Taille du marché britannique du conseil en soins de santé, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de service (solutions informatiques pour les soins de santé, marketing et ventes, ressources humaines, finances, opérations et gestion générale, gestion stratégique, analyse commerciale et autres), par utilisateur final ( Prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé, sociétés biopharmaceutiques et autres) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché britannique du conseil en soins de santé était évaluée à 0,96 milliard USD en 2022. Le marché devrait passer de 1,04 milliard USD en 2023 à 1,87 milliard USD d’ici 2030, avec un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision. Le conseil en santé se concentre sur le soutien et la mise en œuvre de services pour l'écosystème médical afin de stimuler sa réussite financière et opérationnelle. La prévalence croissante des troubles chroniques au sein de la population britannique et le nombre croissant de visites de patients dans les organismes de santé ont créé un besoin de soins aux patients de qualité et d’opérations de soins de santé efficaces.

• Selon les données publiées par Digital NHS en 2022, il y a eu 122,3 millions de rendez-vous ambulatoires dans les hôpitaux du NHS, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2021.

Ainsi, avec la demande croissante de soins basés sur la valeur dans ces systèmes et la nécessité de renforcer les résultats commerciaux de manière rentable, la demande de conseils en soins de santé augmente à travers le pays. Plusieurs acteurs clés mettent désormais l'accent sur l'introduction de solutions de santé numériques innovantes et l'expansion de leurs réseaux de distribution pour accélérer la prestation de services de santé dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les entreprises de soins de longue durée, entre autres.

• En octobre 2021, CGI Inc. et GE Healthcare, un dispositifs médicaux et société de conseil, a conclu un accord pour soutenir les prestataires de soins de santé et accélérer leur parcours de transformation numérique au Royaume-Uni. CGI Inc., une société de services de conseil en informatique et en affaires, soutiendra la mise en œuvre de solutions numériques en tant qu'intégrateur de systèmes choisi par GE Healthcare dans le cadre de plusieurs initiatives importantes.

Ainsi, des facteurs tels que l’accent mis par les organismes de conseil sur les partenariats et les investissements à travers le pays pour renforcer la présence des services de santé en raison de leur forte demande devraient propulser la croissance du marché.

COVID 19 IMPACT

La forte demande de services de santé parmi les agences gouvernementales dans un contexte de pandémie a conduit à la croissance du marché

L'impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché a été positif en 2020. Au début de la pandémie en 2020, certains prestataires de soins de santé et payeurs ont redéfini les priorités et retardé leurs projets de conseil, entraînant une baisse de la demande de services de conseil en soins de santé.

Cependant, la plupart des agences de santé privées et biopharmaceutique Les entreprises ont mis l’accent sur la production et le développement de médicaments et de vaccins liés au COVID-19 en raison de la forte demande de traitements avancés pour lutter contre le virus mortel qui se propage à travers le pays. De même, la pandémie a accru la demande des agences gouvernementales, telles que le NHS, d’étendre la nouvelle infrastructure de soins de santé spécifique au COVID-19. Il y avait également une forte demande de solutions pour le diagnostic et la planification du traitement du COVID-19 dans les systèmes de santé du Royaume-Uni.

• Selon un article publié par BMJ Publishing Group Limited en juillet 2021, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en partenariat avec le NHS England, a construit un système pour tester quotidiennement plus d'un million de personnes à l'aide de la PCR et de tests rapides pendant la pandémie de COVID-19.


• Selon une source similaire, le gouvernement britannique et le NHS ont signé de nombreux contrats d'une valeur de 617,2 millions de dollars avec de grandes sociétés de conseil en gestion au plus fort de la pandémie de COVID-19 en 2020.

De plus, les principaux acteurs de la santé ont connu une demande importante de services de santé de la part des sociétés pharmaceutiques et des agences gouvernementales pour la gestion des opérations internes et un besoin de solutions informatiques de santé pour améliorer les soins et la gestion des patients.

Cependant, après la pandémie, en 2021, le besoin de ces services est revenu au niveau d'avant la pandémie en raison de la faible demande de services de conseil financier et stratégique à travers le pays et d'une baisse du nombre de patients positifs au COVID-19 se rendant dans les soins de santé. installations.

• Par exemple, selon les estimations du rapport annuel de Cognizant en 2020, le segment des services de santé au Royaume-Uni a connu une croissance de 20,8 % en 2019. Cependant, le même segment a diminué à 7 % en 2021 par rapport à 2020.

DERNIÈRES TENDANCES

L'accent est mis sur l'adoption de solutions de santé numérique parmi les établissements de santé du Royaume-Uni.

Conseil en santé Les services et solutions aident les prestataires de services médicaux à optimiser leurs fonctions cliniques de routine et leurs opérations de gestion, et à améliorer les résultats pour les patients. Les domaines dans lesquels des solutions technologiquement avancées sont couramment utilisées dans le secteur de la santé comprennent la conformité réglementaire, la gestion financière, le contrôle de la qualité des soins aux patients et l'amélioration du support clinique.

Certains facteurs, tels que la prévalence croissante des maladies chroniques, la sensibilisation croissante aux soins de santé au sein de la population en général, la demande de prestation de services médicaux de qualité et les changements technologiques avancés ont conduit à l'adoption de services de conseil en soins de santé au Royaume-Uni. De plus, plusieurs établissements de soins de santé, tels que les hôpitaux et les cliniques spécialisées ont adopté la numérisation pour passer des appareils électroniques analogiques aux systèmes numériques dans le pays.

En outre, l'accent mis par les systèmes de santé sur l'adoption de nouveaux services, tels que la gestion stratégique et la gestion des effectifs, les aide à rationaliser leurs services de santé et à gérer efficacement les ressources humaines sur diverses plateformes de soins de santé.

• Selon les données publiées par Differentia Consulting en 2021, au Royaume-Uni, les applications d'analyse sont utilisées par plus de 162 NHS Trusts pour rapporter et analyser les données de plusieurs systèmes critiques.


• Selon un résultat de recherche publié par QlikTech International AB en juillet 2020, environ 84 % des NHS Trusts utilisaient l'analyse de données pour soutenir les soins aux patients et les opérations en réponse à la pandémie de COVID-19.

De même, plusieurs sociétés de conseil en soins de santé mettent désormais l'accent sur les collaborations avec des acteurs clés pour introduire des solutions avancées à travers le pays afin d'améliorer les soins aux patients et d'améliorer la prestation de services de routine dans plusieurs applications.

• En juin 2023, des organisations de soins de santé, à savoir l'Institut national pour l'excellence de la santé et des soins, la Care Quality Commission, la Health Research Authority et l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, ont annoncé une alliance pour lancer un nouveau service en ligne conçu pour aider le NHS et ses autres les partenaires exploitent pleinement les dernières innovations numériques.


• En mars 2021, QlikTech International AB avait annoncé que le plus grand NHS Trust d'Angleterre, Barts Health, avait lancé un nouveau analyse des soins de santé application pour aider sa main-d'œuvre existante à prendre des décisions basées sur les données et à transformer les résultats de l'organisation.

Ainsi, en tirant parti de l’expertise et des connaissances des cabinets de conseil en soins de santé, les prestataires de services médicaux peuvent optimiser la gestion de leurs patients et fournir des soins de qualité aux patients dans l’ensemble des systèmes de santé. L'utilisation intensive de ces solutions de soins de santé dans plusieurs applications introduites par les sociétés de conseil contribuera à la croissance du marché britannique.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Les initiatives gouvernementales croissantes visant à faciliter la numérisation des soins de santé stimuleront le développement du marché

Le National Health Service (NHS) fournit des services de santé publics gratuits dans les hôpitaux, les cliniques médicales et les instituts de soins de santé mentale à travers le Royaume-Uni. Les limitations associées aux modèles traditionnels de prestation de soins de santé dans les systèmes médicaux ont affecté la prestation des soins aux patients et entraîné des coûts de santé élevés dans tout le pays.

De plus, l’augmentation de la population vieillissante, la prévalence croissante des maladies chroniques et la pandémie (COVID-19) ont contraint les autorités gouvernementales à améliorer la prestation de soins aux patients grâce à des outils numériques pour optimiser l’évaluation et l’analyse de la santé de la population et améliorer l’efficacité des prestataires de santé. Ainsi, le NHS a lancé plusieurs programmes de soins de santé en collaboration avec le Comité de la santé et des services sociaux pour stimuler la numérisation dans l’ensemble de ses systèmes de santé.

• Selon le rapport « Transformation numérique dans le NHS » publié par la Chambre des communes du Royaume-Uni, en juin 2023, conformément au plan du projet numérique, 90 % des fiducies du NHS auront dossiers de santé électroniques d’ici décembre 2023, et ce pourcentage atteindra 100 % d’ici mars 2025.

En outre, le gouvernement britannique se concentre désormais sur des partenariats avec des cabinets de conseil en soins de santé de premier plan pour créer des solutions et des services de santé de la population basés sur les données dans l'ensemble de ses systèmes de santé. L'intégration des services numériques contribuera à l'optimisation des ressources de santé, à la gestion des opérations médicales, à la sécurité des données des patients et au marketing hospitalier.

• En juin 2023, un consortium de quatre entreprises a conclu un partenariat pour lancer le programme Integrated Improvement Partnership (IIP) avec le NHS. Le groupe, comprenant le cabinet de conseil Develop Consulting, Data Analyst Vuit, le fournisseur de formation Click2 Learn et le spécialiste de l'amélioration des soins de santé Innovative Online Products, fournira des conseils et une stratégie pour accroître l'efficacité et renforcer les capacités dans l'ensemble du NHS.


• En février 2021, le National Health Service (NHS) a nommé 12 consultants en soins de santé, à savoir Accenture, Aire Logic, BJSS, Capita, Cognizant, Hippo Digital, IBM, Infinity Works, Informed Solutions, Kainos Software, Mastek et Netcompany, pour créer un nouvelle capacité numérique pour un nouveau cadre de santé. Les prestataires de services de conseil possédant une expertise de pointe tout au long du cycle de vie numérique collaboreront pour renforcer davantage les capacités de prestation de soins de santé au Royaume-Uni.

Ainsi, les initiatives stratégiques croissantes des autorités gouvernementales pour développer santé numérique les solutions et les services destinés à une prestation efficace des soins de santé devraient stimuler la croissance du marché britannique du conseil en soins de santé.

FACTEURS DE RETENUE

Augmentation des défis en matière de sécurité des données dans les systèmes de santé pour entraver la croissance du marché

L’évolution croissante vers les dossiers de santé électroniques (DSE) et les dossiers médicaux électroniques (DME) a ​​amélioré la gestion des données des patients dans les établissements de soins de santé. Cependant, avec l’adoption croissante de solutions informatiques et d’échange d’informations numériques, les risques associés à la sécurité des données augmentent également. L’absence de mesures de cybersécurité robustes pour protéger les données sensibles des patients limitera la croissance du marché.

• Selon un article publié par Gordon Flesch Company en janvier 2023, selon les estimations de CyberMDX, les hôpitaux représentaient 30 % de toutes les violations de données à grande échelle dans le secteur de la santé.


• Selon un article de recherche publié par Digital Health en juin 2023, environ huit établissements de santé sur dix au Royaume-Uni ont signalé une faille de sécurité depuis 2021. Selon des estimations similaires, environ 79 % des prestataires de soins de santé britanniques ont signalé au moins une violation de données. la cybercellule.

Les violations de données dans les établissements de santé se multiplient en raison de l'utilisation croissante d'appareils pilotés par les données, tels que les mobiles, les tablettes, les appareils robustes et les imprimantes pour la surveillance et la gestion des patients. En outre, on constate un manque majeur d’attention portée à la mise en œuvre de mesures de sécurité dans les établissements de santé. De plus, l’utilisation croissante d’appareils personnels par les prestataires de soins de santé pour accéder aux systèmes et réseaux de leur entreprise compromet davantage les données des patients par le biais d’attaques de phishing, de ransomwares ou d’attaques DDoS.

• En juin 2021, SOTI Inc. a publié un rapport d'enquête auprès de plus de 1 450 professionnels de l'informatique de santé aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suède, aux Pays-Bas et en Australie. Les résultats de l'enquête indiquent que l'ampleur croissante et la mise en œuvre de divers appareils ont accru les défis en matière de sécurité des données.


• Selon les données révélées par KnowBe4, Inc. dans son rapport « Rising Threat Of Malware Attacks In Ireland And United Kingdom Healthcare Sectors », les établissements de santé ont connu une augmentation de 74 % des cyberattaques en 2022.

De même, d’autres facteurs, tels qu’une mauvaise gestion des données par les professionnels de la santé et le manque de sensibilisation et de formation à la cybersécurité parmi les prestataires de soins de santé, augmentent les violations de données et les cybervols dans les établissements de santé.

Ainsi, le nombre croissant de violations de données sur les patients et de cyberattaques dans les établissements de santé limitera l’adoption de solutions de gestion numérique à travers le pays, freinant ainsi davantage la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de service

Forte demande du NHS pour accroître l’adoption de solutions informatiques de santé

En fonction du type de service, le marché est segmenté en solutions informatiques de santé, marketing et ventes, ressources humaines, finances, opérations et gestion générale, gestion stratégique, analyse commerciale et autres.

Le segment des solutions informatiques de santé a dominé le marché avec la part la plus élevée en 2022. La domination du segment est attribuée aux initiatives croissantes du gouvernement britannique visant à adopter des services de conseil pour formuler des plans et des stratégies et intégrer des systèmes numérisés dans les établissements de santé. De plus, l’accent croissant mis par les principaux acteurs du conseil en informatique de santé sur l’introduction de services technologiquement avancés en raison de la forte demande des sociétés pharmaceutiques devrait encore augmenter la croissance du segment.

• Par exemple, en 2022, le NHS britannique a dépensé 102,3 millions de dollars en services de conseil pour divers plans et stratégies à mettre en œuvre sur la plateforme numérique du NHS.

Le segment des finances, des opérations et de la gestion générale devrait enregistrer un TCAC plus élevé entre 2023 et 2030. La croissance du segment est due à l'adoption croissante de services de conseil par les prestataires de soins de santé et les payeurs à travers le Royaume-Uni pour relever les défis financiers et optimiser l'efficacité des systèmes de santé et des soins aux patients.

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Par analyse de l'utilisateur final

Lancement croissant de services par des acteurs clés pour propulser l'adoption du conseil en santé parmi les prestataires de soins de santé

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé, sociétés biopharmaceutiques et autres.

Le segment des prestataires de soins de santé représentait la part dominante du marché britannique du conseil en soins de santé en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de services de conseil de la part des prestataires de soins de santé, tels que les hôpitaux, les cliniques et les centres médicaux à travers le pays, afin de créer des stratégies avancées visant à améliorer les soins et la gestion de routine des patients.

• Par exemple, en mai 2023, le North Manchester General Hospital au Royaume-Uni a collaboré avec Siemens Healthineers AG. Le partenariat a garanti des opportunités de collaboration en matière de recherche et de développement et une large gamme de services à valeur ajoutée, y compris un soutien-conseil pour optimiser les services d'imagerie et la prestation des soins aux patients.

Le segment des payeurs de soins de santé devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due au besoin croissant de services de conseil de la part des organismes payeurs de soins de santé, tels que les prestataires d’assurance maladie et de régimes de santé, en raison des défis croissants liés à la fourniture de services rentables. De plus, les initiatives croissantes des organismes payeurs de soins de santé visant à collaborer avec des fournisseurs de solutions de conseil à travers le Royaume-Uni stimuleront davantage la croissance du marché britannique.

• Par exemple, en août 2022, Bupa UK a collaboré avec Willis Towers Watson (WTW) pour une nouvelle plateforme de tarification de l'assurance maladie « Radar Live » au Royaume-Uni.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Collaborations entre les principaux acteurs du conseil pour augmenter la croissance du marché

Le marché britannique est consolidé et hautement compétitif avec la présence d'acteurs majeurs du secteur de la santé, tels qu'Accenture, Cognizant, Deloitte Touche Tohmatsu Limited et HCL Technologies Ltd. Accenture a dominé le marché britannique grâce à un vaste portefeuille de services de conseil dans les établissements de santé et à une forte concentration sur la fourniture de solutions en sciences de la vie aux utilisateurs, tels que les entreprises biopharmaceutiques, de technologie médicale et de biotechnologie.

De plus, l’accent croissant mis sur les stratégies inorganiques, telles que les acquisitions d’acteurs de conseil de premier plan à travers le pays, renforcera encore la part de marché d’Accenture au Royaume-Uni.

• En août 2022, Accenture a acquis YSC Ltd., une société spécialisée dans le conseil en leadership, pour développer son activité de conseil en soins de santé et ses services pharmaceutiques.

D’autres acteurs de premier plan, tels qu’Ernst & Young, IBM, Bain & Company, Inc. et PwC, ont conquis une part de marché importante. Cela a été attribué à l’accent mis sur l’offre de services médicaux essentiels aux prestataires de soins de santé, tels que les hôpitaux et les cliniques du Royaume-Uni.

• En décembre 2020, le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni et IBM ont signé un nouveau partenariat stratégique de trois ans pour renforcer et améliorer les technologies de sécurité des données et les outils de défense supplémentaires.

Ainsi, les offres de services robustes des acteurs du secteur et la forte demande de services de conseil dans les établissements de santé propulseront la croissance de l’entreprise sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Accenture (Irlande)


• Société internationale des machines de bureau (IBM) (États-Unis)


• Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Royaume-Uni)


• Bain & Company, Inc. (États-Unis)


• HCL Technologies Limitée (Inde)


• Cognizant (États-Unis)


• Microsoft (États-Unis)


• Capgemini (France)


• Atos SE (France)


• CGI inc. (Canada)


• Fujitsu (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2023 - Cognizant et Gilead Sciences, Inc. ont étendu leur partenariat avec un accord de service sur cinq ans estimé à 800 millions de dollars. Grâce à cette collaboration, Cognizant gérera l'infrastructure informatique mondiale, les plates-formes, les applications et les analyses avancées de Gilead.


• mars 2023 - Genomics England s'est associé à IBM pour transformer les soins aux patients. La stratégie de l’entreprise consiste à travailler à l’amélioration de l’interface utilisateur clinique et à l’adoption du cloud hybride de Genomics England.


• octobre 2022 - Deloitte Touche Tohmatsu Limited a acquis Reformis, une société de conseil stratégique fournissant des services de conseil en affaires, en informatique et en gestion du changement.


• septembre 2021 – Le NHS du Royaume-Uni a investi 5,92 millions de dollars supplémentaires dans le programme NHS Test and Trace en tant que prolongation de contrat avec Accenture pour maintenir son système COVID-19 Test and Trace en boucle jusqu'en 2022. La collaboration verrait l'externalisation de la société de conseil et de services professionnels. maintenir la plateforme de données jusqu'en août 2022.


• juillet 2021 – IBM a acquis Bluetab Solutions Group, S.L. pour étendre ses services de conseil en données et cloud hybride en Europe.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.K. Healthcare Consulting Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée de la segmentation du marché et se concentre sur les aspects cruciaux, tels que les types de services de conseil en santé, les principaux fournisseurs de services et les entreprises. De plus, il offre un aperçu des tendances du marché, des développements clés du secteur, tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, ainsi que de l’impact du COVID-19 sur le marché. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le marché comprend de nombreux facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport