Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la vente au détail de voyages par type de produit (cosmétiques et parfums, vins et spiritueux, confiserie et gastronomie, produits du tabac, mode et accessoires, et autres), par secteur (hors taxes et taxes acquittées), par canal de vente (Magasins des aéroports et des compagnies aériennes, magasins des ports maritimes et des compagnies de croisière, boutiques des hôtels du centre-ville frontalier, gare et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché du travel retail était évaluée à 66,30 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 72,51 milliards USD en 2025 à 145,46 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,46 % au cours de la période de prévision.

Les entreprises de vente au détail de voyages proposent des produits dans des environnements de voyage, tels que les croisières, les aéroports et les compagnies aériennes. Ils offrent d'importantes opportunités de génération de revenus aux ports maritimes et aux aéroports et aident également les entreprises à renforcer la notoriété de leur marque auprès des voyageurs internationaux à des coûts de marketing minimaux. De plus, le nombre croissant de magasins dans les pays du monde entier signifie l’expansion du marché. Par exemple, en juin 2023, Pangaia, une marque britannique de produits lifestyle, a dévoilé son magasin de détail en partenariat avec Lagardère Travel Retail, un détaillant français, au terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï. Au niveau macro, la popularité croissante de produits de luxe dans les aéroports, les paquebots de croisière et les gares ferroviaires favoriseront l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les prévisions du marché. Pour minimiser la propagation de l’infection à coronavirus, les gouvernements du monde entier ont imposé des confinements et d’autres restrictions de voyage. Ce facteur a réduit le nombre de voyageurs aériens et maritimes, menaçant ainsi le taux de croissance du marché. Par exemple, selon la Cruise Lines International Association, une association professionnelle basée aux États-Unis, le nombre de croisiéristes a diminué de 81 %, passant de 29,7 millions en 2019 à 5,8 millions en 2020.

Tendances du marché de la vente au détail de voyages

Préférence croissante pour les produits hors taxes durables et le lancement de boutiques en ligne pour stimuler la croissance du marché

Un nombre important de voyageurs dans le monde préfèrent les produits hors taxes durables afin de minimiser leur impact environnemental. Ce facteur a encouragé d’éminents acteurs de l’industrie à lancer des magasins durables et respectueux de l’environnement pour attirer les consommateurs soucieux de l’environnement. Par exemple, en mars 2022, Lagardère Travel Retail, une entreprise française, a ouvert sa boutique Aelia Duty-Free à l'aéroport international de Genève, en Suisse. Le nouveau magasin est respectueux de l'environnement et durable dans certains aspects, notamment l'ameublement, les matériaux et les produits.

En outre, la tendance croissante à vendre des produits en ligne pour accélérer les revenus des ventes augmentera probablement la part de marché du travel retail à l'avenir. Par exemple, en juillet 2023, Lotte Duty-Free, un détaillant basé en Corée du Sud, a lancé un magasin d'alcool en ligne proposant des produits tels que du brandy, du vin et du cognac, y compris des articles en édition limitée de plus de 100 marques.

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Facteurs de croissance du marché de la vente au détail de voyages

Le nombre croissant de voyageurs internationaux pour stimuler l’expansion du marché

Le nombre croissant de voyageurs nationaux et internationaux stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon VisitBritain, une autorité touristique britannique et un organisme public non ministériel, le nombre de visites au Royaume-Uni devrait être de 39,5 millions en 2024, soit une augmentation de 5 % par rapport aux visites de 2023 (37,8 millions).

De plus, l’évolution rapide du secteur du tourisme dans divers pays du monde soutiendra l’expansion du marché. Par exemple, selon le World Travel & Tourism Council, un forum basé au Royaume-Uni, en 2022, l’industrie du voyage et du tourisme aux États-Unis a augmenté de 16 % pour atteindre 2 000 milliards de dollars par rapport à 2021.

Lancement de campagnes promotionnelles par des acteurs majeurs pour déclencher les ventes de produits

Ces dernières années, d'éminents acteurs de l'industrie ont lancé des campagnes promotionnelles et proposé des remises et des offres pour encourager les consommateurs à acheter des produits hors taxes. En outre, ils s’efforcent d’offrir des produits de marque privée de haute qualité pour attirer les voyageurs aux revenus plus élevés et générer des sources de revenus. Ces facteurs devraient stimuler les ventes de produits dans les magasins à l’avenir. Par exemple, en décembre 2023, Dubai Duty-Free, une société qui gère les opérations hors taxes de l’aéroport international de Dubaï, a annoncé diverses réductions, offres et cartes-cadeaux sur sa gamme de produits dans le cadre d’une activité promotionnelle marquant son 40e anniversaire.

FACTEURS DE RETENUE

Les prix élevés des produits et les fluctuations des devises entravent la croissance du marché du commerce de détail de voyages

Les entreprises donnent la priorité à la fourniture de produits de haute qualité provenant de marques de renommée internationale à travers le monde, notamment Gucci, Chanel, Burberry, Dior, Louis Vuitton et Versace. Le coût élevé de ces produits limite leurs ventes auprès des groupes à faible revenu et peut entraver l’expansion du marché. En outre, les fluctuations des taux de change dues à divers facteurs politiques, économiques et de marché tels que l'inflation, les taux d'intérêt et la récession peuvent influencer négativement la croissance du marché du travel retail.

Analyse de la segmentation du marché de la vente au détail de voyages

Analyse par type de produit

La demande croissante de cosmétiques et de parfums parmi les femmes et la génération Y a stimulé leurs ventes

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en cosmétiques et parfums, vins & spiritueux, confiserie & gastronomie, produits du tabac, mode & accessoires, et autres.

Le segment des cosmétiques et des parfums a dominé la part de marché en 2024 en raison de l'intérêt croissant, en particulier parmi les femmes et les millennials, pour les marques de beauté et de parfums de renommée internationale, difficiles à trouver dans leur pays d'origine. De plus, le fait que les parfums soient hors taxes accroît leur demande en tant qu'articles cadeaux parmi les voyageurs. De plus, les détaillants présentent plusieurs marques et types de produits sous un même toit, offrant ainsi aux voyageurs plus d'options et facilitant l'achat.

Le segment des vins et spiritueux est devenu le deuxième segment en 2024. Les marques internationales d'alcool, telles que « Macallan (The Macallan Global Boutiques) et Dalmore (Dalmore Store) mettent l'accent sur la vente de produits dans les boutiques des aéroports et des compagnies de croisière pour augmenter leurs ventes, contribuant ainsi à à la croissance du segment vins & spiritueux.

En outre, le segment de la mode et des accessoires devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, car les produits de mode sont très populaires parmi les célébrités et les sportifs.

La popularité croissante des cigarettes électroniques innovantes augmentera leurs ventes dans les aéroports et les croisières, augmentant ainsi les revenus du segment des produits du tabac. Cependant, les règles d'interdiction du tabac imposées par les compagnies aériennes et les croisières peuvent limiter la demande de produits du tabac parmi les voyageurs.

Le lancement croissant de collections exclusives aux voyages par confiserie et les marques d'aliments fins offriront des opportunités de croissance au segment de la confiserie et des aliments fins. Par exemple, en novembre 2023, Mondelez World Travel Retail, une entreprise de confiserie basée aux États-Unis, a présenté sa collection de voyages, comprenant ses marques telles que Toblerone, Cadbury, Oreo et Milka dans différentes saveurs. La collection a été lancée dans les aéroports de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Grèce, des États-Unis, d'Allemagne, d'Istanbul et d'Inde.

De plus, le segment autres comprend les beaux-arts et les articles électroniques. La disponibilité d'une large gamme de ces produits de différentes marques dans ces magasins devrait augmenter leurs ventes dans les années à venir.

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Analyse par secteur

Rentabilité des produits hors taxes pour stimuler leurs ventes

En fonction du secteur, le marché est classé en franchise de droits et en droits payés.

Le segment des produits hors taxes dominera probablement le marché tout au long de la période de prévision. Des marques de cosmétiques de renommée mondiale, dont L'Oréal et Estée Lauder Inc., mettent l'accent sur la vente de leurs produits dans des boutiques hors taxes pour stimuler leurs ventes. En outre, le nombre croissant de voyageurs internationaux et leur demande de produits hors taxes accéléreront les revenus du segment.

Le segment droits acquittés devrait croître à un fort TCAC au cours de la période de prévision. De plus, les principaux acteurs donnent la priorité au développement de leurs activités en ouvrant de nouveaux magasins détaxés à des endroits clés, favorisant ainsi la croissance du segment. Par exemple, en juillet 2022, Dufry, un détaillant basé en Suisse, a annoncé son intention de renforcer ses activités en Amérique du Sud en ouvrant de nouveaux magasins, dont trois boutiques détaxées à l'aéroport international de Belo Horizonte.

Par analyse du canal de vente

Les aéroports et les magasins des compagnies aériennes sont devenus des canaux de vente majeurs en raison de la disponibilité d'une grande variété de produits

Sur la base du canal de vente/canal de distribution, le marché est segmenté en magasins d’aéroports et de compagnies aériennes, de magasins de ports maritimes et de compagnies de croisière, de magasins d’hôtels frontaliers du centre-ville, de gares ferroviaires et autres.

Le segment des boutiques des aéroports et des compagnies aériennes a dominé le marché en 2024, soutenu par la fourniture d'une grande variété de produits, notamment des boissons alcoolisées et produits de beauté de plusieurs marques internationales et de niche par les détaillants aéroportuaires. De plus, la tendance croissante au Wi-Fi à bord offre des opportunités d’achats en ligne aux passagers aériens, augmentant ainsi la croissance du segment.

Le segment des gares ferroviaires et autres est devenu le deuxième segment en 2024. Les initiatives gouvernementales visant à augmenter le trafic de passagers dans les chemins de fer créeront probablement des opportunités de croissance pour le segment des gares ferroviaires. Par exemple, en juin 2023, Ashwini Vaishnaw, ministre des Chemins de fer indiens, a annoncé son intention d’augmenter le trafic de passagers à 11 milliards par an en éliminant les tickets d’attente.

Le segment des boutiques des ports maritimes et des compagnies de croisière connaîtra probablement une croissance rapide dans les années à venir. Le nombre croissant de voyageurs empruntant les routes maritimes profitera au segment des boutiques des ports maritimes et des compagnies de croisière. Par exemple, selon Cruise Lines International (CLIA), 28 millions de personnes ont voyagé à bord de navires et de croisières en 2018 ; ce chiffre devrait franchir la barre des 30 millions en 2019. En outre, la tendance croissante à acheter des parfums et des chocolats comme articles cadeaux dans les boutiques des hôtels frontaliers du centre-ville augmentera à l’avenir les ventes de produits à partir de ces canaux. La frontière du centre-ville et hôtel Le segment des magasins devrait connaître une forte croissance dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial en 2024 et a bénéficié des dépenses croissantes des voyageurs nationaux et internationaux en produits hors taxes, notamment dans des pays comme la Chine et la Corée du Sud. Le marché chinois des produits hors taxes et hors taxes s'est considérablement remis de l'influence négative de la pandémie de COVID-19, avec une fréquentation croissante dans les aéroports. En outre, les agences de voyages, dont MakeMyTrip et Yatra, qui proposent des forfaits vacances, comprenant des réservations d'hôtel et des billets d'avion et de train, favoriseront l'expansion du marché régional.

Ces dernières années, les détaillants ont collaboré avec les aéroports des pays de la région Asie-Pacifique pour étendre leurs opérations dans la région. Par exemple, en décembre 2023, Kansai Airports Retail & Services, qui exploite Kansai Airports Group et gère trois aéroports du Kansai, au Japon, a collaboré avec Lagardère Travel Retail, un détaillant français, pour fournir des produits à la nouvelle boutique hors taxes du terminal 1, Aéroport international du Kansaï.

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En tant que deuxième marché régional, l’Europe connaît une croissance robuste soutenue par le développement croissant d’infrastructures liées au tourisme, telles que les hôtels, les restaurants et les parcs d’attractions dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et l’Espagne. Cette décision augmentera probablement les voyages vers ces pays dans les années à venir. Par exemple, en juillet 2023, Wyndham Hotels & Resorts, une société hôtelière basée aux États-Unis, a annoncé son intention de lancer son Super 8 by Wyndham au Royaume-Uni. Le nouvel hôtel de 41 chambres offrira un hébergement aux voyageurs du nord du Pays de Galles et du Grand Manchester. du pays.

Le nombre croissant de voyageurs aux États-Unis soutiendra la croissance du marché du travel retail en Amérique du Nord. Par exemple, selon l’International Trade Administration, une agence gouvernementale basée aux États-Unis, en juillet 2022, le nombre de visiteurs étrangers dans le pays a augmenté de 160,8 % par rapport à juillet 2021.

L’intérêt croissant des consommateurs pour les voyages et les achats hors taxes offrira des opportunités de croissance au marché sud-américain dans les années à venir. De plus, les acteurs du marché, tels que Lagardere Travel Retail et Dubai Duty Free, opérant au Moyen-Orient et dans les pays d’Afrique, proposent une large gamme de produits hors taxes et hors taxes et contribueront à l’expansion du marché régional.

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché doivent se concentrer sur l’ouverture de magasins dotés de fonctionnalités avancées pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs de l'industrie adoptent diverses stratégies, telles que le lancement de magasins, le lancement de produits et l'introduction de remises et d'offres promotionnelles pour accélérer les ventes de leurs produits. Ils ouvrent également des magasins dotés de technologies de pointe pour accroître la clientèle du travel retail, renforcer l'engagement des consommateurs et acquérir un avantage concurrentiel. Par exemple, en avril 2023, Lagardère Travel Retail, un détaillant français, a inauguré son nouveau magasin près de la porte 24 de l'aéroport international de Hong Kong. La nouvelle boutique autonome est dotée d'une technologie de vision par ordinateur et d'un système d'IA qui aide les voyageurs à acheter des produits sans attendre le paiement.

Liste des principales entreprises de vente au détail de voyages :

• Lagardère Travel Retail (France)


• Dufry SA (Suisse)


• Groupe international King Power (Thaïlande)


• Aer Rianta International (Irlande)


• Services hors taxes de Delhi Pvt. (DDFS) (Inde)


• Lotte Duty Free (Corée du Sud)


• Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Allemagne)


• China Duty Free Group Co., Ltd. (Chine)


• Abu Dhabi Duty Free (EAU)


• Groupe DFS SA (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2023 : Lagardère Travel Retail, une entreprise française, a annoncé son intention d'ouvrir trois nouveaux magasins après avoir remporté l'appel d'offres électronique à l'aéroport de Francfort. Les nouvelles boutiques Tech2go du Terminal 1, sur 200 m². zone, proposera des produits électroniques.


• Juillet 2023 : Coty Travel Retail Europe, la filiale européenne de vente au détail de voyages de la marque de beauté Coty, a collaboré avec Dufry, un détaillant basé en Suisse, pour présenter l'eau de parfum Burberry Goddess. Le parfum a été lancé par Burberry, une marque de luxe basée au Royaume-Uni, à l'aéroport de Londres Heathrow.


• Juin 2023 : Ritter Sport, une marque de chocolat allemande, a annoncé son intention de lancer Mini Rainbow Crunchies Tower, son produit en édition limitée, exclusivement via des canaux avec Dufry, un détaillant basé en Suisse.


• Janvier 2023 : Lotte Duty-Free, une société sud-coréenne, a ouvert une boutique pour NONFICTION, une marque de beauté coréenne. Pour marquer ce lancement, la société a offert aux consommateurs des produits gratuits via des canaux hors ligne et en ligne lors de l'achat de produits NONFICTION.


• Janvier 2023 : Lagardère Travel Retail Belgium et Atos, une société française de services et de conseil en informatique, se sont associés pour lancer un point de vente duty-free automatisé à l'aéroport de Bruxelles. Les entreprises ont lancé le point de vente automatisé pour offrir aux voyageurs une expérience de voyage nouvelle et unique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits, les secteurs et les canaux de vente. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT