte à porte. Les progrès technologiques croissants et le commerce électronique devraient stimuler la croissance du segment du transport routier au cours de la période de prévision. En outre, une augmentation de l’activité mondiale d’importation et d’exportation est un autre facteur qui stimule la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Waterways occupe la deuxième position sur le marché. Le développement croissant des infrastructures sous la forme de canaux pour raccourcir les routes commerciales, l’augmentation des accords commerciaux et l’augmentation du revenu disponible des consommateurs ont entraîné une augmentation de la demande mondiale de biens internationaux. Ces facteurs aident le segment des voies navigables à maintenir sa deuxième position en importance au cours de la période de prévision.

Le courrier et les colis sont transportés via les services aériens. Ils sont également utilisés pour importer rapidement quelque chose d’un pays à un autre. Les dépenses mondiales en infrastructures pour les réseaux ferroviaires nouveaux et existants continuent d’augmenter. Avec l'augmentation de l'activité commerciale et commerciale, les besoins de la population mondiale en matière de transport de personnes et de marchandises augmentent. Le scénario oblige les gouvernements à améliorer leurs réseaux de transport à tous les niveaux, de sorte que les transports aériens et ferroviaires ont connu une croissance significative au cours de la période de prévision.

Par analyse d’utilisation finale

Le segment pétrochimique détiendra une part importante en raison de son utilisation croissante pour fabriquer plusieurs produits

Par utilisation finale, le marché est classé en automobiles, machines, vêtements et chaussures, produits pharmaceutiques, vente au détail, avions, navires et chemins de fer, électronique, produits pétrochimiques, agriculture, matériaux de construction et autres.  Pétrochimie Le segment est l’un des segments importants dans divers processus industriels. Les produits tels que les huiles industrielles, les plastiques, les détergents et les pneus sont dérivés de la pétrochimie. De plus, l’augmentation de la demande d’entrepôts verts est un autre facteur qui stimule la croissance du segment pétrochimique au cours de la période de prévision.

Le segment Autres devrait occuper la deuxième position la plus importante sur le marché. Le segment Autres comprend les plastiques, le bois, le papier, les métaux et le verre. La demande croissante de nombreux secteurs, tels que l’électronique, l’automobile, l’aérospatiale et la défense, contribue à maintenir la deuxième position des autres segments au cours de la période de prévision. De plus, l’industrialisation et l’urbanisation croissantes dans les pays en développement stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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La population croissante de la classe moyenne en Asie-Pacifique contribuera à l’augmentation du marché

Au niveau régional, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

La part de marché des services de transport et de logistique en Asie-Pacifique était de 37,84 % en 2021 et devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision. Il présente également le taux de croissance le plus élevé par rapport aux autres segments. La population croissante de la classe moyenne en Inde et en Corée du Sud devrait stimuler l’adoption des services de transport et de logistique dans cette région. En outre, les tensions politiques croissantes entre la Chine et d’autres pays ont contraint les organisations à investir dans des pays d’Asie du Sud-Est comme les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande et Singapour. De plus, en raison de ses importantes exportations européennes et nord-américaines, la Chine domine le marché dans cette région.

L'Amérique du Nord est la deuxième région la plus importante du marché. L'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance de cette région est la demande croissante de logistique verte pour répondre aux préoccupations environnementales croissantes. En outre, l’expansion des industries du commerce électronique et la tendance des achats en ligne dans des pays comme les États-Unis et le Canada devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. L'Europe a également fait preuve d'une croissance remarquable de son marché et se concentre sur des stratégies visant à améliorer sa position sur le marché, comme l'adoption rapide de IA technologie dans le secteur des services de transport et de logistique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mise à niveau du portefeuille de services de transport et de logistique de produits pour stimuler la concurrence sur le marché

C.H. Robinson, dont le siège social est situé au Minnesota, aux États-Unis, met en place un service logistique tiers fournissant des services de transport de marchandises. Elle opère dans les segments du transport de surface en Amérique du Nord, de Global Forwarding, de Robinson Fresh, des services gérés et d'autres transports de surface. L'entreprise propose des services de logistique, de transport intermodal et d'expédition de fret, organise des expéditions aériennes et fournit des services porte-à-porte. En 2021, l'entreprise a traité environ 20 millions d'expéditions, avec 100 000 clients et 85 000 transporteurs sous contrat, y compris des transporteurs routiers, ferroviaires, maritimes et aériens sous contrat. Il opérait dans toute l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. 

La société fournit également des services de transport et de logistique, tels que le regroupement de fret, le conseil en chaîne d'approvisionnement, le courtage et l'analyse en douane, l'analyse des émissions, l'optimisation et le reporting. Outre les services de transport et de logistique, la société fournit également des services d'approvisionnement sous le nom commercial Robinson Fresh, qui consistent à commercialiser, acheter et vendre des fruits, légumes frais et autres denrées périssables à valeur ajoutée.

FedEx est une société basée aux États-Unis qui fournit des services de transport, de logistique et d'autres services aux entreprises. Elle opère principalement à travers quatre segments : FedEx Ground, FedEx Express, FedEx Services et FedEx Freight. Sa flotte comprend 697 avions travaillant avec 650 aéroports. L'entreprise est présente dans environ 220 pays à travers le monde. FedEx est l'une des sociétés de transport, de logistique et de messagerie les plus importantes au monde, avec ses principales plateformes de fret aux États-Unis et à Hong Kong. La société s'occupe également de plusieurs gestions de logistique commerciale et de chaîne d'approvisionnement pour le gouvernement américain et est présente et opérationnelle dans plus de 200 pays.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• C.H. Robinson International Inc. . (NOUS.)


• United Parcel Service, Inc. (UPS) (NOUS.)


• FedEx Corp. (États-Unis)


• Deutsche Post AG (Allemagne)


• Kuehne+Nagel International SA (Suisse)


• A.P. Moller – Maersk (Danemark)


• Schenker AG (Allemagne)


• Solutions DSV (Danemark)


• Nippon Express Holdings, Inc. (Japon)


• Landstar System Holdings, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2023 : FourKites et RCS Logistics ont annoncé un partenariat pour fournir aux clients RCS un service à guichet unique qui offre une visibilité complète sur leurs expéditions par voie maritime, maritime et aérienne, intermodale et routière (OTR). Grâce aux données en temps réel de la chaîne d'approvisionnement de FourKites, les équipes internes et les clients de RCS bénéficient d'une visibilité automatique en temps réel sur l'état et l'emplacement des expéditions en transit et en attente dans le monde entier.


• novembre 2022 : A.P. Moller –Maersk a lancé un nouveau service de transport maritime, Shaheen Express. Il effectuera une rotation entre Mundra, Pipavav, Jebel Ali, Dammam et Jebel Ali et reviendra à Mundra, créant ainsi un service stable et fiable pour le corridor Inde-EAU-Arabie saoudite. Le nouveau service répondra principalement à la demande croissante des clients négociant entre les marchés indiens et ceux du Golfe.


• Octobre 2022 :  DHL Supply Chain a étendu son service logistique en proposant une nouvelle suite de solutions pour la gestion de la valorisation des déchets électroniques. La nouvelle solution de chaîne d'approvisionnement circulaire aide les entreprises à permettre le retraitement, la réutilisation ou le recyclage approprié des pièces électroniques usagées telles que les écrans tactiles, les processeurs, les modules informatiques ou les actifs technologiques. En mettant en œuvre cette suite de solutions, les entreprises peuvent réduire leur impact environnemental et éviter la perte de matières premières rares.


• Juin 2022 : FedEx Corp et la plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement FourKites ont annoncé une alliance stratégique visant à rendre les chaînes d'approvisionnement plus intelligentes en apportant une visibilité complète et hautement granulaire sur les opérations multimodales et multi-transporteurs grâce à leur réseau approfondi et aux informations riches de leurs réseaux combinés.


• Janvier 2021 : C.H. Robinson a annoncé la création d'un nouveau centre technologique à Cork (Irlande), offrant des solutions personnalisées aux expéditeurs et aux transporteurs grâce à la technologie de pointe du secteur, conçue pour et par des experts de la chaîne d'approvisionnement. Cette expansion est un engagement de la société à investir dans la technologie industrielle pour accélérer le rythme de l'innovation et fournir les meilleurs technologies et services aux clients et aux opérateurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Transportation and Logistics Services Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport